nVent Electric plc (NVT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة nVent Electric plc (NVT).
فهم مصادر إيرادات شركة nVent Electric plc
توزيع الإيرادات حسب المصدر
- المرفقات: 1,357.8 مليون دولار (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024)
- الحلول الكهربائية والتثبيت: 896.1 مليون دولار (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024)
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | معدل النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $782.0 | 9.4% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2,253.9 | 13.9% |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العبوات | $1,357.8 | 60.2% |
| الحلول الكهربائية والتثبيت | $896.1 | 39.8% |
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
- ساهمت عمليات الاستحواذ بمبلغ 208.1 مليون دولار في نمو الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- وكان نمو المبيعات العضوية تقريبا 3.5% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- انخفاضات ملحوظة في المبيعات العضوية في الشركات التجارية والسكنية والصناعية.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات 9 أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $610.1 | $1,736.3 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $131.1 | $402.4 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $37.7 | $106.7 |
| بقية العالم | $3.1 | $8.5 |
الأداء حسب السوق العمودي
| رَأسِيّ | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات 9 أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صناعي | $271.5 | $813.3 |
| التجارية والسكنية | $224.0 | $670.3 |
| بنية تحتية | $265.6 | $710.0 |
| طاقة | $20.9 | $60.3 |
ملخص التغيرات في الإيرادات
- وقد عززت الإيرادات من عمليات الاستحواذ بشكل كبير أداء المبيعات الإجمالي.
- وقد أدى التنويع الجغرافي إلى تعزيز استقرار الإيرادات، وخاصة في أمريكا الشمالية.
نظرة عميقة على ربحية شركة nVent Electric plc (NVT).
نظرة عميقة على ربحية شركة nVent Electric plc
هامش الربح الإجمالي: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 909.6 مليون دولار على صافي المبيعات 2,253.9 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 40.4%. وظل هذا الهامش دون تغيير مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: وكان الدخل التشغيلي لنفس الفترة 410.0 مليون دولار، مما أسفر عن هامش ربح تشغيلي قدره 18.2%، من 17.4% في عام 2023.
هامش صافي الربح: وكان صافي الدخل للتسعة أشهر 321.1 مليون دولار، وبلغت ذروتها بهامش ربح صافي قدره 14.3%، مقارنة ب 15.8% في العام السابق.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
اتجاهات الربح الإجمالي: أظهر إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر زيادة قدرها 13.9% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالتسعير الفعال وتأثيرات الاستحواذ.
اتجاهات الدخل التشغيلي: وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 18.8% على أساس سنوي، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
اتجاهات صافي الدخل: ارتفع صافي الدخل بنسبة 2.9% من 312.2 مليون دولار في عام 2023 إلى 321.1 مليون دولار في عام 2024، مما يسلط الضوء على الربحية المستقرة وسط ارتفاع تكاليف التشغيل.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
| متري | إنفينت إلكتريك بي إل سي (2024) | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.4% | 35.0% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.2% | 15.0% |
| هامش صافي الربح | 14.3% | 12.5% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
إدارة التكاليف: ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر بنسبة 9.0% سنة بعد سنة إلى 450.7 مليون دولارمما يعكس الاستثمارات في مبادرات النمو.
اتجاهات هامش الربح الإجمالي: وظل هامش الربح الإجمالي مستقرا عند 40.4%مما يشير إلى تدابير فعالة للتحكم في التكاليف على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات.
صافي مصاريف الفائدة: وارتفع صافي مصاريف الفوائد إلى 76.6 مليون دولار، من 55.0 مليون دولار في العام السابق، ويعزى ذلك إلى زيادة مستويات الديون بعد عمليات الاستحواذ.
معدل الضريبة الفعلي: ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 22.1% من 16.7%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التغيرات في قوانين الضرائب الدولية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة nVent Electric plc (NVT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة nVent Electric plc بتمويل نموها
Overview من مستويات ديون الشركة:
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة nVent Electric plc عن إجمالي ديون قدرها 2,270.0 مليون دولار، مقارنة ب 1,792.5 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويشمل ذلك ما يلي:
- دين ذو معدل متغير: 970.0 مليون دولار
- الديون ذات المعدل الثابت: 1,300.0 مليون دولار
نسبة الدين إلى حقوق الملكية:
تم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بـ 0.69، على أساس إجمالي حقوق الملكية 3,283.7 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ. هذه النسبة أقل من معيار الصناعة تقريبًا 1.0مما يشير إلى موقف النفوذ المحافظ.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية:
في مايو 2023، أصدرت شركة nVent Finance 500.0 مليون دولار في الأوراق المالية العليا بسعر فائدة قدره 5.650% مستحقة في عام 2033. وقد حافظت الشركة على تصنيف ائتماني قدره با3 من موديز و بي بي بي- من S&P، مما يشير إلى حالة الدرجة الاستثمارية.
استحقاقات الديون:
| سنة النضج | استحقاق الدين (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $9.4 |
| 2025 | $37.5 |
| 2026 | $679.4 |
| 2027 | $22.5 |
| 2028 | $721.2 |
| 2029 | $0.0 |
| بعد ذلك | $800.0 |
| المجموع | $2,270.0 |
التمويل بالأسهم والتوازن بين تمويل الديون والأسهم:
نشطت الشركة في برامج إعادة شراء الأسهم، بعد إعادة شرائها 1.5 مليون سهم ل 100.0 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان قد تم 400.0 مليون دولار المتبقية بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم لعام 2024. ويشير هذا إلى وجود توازن استراتيجي بين إعادة القيمة إلى المساهمين والحفاظ على رأس المال الكافي للنمو.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، دفعت شركة nVent Electric plc 95.3 مليون دولار في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس توزيع أرباح على السهم الواحد $0.57. تواصل الشركة إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين مع إدارة مستويات ديونها بحكمة.
تقييم سيولة شركة nVent Electric plc (NVT).
تقييم السيولة
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية بـ 1.82. يشير هذا إلى أنه مقابل كل دولار من الخصوم المتداولة، تمتلك الشركة 1.82 دولارًا من الأصول المتداولة.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 1.31مما يعكس وجود سيولة كافية عند استبعاد المخزون من الأصول المتداولة.
اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 642.5 مليون دولار، زيادة من 602.5 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. ويوضح هذا الاتجاه تعزيز وضع السيولة.
| فترة | الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $1,418.7 | $776.2 | $642.5 |
| 31 ديسمبر 2023 | $1,336.1 | $733.6 | $602.5 |
بيانات التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 324.1 مليون دولار، مقارنة ب 232.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة تحسن الكفاءة التشغيلية.
وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار خلال نفس الفترة 724.7 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستحواذ على Trachte ل 677.7 مليون دولار.
وبلغ صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل 278.1 مليون دولار، في المقام الأول من إصدار الديون طويلة الأجل ل 500.0 مليون دولار، يقابله إعادة شراء الأسهم 100.0 مليون دولار والأرباح المدفوعة 95.3 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $324.1 | $232.5 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($724.7) | ($1,147.3) |
| أنشطة التمويل | $278.1 | $672.1 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة 137.1 مليون دولار نقدا في متناول اليد، مع 34.7 مليون دولار عقدت في الولايات القضائية مع قيود الإعادة إلى الوطن. تشير نسب السيولة الملحوظة واتجاهات رأس المال العامل إلى وضع سيولة قوي، لكن التدفقات النقدية الخارجة الكبيرة لعمليات الاستحواذ يمكن أن تشكل تحديات سيولة مستقبلية إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.
علاوة على ذلك، حافظت الشركة على التزامها بتعهداتها المالية، والتي تتطلب ألا تتجاوز نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.75 إلى 1.00. اعتبارًا من أحدث التقارير، تتمتع الشركة بوضع جيد ضمن هذا الحد، مما يشير أيضًا إلى وجود إطار قوي للسيولة.
هل شركة nVent Electric plc (NVT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يركز تحليل تقييم الشركة على النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وتوزيعات الأرباح، وإجماع المحللين لتحديد ما إذا كان السهم مقيمًا بأكثر من قيمته الحقيقية أو أقل من قيمته الحقيقية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) الحالية هي 18.3، محسوبة من أحدث ربحية السهم (EPS) لـ $1.94 وسعر السهم تقريبا $35.49.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). 2.25. وهذا مشتق من القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبًا $15.77.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) تقريبًا 2.9 مليار دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 315 مليون دولار على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، مما أدى إلى نسبة EV/EBITDA تبلغ 9.2.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تقلبت أسعار السهم، بدءًا من حوالي $29.00 والوصول إلى أعلى مستوى $39.00 ومنخفضة $25.00. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح سعر السهم هو $35.49.
| فترة | سعر السهم | عالي | قليل |
|---|---|---|---|
| منذ 12 شهرا | $29.00 | $39.00 | $25.00 |
| الحالي (30 سبتمبر 2024) | $35.49 | - | - |
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح حاليا 1.67%، على أساس أرباح سنوية قدرها $0.57 لكل سهم. نسبة الدفع تقريبية 29.4%مما يشير إلى أن الشركة تحتفظ بجزء كبير من أرباحها من أجل النمو.
إجماع المحللين
إجماع المحللين الحالي على السهم هو يمسكمع توصية غالبية المحللين بالحفاظ على المراكز الحالية بدلاً من الشراء أو البيع. متوسط السعر المستهدف بين المحللين هو $36.00، مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل تقريبًا 1.43%.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة nVent Electric plc (NVT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة nVent Electric plc
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تتأثر الحالة المالية لشركة nVent Electric plc بعوامل خطر داخلية وخارجية مختلفة. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الصناعة: تواجه الشركة منافسة شديدة في مجال صناعة الحلول الكهربائية وحلول التثبيت، مما يؤثر على استراتيجيات التسعير وحصة السوق.
- التغييرات التنظيمية: ومن الممكن أن تفرض الأنظمة الجديدة، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير البيئية وسلامة المنتجات، تكاليف إضافية أو قيوداً تشغيلية.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات الاقتصادية وتقلبات السوق بشكل كبير على الطلب على المنتجات، خاصة في قطاعي البناء والصناعة.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية
تسلط الرؤى الواردة في تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:
- الضغوط التضخمية: واجهت الشركة زيادات تضخمية في تكاليف العمالة والمواد الخام، والتي قد تستمر في التأثير على الهوامش.
- التزامات الدين: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 2.27 مليار دولار، مع فترات استحقاق قادمة كبيرة، بما في ذلك 679.4 مليون دولار في عام 2026 و 721.2 مليون دولار في عام 2028 .
- مخاطر الاستحواذ: استحوذت الشركة على Trachte مقابل ما يقرب من 691.3 مليون دولارمما قد يفرض تحديات على التكامل وضغوطا مالية .
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت شركة nVent Electric عدة إستراتيجيات:
- إدارة التكاليف: وتتابع الشركة بنشاط مبادرات خفض التكاليف وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها للتخفيف من آثار التضخم.
- إدارة الديون: تحافظ الشركة على الالتزام بالتعهدات المالية، مما يضمن التدفق النقدي الكافي للوفاء بالتزامات الديون.
- الاستثمارات الاستراتيجية: من المتوقع أن يؤدي الاستثمار المستمر في الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة إلى دفع نمو الإيرادات ومرونة السوق.
| عامل الخطر | وصف | التأثير الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة الشديدة التي تؤثر على الأسعار والحصة السوقية. | الضغط على الهوامش | التركيز على تمايز المنتجات وخدمة العملاء. |
| التغييرات التنظيمية | اللوائح الجديدة يمكن أن تزيد من تكاليف التشغيل. | الغرامات المحتملة وتكاليف الامتثال | الامتثال الاستباقي والاستثمار في الممارسات المستدامة. |
| ظروف السوق | التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الطلب. | التقلبات في المبيعات | عروض المنتجات المتنوعة والتوسع الجغرافي. |
| التزامات الديون | إجمالي الديون 2.27 مليار دولار أمريكي مع فترات استحقاق قادمة كبيرة. | الضغط المالي إذا كان التدفق النقدي غير كاف | الحفاظ على الامتثال للمواثيق المالية وإدارة التدفق النقدي بشكل فعال. |
| مخاطر الاستحواذ | تحديات التكامل من عمليات الاستحواذ الأخيرة. | احتمالية حدوث خلل في العمليات | فرق التكامل المخصصة والتخطيط الاستراتيجي. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة nVent Electric plc (NVT)
آفاق النمو المستقبلي لشركة nVent Electric plc
تحليل محركات النمو الرئيسية
حددت الشركة العديد من محركات النمو التي من المتوقع أن تشكل مسارها المستقبلي. وتشمل هذه:
- ابتكارات المنتج: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، مع إجمالي نفقات البحث والتطوير 48.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 40.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- توسعات السوق: نمو كبير في صافي المبيعات عبر المواقع الجغرافية، مع أمريكا الشمالية المساهمة 986.9 مليون دولار و أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المساهمة 292.0 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- عمليات الاستحواذ: عمليات الاستحواذ الأخيرة، وخاصة تراتشتي الاستحواذ ل 677.7 مليون دولار في عام 2024 و صناعات إي سي إم الاستحواذ ل 1,119.7 مليون دولار في عام 2023، من المتوقع أن تعزز حصة الشركة في السوق وعروض المنتجات.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى اتجاه تصاعدي قوي، مع زيادة إجمالي صافي المبيعات إلى 2,253.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,978.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو يقارب 13.9%.
من المتوقع أن تصل ربحية السهم لعام 2024 إلى $1.94، من $1.89 في عام 2023، مما يعكس نظرة إيجابية للربحية.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تشمل المبادرات الإستراتيجية ما يلي:
- الاستثمار في التحول الرقمي: زيادة الاستثمارات في التقنيات الرقمية والتسويق لتعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
- الشراكات التعاونية: تشكيل تحالفات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة لتوسيع خطوط الإنتاج وتحسين تقديم الخدمات.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تمتلك الشركة العديد من المزايا التنافسية:
- محفظة منتجات متنوعة: تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: العبوات و الحلول الكهربائية والتثبيت، توليد صافي مبيعات 1,357.8 مليون دولار و 896.1 مليون دولارعلى التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- سمعة العلامة التجارية القوية: تعمل السمعة الراسخة في سوق الحلول الكهربائية وحلول التثبيت على تعزيز ثقة العملاء وولائهم.
- الكفاءة التشغيلية: التحسين المستمر في عمليات التصنيع مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
| متري | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,978.4 مليون دولار | 2,253.9 مليون دولار | +13.9% |
| نفقات البحث والتطوير | 40.2 مليون دولار | 48.9 مليون دولار | +21.4% |
| ربحية السهم | $1.89 | $1.94 | +2.6% |
| الاستحواذ (Tracte) | لا يوجد | 677.7 مليون دولار | لا يوجد |
| الاستحواذ (صناعات ECM) | 1,119.7 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
nVent Electric plc (NVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- nVent Electric plc (NVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nVent Electric plc (NVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View nVent Electric plc (NVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.