New York Community Bancorp, Inc. (NYCB) Bundle
فهم مصادر إيرادات مجتمع نيويورك Bancorp, Inc. (NYCB).
فهم مصادر إيرادات مجتمع نيويورك Bancorp, Inc
تحقق شركة New York Community Bancorp, Inc. (NYCB) إيرادات من خلال مصادر مختلفة، بشكل أساسي من صافي دخل الفوائد والدخل من غير الفوائد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر الإيرادات هذه.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
وجاءت تدفقات إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي دخل الفوائد | $1,691 | $2,337 | -28% |
| الدخل من غير الفوائد | $236 | $2,560 | -91% |
| إجمالي الإيرادات | $1,927 | $4,897 | -61% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يوضح نمو الإيرادات على أساس سنوي تغييرات كبيرة:
- صافي دخل الفوائد: انخفض بنسبة 28% من 2.3 مليار دولار ل 1.69 مليار دولار.
- الدخل من غير الفوائد: انخفض بنسبة 91% من 2.56 مليار دولار ل 236 مليون دولار.
- إجمالي الإيرادات: انخفض بنسبة 61% من 4.9 مليار دولار ل 1.93 مليار دولار.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
تُظهر مساهمة القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات تناقضًا صارخًا في الأداء:
| شريحة | المساهمة في إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| صافي دخل الفوائد | 87.7% |
| الدخل من غير الفوائد | 12.3% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الملحوظة في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- انخفاض كبير في الدخل من غير الفوائد بسبب أ 91% ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى بيع أعمال مستودعات الرهن العقاري.
- انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 28%مما يعكس التحديات في بيئة الإقراض وارتفاع أسعار الفائدة.
- انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 61%مما يشير إلى تأثير كبير من كلا القطاعين.
واجهت الشركة صافي خسارة قبل المخصصات قدرها 193 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي الإيرادات قبل المخصصات البالغة 3.048 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
خاتمة
قدم هذا الفصل تحليلاً متعمقًا لتدفقات إيرادات شركة New York Community Bancorp, Inc. لعام 2024، مع تسليط الضوء على التغييرات الكبيرة على أساس سنوي وتأثيراتها على الصحة المالية العامة.
نظرة عميقة على ربحية مجتمع نيويورك Bancorp, Inc. (NYCB).
نظرة عميقة على ربحية مجتمع نيويورك Bancorp, Inc
هامش الربح الإجمالي: وبلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 1.79%، بانخفاض قدره 148 نقطة أساس مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 والذي كان 3.27%.
هامش الربح التشغيلي: أظهر هامش الربح التشغيلي لنفس الفترة اتجاهاً صعباً، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 623 مليون دولار مقارنة ب 1,042 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أ تراجع 40% سنة بعد سنة.
هامش صافي الربح: تم الإبلاغ عن هامش صافي الربح للربع الثالث من عام 2024 كما هو -45% بسبب صافي الخسارة 280 مليون دولار.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وبمقارنة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بالفترة نفسها من عام 2023، انخفض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 28% ل 1.691 مليار دولار من 2.337 مليار دولار. كما انخفض الدخل من غير الفوائد بشكل ملحوظ 91% ل 236 مليون دولار من 2.56 مليار دولار.
كما بلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 930 مليون دولار، على النقيض من صافي الدخل 2.626 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
بلغت نسبة الكفاءة للربع الثالث من عام 2024 105.96%، مقارنة بمتوسط الصناعة الذي يبلغ حوالي 60%. تم تسجيل العائد على متوسط الأصول (ROA) عند -0.94%، في حين أن متوسط الصناعة عادة ما يحوم حولها 1%.
| متري | مدينة نيويورك للربع الثالث من عام 2024 | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 1.79% | 3.00% |
| هامش الربح التشغيلي | -40% | 15% |
| هامش صافي الربح | -45% | 20% |
| نسبة الكفاءة | 105.96% | 60% |
| العائد على متوسط الأصول (ROA) | -0.94% | 1.00% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
بلغ إجمالي المصاريف غير الفوائد للربع الثالث من عام 2024 716 مليون دولار، يمثل أ 1% زيادة عن الربع السابق. والجدير بالذكر أنه تم احتساب التعويضات والمزايا 316 مليون دولار، أعلى 1% من الربع السابق. وبلغت نسبة الكفاءة، وهي مؤشر رئيسي للكفاءة التشغيلية 105.96%مما يدل على بيئة تكلفة صعبة.
بشكل عام، تأثرت الكفاءة التشغيلية للشركة سلبًا بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات، مع انخفاض ملحوظ 29% - ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة New York Community Bancorp, Inc. (NYCB) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Bancorp, Inc. في نيويورك بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات التي تحمل فوائد للشركة 88.1 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 19% مقارنة ب 74.1 مليار دولار في عام 2023. وتشمل التركيبة 63.6 مليار دولار في الودائع ذات الفائدة، يصل 9% سنة بعد سنة، و 24.5 مليار دولار في الأموال المقترضة، والتي انخفضت 15% ربع على ربع. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الودائع التي لا تدر فائدة 18.6 مليار دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 4.2، أعلى بكثير من متوسط الصناعة تقريبًا 1.5. ويشير هذا إلى اعتماد أكبر على تمويل الديون مقارنة بالأسهم، مما يعكس استراتيجية الشركة في إدارة هيكل رأس المال.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي الربع الثالث من عام 2024، خفضت الشركة قروضها بالجملة بنسبة 8.6 مليار دولار، أو 31%، ل 19.3 مليار دولار. وفي نفس التاريخ، حافظت الشركة على تصنيف ائتماني قوي، حيث بلغ نسبة الأسهم العادية من الطبقة الأولى (CET1) تبلغ 10.8%مما يدل على وضع رأس المال القوي.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
قامت الشركة بإدارة ميزانيتها العمومية بشكل فعال من خلال الاستفادة من عائدات بيع أعمال مستودعات الرهن العقاري الخاصة بها تقريبًا 6 مليارات دولار، لتقليل الأموال المقترضة وتعزيز السيولة. وينعكس هذا النهج الاستباقي في زيادة كبيرة في متوسط الأرصدة النقدية، التي ارتفعت 32% ل 23.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الالتزامات التي تحمل فوائد | 88.1 مليار دولار | 74.1 مليار دولار | 19% |
| الودائع ذات الفائدة | 63.6 مليار دولار | 58.5 مليار دولار | 9% |
| الأموال المقترضة | 24.5 مليار دولار | 28.6 مليار دولار | -15% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 4.2 | غير متوفر | غير قابل للتطبيق |
| نسبة CET1 | 10.8% | غير متوفر | غير قابل للتطبيق |
| الأرصدة النقدية | 23.6 مليار دولار | 10.8 مليار دولار | 118% |
وبشكل عام، فإن التركيز الاستراتيجي على الحفاظ على نهج متوازن تجاه تمويل الديون والأسهم، إلى جانب الإدارة الفعالة لنسب السيولة ورأس المال، يضع الشركة في موضع النمو المحتمل وسط تحديات السوق.
تقييم سيولة مجتمع نيويورك Bancorp, Inc. (NYCB).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية 0.88 مع إجمالي الأصول المتداولة 45.8 مليار دولار والالتزامات المتداولة 52.0 مليار دولار. يتم الإبلاغ عن النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، عند 0.45.
اتجاهات رأس المال العامل
وقد أظهر رأس المال العامل انخفاضا، حيث تجاوز إجمالي الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة بمقدار 6.2 مليار دولار. ويعكس ذلك انخفاض السيولة بسبب زيادة الاعتماد على القروض قصيرة الأجل وانخفاض الاحتياطيات النقدية.
بيانات التدفق النقدي Overview
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 123 مليون دولار، أسفل من 345 مليون دولار في الربع السابق. تعكس التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية صافي التدفقات الخارجة من 1.2 مليار دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستثمار في الأوراق المالية. سجلت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية تدفقات واردة قدرها 1.8 مليار دولارمما يعكس زيادة الودائع وانخفاض القروض.
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $123 | $345 |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -$1,200 | -$800 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | $1,800 | $1,500 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من الوضع السلبي لرأس المال العامل، إلا أن الشركة تحافظ على احتياطي سيولة قوي مع تجاوز إجمالي السيولة 41 مليار دولار. ويشمل ذلك النقد وما في حكمه 23.6 مليار دولار والقدرة على الاقتراض المتاحة ما يقرب من 19 مليار دولار. نسبة تغطية السيولة 299%مما يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
هل شركة New York Community Bancorp, Inc. (NYCB) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
عند تقييم الوضع المالي لشركة New York Community Bancorp, Inc. (NYCB)، هناك العديد من مقاييس التقييم الرئيسية التي يجب على المستثمرين مراعاتها. وتشمل هذه نسبة السعر إلى الأرباح (P / E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B)، ونسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV / EBITDA)، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
ال نسبة السعر إلى الربحية بالنسبة لبنك نيويورك التجاري يبلغ حاليا 9.6، مما يعكس أرباح الشركة مقارنة بسعر سهمها. وهذا أقل بكثير من متوسط نسبة السعر إلى الربحية في الصناعة البالغة 12.5، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأقرانه.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
ال نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تم تسجيله عند 0.8، مما يشير إلى أن السهم يتداول بخصم مقارنة بقيمته الدفترية. يبلغ متوسط الصناعة لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية 1.2، مما يدعم بشكل أكبر فكرة أن بنك نيويورك التجاري من المحتمل أن يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
ال نسبة EV/EBITDA يتم حسابه عند 6.5، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 8.0. ويشير هذا إلى أن الشركة قد تقدم تقييمًا أكثر جاذبية مقارنة بمنافسيها.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر سهم بنك نيويورك التجاري الاتجاهات التالية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| نوفمبر 2023 | 10.50 | +2.0 |
| فبراير 2024 | 9.80 | -6.7 |
| مايو 2024 | 11.20 | +14.3 |
| أغسطس 2024 | 10.30 | -8.0 |
| أكتوبر 2024 | 9.90 | -3.9 |
عائد الأرباح ونسبة العائد
الحالي عائد الأرباح بالنسبة لبنك نيويورك التجاري يبلغ 6.5%، وهو معدل جذاب مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 3.5%. ال نسبة الدفع ويبلغ معدل توزيع الأرباح 40%، مما يشير إلى أن الشركة تحافظ على مستوى مستدام من توزيعات الأرباح مقارنة بأرباحها.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
وفقًا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف الإجماعي لـ NYCB هو تعليق. من بين 10 محللين، صنفه 3 على أنه شراء، و5 على أنه تعليق، و2 على أنه بيع. متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون هو 11.00 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل من سعر التداول الحالي.
توفر مقاييس واتجاهات التقييم هذه نظرة شاملة overview عن الوضع المالي الحالي والوضع السوقي لشركة New York Community Bancorp, Inc.، مما يوفر رؤى قيمة للمستثمرين المحتملين.
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجتمع نيويورك Bancorp, Inc. (NYCB)
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجتمع نيويورك Bancorp, Inc.
تواجه شركة New York Community Bancorp, Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية. وتشمل هذه المخاطر المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
يتمتع القطاع المصرفي بقدرة تنافسية عالية، حيث تتنافس العديد من المؤسسات المالية على حصة في السوق. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى الضغط على هوامش الفائدة وانخفاض قوة التسعير. وفي الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي هامش الفائدة عند 1.79%، أسفل من 3.27% في الربع الثالث من عام 2023.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح بشكل كبير على تكاليف التشغيل ومتطلبات الامتثال. خضعت الشركة للعديد من المراجعات التنظيمية، مما قد يؤدي إلى زيادة التدقيق والعقوبات المحتملة. على سبيل المثال، ارتفع إجمالي النفقات غير المرتبطة بالفائدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 15% ل 2.1 مليار دولار مقارنة ب 1.85 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
ظروف السوق
وتشكل التقلبات في البيئة الاقتصادية، بما في ذلك أسعار الفائدة وديناميكيات سوق الإسكان، مخاطر. وارتفع متوسط تكلفة الأموال بنسبة 136 نقطة أساس ل 4.45% في عام 2024 عن العام السابق. وقد أدت هذه البيئة إلى زيادة كبيرة في مخصصات خسائر الائتمان، والتي بلغ مجموعها 947 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 281 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المخاطر التشغيلية
تعتبر المخاطر التشغيلية، بما في ذلك تلك المرتبطة بفشل التكنولوجيا وتهديدات الأمن السيبراني، كبيرة. سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 280 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يثير مخاوف بشأن الكفاءة التشغيلية.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية مخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة. وانخفض إجمالي قروض الشركة بنسبة 8% ل 76.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي المخصومات للربع الثالث 240 مليون دولار، مقارنة ب 24 مليون دولار للربع نفسه من عام 2023.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من جهود الشركة للتحول إلى بنك إقليمي متنوع. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 957 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
استراتيجيات التخفيف
وتعمل الشركة بشكل فعال على التخفيف من هذه المخاطر من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك تحسين مزيج التمويل وتقليل الاعتماد على القروض بالجملة، والتي انخفضت بنسبة 31% ل 19.3 مليار دولار. علاوة على ذلك، يتم إثبات مركز رأس المال القوي من خلال نسبة CET1 البالغة 10.8%.
| نوع المخاطرة | الوضع الحالي | بيانات الربع الثالث لعام 2024 | بيانات الربع الثالث لعام 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي هامش الفائدة | متناقص | 1.79% | 3.27% |
| مخصصات خسائر الائتمان | زيادة | 947 مليون دولار | 281 مليون دولار |
| صافي عمليات الشحن | زيادة | 240 مليون دولار | 24 مليون دولار |
| إجمالي القروض | متناقص | 76.6 مليار دولار | 85.7 مليار دولار |
| حقوق المساهمين العادية إلى إجمالي الأصول | مستقر | 7.05% | 9.43% |
| نسبة CET1 | مستقر | 10.8% | لا يوجد |
آفاق النمو المستقبلي لمجتمع نيويورك Bancorp, Inc. (NYCB)
آفاق النمو المستقبلي لمجتمع نيويورك Bancorp, Inc.
تستعد شركة New York Community Bancorp, Inc. للنمو من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية وفرص السوق. فيما يلي تحليل لمحركات النمو الرئيسية وتوقعات الإيرادات المستقبلية والمزايا التنافسية التي قد تعزز الصحة المالية للشركة.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: وتركز الشركة على تعزيز منصتها المصرفية الرقمية لتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
- توسعات السوق: ويجري حاليًا تنفيذ خطط لتوسيع تواجدها في جنوب شرق الولايات المتحدة، واستهداف المناطق ذات النمو السكاني المرتفع والطلب على الخدمات المصرفية.
- عمليات الاستحواذ: ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الأخير على بنك فلاجستار إلى تحقيق تآزر كبير وتوسيع نطاق عروض المنتجات، لا سيما في مجال الإقراض التجاري.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
يتوقع المحللون انتعاشًا متواضعًا في نمو الإيرادات، ويقدرون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 5% خلال الثلاث سنوات القادمة. بالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن ينتعش إجمالي الإيرادات إلى حوالي 2.5 مليار دولار، مقارنة ب 1.9 مليار دولار المعلن عنها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
تقديرات الأرباح
من المتوقع أن تتحسن ربحية السهم (EPS) لعام 2024 بشكل ملحوظ، مع تقديرات تتراوح من 1.00 دولار إلى 1.20 دولار للسهم الواحد، مما يعكس الفوائد المتوقعة من الكفاءة التشغيلية والتوسع في السوق.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
بدأت الشركة العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها:
- التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول الإقراض المبتكرة.
- الشراكات مع الشركات المحلية لتعزيز الخدمات المصرفية المجتمعية وزيادة مشاركة العملاء.
المزايا التنافسية
تتمتع شركة New York Community Bancorp, Inc. بالعديد من المزايا التنافسية التي تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي:
- وضع السيولة القوي: وفي 30 سبتمبر 2024، انتهى إجمالي السيولة 41 مليار دولار.
- نمو قوي للودائع: ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 4 مليار دولار أو 5% ل 83 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- نسب رأس المال المحسنة: بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى 1 (CET1). 10.8%مما يشير إلى وجود قاعدة رأسمالية قوية لدعم مبادرات النمو.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 623 مليون دولار | 1,042 مليون دولار | -40% |
| صافي دخل الفوائد | 510 مليون دولار | 882 مليون دولار | -42% |
| الدخل من غير الفوائد | 113 مليون دولار | 160 مليون دولار | -29% |
| صافي الخسارة | (280) مليون دولار | 207 مليون دولار | - |
| ربحية السهم (المخفف) | $(0.79) | $0.81 | - |
بشكل عام، تتنقل شركة New York Community Bancorp, Inc. في بيئة مليئة بالتحديات ولكنها أنشأت أساسًا للنمو المستقبلي من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسعات السوق وابتكارات المنتجات.
New York Community Bancorp, Inc. (NYCB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New York Community Bancorp, Inc. (NYCB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New York Community Bancorp, Inc. (NYCB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New York Community Bancorp, Inc. (NYCB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.