بورفورد كابيتال المحدودة (BUR): التاريخ والملكية والمهمة وكيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة بورفورد كابيتال المحدودة (BUR)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست شركة بورفورد كابيتال المحدودة في عام 2009 على يد كريستوفر بوجارت، المحامي السابق في شركة Weil, Gotshal & Manges. تتخصص الشركة في تمويل الدعاوى القضائية، وتوفير رأس المال لمكاتب المحاماة والعملاء المشاركين في النزاعات القانونية. في سنواتها الأولى، ركزت بورفورد على تطوير نموذج أعمالها وتوسيع قاعدة عملائها.

الطرح العام الأولي

في عام 2014، تم طرح شركة Burford Capital للاكتتاب العام في بورصة لندن تحت رمز المؤشر بور. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني، والتي تم استخدامها لتمويل محفظتها المتنامية من استثمارات التقاضي. كانت شركة بورفورد واحدة من أولى الشركات التي قدمت التمويل القضائي للسوق العامة.

النمو والتوسع

بحلول عام 2017، كانت بورفورد قد أكملت معاملات كبيرة، بمحفظة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 207.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 41٪ عن العام السابق. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019، كان لدى بورفورد أصول بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي وصافي دخل مُبلغ عنه قدره 189.8 مليون دولار أمريكي.

المقاييس المالية الرئيسية

التطورات الأخيرة وموقف السوق

اعتبارًا من عام 2023، تم الاعتراف بشركة Burford Capital كشركة رائدة في مجال تمويل التقاضي، حيث استحوذت على حصة سوقية كبيرة. أنشأت الشركة محفظة متنوعة تشمل قطاعات مختلفة مثل المنازعات التجارية والتحكيم وقضايا الإعسار. وتشير التقارير الأخيرة إلى تزايد الاهتمام بتمويل التقاضي، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025.

التحديات والخلافات

واجهت شركة بورفورد تحديات، بما في ذلك التدقيق في ممارساتها المالية والمخاطر الكامنة في تمويل التقاضي. في عام 2020، أثار تقرير البيع على المكشوف مخاوف بشأن الممارسات المحاسبية للشركة، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في سعر السهم. ومع ذلك، فقد تعافى بورفورد منذ ذلك الحين ويستمر في جذب اهتمام كبير من المستثمرين.

استراتيجيات الاستثمار والتمويل

تستخدم الشركة مجموعة من استراتيجيات التمويل، بما في ذلك توفير رأس المال لحالات محددة واستثمارات المحفظة لشركات المحاماة. إن النهج الفريد الذي تتبعه بورفورد يسمح لها بإدارة المخاطر بفعالية مع تحقيق عوائد كبيرة. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت بورفورد عن عائد على حقوق الملكية يبلغ حوالي 12%.

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف بورفورد كابيتال إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على تمويل التقاضي. وتشمل استراتيجية الشركة توسيع نطاقها الجغرافي وتنويع محفظتها الاستثمارية بشكل أكبر. يتوقع المحللون مسار نمو قوي، ويتوقعون أن تتجاوز الإيرادات 500 مليون دولار بحلول عام 2025.

خاتمة

يوضح مسار بورفورد كابيتال المشهد المتطور لتمويل التقاضي، مع استعداد الشركة للاستفادة من خبرتها ومكانتها في السوق لدفع النمو المستقبلي.

من يملك شركة بورفورد كابيتال المحدودة (BUR)

كبار المساهمين

وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2023، تتمتع شركة Burford Capital Limited (BUR) بهيكل ملكية متنوع. المساهمين الرئيسيين هم:

• هاريس أسوشيتس ذ.م.م: 12.7% ملكية
• فرانكلين تمبلتون للاستثمارات: ملكية 9.4%
• شركة بلاك روك: 6.2% ملكية
• مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي: ملكية 5.1%
• إنفيسكو المحدودة.: ملكية 4.8%

الملكية المؤسسية

يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Burford Capital. وفقًا لبيانات أغسطس 2023 تقريبًا 64.3% الشركة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين.

ملكية المطلعين

ملكية المطلعين على الشركة منخفضة نسبيًا، وتتألف تقريبًا من 5.2% من إجمالي الأسهم القائمة. تشمل المطلعين البارزين وملكية كل منهم ما يلي:

• كريستوفر بوجارت (الرئيس التنفيذي): ملكية 1.2%
• ديفيد بيرلا (الرئيس التنفيذي المشارك): ملكية 1.0%
• وغيرهم من المديرين التنفيذيين والمديرين: ملكية 3.0%

أداء السهم والقيمة السوقية

اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Burford Capital Limited حوالي 1.5 مليار دولار. وكان سعر السهم في آخر يوم تداول $16.50 لكل سهم. وقد أظهرت أسهم الشركة أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه 30%.

استراتيجية الاستثمار والنمو

تستثمر شركة Burford Capital Limited في المقام الأول في التمويل القانوني، مع التركيز على تمويل الدعاوى التجارية والتحكيم. وقد أعلنت الشركة عن إجمالي 1 مليار دولار في رأس المال منتشرة في حالات مختلفة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.

التطورات الأخيرة

في عام 2023، أبلغت شركة Burford عن زيادة كبيرة في محفظة الحالات الخاصة بها، بأكثر من 140 الاستثمارات النشطة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15% سنة بعد سنة. علاوة على ذلك، قامت الشركة بتوسيع عملياتها في أسواق جديدة بما في ذلك آسيا و أوروبا.

بيان مهمة شركة بورفورد كابيتال المحدودة (BUR).

Overview

تهدف شركة Burford Capital Limited، وهي شركة رائدة في مجال توفير تمويل التقاضي، إلى تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال تمويل المطالبات القانونية وتقديم الخدمات الاستشارية. يوضح بيان المهمة التزام الشركة بتأمين نتائج إيجابية لعملائها مع زيادة القيمة للمساهمين.

الأهداف الرئيسية

وتشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:

• تقديم حلول تمويلية مبتكرة للنزاعات القانونية.
• التأكيد على أهمية الاستثمارات الأخلاقية في التقاضي.
• تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في العمليات.
• للحفاظ على علاقات قوية مع العملاء والمهنيين القانونيين.

الأداء المالي الأخير

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت بورفورد كابيتال عن المعالم المالية التالية:

استراتيجية الاستثمار

تركز استراتيجية الاستثمار في بورفورد على أنواع مختلفة من تمويل التقاضي، بما في ذلك:

• الدعاوى التجارية.
• تمويل التحكيم.
• تنفيذ الحكم.

تستثمر الشركة عادةً ما بين مليون دولار و50 مليون دولار في كل حالة، اعتمادًا على تفاصيل المسألة القانونية.

موقف السوق

تتمتع Burford Capital بمكانة مهمة في صناعة تمويل التقاضي، كما يتضح من قيمتها السوقية التي تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أواخر عام 2022. وقد قامت الشركة بتمويل أكثر من 3.3 مليار دولار أمريكي في المطالبات القانونية منذ البداية.

المسؤولية الاجتماعية للشركات

تلتزم بورفورد كابيتال بالمسؤولية الاجتماعية من خلال:

• دعم الخدمات القانونية المجانية.
• الانخراط في ممارسات الأعمال المستدامة.
• تعزيز التنوع والشمول في مهنة المحاماة.

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف بورفورد إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتنويع مصادر تمويلها. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو المتوقع لسوق تمويل التقاضي إلى حوالي 10% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كيف تعمل شركة بورفورد كابيتال المحدودة (BUR).

نموذج الأعمال

تعمل شركة Burford Capital Limited في المقام الأول في مجال التمويل القانوني، حيث تقدم حلول رأس المال للمحامين وموكليهم. تركز الشركة على تمويل تكاليف التقاضي، وشراء المطالبات القانونية، وتقديم الخدمات الاستشارية. وهذا يمكّن الشركات من إدارة مخاطرها مع السماح لبورفورد بكسب عوائد على النتائج الناجحة.

آلية التمويل

يتضمن تمويل بورفورد عادةً ما يلي:

• تمويل الدعاوى القضائية
• تمويل التحكيم
• تمويل المحفظة
• المطالبة بالاستحواذ

في عام 2022، أبلغ بورفورد عن إجمالي 1.1 مليار دولار في الأصول الاستثمارية وتمويلها تقريبًا 500 مليون دولار في تكاليف التقاضي منذ البداية.

الأداء المالي

اعتبارًا من عام 2022، ذكرت بورفورد كابيتال ما يلي:

• ربح: 423 مليون دولار
• صافي الربح: 176 مليون دولار
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 384 مليون دولار

حققت الشركة أ العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) من تقريبا 20%.

المحفظة الاستثمارية

تتضمن محفظة بورفورد الاستثمارية حالات مختلفة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك:

• الدعاوى التجارية
• الملكية الفكرية
• التحكيم الدولي

اعتبارًا من منتصف عام 2023، تبلغ قيمة المحفظة حوالي 2.4 مليار دولار.

موقف السوق

تُعرف شركة Burford Capital بأنها واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التمويل القانوني. وفقًا لتقديرات الصناعة، تمتلك بورفورد حصة سوقية تبلغ تقريبًا 16% في سوق التمويل القانوني العالمي.

التطورات الأخيرة

في عام 2023، أعلنت بورفورد عن إطلاق صندوق جديد يهدف إلى زيادة قدرته على تمويل الحالات الأكبر حجمًا، مستهدفًا حجمًا أوليًا قدره 300 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوسيع عملياتها في آسيا، مع التركيز بشكل خاص على ولايات قضائية مثل سنغافورة وهونج كونج.

النسب المالية الرئيسية

إدارة المخاطر

تستخدم بورفورد عملية صارمة لتقييم المخاطر في تقييم الاستثمارات المحتملة. تشمل العوامل التي تم أخذها في الاعتبار ما يلي:

• مزايا الدعوى القانونية
• المسائل القضائية
• مخاطر الطرف المقابل

وذكرت الشركة أن نسبة نجاحها تقارب 80% على القضايا التي تمولها.

استنتاج حول النمو والآفاق المستقبلية

تواصل Burford Capital توسيع نطاق وصولها وقدراتها في سوق التمويل القانوني. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الابتكار والشراكات الاستراتيجية إلى دفع النمو، حيث تقدر الإيرادات المتوقعة في عام 2023 بنحو 460 مليون دولار، بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة.

كيف تجني شركة Burford Capital Limited (BUR) الأموال

تمويل الدعاوى القضائية

تعمل بورفورد كابيتال في المقام الأول في مجال تمويل الدعاوى القضائية، وتوفير رأس المال للشركات المشاركة في النزاعات القانونية. اعتبارًا من عام 2023، التزمت بورفورد تقريبًا 3.5 مليار دولار في رأس المال لمختلف القضايا القانونية على مستوى العالم. تتخذ الشركة منصبًا كممول محتمل، مما يعني أنها لا تحصل على عوائد إلا عند حل القضايا بنجاح.

• متوسط ​​حجم الاستثمار: 5 ملايين دولار لكل حالة
• متوسط ​​مدة الاستثمار: 3-5 سنوات
• العوائد المتوقعة على الاستثمار: 20-30% سنويا

تسييل الأصول

تحقق بورفورد أيضًا إيرادات من خلال تسييل الأصول القانونية. يتضمن ذلك شراء فوائد في المطالبات القانونية أو التسويات بسعر مخفض. في عام 2022، أعلنت بورفورد عن نجاحها في تسييل قيمة المطالبات 1.2 مليار دولار، مما أسفر عن هامش ربح قدره 40%.

تنويع المحفظة

تتنوع محفظة الشركة عبر مختلف القطاعات، مما يسمح لها بتخفيف المخاطر. اعتبارًا من عام 2023، كان توزيع استثمارات بورفورد حسب الصناعة كما يلي:

إيرادات المعاملات

تحقق شركة Burford إيرادات المعاملات من خلال الخدمات الاستشارية والاستشارات القانونية. خلال عام 2022، أعلنت بورفورد عن إيرادات تبلغ حوالي 50 مليون دولار من خلال الخدمات الاستشارية والتي تشمل استشارات الإستراتيجية القانونية و خدمات التقييم لتمويل الدعاوى القضائية.

العائد على الاستثمار (ROI)

تعد مقاييس عائد الاستثمار للشركة جزءًا أساسيًا من نموذج إيراداتها. اعتبارًا من السنة المالية 2022، حققت بورفورد عائدًا على حقوق المساهمين قدره 18%. تستهدف الشركة تحقيق عائد على حقوق المساهمين على المدى الطويل يزيد عن 15%.

الرسوم القانونية واسترداد التكاليف

تقوم بورفورد عادة باسترداد الرسوم القانونية والتكاليف الأخرى المتعلقة بالقضايا الممولة. أظهرت بيانات السنة المالية 2022 أن بورفورد نجحت في استرداد تكاليف قانونية تبلغ حوالي 120 مليون دولار، مما يساهم في ربحيتها الإجمالية.

الأداء المالي Overview

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أبلغت بورفورد عن الأرقام المالية التالية:

تحديد المواقع في السوق

تتمتع بورفورد كابيتال بمكانة سوقية قوية داخل هذا القطاع، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.5 مليار دولار اعتبارًا من أواخر عام 2023.

توقعات النمو المستقبلي

يتوقع المحللون أن يستمر نمو سوق بورفورد بمعدل نمو سنوي مركب متوقع (CAGR) قدره 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على حلول تمويل التقاضي.