Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Fundação e desenvolvimento inicial

A Assetmark Financial Holdings, Inc. foi fundada em 1996, fornecendo serviços de gerenciamento de investimentos e consultoria destinados a ajudar os consultores financeiros a fornecer serviços de qualidade a seus clientes. A sede da empresa está localizada em Concord, Califórnia.

Expansão e crescimento

Em 2014, o Assetmark foi adquirido pelo Atlântico geral empresa, que aumentou significativamente sua estrutura de capital e recursos operacionais.

Até 2015, a Assetmark relatou um aumento de ativos sob gestão, atingindo aproximadamente US $ 20 bilhões. Esse crescimento foi atribuído a expansão orgânica e aquisições estratégicas. A empresa expandiu sua plataforma, oferecendo soluções mais abrangentes para os consultores.

Oferta pública

Sobre 24 de setembro de 2020, Assetmark tornou -se público, listando suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker AMK. A oferta pública inicial (IPO) foi precificada em $22 por ação, levantando em torno US $ 200 milhões para a empresa.

Desempenho financeiro recente

Em 31 de dezembro de 2022, a Assetmark relatou ativos totais sob gerenciamento de US $ 57 bilhões. A receita do ano foi aproximadamente US $ 236 milhões, com um lucro líquido de US $ 37 milhões.

Tabela de destaques financeiros

Iniciativas estratégicas

A Assetmark se concentrou em aprimorar suas ofertas digitais por meio de parcerias tecnológicas e melhorias de plataforma. Em 2021, a empresa lançou novas ferramentas digitais destinadas a aumentar a eficiência do consultor e o envolvimento do cliente.

Posição atual de mercado

De acordo com os relatórios mais recentes, o AssetMark serve 8.000 consultores financeiros, fornecendo acesso a mais de 100 estratégias de investimento. A empresa continua a expandir sua presença no mercado e otimizando suas ofertas de serviços para atender às necessidades em evolução do cliente.

A Who é proprietário da Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Estrutura de propriedade

A partir dos dados mais recentes do terceiro trimestre de 2023, a Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e propriedade privilegiada.

Propriedade institucional

A propriedade institucional desempenha um papel significativo no controle e governança de ativos financeiros da AssetMark. Aqui estão os detalhes:

Propriedade executiva

A propriedade privilegiada reflete a confiança dos executivos no futuro da empresa. A seguir, são apresentados os principais executivos e suas respectivas participações:

Aparecimento dos acionistas

A repartição dos acionistas ilustra a distribuição de ações entre diferentes entidades.

Desempenho de mercado e dados históricos

A Assetmark Financial Holdings sofreu um crescimento no desempenho do mercado. No terceiro trimestre de 2023, as seguintes métricas são notáveis:

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) Declaração de Missão

Valores centrais

A Assetmark Financial Holdings, Inc. opera com um conjunto de valores essenciais que conduzem sua missão e objetivos estratégicos. Esses valores incluem:

• Integridade
• Foco do cliente
• Inovação
• Colaboração

Declaração de missão Overview

A declaração de missão da AssetMark foi projetada para encapsular seu compromisso em fornecer soluções inovadoras de investimento e atendimento superior ao cliente para consultores financeiros e seus clientes. A ênfase está na promoção de experiências positivas do cliente por meio de estratégias abrangentes de gerenciamento e investimento.

Objetivos estratégicos

A Assetmark descreveu vários objetivos estratégicos, que visam alcançar sua missão:

• Aumente a gama de soluções de investimento oferecidas aos clientes.
• Aumente o envolvimento do cliente por meio da integração da tecnologia.
• Expanda a rede de consultores e fortalece as parcerias.
• Entregar educação e recursos aos consultores financeiros.

Desempenho financeiro

Até o mais recente relatório financeiro, o desempenho da Assetmark indica uma sólida trajetória de crescimento:

Base de clientes e alcance de mercado

A Assetmark serve uma clientela diversificada, incluindo consultores e instituições financeiros independentes. As principais estatísticas incluem:

Compromisso com a tecnologia

Assetmark prioriza a tecnologia como uma pedra angular de sua missão:

• Investimento em aprimoramentos de plataforma:> US $ 10 milhões anualmente
• Lançamento de novas ferramentas digitais: 5 novos produtos em 2022
• Pontuação de satisfação do cliente relacionada a ferramentas tecnológicas: feedback positivo de 92%

Engajamento da comunidade

Assetmark se envolve em várias iniciativas comunitárias e atividades de caridade:

• Contribuições de caridade anuais: US $ 1 milhão
• Horário de voluntariado de funcionários: 5.000 horas em 2022
• Parcerias com organizações locais: 10 parcerias ativas

Conclusão de comprometimento

Em conclusão, a Assetmark Financial Holdings, Inc. continua seu compromisso com sua declaração de missão, com foco em soluções inovadoras, satisfação do cliente e envolvimento da comunidade, que refletem sua dedicação duradoura às partes interessadas.

Como funciona o AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Modelo de negócios

A Assetmark Financial Holdings, Inc. opera principalmente como um fornecedor de soluções de investimento e tecnologia para consultores financeiros. A empresa trabalha oferecendo uma combinação de gerenciamento de investimentos, envolvimento do cliente e suporte operacional.

Fluxos de receita

Assetmark gera receita através de vários canais:

• Taxas de plataforma: Cobrado pelo acesso a plataformas de investimento, suporte ao cliente e serviços de tecnologia.
• Taxas de gerenciamento de investimentos: Taxas associadas ao gerenciamento de carteiras de clientes.
• Serviços de consultoria: Taxas de consultoria para fornecer orientação adicional e consultoria de apoio aos consultores financeiros.

Dados financeiros mais recentes

No final do segundo trimestre de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras:

Base de clientes

A Assetmark serve uma variedade diversificada de clientes, principalmente consultores financeiros. A base de clientes consiste em:

• Consultores independentes: Aproximadamente 70% dos clientes.
• Empresas regionais: Cerca de 20% do total de clientes.
• Clientes institucionais: Aproximadamente 10% do portfólio de clientes.

Soluções de investimento

A empresa oferece vários produtos de investimento, incluindo:

• Fundos mútuos: Uma ampla gama de estratégias adaptadas a diferentes segmentos de mercado.
• Portfólios gerenciados: Soluções personalizáveis ​​direcionando necessidades específicas do cliente.
• Investimentos alternativos: Acesso a fundos de hedge e outras estratégias alternativas.

Tecnologia e inovação

Assetmark enfatiza a tecnologia em suas ofertas de serviços, que inclui:

• Portais de clientes: Plataformas digitais para os consultores gerenciarem portfólios e se comunicarem com os clientes.
• Analytics de dados: Ferramentas para análise de desempenho e tomada de decisão de investimento.
• Integrações da API: Conexões perfeitas com outros softwares financeiros usados ​​pelos consultores.

Posição de mercado

Assetmark se destaca no setor de gestão de investimentos, como evidenciado por:

• Quota de mercado: Aproximadamente 1,5% do mercado total de gerenciamento de patrimônio dos EUA.
• Taxa de crescimento: Uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17% nos últimos três anos.
• Satisfação do cliente: 90% da taxa de retenção de clientes a partir do segundo trimestre 2023.

Desenvolvimentos recentes

Os principais desenvolvimentos que afetam o AssetMark incluem:

• Alterações regulatórias: Adaptações de conformidade em resposta aos novos regulamentos da SEC em 2023.
• Investimentos tecnológicos: US $ 15 milhões investiram em atualizações de plataforma no último ano fiscal.
• Parcerias: Novas parcerias estratégicas com empresas como Envestnet e BlackRock para ofertas aprimoradas de produtos.

Perspectivas futuras

Estou ansioso, o AssetMark pretende:

• Expanda aum: Alvo um aumento de 25% na AUM até 2025.
• Aprimore as ofertas de serviço: Inicie novos produtos e serviços de investimento pelo quarto trimestre 2023.
• Melhorar a tecnologia: Invista ainda mais em ferramentas de análise e engajamento de clientes.

Como Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) ganha dinheiro

Serviços de Gerenciamento de Investimentos

A Assetmark gera principalmente receita por meio de seus serviços de gerenciamento de investimentos. No final do segundo trimestre de 2023, a empresa registrou aproximadamente US $ 82 bilhões em ativos sob gestão (AUM). As taxas de gerenciamento de investimentos constituem uma parcela significativa de sua renda.

Recutação de receita

No ano fiscal de 2022, a Assetmark Financial Holdings, Inc. registrou receita total de aproximadamente US $ 518 milhões. As fontes de receita podem ser categorizadas da seguinte forma:

Base de clientes

A Assetmark atende a uma ampla gama de clientes, incluindo consultores financeiros independentes e empresas de gerenciamento de patrimônio. Em meados de 2023, eles relataram atender a mais de 8.000 consultores financeiros, impactando diretamente sua geração de receita por meio de várias ofertas de serviços.

Modelo de receita recorrente

O modelo de negócios da Assetmark é fortemente baseado na receita recorrente, que é amplamente impulsionada por ativos sob gerenciamento. Em 2022, aproximadamente 91% de sua receita foi derivada de taxas recorrentes, demonstrando uma forte estabilidade de receita.

Crescimento de ativos sob gestão

A empresa testemunhou um aumento significativo em sua AUM ao longo dos anos. Por exemplo, de 2020 a 2022, a AUM cresceu de US $ 62 bilhões para US $ 82 bilhões, uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 15,7%.

Gerenciamento de despesas

Em 2022, as despesas totais da Assetmark foram relatadas em US $ 442 milhões, levando a uma receita operacional de aproximadamente US $ 76 milhões. A empresa se concentra em manter uma estrutura de custos controlada para aumentar a lucratividade.

Tendências e projeções de mercado

O setor de gestão de patrimônio deve crescer a um CAGR de 7,6% de 2023 a 2030, posicionando as atências para alavancar a crescente demanda do mercado. Até 2025, espera -se que o AUM atinja mais de US $ 100 bilhões, contribuindo para o crescimento da receita.

Parcerias e aquisições estratégicas

A Assetmark também expandiu seu alcance por meio de parcerias e aquisições estratégicas. Notavelmente, no início de 2023, eles adquiriram uma empresa de tecnologia por US $ 20 milhões, aprimorando seus recursos de plataforma e potencialmente aumentando futuros fluxos de receita.

Ambiente Regulatório

O setor de serviços financeiros está sujeito a vários requisitos regulatórios que afetam a geração de receita. Os custos de conformidade foram de aproximadamente US $ 10 milhões em 2022, afetando as margens de receita líquida.

Investimento em tecnologia

Em 2022, a Assetmark investiu cerca de US $ 30 milhões em atualizações e aprimoramentos de tecnologia. Esse investimento visa melhorar a eficiência e a experiência do cliente, contribuindo para o crescimento da receita.