Cowen Inc. (corado): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Cowen Inc. (coroa)

Fundamento e desenvolvimento inicial

A Cowen Inc. foi fundada em 1918 como corretora em Nova York. Inicialmente conhecido como Cowen & Company, ele se concentrou em serviços de negociação e banco de investimentos.

IPO e expansão

Em 1998, Cowen tornou -se público, listando o NASDAQ sob o símbolo do ticker. A oferta pública inicial levantou US $ 76 milhões a um preço de US $ 13 por ação.

Aquisições e crescimento

Ao longo dos anos 2000, a Cowen expandiu suas capacidades por meio de aquisições estratégicas:

• Em 2007, Cowen adquiriu a divisão de banco de investimento de Gambro ab Para uma quantia não revelada.
• Em 2013, Cowen comprou Amigo Skoler & Co., aprimorando seus recursos de pesquisa em saúde.
• Em 2019, Cowen adquiriu Newmark Knight Frank's Negócios de corretagem e gerenciamento de investimentos para fortalecer suas ofertas do setor imobiliário.

Desempenho financeiro

A partir de 2022, Cowen relatou uma receita total de US $ 668 milhões, mostrando um crescimento significativo em relação aos anos anteriores.

O lucro líquido da empresa para o ano fiscal de 2022 foi US $ 83 milhões, refletindo uma margem de lucro de aproximadamente 12.4%.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, a Cowen Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,33 bilhão. Suas ações são negociadas no NASDAQ, com uma faixa de 52 semanas de $14.32 para $26.00.

Base de funcionários e cultura da empresa

Cowen emprega 800 funcionários, promovendo uma cultura focada na inovação e no atendimento ao cliente.

Desenvolvimentos recentes

Em 2021, Cowen anunciou seu compromisso de alcançar as emissões de gases de efeito estufa de zero líquido por 2050, como parte de sua estratégia ambiental, social e de governança (ESG).

Financeiro atual Overview

Liderança

Cowen Inc. é liderado por Jeffrey M. Solomon, que está na empresa desde 1998 e assumiu o papel de presidente e CEO em 2016. Sua liderança tem sido parte integrante da estratégia de crescimento de Cowen no setor de banco de investimento.

Estrutura corporativa

A empresa opera através de várias divisões importantes:

• Banco de investimento
• Pesquisar
• Vendas e negociação
• Gestão de ativos

Perspectivas futuras

A partir de 2023, a Cowen continua se concentrando em aprimorar seus serviços de banco de investimento e expandir seus recursos de pesquisa, particularmente nos setores de saúde e tecnologia.

Um dono da Cowen Inc. (coroa)

Estrutura de propriedade

A Cowen Inc. (COWN), uma empresa de serviços financeiros, opera sob uma estrutura de propriedade distinta caracterizada por investidores institucionais e individuais. A partir dos dados mais recentes disponíveis, as principais partes interessadas são as seguintes:

Principais investidores institucionais

A propriedade institucional da Cowen Inc. é significativa, compreendendo uma grande parte de suas ações. A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada da Cowen Inc. contribui para sua governança e direção estratégica. A tabela a seguir mostra os principais insiders e suas respectivas participações:

Desempenho de ações e dados de mercado

O desempenho das ações da Cowen Inc. reflete os sentimentos de seus investidores. Abaixo está os dados recentes de desempenho:

Reuniões recentes de acionistas e mudanças

A Cowen Inc. se envolve regularmente com seus acionistas para discutir estratégia e desempenho. Na última reunião de acionistas, foram aprovadas várias resoluções importantes:

• Aprovação de pacotes de remuneração de executivos
• Reeleções do Conselho de Administração
• Aprovação do programa de recompra de ações no valor de US $ 50 milhões

Conclusão sobre a dinâmica de propriedade

A combinação de propriedade institucional, insider e individual molda a estrutura operacional da Cowen Inc. A compreensão da distribuição de propriedade oferece informações sobre as prioridades estratégicas da empresa.

Cowen Inc. (COWN) Declaração de missão

Overview de Cowen Inc.

A Cowen Inc. (NASDAQ: COWN) fornece uma gama de serviços bancários de investimentos, pesquisa e gerenciamento de ativos focados principalmente em setores de crescimento, incluindo tecnologia, saúde e consumidor. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras para seus clientes, fornecendo serviços de pesquisa e consultoria estratégica perspicazes. A missão da Cowen Inc. abrange a criação de valor para clientes, partes interessadas e comunidade.

Componentes principais da declaração de missão

• Abordagem centrada no cliente: Enfatizando relacionamentos e soluções personalizadas para atender às necessidades específicas do cliente.
• Inovação: Compromisso com estratégias de investimento pioneiras e metodologias de pesquisa.
• Integridade: Defender altos padrões éticos em todas as interações.
• Colaboração: Promover o trabalho em equipe dentro da organização e com os clientes para obter melhores resultados.
• Engajamento da comunidade: Concentre -se na responsabilidade social corporativa e em retribuir às comunidades servidas.

Indicadores de desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Cowen Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:

Iniciativas estratégicas recentes

Em 2023, a Cowen Inc. lançou várias iniciativas estratégicas destinadas a aprimorar suas ofertas de serviços:

• Expansão dos recursos de pesquisa: Maior investimento em talentos em vários setores.
• Integração de tecnologia: Implementou ferramentas avançadas de análise para otimizar as operações.
• Programas de sustentabilidade: Os esforços iniciaram para incorporar fatores de ESG em estratégias de investimento.

Posição da indústria

A Cowen Inc. mantém uma posição notável no setor bancário de investimento:

• Capitalização de mercado: Aproximadamente US $ 1 bilhão em outubro de 2023.
• Classificar entre os bancos de investimento: Posicionado entre os 20 melhores bancos de investimento dos EUA com base na receita.
• Base de clientes: Serve mais de 1.000 clientes institucionais globalmente.

Compromisso com a diversidade e inclusão

A Cowen Inc. é dedicada a promover um local de trabalho diversificado e inclusivo:

• Objetivos de diversidade: Apontar 30% dos cargos de liderança sênior a serem ocupados por mulheres e minorias até 2025.
• Grupos de recursos de funcionários: Seis grupos ativos que defendem várias comunidades sub -representadas.
• Programas de treinamento: Sessões anuais de treinamento sobre diversidade, equidade e inclusão para todos os funcionários.

Conclusão dos elementos da declaração de missão

A declaração de missão da Cowen Inc. reflete seu compromisso de agregar valor por meio de estratégias, práticas éticas e engajamento da comunidade, ao mesmo tempo em que atinge um forte desempenho financeiro e relevância do setor.

Como funciona a Cowen Inc.

Empresa Overview

A Cowen Inc. (COWN) opera como uma empresa diversificada de serviços financeiros que fornece várias soluções, incluindo banco de investimento, pesquisa e gerenciamento de ativos. A empresa se concentra em vários setores, como saúde, tecnologia e bens de consumo.

Geração de receita

Para o ano fiscal de 2022, Cowen registrou uma receita total de US $ 1,05 bilhão, um pequeno aumento de US $ 1,01 bilhão em 2021. A quebra das fontes de receita é a seguinte:

Serviços bancários de investimento

A Divisão de Bancos de Investimentos de Cowen oferece uma variedade distinta de serviços, incluindo:

• Financiamento de ações
• Financiamento da dívida
• Aviso de fusões e aquisições
• Serviços de reestruturação

Serviços de pesquisa

A empresa é conhecida por seus serviços de pesquisa de alta qualidade, principalmente nos setores de saúde e tecnologia. A equipe de pesquisa consiste em mais de 100 analistas que fornecem informações e previsões sobre várias tendências do mercado.

Gestão de ativos

A Divisão de Gerenciamento de Ativos de Cowen gerencia aproximadamente US $ 5,4 bilhões em ativos a partir do segundo trimestre 2023. As principais estratégias empregadas incluem:

• Patrimônio longo/curto
• Estratégias orientadas a eventos
• Investimentos particulares

Desempenho financeiro

No segundo trimestre de 2023, o preço das ações de Cowen era de US $ 33,50, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,4 bilhão. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 55 milhões no primeiro semestre de 2023, refletindo um crescimento ano a ano em comparação com o lucro líquido do ano anterior de US $ 48 milhões.

Aquisições recentes

Em 2022, Cowen adquiriu Idéias orbitais, uma empresa de análise geoespacial, por aproximadamente US $ 100 milhões. Esta aquisição visa aprimorar os recursos analíticos de Cowen em vários setores.

Base de clientes

Cowen atende a uma gama diversificada de clientes, incluindo:

• Empresas de capital aberto
• Empresas de private equity
• Gerentes de ativos
• Entidades governamentais

Estrutura de funcionários

A partir de 2023, Cowen emprega mais de 800 indivíduos em vários departamentos, incluindo:

• Banco de investimento
• Pesquisar
• Vendas e negociação
• Operações

Desempenho de ações

O desempenho das ações de Cowen exibiu considerável volatilidade no ano passado. Em outubro de 2023, o retorno do ano está em aproximadamente 15%, em comparação com o retorno do S&P 500 de 10% durante o mesmo período.

Conclusão

A revisão detalhada da Cowen Inc. mostra uma empresa multifacetada operando em diversos segmentos de serviços financeiros, demonstrando potencial de crescimento robusto e uma estrutura operacional sólida.

Como Cowen Inc. (corado) ganha dinheiro

Banco de investimento

A Cowen Inc. gera receita por meio de seu segmento de banco de investimento, que inclui principalmente serviços de consultoria relacionados a fusões e aquisições, mercados de capitais e finanças corporativas. Em 2022, a empresa relatou taxas bancárias de investimento de aproximadamente US $ 88 milhões.

Serviços de pesquisa

A empresa oferece serviços de pesquisa proprietários em vários setores. Os serviços de pesquisa de Cowen contribuíram com cerca de US $ 97 milhões em receita para o ano de 2022.

Vendas e negociação

A Divisão de Vendas e Comércio de Cowen fornece serviços de liquidez e execução para investidores institucionais. Em 2022, esse segmento gerou cerca de US $ 244 milhões em receita de várias classes de ativos, incluindo ações e renda fixa.

Gestão de ativos

Cowen gerencia fundos de investimento que investem em várias classes de ativos. O segmento de gerenciamento de ativos registrou receita de US $ 42 milhões em 2022.

Investimentos particulares

Cowen está envolvido em investimentos particulares, com foco na equidade de crescimento e capital de risco. Em 2022, esses investimentos geraram receita de aproximadamente US $ 35 milhões.

Criação de mercado

Cowen se envolve na criação de mercado, fornecendo liquidez e facilitando a negociação em vários valores mobiliários. A contribuição desta divisão para a receita foi de aproximadamente US $ 64 milhões em 2022.

Estratégias orientadas a eventos

A empresa emprega estratégias orientadas a eventos, capitalizando eventos corporativos como fusões e aquisições. A receita dessa estratégia foi de US $ 29 milhões em 2022.

Mercados de capital de ações

Cowen capitaliza a subscrição e a sindicação de títulos de ações, que fornecem receita substancial. Em 2022, esse segmento trouxe cerca de US $ 56 milhões.

Mercado de capital de dívida

O segmento do mercado de capital de dívida envolve subscrição de títulos de dívida. A receita para este segmento foi de aproximadamente US $ 47 milhões em 2022.

Serviços regulatórios e de conformidade

A Cowen oferece serviços regulatórios e de conformidade para ajudar as empresas a aderir aos padrões legais. Esse segmento gerou cerca de US $ 15 milhões em receita em 2022.

Soluções de tecnologia e dados

A empresa também obtém receita com soluções de tecnologia que aumentam a eficiência comercial. Esta divisão arrecadou cerca de US $ 20 milhões em 2022.