Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Aerojet Rocketdyne في عام 1942 باسم شركة Aerojet Engineering Corporation. ركزت الشركة في البداية على محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب للتطبيقات العسكرية. في عام 1960، أصبحت شركة Aerojet شركة عامة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر AJRD.
الاستحواذ والنمو
في عام 2013، استحوذت شركة Aerojet على شركة Rocketdyne من شركة United Technologies Corporation، مما أدى إلى إنشاء كيان جديد يعرف باسم Aerojet Rocketdyne. كان هذا الاستحواذ محوريًا، حيث عزز قدرات الشركة في أنظمة الدفع.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Aerojet Rocketdyne عن إيرادات بلغت تقريبًا 1.77 مليار دولار. كان الدخل التشغيلي للشركة موجودًا 290 مليون دولارمما يعكس الأداء القوي في قطاعي الدفاع والفضاء.
العقود والبرامج الرئيسية
حصلت شركة Aerojet Rocketdyne على عقود مهمة، بما في ذلك:
- برنامج نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا والذي تزوده بمحركات RS-25.
- وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) للتقنيات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
- برنامج أرتميس للبعثات إلى القمر، والذي يتضمن أنظمة الدفع.
هيكل الشركة
يتم تنظيم Aerojet Rocketdyne إلى قسمين أساسيين:
- الدفاع: تركز على أنظمة الدفع العسكرية وغيرها من التقنيات المتعلقة بالدفاع.
- فضاء: تشارك في تطوير أنظمة الدفع لاستكشاف الفضاء وتطبيقات الأقمار الصناعية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، واصلت شركة Aerojet Rocketdyne توسيع محفظتها الاستثمارية في التقنيات الجديدة مثل الدفع الكهربائي وتقنيات التصنيع المتقدمة. أبلغت الشركة عن تراكم ما يقرب من 4 مليار دولار في العقود، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية.
الملخص المالي (2022)
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.77 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 290 مليون دولار |
| صافي الدخل | 220 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.7 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.5 مليار دولار | حقوق المساهمين | 1.2 مليار دولار |
موقف السوق
تتمتع شركة Aerojet Rocketdyne بمكانة مرموقة في صناعة الطيران والدفاع. وهي تتنافس مع شركات مثل نورثروب جرومان ورايثيون تكنولوجيز. اعتبارًا من عام 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 2.4 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
تتضمن النظرة المستقبلية لشركة Aerojet Rocketdyne المشاركة المستمرة في البرامج الحكومية والشراكات مع المشاريع الفضائية التجارية. وقد وضعت الشركة نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على أنظمة الدفع المتقدمة.
من يملك شركة Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)
شركة Overview
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) هي شركة أمريكية لتصنيع الصواريخ وأنظمة دفع الصواريخ. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل الشركة كشركة فرعية تحت العلامة التجارية Aerojet Rocketdyne، وتوفر أنظمة دفع متقدمة لتطبيقات الدفاع والفضاء.
هيكل المساهمين
يتم توزيع ملكية Aerojet Rocketdyne بين المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. وبحسب آخر الإيداعات، فإن توزيع الأسهم على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.5% | 41,250,000 |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 5.0% | 2,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 12.5% | 6,250,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Aerojet Rocketdyne وفقًا لأحدث البيانات في الربع الثالث من عام 2023:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 11.5% | 5,750,000 |
| شركة بلاك روك | 9.0% | 4,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 3,750,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.0% | 3,000,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 5.5% | 2,750,000 |
ملكية الإدارة
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في الشركة، مما يساهم في هيكل ملكية الإدارة:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إيلين بي دريك | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| جيمس جي ماكنزي | المدير المالي | 250,000 |
| مايكل د. موجارو | سجع | 450,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة (المجموع) | - | 800,000 |
الأداء الحديث والبيانات المالية
يشمل الأداء المالي لشركة Aerojet Rocketdyne في السنة المالية الأخيرة ما يلي:
- الإيرادات: 1.7 مليار دولار
- صافي الدخل: 150 مليون دولار
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 12%
- العائد على حقوق المساهمين: 9%
عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة
في عام 2022، استحوذت شركة لوكهيد مارتن على شركة Aerojet Rocketdyne مقابل 4.4 مليار دولار تقريبًا، مما أدى إلى توسيع قدرات شركة Lockheed Martin في أنظمة الدفع والفضاء.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتضمن هيكل الملكية المعقد لشركة Aerojet Rocketdyne جزءًا كبيرًا يحتفظ به مستثمرون مؤسسيون، إلى جانب حصص الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، مما يسلط الضوء على الاهتمام المتنوع بالنمو المستقبلي للشركة في قطاعي الطيران والدفاع.
بيان مهمة شركة Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD).
بيان المهمة
تلتزم شركة Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. بتوفير أنظمة دفع مبتكرة وتقنيات المهام الحرجة التي تتيح الاستكشاف والاكتشاف العلمي والأمن القومي. تتمثل مهمة الشركة في تفانيها في تقديم الأداء الفائق والموثوقية والسلامة في حلول الدفع المتقدمة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- ابتكار: الالتزام بتطوير التكنولوجيا والهندسة.
- التركيز على العملاء: ضمان رضا العملاء من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في الأداء وتقديم الخدمات.
الأداء المالي الأخير
وفقًا لأحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2023، ذكرت شركة Aerojet Rocketdyne الأرقام الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 590 مليون دولار | 535 مليون دولار |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار | 42 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.50 | $0.45 |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من آخر إغلاق) | $42.75 | $37.60 |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها شركة Aerojet Rocketdyne ما يلي:
- توسيع الحصة السوقية في قطاعي الدفاع والفضاء.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات الدفع من الجيل التالي.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لزيادة الهوامش.
- تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والتجارية.
موقف السوق والمنافسين
تعمل شركة Aerojet Rocketdyne في قطاع الطيران والدفاع، مع التركيز على أنظمة الدفع. ومن بين منافسيها الأساسيين:
| منافس | الإيرادات (2022) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| نورثروب جرومان | 36 مليار دولار | 15% |
| لوكهيد مارتن | 67 مليار دولار | 45% |
| تقنيات رايثيون | 64 مليار دولار | 20% |
| بوينغ | 66 مليار دولار | 20% |
شرائح العملاء
تخدم شركة Aerojet Rocketdyne مجموعة متنوعة من شرائح العملاء، بما في ذلك:
- المقاولون الحكوميون
- ناسا
- وكالات الدفاع
- شركات الفضاء التجارية
الاستثمار في الابتكار
في عام 2023، خصصت Aerojet Rocketdyne حوالي 250 مليون دولار للبحث والتطوير لدعم تطوير:
- تقنيات الدفع المتقدمة
- حلول الطاقة المستدامة
- أنظمة الإطلاق من الجيل التالي
- مبادرات استكشاف الفضاء
النظرة المستقبلية
يشير النمو المتوقع لشركة Aerojet Rocketdyne إلى مسار إيجابي، حيث يبلغ متوسط توقعات نمو الإيرادات 5-7% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بما يلي:
- زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع
- تزايد الطلب على الأنشطة الفضائية التجارية
- التوسع في الأسواق الدولية
خاتمة
وبينما تواصل Aerojet Rocketdyne تعزيز مهمتها من خلال الابتكار والتميز والتركيز على العملاء، فإنها تعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الطيران والدفاع.
كيف تعمل شركة Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD).
عمل Overview
تعد شركة Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. لاعبًا رئيسيًا في قطاعي الطيران والدفاع، حيث توفر أنظمة الدفع والتقنيات ذات الصلة للعملاء الحكوميين والتجاريين. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الدفاع و الفضاء الجوي.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Aerojet Rocketdyne عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 552 مليون دولار | +8% |
| صافي الدخل | 47 مليون دولار | +12% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.74 | +10% |
| الدخل التشغيلي | 83 مليون دولار | +15% |
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار دولار | لا يوجد |
المنتجات والخدمات الرئيسية
- محركات الصواريخ: أنظمة الدفع الرئيسية بما في ذلك محركات AR-1 وLEAP.
- أنظمة الدفاع: الأنظمة الداعمة لمهام الدفاع الوطني والعمليات العسكرية.
- أنظمة الفضاء: تقنيات لمختلف المهام الفضائية بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية التجارية.
- التقنيات المتقدمة: البحث والتطوير في مجال الدفع، والأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتصنيع الإضافي.
موقف السوق
تتمتع شركة Aerojet Rocketdyne بمكانة هامة في سوق الطيران والدفاع نظرًا لعقودها طويلة الأمد مع الوكالات الحكومية مثل:
- ناسا
- وزارة الدفاع (وزارة الدفاع)
- الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)
العقود والجوائز الأخيرة
في عام 2023، حصلت شركة Aerojet Rocketdyne على العديد من العقود الرئيسية، بما في ذلك:
| اسم العقد | قيمة | مدة |
|---|---|---|
| برنامج ناسا أرتميس | 200 مليون دولار | 2023-2028 |
| عقد APU للجيش الأمريكي | 150 مليون دولار | 2023-2026 |
| عقد وكالة الدفاع الصاروخي | 120 مليون دولار | 2023-2025 |
البحث والتطوير
تستثمر Aerojet Rocketdyne بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. في عام 2023، كانت نفقات البحث والتطوير كما يلي:
| نفقات البحث والتطوير | كمية | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 75 مليون دولار | 13.6% |
القوى العاملة والتوظيف
توظف شركة Aerojet Rocketdyne ما يقرب من 5300 فرد اعتبارًا من عام 2023. وتؤكد الشركة على التنوع والتطوير الوظيفي.
- تنوع القوى العاملة: 30% من الموظفين ينتمون إلى مجموعات ناقصة التمثيل.
- البرامج التدريبية: تخصيص 2 مليون دولار لتدريب الموظفين وتطويرهم في عام 2023.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Aerojet Rocketdyne بالممارسات المستدامة، والاستثمار في التقنيات والعمليات الصديقة للبيئة، بهدف سنوي يتمثل في تقليل الانبعاثات عن طريق:
| هدف الاستدامة | هدف التخفيض | سنة |
|---|---|---|
| انبعاثات الغازات الدفيئة | 25% | بحلول عام 2025 |
| استخدام المياه | 20% | بحلول عام 2025 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء سهم Aerojet Rocketdyne (AJRD) على النحو التالي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $50.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $55.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $38.00 |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
كيف تجني شركة Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) الأموال
عقود الدفاع
تعتمد إيرادات Aerojet Rocketdyne بشكل كبير على عقود الدفاع. في عام 2022، أعلنت الشركة تقريبًا 1.4 مليار دولار في الإيرادات من العقود الحكومية، في المقام الأول مع وزارة الدفاع الأمريكية (DoD). تشمل العقود الرئيسية ما يلي:
- تقنيات ل نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، تقدر قيمتها 2 مليار دولار لمراحل متعددة.
- عقود الأنظمة الاستراتيجية مع وكالة الدفاع الصاروخي، المساهمة حولها 300 مليون دولار سنويا.
- دعم ل الردع الاستراتيجي الأرضي للقوات الجوية البرنامج، تقريبا 400 مليون دولار في الإيرادات المتوقعة.
برامج استكشاف الفضاء
تحقق الشركة أيضًا إيرادات كبيرة من برامج الفضاء التجارية. وفي عام 2022، ساهمت مشاريع استكشاف الفضاء تقريبًا 700 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات. تشمل المشاريع الرئيسية ما يلي:
- محركات ل مطارد الأحلام لشركة سييرا نيفادا مهمة.
- أنظمة التحكم في ناقلات الدفع لـ مركبة أوريون متعددة الأغراض.
أنظمة الدفع المتقدمة
تستثمر شركة Aerojet Rocketdyne في أنظمة الدفع المتقدمة وتبيعها، مما يؤدي إلى تحقيق تدفقات إيرادات كبيرة. على سبيل المثال، إنتاج محركات الصواريخ الهجينة وحده ولدت تقريبا 150 مليون دولار في عام 2022. وتشمل القطاعات ما يلي:
- إطلاق المركبات والمركبات الفضائية، المتوقعة حولها 250 مليون دولار في الإيرادات في عام 2023.
- من المتوقع أن تساهم أنظمة الدفع التجارية 100 مليون دولار في عام 2023.
البحث والتطوير
الاستثمار المستمر في البحث والتطوير يعزز الابتكار وفرص الإيرادات الجديدة. في عام 2022، كان الإنفاق على البحث والتطوير حوالي 100 مليون دولار، والتي لديها القدرة على تحقيق عقود وتقنيات مستقبلية كبيرة.
الأداء المالي الأخير
في عام 2022، أعلنت شركة Aerojet Rocketdyne عن إجمالي إيرادات قدرها 1.8 مليار دولار، بصافي دخل يقارب 210 مليون دولار. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) |
|---|---|
| عقود الدفاع | 1,400 |
| استكشاف الفضاء | 700 |
| أنظمة الدفع المتقدمة | 150 |
| إيرادات أخرى | 150 |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون نموًا مطردًا في تدفق إيرادات الشركة، ويتوقعون أن تصل الإيرادات إلى حوالي 2 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بما يلي:
- زيادة ميزانيات الدفاع.
- تزايد فرص استكشاف الفضاء التجاري.
خاتمة
وترتكز الحالة المالية لشركة Aerojet Rocketdyne على مصادر إيرادات متنوعة من عقود الدفاع واستكشاف الفضاء وأنظمة الدفع المتقدمة، مما يضع الشركة في موقع جيد للنمو المستقبلي في سوق الطيران سريع التطور.
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support