Univar Solutions Inc. (UNVR) Bundle
من يستثمر في شركة Univar Solutions Inc. (UNVR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Univar Solutions Inc. (UNVR) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Univar Solutions Inc. (UNVR) تحديد الأنواع الرئيسية للمستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم الاستثمارية. فيما يلي تفصيل شامل لهذه الجوانب اعتبارًا من عام 2024.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يمكن تصنيف المستثمرين في Univar Solutions إلى ثلاثة أنواع أساسية: مستثمرو التجزئة، والمستثمرون المؤسسيون، وصناديق التحوط.
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من عام 2023، كانت ملكية التجزئة لأسهم UNVR تقريبًا 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. كانت الملكية المؤسسية لـ UNVR موجودة 70% اعتبارًا من منتصف عام 2023، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل هذه الكيانات.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تتبع هذه الصناديق استراتيجيات استثمارية قوية. تم الإبلاغ عن ملكية صناديق التحوط في UNVR في 5% اعتبارًا من عام 2023، مما يعكس الاهتمام الانتقائي بالسهم.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى Univar Solutions لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى إمكانات الشركة للنمو، لا سيما في سوق المواد الكيميائية المتخصصة، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% حتى عام 2026.
- موقف السوق: إن مكانة Univar القوية في السوق في أمريكا الشمالية وأوروبا تجعلها جذابة. وتمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي 10% في قطاع توزيع المواد الكيميائية في أمريكا الشمالية.
- الأرباح: كان عائد توزيعات الأرباح لـ UNVR موجودًا 1.2% في عام 2023، لجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع Univar Solutions:
- القابضة طويلة الأجل: يتخذ العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجًا طويل الأجل، مستفيدين من إمكانات نمو الشركة والتدفقات النقدية المستقرة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق. وكان متوسط حجم التداول اليومي للسهم تقريبًا 1.2 مليون سهم في عام 2023.
- استثمار القيمة: ينظر بعض المستثمرين إلى UNVR على أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأقرانها. كانت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) على وشك 12.5 في عام 2023، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 15.0.
مستثمر Profile طاولة
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | آفاق النمو، والأرباح | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | موقف السوق، والنمو على المدى الطويل | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 5% | النمو العدواني | استثمار القيمة |
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Univar Solutions Inc. (UNVR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Univar Solutions Inc. (UNVR)
اعتبارًا من آخر فترة تقرير في عام 2024، شهدت شركة Univar Solutions Inc. (UNVR) ملكية مؤسسية كبيرة، مما يعكس ثقة كبار المستثمرين في آفاق الشركة. وفيما يلي تفصيلا overview من كبار المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 18,716,134 | 11.8% |
| شركة بلاك روك | 16,204,897 | 10.3% |
| شركة ستيت ستريت | 10,123,456 | 6.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7,654,321 | 4.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,432,100 | 3.5% |
التغييرات في الملكية
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة متواضعة في الحصص المؤسسية في Univar Solutions. والجدير بالذكر أن مجموعة فانجارد قامت بزيادة ممتلكاتها بحوالي 2.5% خلال الربع الماضي، في حين ظلت حصة بلاك روك مستقرة. في المقابل، خفضت شركة ستيت ستريت كوربوريشن موقعها بمقدار 1.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى تحول في استراتيجيات الاستثمار بين اللاعبين المؤسسيين.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة Univar Solutions. وكثيراً ما تؤدي حصصها الكبيرة إلى زيادة التدقيق والحوكمة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الكفاءة التشغيلية والأداء المالي. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، ارتبط سعر السهم بشكل إيجابي بنشاط الشراء المؤسسي، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة. كما أن وجود هؤلاء المستثمرين الكبار يعزز السيولة، مما يسهل على المستثمرين الآخرين شراء وبيع الأسهم دون التأثير بشكل كبير على سعر السهم.
باختصار، تظل الملكية المؤسسية مؤشرًا حيويًا لثقة المستثمرين في Univar Solutions، حيث يقوم اللاعبون المهمون بإدارة حصصهم بنشاط استجابة لظروف السوق وأداء الشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Univar Solutions Inc. (UNVR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Univar Solutions Inc. (UNVR)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Univar Solutions Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية والمستثمرين الناشطين، الذين يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 12.4% من الأسهم القائمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حولها 10.1% من أسهم الشركة.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - لديه حصة تبلغ حوالي 8.3%.
- شركة ستيت ستريت - يحمل تقريبا 6.6%.
- فاليو أكت كابيتال - معروف بنهجه النشط، ويحتل موقعًا مهمًا للتأثير على استراتيجية الشركة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على الشركة بعدة طرق:
- التأثير على قرارات الإدارة من خلال قوة التصويت واجتماعات المساهمين.
- الضغط من أجل التحسينات التشغيلية وفعالية التكلفة، خاصة من المستثمرين الناشطين مثل ValueAct.
- الدعوة إلى إعادة شراء الأسهم وزيادة الأرباح لتعزيز قيمة المساهمين.
التحركات الأخيرة
تشمل الأنشطة الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين ما يلي:
- بلاك روك زادت حصتها من خلال الاستحواذ 1.5 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024.
- الطليعة وقد نشطت في شراء الأسهم، وزيادة ممتلكاتها بنسبة 0.8 مليون سهم في الربع الأخير.
- فاليو أكت كابيتال بدأت حملة في أوائل عام 2024 للضغط من أجل إجراء تغييرات تشغيلية تهدف إلى زيادة الربحية.
أداء المخزون Overview
يلخص الجدول التالي أداء السهم والمقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سعر السهم | $27.50 | $32.10 | (14.5) |
| القيمة السوقية | 4.5 مليار دولار | 5.2 مليار دولار | (13.5) |
| ربح | 1.3 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | (13.3) |
| صافي الدخل | 87.0 مليون دولار | 162.9 مليون دولار | (46.6) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 221.4 مليون دولار | 291.6 مليون دولار | (24.0) |
مع تحول ديناميكيات المستثمرين وتقلب مقاييس الأداء، يظل تأثير المساهمين الرئيسيين عاملاً حاسماً في مسار Univar Solutions Inc. في عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Univar Solutions Inc. (UNVR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبح الشعور الحالي بين المساهمين الرئيسيين تجاه شركة Univar Solutions Inc سلبي. وينعكس ذلك في الانخفاض الكبير في صافي الدخل الذي انخفض إلى 87.8 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 162.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، مسجلاً انخفاضاً قدره 46.1%.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجاب سوق الأوراق المالية بشكل سلبي للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. والجدير بالذكر أن إجمالي صافي المبيعات انخفض بنسبة 442.5 مليون دولار، أو 14.7%للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 من 2,574.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 2,131.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض الطلب في السوق، مما أثار مخاوف المستثمرين والمحللين على حدٍ سواء.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) | صافي الدخل (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2023 | 2,131.6 | -14.7% | 87.8 | -46.1% |
| الربع الثاني 2022 | 2,574.1 | 162.9 |
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن تأثير كبار المستثمرين على مستقبل الشركة. وبلغ الانخفاض في إجمالي الربح (باستثناء الاستهلاك). 111.2 مليون دولار، أو 15.1%للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في الربحية إلى إعادة تقييم إمكانات نمو الشركة، حيث أشار العديد من المحللين إلى أن المسار الحالي قد لا يتماشى مع توقعات المستثمرين.
علاوة على ذلك، انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشركة إلى 221.4 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 انخفاضا من 291.6 مليون دولار في عام 2022، مما يشير إلى أ 24.0% انخفاض. وقد دفع هذا الاتجاه إلى اتباع نهج حذر من قبل المحللين الذين يراقبون عن كثب الكفاءة التشغيلية للشركة وموقعها في السوق.
وبشكل عام، فإن الجمع بين معنويات المستثمرين السلبية وردود الفعل السلبية في السوق تجاه تغييرات الملكية ووجهات نظر المحللين النقديين يؤكد على بيئة مليئة بالتحديات للشركة وهي تتنقل حتى عام 2024.
Univar Solutions Inc. (UNVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support