WestRock Company (WRK) Bundle
Uma breve história da Westrock Company
A Westrock Company, fornecedora líder de soluções de papel e embalagem, foi formada em 2015 através da fusão de Meadwestvaco e Rocktenn. Desde a sua criação, a Westrock se concentrou na criação de produtos de embalagem sustentável e expandiu estrategicamente suas operações por meio de aquisições e crescimento orgânico.
Desempenho financeiro Overview
Em 31 de março de 2024, Westrock relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $4,726.7 | $5,277.6 | -10.4% |
| Custo dos produtos vendidos (em milhões) | $3,946.6 | $4,357.6 | -9.4% |
| Lucro bruto (em milhões) | $780.1 | $920.0 | -15.2% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $618.3 | $788.6 | -21.6% |
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $15.5 | $(2,006.1) | — |
| Ganhos por ação diluída | $0.06 | $(7.85) | — |
Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2024, a Westrock gerou vendas líquidas totais de US $ 9.346,7 milhões, abaixo de US $ 10.200,7 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2023, representando uma diminuição de 8,4%.
Desempenho do segmento
A Westrock opera através de vários segmentos, incluindo embalagens onduladas, embalagens de consumidores e papel global. Os seguintes descrevem o desempenho desses segmentos:
| Segmento | Q2 Fiscal 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q2 Fiscal 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Embalagem ondulada | $2,398.3 | $2,627.4 | -8.7% |
| Embalagem do consumidor | $1,044.0 | $1,102.3 | -5.3% |
| Papel global | $1,284.4 | $1,586.3 | -19.0% |
Aquisições e iniciativas estratégicas
Nos últimos anos, a Westrock se concentrou em aquisições estratégicas para aprimorar sua posição de mercado. Notavelmente, a aquisição de operações no México aumentou suas capacidades e ofertas de produtos. No ano fiscal de 2024, as despesas de capital de Westrock foram de aproximadamente US $ 548,6 milhões, com planos de investir entre US $ 1,2 e US $ 1,5 bilhão no ano.
Liquidez e recursos de capital
Em 31 de março de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa de Westrock eram de US $ 494,7 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 393,4 milhões em 30 de setembro de 2023. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 312,1 milhões nos primeiros seis meses de fiscal 2024 .
Dividendos
Westrock declarou um dividendo trimestral de US $ 0,3025 por ação em abril de 2024, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Westrock antecipa a melhoria seqüencial nos volumes consolidados e a realização contínua das mudanças de preço publicadas. A empresa planeja equilibrar a oferta com a demanda do cliente e espera exceder sua meta de economia de custos fiscais de 2024 de US $ 300 a US $ 400 milhões.
Um dono da Westrock Company (WRK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Westrock Company (WRK) é distribuída entre vários investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Propriedade percentual (%) | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 9.2% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.1% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 24.5% | Vários |
| Investidores de varejo | 43.8% | Acionistas individuais |
Redução de propriedade institucional
A propriedade institucional de Westrock é significativa, indicando um forte interesse institucional na empresa. A tabela a seguir ilustra a quebra da propriedade institucional a partir de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Valor de mercado (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 23.7 | $1,188.5 |
| BlackRock, Inc. | 22.0 | $1,103.7 |
| State Street Corporation | 10.8 | $540.0 |
| Wellington Management Group LLP | 9.5 | $475.2 |
| Invesco Ltd. | 8.3 | $415.0 |
| Outros investidores institucionais | 59.6 | $2,975.0 |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, a Westrock experimentou mudanças em sua estrutura de propriedade. A tabela a seguir resume essas alterações:
| Tipo de alteração | Acionista | Mudança percentual (%) | Data |
|---|---|---|---|
| Aumento da propriedade | O Vanguard Group, Inc. | +1.2% | Março de 2024 |
| Aumento da propriedade | BlackRock, Inc. | +0.9% | Fevereiro de 2024 |
| Diminuição da propriedade | Wellington Management Group LLP | -0.5% | Janeiro de 2024 |
| Aumento da propriedade | Invesco Ltd. | +0.4% | Dezembro de 2023 |
Capitalização de mercado
Em 31 de março de 2024, a capitalização de mercado da Westrock é de aproximadamente US $ 13,0 bilhões, refletindo o desempenho das ações e o sentimento do investidor. A empresa viu flutuações em seu preço das ações, impactando seu valor geral de mercado.
Desempenho de ações Overview
As ações de Westrock mostraram desempenho variável no ano passado, com as principais métricas da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $45.75 |
| 52 semanas baixo | $30.12 |
| Preço atual das ações | $40.00 |
| Desempenho no ano | +12.5% |
| Rendimento de dividendos | 3.01% |
Conclusão da análise de propriedade
A Westrock Company continua a atrair investimentos institucionais significativos, mantendo uma base substancial de investidores de varejo. A dinâmica de propriedade reflete um interesse saudável na empresa, apoiado por suas recentes métricas de desempenho e capitalização de mercado.
Declaração de Missão da Westrock Company (WRK)
Declaração de missão Overview
A missão da Westrock Company é fornecer soluções sustentáveis de papel e embalagem que conectam pessoas a produtos. A empresa enfatiza a inovação, a eficiência e a criação de valor para seus clientes, funcionários e acionistas.
Métricas de desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, Westrock relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.726,7 milhões | US $ 5.277,6 milhões | -10.4% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 3.946,6 milhões | US $ 4.357,6 milhões | -9.4% |
| Lucro bruto | US $ 780,1 milhões | US $ 920,0 milhões | -15.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 618,3 milhões | US $ 788,6 milhões | -21.6% |
| Resultado líquido | US $ 16,4 milhões | (US $ 2.004,8 milhões) | N / D |
Desempenho do segmento
Westrock opera através de vários segmentos -chave, cada um contribuindo para a missão geral de fornecer soluções inovadoras de embalagens:
| Segmento | Vendas líquidas (segundo trimestre de 2024) | Ebitda ajustada (Q2 FY 2024) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|---|
| Embalagem ondulada | US $ 2.398,3 milhões | US $ 317,9 milhões | 13.3% |
| Embalagem do consumidor | US $ 1.113,5 milhões | US $ 272,0 milhões | 24.4% |
| Papel global | US $ 1.016,2 milhões | US $ 129,5 milhões | 12.7% |
| Distribuição | US $ 272,0 milhões | N / D | N / D |
Principais iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas de Westrock se concentram:
- Inovação: Desenvolvimento de novas soluções de embalagem para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Sustentabilidade: Compromisso em reduzir o impacto ambiental por meio de práticas sustentáveis.
- Eficiência operacional: Simplificando as operações para melhorar a lucratividade e o atendimento ao cliente.
Posição de mercado e perspectiva futura
No fiscal de 2024, Westrock antecipa a melhoria seqüencial nos volumes consolidados e a realização contínua das mudanças de preço. A empresa espera exceder sua meta fiscal de 2024 anunciada anteriormente de US $ 300 a US $ 400 milhões em iniciativas de economia de custos.
| Projeções futuras | EF 2024 Q3 Expectativas |
|---|---|
| Crescimento projetado de volume | Melhoria prevista |
| Meta de economia de custos | Excedendo US $ 400 milhões |
| Tempo de inatividade de manutenção | Estimado 182.000 toneladas |
Conclusão
A missão da Westrock de fornecer soluções sustentáveis e inovadoras de embalagens é suportada por um robusto desempenho financeiro e iniciativas estratégicas destinadas a melhorar a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Como funciona a Westrock Company (WRK)
Negócios Overview
A Westrock Company (WRK) opera na indústria de papel e embalagem, com foco em soluções de embalagens sustentáveis. A empresa está estruturada em vários segmentos, incluindo embalagens onduladas, embalagens de consumidores, papel global e distribuição.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a Westrock registrou vendas líquidas de US $ 4,7 bilhões, uma diminuição de 10,4% em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por preços e volumes de vendas mais baixas, bem como por desinvestimentos anteriores de usinas e moinhos e operações. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 15,5 milhões, contrastando acentuadamente com uma perda líquida de US $ 2,0 bilhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2023, que foi impactado por uma taxa de prejuízo de boa vontade significativa de US $ 1,9 bilhão.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em bilhões) | $4.7 | $5.3 |
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $15.5 | $(2,006.1) |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $618.3 | $788.6 |
| Ganhos por ação diluída | $0.06 | $(7.85) |
Desempenho do segmento
As operações da empresa são segmentadas nas seguintes categorias:
- Embalagem ondulada: Esse segmento viu uma diminuição nas vendas líquidas de US $ 229,1 milhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2024 em comparação com o ano anterior, principalmente devido a preços e volumes mais baixos.
- Embalagem do consumidor: O segmento de embalagem do consumidor sofreu um declínio de US $ 151,6 milhões nas vendas líquidas no segundo trimestre de 2024, impulsionado por volumes mais baixos e desinvestimentos anteriores.
- Papel Global: Esse segmento relatou uma queda de US $ 152,0 milhões em vendas líquidas para o segundo trimestre de 2024, principalmente devido a preços e volumes de vendas mais baixas.
- Distribuição: O segmento de distribuição enfrentou uma queda líquida de vendas de US $ 35,3 milhões no segundo trimestre de 2024, atribuída a volumes mais baixos.
Estrutura de custos
O custo de mercadorias da Westrock vendido (CAGS) para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024 foi de US $ 3,95 bilhões, representando 83,5% das vendas líquidas. A empresa tem trabalhado em iniciativas de economia de custos que atenuaram um pouco o impacto da inflação de custos.
| Métricas de custo | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos (em bilhões) | $3.95 | $4.36 |
| Engrenagens como % de vendas líquidas | 83.5% | 82.6% |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos seis meses findos em 31 de março de 2024, a Westrock informou o caixa líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 312,1 milhões, abaixo dos US $ 550,0 milhões no mesmo período do ano anterior. A Companhia investiu US $ 548,6 milhões em despesas de capital durante esse período, ao retornar US $ 155,6 milhões aos acionistas por meio de dividendos.
Dívida e liquidez
Em 31 de março de 2024, Westrock tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 494,7 milhões. A dívida de longo prazo da empresa totalizou aproximadamente US $ 9,1 bilhões, com uma mistura de instrumentos de dívida de taxa fixa e variável.
| Métricas de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Dívida total | $9.1 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $0.495 |
Panorama
Westrock espera ver melhorias seqüenciais nos volumes e a realização contínua das mudanças de preço no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. A empresa pretende equilibrar a oferta com a demanda do cliente, gerenciando a inflação de custos e a eficiência operacional.
Como a Westrock Company (WRK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Westrock Company gera receita através de vários segmentos -chave: embalagens onduladas, embalagens de consumidores, papel global e distribuição. No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a quebra das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (Q2 2024, em milhões) | Ebitda ajustada (Q2 2024, em milhões) | Margem EBITDA ajustada |
|---|---|---|---|
| Embalagem ondulada | $2,398.3 | $317.9 | 13.3% |
| Embalagem do consumidor | $1,113.5 | $200.3 | 18.0% |
| Papel global | $1,016.2 | $129.5 | 12.7% |
| Distribuição | $272.0 | $8.9 | 3.3% |
| Total | $4,726.7 | $656.6 | 13.9% |
Análise de desempenho do segmento
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, Westrock registrou vendas líquidas totais de US $ 4,7 bilhões, representando uma redução de US $ 550,9 milhões ou 10,4% em comparação com o segundo trimestre do ano fiscal de 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por preços e volumes de vendas mais baixas, assim como O impacto das alienígenas do ano anterior.
Segmento de embalagem ondulado
O segmento de embalagem ondulado continua sendo um fator de receita significativo para o Westrock, com vendas líquidas de US $ 2,4 bilhões no segundo trimestre de 2024. Isso reflete uma queda de US $ 229,1 milhões em comparação com o ano anterior, principalmente devido ao menor preço de venda/mixagem e volumes. O EBITDA ajustado para esse segmento foi de US $ 317,9 milhões, produzindo uma margem de 13,3%.
Segmento de embalagem do consumidor
A embalagem do consumidor gerou vendas líquidas de US $ 1,1 bilhão no segundo trimestre de 2024, queda de US $ 151,6 milhões em relação ao ano anterior. O EBITDA ajustado foi de US $ 200,3 milhões, com uma margem robusta de 18,0%. O declínio nas vendas foi atribuído a volumes mais baixos e a desinvestimento das operações de partição interior do ano anterior.
Segmento de papel global
O segmento de papel global registrou vendas líquidas de US $ 1,0 bilhão, queda de US $ 152,0 milhões ano a ano. O EBITDA ajustado para esse segmento foi de US $ 129,5 milhões, traduzindo -se para uma margem de 12,7%. A diminuição das vendas deveu -se principalmente a preços e volumes de vendas mais baixas, compostas por desinvestimentos de usina do ano anterior.
Segmento de distribuição
O segmento de distribuição teve vendas líquidas de US $ 272,0 milhões no segundo trimestre de 2024, com um EBITDA ajustado de US $ 8,9 milhões, resultando em uma margem de 3,3%. A diminuição das vendas ocorreu principalmente devido a volumes mais baixos.
Desempenho financeiro geral
O EBITDA ajustado consolidado de Westrock no segundo trimestre do ano fiscal de 2024 foi de US $ 656,6 milhões, uma queda de US $ 170,3 milhões ou 20,6% em comparação com o mesmo trimestre em 2023 fiscal. 2023, que incluiu uma taxa substancial de comprometimento da boa vontade.
Estrutura de custos
Nos seis meses findos em 31 de março de 2024, o custo de mercadorias da Westrock vendido totalizou US $ 7,8 bilhões, representando 83,5% das vendas líquidas. Os componentes significativos dos custos incluem:
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $7,807.8 |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $1,026.6 |
| Reestruturação e outros custos | $146.7 |
| Prejuízo da boa vontade | $0 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do segundo trimestre de 2024 foi de US $ 15,5 milhões, ou US $ 0,06 por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 2,0 bilhões no segundo trimestre de 2023. Os ganhos ajustados por ação diluída foram de US $ 0,39 para o segundo trimestre de 2024, abaixo de US $ 0,77 no segundo trimestre 2023.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos seis meses findos em 31 de março de 2024 foi de US $ 312,1 milhões. Westrock investiu US $ 548,6 milhões em despesas de capital durante esse período e retornou US $ 155,6 milhões aos acionistas por meio de dividendos.
Perspectivas futuras
Pelo restante do ano fiscal de 2024, o Westrock antecipa melhorias nos volumes consolidados e a realização contínua dos ajustes de preços. A empresa pretende equilibrar a oferta com a demanda do cliente, abordando a inflação de custos e o tempo de inatividade de manutenção.
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