Blue Apron Holdings, Inc. (APRN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Blue Apron Holdings, Inc. (APRN)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Blue Apron Holdings, Inc. في عام 2012 على يد مات سالزبيرج وإيلان بنحورين وجوش هيكس. وكانت الشركة رائدة في نموذج خدمة توصيل مجموعة الوجبات، حيث استهدفت المستهلكين الذين يبحثون عن الراحة في إعداد الوجبات.
النمو والتوسع
شهدت شركة Blue Apron في سنواتها الأولى نموًا كبيرًا، حيث وصلت قاعدة مشتركيها إلى أكثر من مليون مشترك بحلول عام 2016. وقد سجلت الشركة إيرادات بلغت حوالي 795 مليون دولار في عام 2016، مما يمثل زيادة حادة من 341 مليون دولار في عام 2015.
الطرح العام
تم طرح Blue Apron للاكتتاب العام في 28 يونيو 2017، تحت رمز المؤشر APRN. تم تسعير الأسهم في الطرح العام الأولي (IPO). $10 كل منهما يرفع تقريبًا 300 مليون دولار. كانت القيمة السوقية في وقت الاكتتاب العام موجودة 1.9 مليار دولار.
التحديات المالية
بعد الاكتتاب العام، واجهت الشركة تحديات. بحلول عام 2018، أعلنت شركة Blue Apron عن خسارة صافية كبيرة قدرها 47 مليون دولار في الربع الثاني، إلى جانب انخفاض عدد المشتركين إلى ما يقرب من 650,000.
الشراكات والابتكارات
في عام 2019، أعلنت Blue Apron عن شراكة مع Weight Watchers، لإطلاق خطط وجبات جديدة تستهدف المستهلكين المهتمين بالصحة. وفي نفس العام حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 455 مليون دولار.
الأداء الأخير ونشاط سوق الأوراق المالية
اعتبارًا من عام 2020، انتعش عدد المشتركين في Blue Apron إلى حوالي 420,000. وأعلنت الشركة عن إيرادات 469 مليون دولار للسنة. في يوليو 2021، بلغ سعر سهم Blue Apron ذروته عند $10.75 لكنه واجه تقلبات بعد ذلك.
مالي Overview
| سنة | المشتركين | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2015 | مجهول | $341 | مجهول |
| 2016 | 1,000,000 | $795 | مجهول |
| 2017 | مجهول | مجهول | مجهول |
| 2018 | 650,000 | مجهول | ($47) |
| 2019 | مجهول | $455 | مجهول |
| 2020 | 420,000 | $469 | مجهول |
الوضع الحالي وموقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تواصل Blue Apron العمل في سوق أدوات الوجبات التنافسية، مع التركيز على مبادرات الاحتفاظ بالعملاء والمشاركة. تم تداول أسهم الشركة حولها $1.50.
من يملك شركة Blue Apron Holdings, Inc. (APRN)
هيكل الملكية الحالي
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Blue Apron Holdings, Inc. (APRN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمطلعين.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم | اسم المالك |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55.2% | 9,500,000 | مجموعة الطليعة، وشركة |
| المستثمرون المؤسسيون | 12.3% | 2,100,000 | شركة بلاك روك |
| مستثمرو التجزئة | 25.5% | 4,500,000 | مختلف المساهمين الأفراد |
| القابضة من الداخل | 7.0% | 1,200,000 | الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة |
ملكية المطلعين
ال الفريق التنفيذي ويمتلك أعضاء مجلس الإدارة إجماليًا إجماليًا تقريبًا 7.0% من أسهم شركة Blue Apron. يعد هذا المستوى من الملكية الداخلية مهمًا لأنه يتوافق مع مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين حاليًا ما يلي:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يمتلك ما يقارب 55.2% من الأسهم.
- شركة بلاك روك - يمتلك حوالي 12.3% من الأسهم.
- مختلف المساهمين الأفراد - تشكل حوالي 25.5% من الملكية.
- الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة - يمتلكان معًا 7.0% من الأسهم.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Blue Apron (APRN) بسعر تقريبي $2.14. وتسجل القيمة السوقية بحوالي 130 مليون دولار.
مالي Overview
وقد أعلنت الشركة عن الأرقام المالية التالية في أرباحها الربع سنوية الأخيرة:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 114 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | - 3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 18 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 100 مليون دولار |
سياق السوق
شهدت صناعة خدمات توصيل أدوات الوجبات تقلبات، وتتنافس شركة Blue Apron مع شركات مثل HelloFresh وSun Basket. تشير اتجاهات السوق الحالية إلى ارتفاع الطلب على إعداد الوجبات المنزلية، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على حصة Blue Apron في السوق.
بيان مهمة شركة Blue Apron Holdings, Inc. (APRN).
Overview من المئزر الأزرق
Blue Apron Holdings, Inc. هي خدمة توصيل أدوات الوجبات تأسست في عام 2012. وتهدف الشركة إلى تزويد العملاء بطريقة مناسبة للطهي في المنزل باستخدام مكونات عالية الجودة. يعكس بيان المهمة التزام الشركة بتقديم المكونات الطازجة وإلهام العملاء للاستمتاع بالطهي.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Blue Apron في "جعل الطبخ المنزلي الرائع في متناول الجميع". يؤكد هذا التركيز على الشغف بالإبداع الطهوي مع ضمان توفر المكونات عالية الجودة للعملاء.
القيم الأساسية
- رضا العملاء: تلبية احتياجات العملاء من خلال الخدمات الشخصية.
- مكونات عالية الجودة: الحصول على مكونات طازجة ومستدامة.
- تعليم الطهي: تمكين العملاء بمهارات الطبخ.
- المسؤولية البيئية: تقليل النفايات وتعزيز الاستدامة.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Blue Apron عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 119.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | (4.6 مليون دولار) |
| إجمالي الربح | 37.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | (5.9 مليون دولار) |
| القيمة السوقية | 173.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 17.5 مليون دولار |
التركيبة السكانية للعملاء
تتضمن قاعدة العملاء المستهدفة لشركة Blue Apron ما يلي:
- المهنيين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25-35.
- تبحث العائلات عن حلول وجبات مناسبة.
- الأفراد المهتمين بالصحة والراغبين في طهي وجبات مغذية.
عروض المنتجات
يقدم Blue Apron خطط وجبات متنوعة تلبي التفضيلات الغذائية المتنوعة:
| نوع خطة الوجبة | وصف | نطاق السعر |
|---|---|---|
| خطة لشخصين | وجبات مصممة لحصتين، خيارات قابلة للتخصيص. | 49.99 دولارًا - 79.99 دولارًا في الأسبوع |
| خطة العائلة | وجبات مصممة لـ 4 حصص، وصفات مناسبة للعائلة. | 69.99 دولارًا - 109.99 دولارًا في الأسبوع |
| خطة التوقيع | قائمة دورية أسبوعية تضم مأكولات متنوعة. | 59.99 دولارًا - 89.99 دولارًا في الأسبوع |
مبادرات الاستدامة
تلتزم Blue Apron بالاستدامة من خلال مبادرات مختلفة:
- استخدام مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة.
- الشراكة مع المزارعين المحليين لتقليل الأميال الغذائية.
- تنفيذ برامج للحد من هدر الطعام.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قدمت Blue Apron العديد من الشراكات الجديدة واستراتيجيات التسويق التي تهدف إلى توسيع قاعدة عملائها:
- التعاون مع المشاهير لإنشاء مجموعات وجبات حصرية.
- حملات التسويق الرقمي المحسنة التي تستهدف جيل الألفية.
- توسيع خط الإنتاج ليشمل النبيذ المقترن بالوجبات.
كيف تعمل شركة Blue Apron Holdings, Inc. (APRN).
نموذج الأعمال
تدير شركة Blue Apron Holdings, Inc. خدمة أدوات الوجبات القائمة على الاشتراك والمصممة لتقديم المكونات والوصفات الطازجة مباشرةً إلى المستهلكين. يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خطط الوجبات المصممة خصيصًا لتناسب تفضيلاتهم الغذائية.
شرائح العملاء
- الأفراد والعائلات يبحثون عن الراحة في إعداد الوجبات.
- المستهلكون المهتمون بالصحة والمهتمون بالتحكم في الأجزاء والوجبات المتوازنة.
- عشاق الطعام يبحثون عن وصفات متنوعة وجديدة.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر الدخل الأساسية لشركة Blue Apron ما يلي:
- اشتراكات مجموعة الوجبات
- خدمات توصيل النبيذ
- الشراكات والتعاون
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Blue Apron عن المعالم المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 118.2 مليون دولار | 141.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (11.1 مليون دولار) | (12.5 مليون دولار) |
| العملاء النشطين | 349,000 | 393,000 |
| متوسط قيمة الطلب | $62.00 | $63.00 |
العملية التشغيلية
تشمل عمليات Blue Apron ما يلي:
- مصادر المكونات: مصادر المكونات الطازجة عالية الجودة من الموردين.
- تخطيط الوجبات: تطوير قائمة أسبوعية متوازنة من الناحية الغذائية وجذابة.
- التعبئة والتغليف والتوزيع: الاستفادة من التعبئة والتغليف التي يتم التحكم في درجة حرارتها لضمان النضارة أثناء التسليم.
- دعم العملاء: تقديم الدعم من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف.
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس Blue Apron مع شركات مثل HelloFresh وHome Chef وSun Basket. تشمل المقاييس الرئيسية للمنافسة اعتبارًا من عام 2023 ما يلي:
| شركة | الحصة السوقية | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| مرحبا فريش | 32% | 2.1 مليار دولار |
| رئيس الطهاة | 12% | 500 مليون دولار |
| سلة الشمس | 5% | 200 مليون دولار |
استراتيجية التسويق
تركز الجهود التسويقية لشركة Blue Apron على:
- الإعلان عبر الإنترنت: استخدام منصات التواصل الاجتماعي وإعلانات Google للتواصل المستهدف.
- الشراكات: التعاون مع المؤثرين ومدوني الطعام.
- العروض الترويجية: تقديم خصومات للعملاء لأول مرة ومكافآت الإحالة.
التحديات
يواجه المئزر الأزرق عدة تحديات، منها:
- ارتفاع معدل تباطؤ العملاء: النضال من أجل الاحتفاظ بالعملاء بعد الاشتراك.
- اضطرابات سلسلة التوريد: التحديات في تحديد مصادر المكونات وسط تقلبات السوق.
- ضغط المنافسة: المنافسون الذين يتمتعون بحصص سوقية كبيرة وعروض مبتكرة.
النظرة المستقبلية
تهدف Blue Apron إلى توسيع عروضها وتحسين الاحتفاظ بالعملاء. تقديرات التوقعات المالية لعام 2024:
| متري | توقعات 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 500 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| العملاء النشطين | 400,000 |
كيف تجني شركة Blue Apron Holdings, Inc. (APRN) الأموال
اشتراكات مجموعة الوجبات
تحقق Blue Apron إيرادات في المقام الأول من خلال خدمة الاشتراك في مجموعة الوجبات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت الشركة تقريبًا 100 مليون دولار في الإيرادات من خدمات الاشتراك.
تقدم الشركة خططًا مختلفة تشمل:
- خطة لشخصين
- خطة العائلة
- خطة نباتية
متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) الخاص بشركة Blue Apron موجودًا $270 سنويًا، مع قاعدة عملاء إجمالية تبلغ تقريبًا 300,000 المشتركين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| المشتركين | 300,000 |
| متوسط العائد لكل مستخدم | $270 |
| إجمالي إيرادات الاشتراك | 100 مليون دولار |
الشراكات والتعاون
تشارك Blue Apron في شراكات استراتيجية لتعزيز وصولها إلى الأسواق. تشمل التعاونات الأخيرة ما يلي:
- وول مارت لتوصيل المواد الغذائية
- طهاة المشاهير لوصفات حصرية
غالبًا ما تؤدي هذه الشراكات إلى حملات ترويجية تساعد في زيادة الإيرادات وجذب مستخدمين جدد.
مبيعات التجزئة
بالإضافة إلى خدمة الاشتراك، غامر Blue Apron في مجال البيع بالتجزئة. بدأت الشركة في بيع مجموعات الوجبات من خلال قنوات البيع بالتجزئة في عام 2021، مع الإبلاغ عن إجمالي إيرادات التجزئة حولها 10 ملايين دولار في عام 2022.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات التجزئة (2022) | 10 ملايين دولار |
| قنوات البيع بالتجزئة | محلات البقالة |
إدارة التكلفة والربحية
لقد كانت استراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة أمرًا محوريًا لشركة Blue Apron. وأفادت الشركة أ الهامش الإجمالي من تقريبا 26% في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس قدرتها على تحسين تكاليف الغذاء وكفاءة سلسلة التوريد.
عروض المنتجات المتنوعة
تستفيد Blue Apron أيضًا من عروض المنتجات المتنوعة، بما في ذلك:
- خيارات الوجبات المميزة
- أزواج الكحول
- الهدايا ومجموعات الشراء لمرة واحدة
لقد مكّن إدخال الخيارات المتميزة الشركة من تعزيز تدفقات إيراداتها، حيث تمثل الوجبات المتميزة حوالي 20% من إجمالي المبيعات في السنة المالية الماضية.
التسويق واكتساب العملاء
في الربع الثاني من عام 2023، استثمرت شركة Blue Apron حوالي 20 مليون دولار في المبادرات التسويقية التي تركز على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
تشمل استراتيجيات التسويق ما يلي:
- الإعلان الرقمي
- برامج الإحالة
- خصومات ترويجية
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثاني 2023) | 100 مليون دولار |
| الخسارة التشغيلية (الربع الثاني 2023) | - 15 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | - 18 مليون دولار |
Blue Apron Holdings, Inc. (APRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support