Análise de mix de marketing da Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

No mundo dinâmico das finanças, entender o mix de marketing é essencial para o sucesso. Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) navega com maestria esta paisagem com uma oferta robusta que inclui uma variedade de soluções de investimento e Serviços de Consultoria Financeira. Sua presença estratégica abrange o Mercado dos Estados Unidos, alavancando os dois Plataformas online e escritórios regionais para alcançar uma clientela diversificada. Através de inovador promoção Estratégias, incluindo marketing digital e webinars, a AMK se conecta com seu público, mantendo uma vantagem competitiva com seu Estratégias de preços. Mergulhe mais profundamente para descobrir como esses quatro elementos fundamentais se reúnem para moldar o modelo de negócios da AMK!

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) - Mix de marketing: Produto

Provedor de soluções de investimento

A Assetmark Financial Holdings, Inc. opera como um fornecedor de soluções de investimento, oferecendo uma variedade de produtos projetados para atender às diversas necessidades dos consultores e de seus clientes. A partir de 2022, a Assetmark reportou aproximadamente US $ 92,4 bilhões em ativos sob administração (AUA).

Serviços de Consultoria Financeira

A empresa fornece serviços de consultoria financeira por meio de sua rede de consultores de investimentos registrados (RIAs). A partir dos relatórios mais recentes, existem mais de 1.000 RIAs usando a plataforma da Assetmark. Essa rede fornece estratégias financeiras personalizadas para mais de 205.000 clientes nos Estados Unidos.

Ferramentas de gerenciamento de portfólio

A Assetmark oferece ferramentas avançadas de gerenciamento de portfólio que aproveitam a tecnologia para otimizar estratégias de investimento. A plataforma deles inclui:

• Ferramentas de avaliação de risco
• Analítica de rastreamento de desempenho
• Funcionalidades de relatórios do cliente

Essas ferramentas foram projetadas para ajudar os consultores a gerenciar com eficiência mais de 2,2 milhões de carteiras.

Tecnologia de gerenciamento de patrimônio

A Assetmark desenvolveu uma tecnologia abrangente de gerenciamento de patrimônio que apoia os consultores na prestação de serviços de investimento personalizados. A tecnologia inclui:

• Processos de abertura de conta automatizados
• Soluções de gerenciamento de documentos
• Recursos robustos de monitoramento de conformidade

Em 2021, eles investiram mais de US $ 11 milhões em aprimorar sua oferta digital e infraestrutura de tecnologia.

Estratégias de investimento personalizado

A AssetMark é especializada em estratégias de investimento personalizadas que atendem a metas individuais dos investidores. Entre as estratégias oferecidas estão:

• Estratégias de investimento em ações
• Estratégias de renda fixa
• Alocações de ativos alternativas

A partir de 2022, aproximadamente 93% dos consultores financeiros que usam a satisfação do relatório AssetMark com o desempenho dessas estratégias personalizadas.

Recursos de Educação Financeira

A Assetmark também enfatiza a educação financeira, fornecendo recursos para consultores e clientes. Esses recursos incluem:

• Webinars e treinamento virtual
• Workshops
• Publicações de insights de mercado

Em 2022, a Companhia publicou 25 trabalhos de insights do mercado que visam educar mais de 150.000 investidores em estratégias de alfabetização e investimento financeiras.

Categoria de produto	Ativos sob administração (AUA)	Número de rias	Clientes atendidos
Soluções de investimento	US $ 92,4 bilhões	1,000+	205,000+

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) - Mix de marketing: local

Mercado dos Estados Unidos

A Assetmark Financial Holdings, Inc. opera principalmente nos Estados Unidos, com foco no fornecimento de soluções de gerenciamento de investimentos e tecnologias financeiras. No final de 2022, a empresa relatou um ativo sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 79 bilhões.

Principais centros financeiros

A Assetmark se posicionou estrategicamente em vários centros financeiros importantes nos Estados Unidos, incluindo:

• Nova York, NY
• San Francisco, CA
• Chicago, IL
• Boston, MA
• Los Angeles, CA

Esses locais facilitam as interações com um amplo espectro de clientes e consultores financeiros, aprimorando a visibilidade e a acessibilidade da empresa no mercado.

Plataformas online

A Assetmark emprega várias plataformas on -line para distribuir seus produtos e serviços, permitindo acessibilidade eficiente por consultores financeiros e investidores. Sua plataforma proprietária suporta:

• Gerenciamento de conta do cliente
• Ofertas de produtos de investimento
• Relatório de desempenho
• Processos de integração de clientes

Em 2023, a empresa relatou isso 70% De suas transações foram executadas através de canais digitais, refletindo uma tendência crescente no setor.

Escritórios regionais

Para melhor atender seus clientes, a Assetmark estabeleceu escritórios regionais em vários mercados importantes. Essa presença localizada permite serviços e suporte personalizados. Regiões significativas incluem:

• Região Nordeste: Nova York, Filadélfia
• Região Sudeste: Atlanta, Miami
• Região Centro -Oeste: Chicago, Detroit
• Região Oeste: São Francisco, Seattle
• Região sudoeste: Dallas, Denver

Redes de consultores financeiros

AssetMark colabora com uma rede diversificada de over 7.000 consultores financeiros nos Estados Unidos. A Companhia fornece a esses consultores ferramentas e recursos essenciais para facilitar o serviço eficiente de atendimento ao cliente e gerenciamento de investimentos.

O crescimento da empresa foi reforçado por seus esforços dedicados para fortalecer os relacionamentos do consultor e apoiar seus modelos de negócios, resultando em um 35% Aumento ano a ano no envolvimento do consultor.

Conferências do setor

A Assetmark participa ativamente de várias conferências do setor financeiro ao longo do ano para aprimorar sua exposição e rede de marcas com profissionais do setor. Algumas conferências notáveis ​​incluem:

• Conferência da Associação Nacional de Consultores de Investimentos (NIAA)
• TD Ameritrade Institucional AIF Conference
• Morningstar Investment Conference
• Conferência Anual da FPA

Em 2023, o AssetMark participou de 10 grandes conferências, estimado para se conectar com mais de 1.500 profissionais financeiros, solidificando ainda mais sua presença e divulgação no mercado.

Canal de distribuição	Porcentagem de transações	Regiões de mercado
Plataformas online	70%	Nos Estados Unidos
Consultores financeiros	20%	Várias regiões
Escritórios regionais	10%	Sudeste, sudoeste, Centro -Oeste, Nordeste, Oeste

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) - Mix de marketing: Promoção

Campanhas de marketing digital

Assetmark investiu estrategicamente em campanhas de marketing digital Para aprimorar sua visibilidade e envolvimento do cliente. Em 2022, o orçamento de marketing digital da empresa foi aproximadamente US $ 5 milhões, concentrando -se em estratégias de SEO, publicidade em PPC e marketing de conteúdo. Essas iniciativas resultaram em um Aumento de 30% no tráfego on -line para sua plataforma.

Boletins por e -mail

A empresa utiliza boletins por e -mail como um componente vital de sua estratégia promocional, enviando 50.000 boletins mensalmente para clientes e clientes em potencial. Esses boletins incluem insights de mercado, recursos educacionais e atualizações sobre novos serviços. Em 2022, eles relataram uma taxa de abertura média de 23% e uma taxa de cliques de 4%.

Webinars e treinamentos online

Assetmark oferece vários webinars e sessões de treinamento on -line Educar clientes e perspectivas sobre estratégias de investimento e ofertas de produtos. Eles hospedaram 40 webinars em 2022, atraindo aproximadamente 3.000 participantes por evento. O feedback dos participantes indicou um Taxa de satisfação de 95% com o conteúdo e a entrega.

Engajamento da mídia social

Através de plataformas como LinkedIn, Twitter e Facebook, o AssetMark mantém uma presença ativa nas mídias sociais. No primeiro trimestre de 2023, eles relataram um crescimento de seguidores de 25% no LinkedIn e um Aumento de 15% no engajamento no Twitter. Sua estratégia de mídia social enfatiza o compartilhamento de insights financeiros oportunos e histórias de sucesso do cliente, contribuindo para o aumento do reconhecimento da marca.

Impressão de publicidade em revistas financeiras

Assetmark aloca uma parte de seu orçamento de promoção para publicidade impressa em principais revistas financeiras. Em 2022, eles investiram aproximadamente US $ 2 milhões Em anúncios impressos, visando publicações conhecidas como o Wall Street Journal e o Financial Times. Essa iniciativa ajudou a alcançar uma demografia mais tradicional dos investidores e a manter a presença da marca.

Eventos patrocinados da indústria

A empresa freqüentemente se envolve em Eventos patrocinados da indústria, posicionando -se como líder de pensamento na comunidade de serviços financeiros. Em 2023, o AssetMark patrocinou 10 conferências do setor, com custos totais de patrocínio excedendo US $ 1 milhão. Esses eventos forneceram oportunidades de rede e visibilidade entre consultores financeiros e líderes do setor.

Estratégia de promoção	Detalhes	Investimento 2022	Resultados/Impacto
Campanhas de marketing digital	SEO, PPC, marketing de conteúdo	US $ 5 milhões	Aumento de 30% no tráfego online
Boletins por e -mail	50.000 distribuições mensais	Incluído no orçamento geral de marketing	Taxa de abertura de 23%, taxa de cliques de 4%
Webinars e treinamentos online	40 webinars, média de 3.000 participantes	Incluído nas despesas de marketing	Taxa de satisfação de 95% dos participantes
Engajamento da mídia social	Ativo no LinkedIn, Twitter, Facebook	Incluído no orçamento geral de marketing	Crescimento de seguidores de 25% no LinkedIn
Publicidade impressa	Publicações financeiras	US $ 2 milhões	Direcionando principalmente investidores tradicionais
Eventos patrocinados da indústria	10 Conferências patrocinadas	US $ 1 milhão	Maior visibilidade da marca e networking

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) - Mix de marketing: Preço

Taxas de gerenciamento competitivo

As taxas de gerenciamento da Assetmark são projetadas para serem competitivas no setor de serviços financeiros. A taxa média de gerenciamento dentro do setor varia de 0.75% para 1.25% de ativos sob gestão (AUM), enquanto o AssetMark se posiciona em uma média de 0.85%. Isso os coloca competitivamente, em consideração pelo nível de serviço prestado.

Modelo de preços baseado em assinatura

A Assetmark emprega um modelo de preços baseado em assinatura para determinados serviços, permitindo que os clientes paguem uma taxa regular pelo acesso ao seu conjunto abrangente de ferramentas de planejamento financeiro. A taxa média de assinatura pode estar por perto $2,500 anualmente, dependendo do pacote específico selecionado.

Pacotes de serviço em camadas

A Assetmark oferece pacotes de serviço em camadas que atendem a diferentes necessidades do cliente. Esses pacotes podem incluir:

• Pacote básico: começando em $5,000 Aum
• Pacote padrão: começando em $10,000 Aum
• Pacote premium: começando em $50,000 Aum

Cada camada fornece recursos aprimorados e suporte adaptado às metas financeiras dos clientes.

Taxas baseadas em desempenho

A Assetmark também tem a opção de taxas baseadas em desempenho, onde os clientes podem pagar taxas adicionais com base no desempenho de seus investimentos. Estes podem alcançar 20% Dos retornos gerados acima de uma referência predeterminada, incentivando a empresa e o cliente a alcançar melhores resultados.

Estrutura de preços transparentes

A Assetmark enfatiza uma estrutura de preços transparente que descreve claramente todas as taxas e cobranças envolvidas. Essa prática promove a confiança e reduz o risco percebido associado às taxas ocultas. Sua documentação detalha explicitamente a quebra de taxas, permitindo que os clientes vejam como seus investimentos são alocados.

Taxas com desconto para grandes portfólios

Para clientes que gerenciam grandes portfólios, a Assetmark fornece taxas com desconto que podem levar a uma economia considerável. Para portfólios acabados US $ 1 milhão, as taxas podem ser reduzidas até 25%, tornando seus serviços mais acessíveis a indivíduos de alta rede.

Pacote de serviço	Limiar aum	Taxa anual	Taxa de desempenho
Pacote básico	$5,000	0.85%	N / D
Pacote padrão	$10,000	0.80%	15% em relação à referência
Pacote premium	$50,000	0.75%	20% em relação à referência
Grande desconto de portfólio	Mais de US $ 1 milhão	Até 0,63%	Variável com base no desempenho

Em conclusão, a AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) navega com habilidade nas águas intrincadas do setor de serviços financeiros por meio de um mix de marketing bem definido. Suas ofertas incluem uma variedade diversificada de soluções de investimento e Tecnologia de gerenciamento de patrimônio, tornando -os um participante formidável no mercado. Com uma presença sólida no Estados Unidos e uma estratégia promocional robusta que abrange ambos Marketing digital e eventos da indústria, eles efetivamente alcançam seu público. Juntamente com um competitivo e Estrutura de preços transparentesA Assetmark continua a atrair um amplo espectro de clientes, garantindo seu crescimento e sustentabilidade em uma paisagem em constante evolução.