Abiomed, Inc. (ABMD) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة أبيوميد (ABMD)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست أبيوميد في عام 1981 من قبل دكتور ماير اسحق، مع التركيز على تطوير تقنيات مضخات القلب المبتكرة. تلقت الشركة في البداية تمويلًا من 4 ملايين دولار من مستثمري القطاع الخاص. في عام 1984، أطلقت أبيوميد منتجها الأول، وهو أبيوكور، قلب صناعي قابل للزرع.
الطرح العام الأولي والنمو
في عام 1993، تم طرح أبيوميد للاكتتاب العام، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 35 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO). بحلول عام 1997، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 26.4 مليون دولار وركزت بعد ذلك على توسيع خط إنتاجها ليشمل أجهزة لعلاج مرض الشريان التاجي.
تطورات المنتجات الرئيسية
قدم أبيوميد إمبيلا مضخة القلب في عام 2000، والتي أحدثت ثورة في علاج مرض الشريان التاجي. أصبح جهاز إمبيلا حجر الزاوية في عروض منتجات أبيوميد. وبحلول عام 2021، كانت الشركة قد باعت أكثر من طاقتها 100.000 جهاز إمبيلا عالميًا، وحققت إيرادات بقيمة 330 مليون دولار للسنة المالية.
الأداء المالي الأخير
في تقريرها المالي الأخير للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت أبيوميد عن إجمالي إيرادات قدرها 798.6 مليون دولار، بمناسبة أ نمو سنوي 23%. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا 161 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأحداث البارزة |
|---|---|---|---|
| 2020 | $679.1 | $129.6 | مقدمة من إمبيلا 5.5 المتقدمة |
| 2021 | $330 | $65 | تم بيع 100.000 جهاز إمبيلا |
| 2022 | $648 | $138 | التوسع في الأسواق الدولية |
| 2023 | $798.6 | $161 | شراكة استراتيجية مع مراكز القلب الكبرى |
عمليات الاستحواذ والتعاون
وفي عام 2018، استحوذت شركة أبيوميد رفيق القلب التكنولوجيا من شركة St. Jude Medical، والتي عززت عروض منتجاتها في سوق مضخات القلب. وكانت تكلفة الاستحواذ تقريبا 200 مليون دولار. كما توسعت عمليات التعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية، مما أدى إلى زيادة وصول أجهزة إمبيلا.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك أبيوميد قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 11.9 مليار دولار. تواصل الشركة ريادتها في مجال تكنولوجيا مضخات القلب وتستعد لمزيد من النمو، وتستهدف على وجه التحديد السوق المتنامي لعلاجات القلب طفيفة التوغل.
الموافقات التنظيمية والتجارب السريرية
حصلت منتجات أبيوميد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، حيث تخضع أجهزة إمبيلا للعديد من التجارب السريرية، بما في ذلك الحماية الثالثة المحاكمة، والتي أظهرت فوائد كبيرة في نتائج المرضى. لقد استثمرت الشركة أكثر من ذلك 100 مليون دولار في الأبحاث والتجارب السريرية على مدى السنوات الخمس الماضية.
المسؤولية الاجتماعية للشركات وتأثيرها
تلتزم أبيوميد بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث تدعم المبادرات الصحية المختلفة وتساهم تقريبًا 5 ملايين دولار سنويا لبرامج صحة المجتمع.
من يملك شركة أبيوميد (ABMD)
شركة Overview
أبيوميد (NASDAQ: ABMD) هي شركة أجهزة طبية تركز على تكنولوجيا مضخات القلب. تأسست عام 1981، ويقع مقرها الرئيسي في دانفرز، ماساتشوستس. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 253 مليون دولار.
كبار المساهمين
يتم تقسيم ملكية شركة Abiomed, Inc. بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وأهم المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 11.5% | 2,234,939 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 1,930,500 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.2% | 1,427,300 |
| مستثمر فردي | مايكل آر مينوغ (الرئيس التنفيذي) | 1.2% | 240,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة نيوبرجر بيرمان ذ.م.م | 5.6% | 1,110,560 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم أبيوميد تقلبات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. اعتبارا من أكتوبر 2023، ويبلغ سعر السهم حوالي $370.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
قامت أبيوميد بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز محفظتها. في أكتوبر 2022استحوذت على شركة متخصصة في تكنولوجيا مضخات القلب، مما عزز مكانتها في السوق.
القيمة السوقية
اعتبارا من أكتوبر 2023تبلغ القيمة السوقية لشركة Abiomed، Inc. حوالي 16 مليار دولار.
مالي Overview
تسلط البيانات المالية الأخيرة لشركة Abiomed الضوء على ربحيتها ونمو إيراداتها:
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 191 | 54 | 28.3% |
| 2022 | 213 | 57 | 26.8% |
| 2023 | 253 | 60 | 23.6% |
الآفاق المستقبلية
ومن المتوقع أن تواصل الشركة مسار النمو مع الإيرادات المتوقعة 300 مليون دولار للسنة المالية 2024.
الوصول العالمي
يتم توزيع منتجات أبيوميد في أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم، والوصول إلى مجموعة ديموغرافية متنوعة من المرضى.
بيان مهمة شركة أبيوميد (ABMD).
شركة Overview
Abiomed, Inc. (ABMD) هي شركة مساهمة عامة تركز على تقنيات مضخات القلب والأجهزة العلاجية المصممة لدعم المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي وفشل القلب.
بيان المهمة
بيان مهمة أبيوميد هو "استعادة القلوب واستعادة الأرواح". وهذا يجسد التزامهم بتطوير تكنولوجيا ثورية لمضخات القلب تهدف إلى تحسين نتائج المرضى.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر وتعزيز تقنيات مضخات القلب.
- جودة: الالتزام بتجاوز المعايير التنظيمية وضمان سلامة المرضى.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين رعاية المرضى.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أبلغت أبيوميد عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 426 مليون دولار |
| صافي الدخل | 65 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 75% |
| مصاريف التشغيل | 150 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 4.1 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حصلت أبيوميد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للجيل الجديد من مضخة القلب إمبيلا، مما عزز قدراتها في علاج متلازمة الشريان التاجي الحادة.
موقف السوق
في سوق مضخات القلب العالمية، تمتلك أبيوميد حصة كبيرة، مع نسبة اختراق تقدر بحوالي 60% في الولايات المتحدة.
البحث والتطوير
تستثمر أبيوميد ما يقرب من 15% من إيراداتها في البحث والتطوير، بإجمالي حوالي 64 مليون دولار في عام 2023، مع التركيز على الابتكار في تطوير تكنولوجيا مضخات القلب.
التركيز على العملاء
يشمل العملاء الأساسيون لمنتجات أبيوميد المستشفيات وعيادات أمراض القلب ومتخصصي الرعاية الصحية المتخصصين في علاج أمراض القلب.
مقاييس التأثير
أشارت دراسة أجريت عام 2023 إلى أن أجهزة إمبيلا حسنت معدلات بقاء المريض على قيد الحياة بأكثر من مرة 70% في إجراءات التدخل التاجي عن طريق الجلد عالية المخاطر.
المشاركة المجتمعية
تلتزم أبيوميد بالجهود الخيرية، حيث تساهم بأكثر من مليون دولار سنويًا لمبادرات صحة القلب والأوعية الدموية والشراكات مع برامج التعليم الطبي.
الأهداف المستقبلية
- زيادة التواجد في السوق الدولية من خلال توسيع التوزيع في أوروبا وآسيا.
- إطلاق خطوط إنتاج جديدة لمعالجة قصور القلب والصدمة القلبية.
- تعزيز دعم العملاء من خلال برامج التدريب المتقدمة للطاقم الطبي.
كيف تعمل شركة أبيوميد (ABMD).
شركة Overview
تعد شركة أبيوميد شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا مضخات القلب ويقع مقرها الرئيسي في دانفرز، ماساتشوستس. تأسست الشركة عام 1981 وهي متخصصة في تطوير التقنيات التي توفر دعم الدورة الدموية للمرضى الذين يعانون من أمراض الشريان التاجي الحادة.
محفظة المنتجات
تشمل منتجات أبيوميد الأساسية ما يلي:
- مضخات القلب إمبيلا: هذه هي مضخات القلب القائمة على القسطرة المستخدمة لدعم المرضى أثناء الإجراءات عالية الخطورة.
- ABP (مضخة أبيوميد ثنائية البطين): مصممة لتوفير الدعم ثنائي البطينين.
| نوع المنتج | المؤشرات | سنة الإطلاق | مبيعات 2019 (بالملايين) | مبيعات 2020 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إمبيلا 2.5 | PCI عالية المخاطر | 2008 | $564 | $590 |
| إمبيلا سي بي | صدمة قلبية | 2015 | $263 | $325 |
| إمبيلا 5.0 | دعم طويل الأمد | 2016 | $128 | $162 |
أداء السوق
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت أبيوميد عن إيرادات بلغت حوالي 291 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي.
الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Abiomed ما يلي:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $978 | $1,098 | $1,215 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $202 | $218 | $250 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 83% | 85% | 85% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم أبيوميد (ABMD) حوالي 380 دولارًا. أظهرت الشركة اتجاه نمو مطرد في سوق الأوراق المالية مع زيادة سنوية بلغت حوالي 20٪ منذ بداية العام.
الموافقات التنظيمية
حصلت منتجات أبيوميد على العديد من الموافقات التنظيمية:
- موافقة ادارة الاغذية والعقاقير: تمت الموافقة على استخدام العديد من أجهزة Impella في السوق الأمريكية.
- علامة CE: تمت الموافقة أيضًا على استخدام منتجات أبيوميد في الأسواق الأوروبية.
الشراكات والتعاون
شاركت أبيوميد في العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها:
- التعاون مع شركة مدترونيك: جهود مشتركة لتطوير علاجات القلب.
- الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية: البحث المستمر في تقنيات مضخة القلب.
التحديات والفرص
تواجه أبيوميد العديد من التحديات، بما في ذلك المنافسة والعقبات التنظيمية المحتملة. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على حلول مضخات القلب ذات التدخل الجراحي البسيط يوفر فرصًا كبيرة للنمو.
| تحدي | فرصة |
|---|---|
| زيادة المنافسة من الشركات المصنعة للأجهزة الطبية الأخرى | التوسع في الأسواق الناشئة مع الاحتياجات الطبية غير الملباة |
| التغييرات التنظيمية التي تؤثر على موافقات الأجهزة | التقدم التكنولوجي في تصميم مضخة القلب ووظائفها |
البحث والتطوير
تستثمر أبيوميد بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تخصص حوالي 12% من إيراداتها السنوية لتطوير تقنيات جديدة وتحسين المنتجات الحالية.
كيف تجني شركة Abiomed, Inc. (ABMD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Abiomed, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات أجهزة ضخ القلب الخاصة بها، والتي تُستخدم في العديد من إجراءات القلب.
منتج Overview
المنتجات الرئيسية تشمل:
- مضخات القلب إمبيلا
- أجهزة الصدمة القلبية
- حلول استعادة القلب
| منتج | إيرادات السنة المالية 2022 (بالملايين) | إيرادات السنة المالية 2021 (بالملايين) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| إمبيلا 5.5 | 234 | 182 | 28.7 |
| إمبيلا سي بي | 189 | 160 | 18.1 |
| بشكل جماعي | 738 | 646 | 14.2 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تعمل أبيوميد في أسواق مختلفة في جميع أنحاء العالم، مع التركيز في المقام الأول على:
- الولايات المتحدة
- أوروبا
- الأسواق الدولية الأخرى
| منطقة | إيرادات السنة المالية 2022 (بالملايين) | إيرادات السنة المالية 2021 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 614 | 553 | 83.3 |
| أوروبا | 85 | 75 | 11.5 |
| دولية أخرى | 39 | 34 | 5.2 |
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Abiomed, Inc. ما يلي:
- تكاليف التصنيع
- نفقات البحث والتطوير
- مصاريف المبيعات والتسويق
| نوع المصاريف | المبلغ في السنة المالية 2022 (بالملايين) | المبلغ للسنة المالية 2021 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة | 212 | 183 |
| البحث والتطوير | 85 | 76 |
| المبيعات والتسويق | 123 | 112 |
تحديد المواقع في السوق والميزة التنافسية
تتمتع أبيوميد بمكانة بارزة في سوق أجهزة القلب بسبب:
- التكنولوجيا المبتكرة في مضخات القلب
- بيانات سريرية قوية تثبت فعاليتها
- تدريب ودعم قوي لمقدمي الرعاية الصحية
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2022، أفاد أبيوميد:
- إجمالي الإيرادات: 738 مليون دولار
- صافي الدخل: 166 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 4.10 دولار
| المقياس المالي | المبلغ في السنة المالية 2022 (بالملايين) | المبلغ للسنة المالية 2021 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 738 | 646 |
| صافي الدخل | 166 | 132 |
| صافي هامش الدخل (%) | 22.5 | 20.4 |
التعاون والشراكات الاستراتيجية
شاركت أبيوميد في العديد من عمليات التعاون الاستراتيجي لتعزيز عروض منتجاتها، بما في ذلك:
- الشراكة مع المستشفيات الكبرى
- التعاون البحثي مع الجامعات
- المشاريع المشتركة لاستراتيجيات التسويق
Abiomed, Inc. (ABMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support