AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH)
الأساس والنمو
تأسست شركة AdTheorent Holding Company, Inc. في عام 2012، وهي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الإعلان الرقمي ومقرها في مدينة نيويورك. تركز الشركة على الاستهداف التنبؤي وحلول الإعلانات الرقمية عبر منصات مختلفة، بما في ذلك الهاتف المحمول والعرض والفيديو.
الطرح العام الأولي (IPO)
في يونيو 2021، تم طرح AdTheorent للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، وهي شركة MCAP Acquisition Corporation. أدى الاندماج إلى تقدير قيمة الشركة بحوالي 1.0 مليار دولار. تم الانتهاء من الصفقة في 25 يونيو 2021. ونتيجة لذلك، تم إدراج AdTheorent في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر. أدث.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة AdTheorent عن إيرادات قدرها 66.3 مليون دولار، نمو سنوي قدره 53% مقارنة بعام 2021. كما سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 14.1 مليون دولار لعام 2022، وهو ما يمثل تحسنا من خسارة صافية قدرها 20.9 مليون دولار في عام 2021.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 43.3 | -20.9 | - |
| 2022 | 66.3 | -14.1 | 53 |
الابتكارات التكنولوجية
قامت AdTheorent بتطوير منصة خاصة للتعلم الآلي تعمل على تعزيز فعالية الإعلان من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات. تتطور التكنولوجيا باستمرار، حيث تستخدم مليارات من نقاط البيانات لتحسين عرض الإعلانات.
قاعدة العملاء والشراكات
اعتبارًا من عام 2023، تم تقديم خدمة AdTheorent 300 عميل، بما في ذلك شركات Fortune 500 في مختلف القطاعات مثل البيع بالتجزئة والسيارات والترفيه. أقامت الشركة شراكات استراتيجية مع منصات مثل جوجل و فيسبوك لتوسيع نطاق إعلاناتهم.
الجوائز والتقدير
- 2021 – فاز AdTheorent بجائزة جائزة الإعلان البرنامجي لأفضل شركة تكنولوجيا.
- 2022 – معترف بها كواحدة من شركات التكنولوجيا الأسرع نموا بواسطة كرين نيويورك بيزنس.
- 2023 – تم ترشيحه لجائزة جائزة الابتكار في الإعلان الرقمي.
استراتيجية السوق
تؤكد استراتيجية السوق للشركة على شفافية البيانات والخصوصية. قامت AdTheorent بدمج إجراءات امتثال قوية للالتزام باللوائح مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، مما يعزز الثقة مع عملائها ومستخدميها.
الآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط AdTheorent لتوسيع عروض خدماتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة. تشير التوقعات إلى نمو محتمل في الإيرادات يصل إلى 100 مليون دولار بحلول عام 2024 إذا استمرت اتجاهات النمو الحالية.
من يملك شركة AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH)
كبار المساهمين
يتكون هيكل ملكية شركة AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH) بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. وفقًا لأحدث التقارير المالية، فيما يلي المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 2,500,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 1,960,000 | المؤسسية |
| أداج كابيتال مانجمنت، إل بي | 7.1% | 1,420,000 | المؤسسية |
| ملكية المطلعين | 3.2% | 640,000 | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة الآخرون | 67.4% | 13,480,000 | بيع بالتجزئة |
الفريق التنفيذي والمطلعين
يلعب الفريق التنفيذي في AdTheorent دورًا مهمًا في هيكل الملكية. يشمل المديرون التنفيذيون الرئيسيون وحصص ملكيتهم ما يلي:
| اسم | موضع | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| جيمس ل. لوسون | المدير التنفيذي | 1.0% | 200,000 |
| ماري ك. ريد | المدير المالي | 0.5% | 100,000 |
| روبرت دبليو تشين | مدير التكنولوجيا | 0.7% | 140,000 |
| جوليا تي فوستر | سجع | 0.5% | 100,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، كان أداء سهم AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH) كما يلي:
| تاريخ | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $4.50 | $4.75 | $950,000,000 |
| 2 أكتوبر 2023 | $4.70 | $4.80 | $960,000,000 |
| 3 أكتوبر 2023 | $4.80 | $5.00 | $1,000,000,000 |
اتجاهات الملكية
تم جمع البيانات حول اتجاهات الملكية على مدى السنوات القليلة الماضية:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية المطلعين (%) | ملكية التجزئة (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50% | 5% | 45% |
| 2022 | 60% | 4% | 36% |
| 2023 | 65% | 3.2% | 31.8% |
اختتام تحليل الملكية
يوضح توزيع ملكية شركة AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH) مزيجًا متنوعًا من أصحاب المصلحة المؤسسيين والتجزئة والمطلعين، مما يعرض جاذبيتها في السوق.
بيان مهمة شركة AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH).
شركة Overview
تركز شركة AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH)، التي تأسست عام 2013، على تقديم حلول التسويق الرقمي المبنية على البيانات. تستفيد الشركة من التعلم الآلي والوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات لتحسين استراتيجيات الإعلان.
بيان المهمة
تتمثل مهمة AdTheorent في توفير حلول إعلانية مبتكرة ومخصصة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق نتائج قابلة للقياس للعملاء، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم التسويقية بكفاءة وفعالية.
القيم الأساسية
- ابتكار: البحث باستمرار عن طرق جديدة لتحسين وتحقيق نتائج متفوقة.
- نزاهة: التمسك بالصدق والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
- التركيز على العميل: التركيز على نجاح ورضا العملاء.
- تعاون: العمل مع العملاء والشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر 2022، أبلغت AdTheorent عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 61 مليون دولار. وبلغ صافي خسارة الشركة لنفس الفترة حوالي 20 مليون دولار.
موقف السوق
تعمل شركة AdTheorent في سوق الإعلانات الرقمية التنافسية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 455 مليار دولار عالميًا في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 13.2% من 2022 إلى 2030.
الإطار التكنولوجي
تستخدم الشركة منصة خاصة للتعلم الآلي مصممة لتحليل أنماط سلوك المستهلك لتحسين استهداف الإعلانات. في عام 2022، تمت معالجة منصة AdTheorent 3 تريليون نقطة بيانات لتحسين أداء الإعلان.
مقاييس مشاركة العميل
تم الإبلاغ عن معدل الاحتفاظ بعملاء AdTheorent في عام 2022 عند 85%مما يعكس الرضا والالتزام القويين تجاه شركائها. كان متوسط عائد الاستثمار (ROI) للحملة الذي حققه عملاؤهم موجودًا 400%.
الموظف والثقافة
اعتبارًا من عام 2023، وظف AdTheorent ما يقرب من 150 فرادى. تركز الشركة بشكل كبير على الثقافة التعاونية، مع مبادرات تركز على التطوير المهني ورضا الموظفين.
الجدول: المالية Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات | صافي الخسارة | عدد الموظفين | معدل الاحتفاظ بالعملاء |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50 مليون دولار | 15 مليون دولار | 120 | 80% |
| 2021 | 55 مليون دولار | 18 مليون دولار | 130 | 82% |
| 2022 | 61 مليون دولار | 20 مليون دولار | 150 | 85% |
النظرة المستقبلية
تركز AdTheorent على توسيع عروضها، مع توقعات بتنويع مجموعة خدماتها من خلال دمج المزيد من الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2024.
كيف تعمل شركة AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH).
نموذج الأعمال
تعمل شركة AdTheorent ضمن قطاع الإعلان الرقمي، مع التركيز في المقام الأول على الإعلانات الآلية. تستفيد الشركة من التعلم الآلي المتقدم والذكاء الاصطناعي لتحسين مواضع الإعلانات عبر المنصات الرقمية المختلفة.
استخدام التكنولوجيا
تتضمن حزمة التكنولوجيا ما يلي:
- منصة إدارة البيانات (DMP)
- منصة جانب الطلب (DSP)
- منصة جانب العرض (SSP)
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2023، أفاد AdTheorent بما يلي:
| المقياس المالي | 2023 المبلغ (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| ربح | 72.4 |
| صافي الدخل | 5.1 |
| مصاريف التشغيل | 59.6 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.5 |
| أصول | 100.2 |
الأسواق المستهدفة
يستهدف AdTheorent مجموعة من الصناعات، بما في ذلك:
- بيع بالتجزئة
- السيارات
- يسافر
- الخدمات المالية
- ترفيه
قاعدة العملاء
تمتلك الشركة العديد من المميزات العاليةprofile العملاء، في المقام الأول شركات فورتشن 500. العملاء الجدد يشملون:
- بروكتر أند غامبل
- كوكا كولا
- شركة فورد للسيارات
- وول مارت
- فيريزون
الشراكات والتعاون
أقامت AdTheorent شراكات مهمة مع:
- منصة جوجل للتسويق
- إعلانات أمازون
- ميتا بلاتفورمز، Inc.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن تنمو صناعة الإعلان الرقمي في عام 2023 من خلال:
| سنة | معدل النمو المتوقع (%) |
|---|---|
| 2023 | 14.5 |
| 2024 | 15.1 |
| 2025 | 16.0 |
التحديات والمخاطر
تشمل التحديات الرئيسية ما يلي:
- الاحتيال الإعلاني
- لوائح خصوصية البيانات
- المنافسة في السوق
المناظر الطبيعية التنافسية
المنافسون الرئيسيون لـ AdTheorent هم:
- مكتب التجارة
- ميدياماث
- AppNexus
- مشروع روبيكون
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت AdTheorent عن تطورات استراتيجية:
- إطلاق أداة النمذجة التنبؤية المبتكرة
- التوسع في الأسواق الدولية في أوروبا وآسيا
كيف تجني شركة AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH) الأموال
التشغيلية Overview
تحقق شركة AdTheorent إيراداتها في المقام الأول من خلال حلولها الإعلانية الآلية، مع التركيز على الاستهداف المبني على البيانات لتحسين مواضع الإعلانات لعملائها. تستخدم الشركة خوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة وفعالية الإعلان.
تدفقات الإيرادات
- الإعلان البرمجي: تمثل هذه الخدمة غالبية إيرادات AdTheorent من خلال تمكين المعلنين من شراء مساحات إعلانية رقمية في الوقت الفعلي.
- خدمات تحليل البيانات: يقدم AdTheorent تحليلات ورؤى تساعد العملاء على قياس فعالية حملاتهم الإعلانية.
- سلامة العلامة التجارية ومنع الاحتيال: يقدمون خدمات تهدف إلى ضمان عرض الإعلانات بسلامة وأمان، مما يزيد من جذب المعلنين المهتمين بسمعة العلامة التجارية.
- الخدمات الاستشارية: يقدم AdTheorent أيضًا استشارات إستراتيجية لتحسين استراتيجيات الإعلان.
الأداء المالي
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر 2022، أبلغت AdTheorent عن إجمالي إيرادات تصل إلى 107 مليون دولار، بنمو يقارب 34% مقارنة بالعام السابق.
كما تم تحقيق صافي الدخل لنفس الفترة بمبلغ 9 ملايين دولار، مما يشير إلى هامش ربحية يبلغ حوالي 8.4%.
مقاييس الإنفاق والكفاءة على الإعلان
بلغ متوسط عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) لعملاء AdTheorent تقريبًا 300%مما يعني أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه، شهد العملاء عائدًا متوسطًا قدره ثلاثة دولارات. تستخدم الشركة أكثر من 1 تريليون نقاط البيانات لتحسين استهداف الإعلانات.
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف الرئيسية لشركة AdTheorent البنية التحتية للتكنولوجيا، وشراء البيانات، ورواتب الموظفين. للعام المالي 2022، بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 95 مليون دولار.
قاعدة العملاء
يخدم AdTheorent عملاء متنوعين، بما في ذلك العلامات التجارية رفيعة المستوى في مختلف القطاعات. اعتبارًا من الربع الأخير، أبلغوا عن شراكات مع أكثر من 500 عملاء فريدون، مما يسلط الضوء على حضور قوي في السوق.
موقف تنافسي
تتنافس AdTheorent مع شركات الإعلان الرقمي الكبرى الأخرى مثل Google وThe Trade Desk وRubicon Project. اعتبارًا من عام 2023، تقدر قيمة سوق الإعلانات الرقمية العالمية بحوالي 500 مليار دولار، وتوفير فرص كبيرة للنمو.
أداء السوق
شهد أداء سهم AdTheorent (ADTH) تقلبات في عام 2023، حيث تم تداوله بين أدنى مستوى له $0.80 وارتفاع $2.50 لكل سهم. القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 150 مليون دولار.
توقعات النمو
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 25% لصناعة الإعلانات الآلية حتى عام 2025، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على تدفقات إيرادات AdTheorent المستقبلية.
المقاييس الرئيسية في شكل جدولي
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2022) | 107 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 9 ملايين دولار |
| متوسط عائد النفقات الإعلانية | 300% |
| النفقات التشغيلية (2022) | 95 مليون دولار |
| عدد العملاء | 500+ |
| نطاق سعر السهم (2023) | $0.80 - $2.50 |
| القيمة السوقية (2023) | 150 مليون دولار |
| معدل النمو السنوي المتوقع (2023-2025) | 25% |
AdTheorent Holding Company, Inc. (ADTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support