Marketing -Mix -Analyse von PZena Investment Management, Inc. (PZN)
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) Bundle
In der komplizierten Welt der Finanzierung das Verständnis der Marketing -Mix von PZena Investment Management, Inc. (PZN) bietet wertvolle Einblicke in den einzigartigen Ansatz für das Vermögensverwaltung. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit den entscheidenden Elementen der vier Ps- Produkt, Ort, Werbung und Preis - diese Form von Pzenena, um maßgeschneiderte Investitionslösungen an eine vielfältige Kunden zu liefern. Neugierig darüber, wie PZena seinen Wettbewerbsvorteil im Vermögensverwaltung erreicht und was sie auf dem globalen Markt auszeichnet? Lesen Sie weiter für eine detaillierte Erkundung!
PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Marketing -Mix: Produkt
Vermögensverwaltungsdienste
PZena Investment Management ist auf die Bereitstellung spezialisiert Vermögensverwaltungsdienste zu einer Vielzahl von Kunden. Ab Oktober 2023 hat Pzena ungefähr 53 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten (AUM).
Spezialisiert auf Wertinvestitionen
Die Firma ist für ihren Fokus anerkannt Wertinvestition, anwenden Strategien, die unterbewertete Wertpapiere identifizieren. Die durchschnittliche annualisierte Rendite für die Wert -Aktienstrategien des Unternehmens hat in den letzten Jahren eine Outperformance im Vergleich zum Benchmark gezeigt.
Portfoliomanagement
Pzena bietet umfassend Portfoliomanagement Dienstleistungen, die auf die einzigartigen Anlagestiele jedes Kunden gerecht werden. Ab 2023 ungefähr 57% von ihrem AUM wird inländische Aktien zugeordnet, die sich hauptsächlich auf Sektoren mit großer CAP- und Mid-Cap-Sektoren konzentrieren.
Anlageberatungsdienste
Das Unternehmen bietet maßgeschneidert Anlageberatungsdienste Ziel an institutionelle Kunden und Einzelpersonen mit hohem Netzwerhnum. Zu ihren Beratungsdiensten gehören Risikomanagement, strategische Vermögenszuweisung und laufende Leistungsbewertung.
Lösungen für Eigenkapital und feste Einkommen
Pzena verwaltet Eigenkapital Und Lösungen für feste Einkommen, widerspiegeln einen diversifizierten Investitionsansatz. Ab den neuesten Berichten machen feste Einkommenslösungen ungefähr aus 15% von Pzena 'Gesamt-AUM mit Strategien, die sich auf langdauer Anleihen konzentrieren. Die Aktienstrategien haben überwiegend eine Mischung aus Wachstums- und Wertaktien.
Institutionelle und Einzelhandelskunden
Der Kundenstamm von Pzena umfasst beide institutionell Und Einzelhandelskunden, mit institutionellen Kunden, die rund ums Leben 72% von ihrem AUM zum Oktober 2023. Dieses Segment umfasst Pensionsfonds, Stiftungen und Fundamente.
Individuelle Anlagestrategien
Pzena ist bekannt für das Angebot individuelle Anlagestrategien Das entspricht den Kundenzielen und Risikotoleranzen. Sie arbeiten eng mit Kunden zusammen, um Pläne zu entwickeln, die auf individuelle Umstände zugeschnitten sind und maßgeschneiderte Lösungen sicherstellen, die ihren spezifischen Investitionsbedürfnissen entsprechen.
Service -Typ | Beschreibung | AUM (Milliarde US -Dollar) | Client -Typ |
---|---|---|---|
Vermögensverwaltungsdienste | Umfassendes Management von Kundeninvestitionen, einschließlich Aktien und festem Einkommen | 53 | Institutional, Einzelhandel |
Wertinvestition | Konzentrieren Sie sich auf die Identifizierung unterbewerteter Eigenkapital -Wertpapiere | N / A | Institutional, Einzelhandel |
Portfoliomanagement | Verschiedene Portfoliostrategien einschließlich Wachstum und Wert | 30.2 | Institutionell |
Anlageberatungsdienste | Strategischer Rat, der auf jeden Kunden zugeschnitten ist | N / A | Institutional, Einzelhandel |
Eigenkapitallösungen | Aktienstrategien großer Cap- und mittlerer Kapitum | 29.5 | Institutionell |
Lösungen für feste Einkommen | Langzeitbindungsstrategien | 8.6 | Institutionell |
Individuelle Strategien | Maßgeschneiderte Investitionspläne auf der Grundlage des Kundenbedarfs | N / A | Institutional, Einzelhandel |
PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Marketing -Mix: Ort
Hauptquartier in New York, NY
PZena Investment Management, Inc. unterhält seinen Hauptsitz in New York, New York, strategisch im Herzen eines der weltweit großen finanziellen Hauptstädte. Dieser Standort erleichtert den Zugang zu einem riesigen Netzwerk von Finanzfachleuten und Kunden.
Globaler Kundenstamm
Das Unternehmen dient einem vielfältigen, globalen Kundenbasis, einschließlich Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen mit hohem Netzwerk. Ab dem zweiten Quartal 2023 verwaltete PZena Vermögenswerte in Höhe von rund 41,1 Milliarden US -Dollar für verschiedene Anlagestrategien.
Über Finanzberater zugänglich
Die Anlageprodukte von Pzena werden häufig über ein Netzwerk von Finanzberatern zugegriffen. Ab Oktober 2023 meldete das Unternehmen Partnerschaften mit über 600 Finanzberatungsunternehmen landesweit und erhöhte den Zugang des Kunden zu ihren Anlagestrategien.
Präsenz in großen Finanzzentren
Pzena hat in anderen wichtigen Finanzzentren, darunter Chicago, San Francisco und London, eine bedeutende Präsenz in den wichtigsten Finanzzentren eingerichtet. Diese breite körperliche Präsenz verbessert die Reichweite und das Engagement des Kunden.
Digitale Plattform für das Kundenbindung
Das Unternehmen hat eine robuste digitale Plattform entwickelt, die für das Kundenbindung entwickelt wurde. Ab 2023 monatlich monatlich über 15.000 Besucher in ihrem Kundenportal, das Ressourcen für das Portfoliomanagement und die Leistungsverfolgung bereitstellt.
Verfügbarkeit über institutionelle Kanäle
Pzena beschäftigt sich mit institutionellen Kunden und stellt ihre Produkte über verschiedene institutionelle Kanäle zur Verfügung. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 200 institutionellen Kunden, einschließlich Pensionsfonds und Stiftungen, ab 3 Jahren 2023 zusammen.
Büros an strategischen Orten weltweit
Pzena unterhält Büros an mehreren strategischen internationalen Standorten, die auf verschiedene Märkte abzielen, darunter:
Stadt | Land | Eingerichtetes Jahr | Kundensegmente |
---|---|---|---|
New York | USA | 2000 | Institutional, Einzelhandel |
London | Vereinigtes Königreich | 2007 | Institutionell |
Chicago | USA | 2010 | Institutional, Einzelhandel |
San Francisco | USA | 2015 | Institutionell |
Sydney | Australien | 2019 | Institutionell |
PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Marketing -Mix: Promotion
Finanzbranche Konferenzen
PZena Investment Management beteiligt sich aktiv an Konferenzen der Finanzbranche, die als Plattform für die Präsentation ihres Fachwissens dienen und sich mit potenziellen Kunden in Verbindung setzen. Im Jahr 2022 nahm die Kanzlei ungefähr teil 15 Hauptkonferenzen, einschließlich derer, die von veranstaltet werden Morningstar Investment Conference Und Schwab -Auswirkungen. Diese Veranstaltungen ziehen Tausende von Teilnehmern an und bieten bedeutende Networking -Möglichkeiten.
Online -Marketingstrategien
Ein wesentlicher Aspekt der Werbestrategie von Pzena ist die Online -Präsenz. Das Unternehmen nutzt SEO Und Content -Marketing Sichtbarkeit verbessern. Ab dem zweiten Quartal 2023 hat die Website von Pzenena zu einem Verkehrsaufkommen von verzeichnet 25% gegenüber dem Jahr mit einem Durchschnitt von 10.000 monatliche Besucher. Zu ihren digitalen Marketingbemühungen gehören gezielte E -Mail -Kampagnen, die übergehen können 20.000 Finanzfachleute.
Vordenkerpublikationen
Pzena Investment Management positioniert sich als Branchenführer durch verschiedene Veröffentlichungen. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig White Papers und Marktkommentare. Im Jahr 2022 veröffentlichten sie 12 Thoden Leadership Stücke, was durchschnittlich von durchschnitt 5.000 Downloads jede. Diese Veröffentlichungen diskutieren häufig Anlagestrategien und Markttrends.
Direkte Kundenbetreuung
Pzena unterhält durch direktes Engagement starke Beziehungen zu seinen Kunden. Im Jahr 2022 veranstaltete die Investment Management Company 30 Kundenbesprechungen vierteljährlich, einschließlich jährlicher Strategiesitzungen, die Over enthalten sind 400 Kunden anwesend. Diese direkte Interaktion fördert das Vertrauen und die Loyalität, die zu einer Kundenbindungsrate von beiträgt 95%.
Häufige Finanzberichte
Die zeitnahe und transparente Finanzberichterstattung ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von PZENA, die Leistung den Stakeholdern zu vermitteln. Das Unternehmen gibt vierteljährliche Berichte über die Details der Leistung der Fonds aus. Ab 2023 erreichten die verwalteten Vermögenswerte (AUM) ungefähr 41 Milliarden US -Dollar, präsentiert in ihren umfassenden Berichten, die normalerweise eine Leserschaft von sehen über 8.000 Investoren.
Medienauftritte und Interviews
Pzena Investment Management verbessert seine Sichtbarkeit durch Medienauftritte. Im Jahr 2022 nahmen wichtige Führungskräfte an Over teil 15 Interviews mit Finanzmedien, einschließlich CNBC Und Bloomberg, beitragen zu Over 500 Medienergebnisse das ganze Jahr über.
Partnerschaft mit Finanzberatern
Das Unternehmen fördert Partnerschaften mit Finanzberatern im Rahmen seiner Werbestrategie. Pzena arbeitet mit über zusammen 1.200 Finanzberatungsunternehmen In den USA leiten gemeinsame Seminare und Webinare, die anziehen Tausende Teilnehmer und helfen, das Markenbewusstsein auf dem Markt zu schärfen.
Promotion -Strategie | Details | Statistiken |
---|---|---|
Finanzkonferenzen | Hauptveranstaltungen besucht | 15 |
Online -Marketing | Monatliche Website -Besucher | 10,000 |
Gedankenführung | White Papers veröffentlicht | 12 |
Direkter Kundenbindung | Vierteljährliche Kundenbesprechungen | 30 |
Häufige Finanzberichte | Vermögenswerte im Management (AUM) | 41 Milliarden US -Dollar |
Medienauftritte | Interviews durchgeführt | 15 |
Finanzberater Partnerschaft | Beratungsunternehmen haben sich mit einer Partnerin mit zusammengetan | 1,200 |
PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Marketing -Mix: Preis
Verwaltungsgebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen (AUM)
PZena Investment Management berechnet in der Regel die Verwaltungsgebühren anhand der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Zum 30. September 2023 meldete Pzena AUM von rund 32,3 Milliarden US -Dollar. Die Verwaltungsgebühren sind durchschnittlich herum 0,75% bis 1,0% von AUM, was je nach spezifischer Anlagestrategie unterschiedlich ist.
Leistungsbasierte Gebühren
Die Struktur von Pzena umfasst leistungsbasierte Gebühren, die häufig als Prozentsatz der Gewinne über einer Benchmark-Rendite gekennzeichnet sind. Leistungsgebühren reichen von 10% bis 20% der Leistung, die einen vordefinierten Benchmark über einen bestimmten Zeitraum übersteigt.
Wettbewerbsgebührenstrukturen
Die wettbewerbsfähige Landschaft beauftragt Pzena, Gebührenstrukturen aufrechtzuerhalten, die den Industriestandards übereinstimmen. Ähnliche Vermögensverwaltungsunternehmen wie BlackRock und Vanguard Gebühren für die Verwaltungsverwaltung in der Regel zwischen 0,05% und 1,5%. PZena soll wettbewerbsfähig bleiben, indem sie ihre Gebührenstrukturen widerspiegelt, um verschiedene Kundensegmente zu berücksichtigen.
Transparente Preisrichtlinie
PZena engagiert sich für eine transparente Preisrichtlinie und bietet Kunden klare und im Voraus angegebene Angaben zu Gebühren. Diese Transparenz hilft beim Aufbau von Vertrauen und hilft Kunden beim Verständnis der mit ihren Anlagen verbundenen Kosten.
Benutzerdefinierte Preisgestaltung für große Konten
Für institutionelle Konten oder Kunden mit großen Investitionen bietet PZENA benutzerdefinierte Preisoptionen an. Rabatte können zu Managementgebühren auf der Grundlage des Investitionsvolumens gewährt werden, die während des Onboarding -Prozesses ausgehandelt werden können. Für Konten von mehr als 1 Milliarde US -Dollar können Gebühren auf rund um rund reduziert werden 0.50%.
Gebührenanpassungen für verschiedene Kundentypen
PZENA bietet Gebührenanpassungen an, die auf dem Kundentyp basieren, einschließlich einzelner Anleger, Altersvorsorgekonten und institutionellen Kunden. Beispielsweise können einzelne Konten etwas höhere Gebühren verursachen, während institutionelle Kunden von profitieren niedrigere Gebührenstrukturen aufgrund größerer Investitionsbeträge. Die Gebührenspanne wird häufig jährlich mit Kunden bewertet, basierend auf Leistung und laufenden Verhandlungen.
Umsatzbeteiligung mit Vertriebspartnern
PZena schließt Einnahmenvereinbarungen mit Vertriebspartnern ab, die sich von ab reichen können 20% Zu 50% von den erhobenen Verwaltungsgebühren abhängig von den Bedingungen der Partnerschaft. Diese Vereinbarung hilft bei der Erweiterung ihrer Verteilungsreichweite und der Verbesserung der Kundenerwerb.
Gebührentyp | Prozentsatz (%) | Beschreibung |
---|---|---|
Verwaltungsgebühren | 0.75 - 1.0 | Basierend auf AUM von 32,3 Milliarden US -Dollar |
Leistungsgebühren | 10 - 20 | Prozentsatz der Gewinne, die den Benchmark überschreiten |
Sondergebühren für große Konten | 0.50 | Gebühren für Konten über 1 Milliarde US -Dollar |
Umsatzbeteiligung mit Partnern | 20 - 50 | Prozentsatz der verwalteten Verwaltungsgebühren |
Zusammenfassend lässt sich sagen Marketing -Mix Das kombiniert es außergewöhnlich Produktangebote mit strategisch positioniert Orte Kunden weltweit einen Mehrwert bieten. Durch innovative Förderung Taktiken, einschließlich Vordenker und direktes Kundenbindung, kommunizieren sie effektiv ihr spezialisiertes Fachwissen. In Verbindung mit einem Wettbewerb Preisstruktur Dies spiegelt Transparenz und Anpassungsfähigkeit wider. PZN ist gut ausgestattet, um den unterschiedlichen Bedürfnissen sowohl institutioneller als auch Einzelhandelskunden gerecht zu werden und nachhaltiges Wachstum und Kundenzufriedenheit in einem dynamischen Markt zu gewährleisten.