Broadwind, Inc. (BWEN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Broadwind, Inc. (BWEN)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Broadwind, Inc. في عام 2005 كشركة تركز على توفير المنتجات والخدمات لقطاع الطاقة المتجددة، وخاصة في طاقة الرياح. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيشرون، إلينوي. تم طرح الاكتتاب العام الأولي (IPO) في عام 2007، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 75 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2008، استحوذت Broadwind على أصول إحدى الشركات المصنعة لبرج توربينات الرياح، مما أدى إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية بشكل كبير. واصلت الشركة النمو من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة، بما في ذلك شراء شركة تصنيع معدات في عام 2010 لشركة 8 ملايين دولار.
تطورات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
بحلول عام 2012، كانت Broadwind تبلغ عن إيرادات تبلغ تقريبًا 130 مليون دولار، مدعومًا بتراكم الطلبات الذي يتجاوز 150 مليون دولار. ووسعت الشركة عملياتها، وافتتحت منشأة جديدة في ولاية ويسكونسن مخصصة لتصنيع الأبراج.
الأداء المالي
في عام 2019، أعلنت Broadwind عن إيرادات قدرها 89.6 مليون دولار مع خسارة صافية قدرها 6.9 مليون دولار. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 3.3 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2021، أعلنت Broadwind عن عقد كبير مع أحد مطوري الطاقة المتجددة الرائدين بقيمة تقريبية 30 مليون دولار. أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 24% على أساس سنوي في عام 2021، ليصل إلى 111.1 مليون دولار.
جدول الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $83.5 | -$5.2 | $2.7 |
| 2019 | $89.6 | -$6.9 | $3.3 |
| 2020 | $89.5 | -$5.5 | $3.1 |
| 2021 | $111.1 | $1.2 | $5.4 |
الموقف الحالي والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تواصل Broadwind التركيز على توسيع بصمتها في قطاع الطاقة المتجددة، مدعومة بتراكم العقود التي تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة في أمريكا الشمالية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Broadwind, Inc. (BWEN) تقريبًا $3.50مع اقتراب القيمة السوقية 165 مليون دولار. وقد أظهر سهم الشركة تقلبات، مما يعكس ظروف السوق وأداء قطاع الطاقة المتجددة.
ملخص المقاييس الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 165 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $3.50 |
| تراكم العقود | 150 مليون دولار |
| نمو الإيرادات (2021) | 24% |
من يملك شركة Broadwind, Inc. (BWEN)
هيكل الشركة
تعمل شركة Broadwind, Inc. (BWEN) كشركة مساهمة عامة، وتعمل بشكل أساسي في صناعة طاقة الرياح. وفقًا لأحدث التقارير، يتم تداوله في بورصة ناسداك تحت الرمز BWEN.
كبار المساهمين
تشمل ملكية Broadwind, Inc. المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يعرض الجدول التالي كبار المساهمين اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.2% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.9% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.1% | المؤسسية |
| ريتشارد سي رانسوم | 4.5% | فردي |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة Broadwind. يوضح الجدول أدناه نسب ملكية المطلعين:
| اسم | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| إريك بلاشفورد | المدير التنفيذي | 2.3% |
| مايكل هـ. جايكل | المدير المالي | 1.0% |
| أعضاء مجلس الإدارة | لا يوجد | 1.5% |
إحصائيات السوق الحالية
لقد خضعت شركة Broadwind, Inc. لديناميكيات السوق المختلفة. توفر الإحصائيات التالية نظرة ثاقبة لوضعها الحالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 75.0 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من آخر إغلاق) | $4.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
التطورات الأخيرة
ربما تأثرت العمليات التجارية لشركة Broadwind وملكية أسهمها بالتطورات الأخيرة في قطاعها. تشمل العوامل المهمة ما يلي:
- التوسع في القدرات التصنيعية
- منح العقود الأخيرة لمكونات توربينات الرياح
- التغييرات في سياسات الطاقة المتجددة الحكومية
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة Broadwind, Inc. بالملكية المؤسسية والملكية الداخلية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
بيان مهمة Broadwind, Inc. (BWEN).
Overview
Overview
تعد شركة Broadwind, Inc. شركة تقدم المنتجات والخدمات الضرورية لتوليد الطاقة المتجددة، مع التركيز على طاقة الرياح. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تعمل على تنشيط عملائها مع تعزيز مستقبل مستدام.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Broadwind, Inc. في توفير خدمات تصنيعية ولوجستية متخصصة وعالية الجودة لقطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل واضح على طاقة الرياح. وتلتزم الشركة بتعزيز عمليات عملائها من خلال الابتكار والاستدامة.
القيم الأساسية
-
نزاهة: الحفاظ على الصدق والشفافية في جميع العمليات.
-
ابتكار: قيادة التقدم في التكنولوجيا وعمليات التصنيع.
-
التركيز على العملاء: ضمان رضا العملاء من خلال جودة الخدمات.
-
الاستدامة: تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في كافة الأنشطة التجارية.
الأداء المالي
- نزاهة: الحفاظ على الصدق والشفافية في جميع العمليات.
- ابتكار: قيادة التقدم في التكنولوجيا وعمليات التصنيع.
- التركيز على العملاء: ضمان رضا العملاء من خلال جودة الخدمات.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في كافة الأنشطة التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Broadwind, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | المبلغ في الربع الأول من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 34.7 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | 19.3% |
| إجمالي الربح | 7.1 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 22.4% |
| صافي الدخل | 1.5 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 66.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.0 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 25.0% |
موقف السوق
تعمل Broadwind في قطاعات مختلفة ضمن قطاع الطاقة المتجددة:
- تصنيع أبراج الرياح: Broadwind هي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أبراج الرياح في أمريكا الشمالية.
- تصنيع علبة التروس: تنتج الشركة علب تروس دقيقة لتوربينات الرياح.
- الخدمات اللوجستية والخدمات: تقدم Broadwind الخدمات اللوجستية وإدارة المشاريع لدعم تركيب وصيانة مشاريع طاقة الرياح.
الأهداف الاستراتيجية
وضعت Broadwind عدة أهداف استراتيجية لتتماشى مع مهمتها:
- توسيع القدرة التصنيعية: زيادة القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.
- الاستثمار في البحث والتطوير: التركيز على البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
- تعزيز العلاقات مع العملاء: بناء شراكات أقوى مع العملاء لضمان النمو على المدى الطويل.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت Broadwind عن عدة مشاريع مهمة:
| مشروع | موقع | القدرة (ميغاواط) | الانتهاء المتوقع |
|---|---|---|---|
| مشروع مزرعة الرياح أ | تكساس | 120 | الربع الرابع 2023 |
| مشروع مزرعة الرياح ب | إلينوي | 80 | الربع الثالث 2023 |
| مشروع مزرعة الرياح ج | ولاية أوريغون | 100 | الربع الثاني 2024 |
رؤية طويلة المدى
تتصور شركة Broadwind مستقبلًا تمثل فيه الطاقة المتجددة حصة أكبر من مزيج الطاقة على مستوى العالم. تشمل التطلعات الرئيسية ما يلي:
- الريادة في مجال طاقة الرياح: أن نصبح المزود الأول لحلول طاقة الرياح في أمريكا الشمالية.
- الاستدامة البيئية: الالتزام بخفض انبعاثات الكربون من خلال التقنيات المبتكرة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط في المجتمعات المحلية لدعم المبادرات المتجددة.
كيف تعمل شركة Broadwind, Inc. (BWEN).
عمل Overview
عمل Overview
تعمل شركة Broadwind, Inc. (BWEN) في المقام الأول كمورد للمنتجات والخدمات لقطاع طاقة الرياح. ينصب تركيز الشركة على تصنيع الأبراج وعلب التروس والمكونات الأخرى ذات الصلة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت Broadwind عن إجمالي إيرادات تقريبًا 113.6 مليون دولار. وكان صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 1.3 مليون دولار.
توزيع الإيرادات
تشمل قطاعات الإيرادات لشركة Broadwind، اعتبارًا من السنة المالية 2022، ما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أبراج | $95.2 | 83.7% |
| خدمات | $15.4 | 13.5% |
| علب التروس | $3.0 | 2.8% |
قدرات التصنيع
تدير Broadwind العديد من منشآت التصنيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تكون قادرة على إنتاج المكونات بكميات كبيرة. تشمل المرافق الرئيسية ما يلي:
- أبوت، تكساس - تصنيع الأبراج
- بورتلاند، أوريغون - تجميع علبة التروس
- مواقع خدمات طاقة الرياح – خدمات الصيانة والإصلاح
القوى العاملة
اعتبارًا من عام 2022، كانت شركة Broadwind تعمل تقريبًا 500 الأفراد في مختلف القدرات عبر عملياتها.
موقف السوق
تتنافس Broadwind مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع طاقة الرياح، بما في ذلك Vestas وSiemens Gamesa وGE Renewable Energy. تقدر الحصة السوقية لشركة Broadwind بحوالي 2-3% في سوق أبراج الرياح في الولايات المتحدة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Broadwind تقريبًا $3.50 للسهم الواحد، مما يعكس نموًا سنويًا حتى تاريخه يبلغ حوالي 25%.
الديون والصحة المالية
أبلغت الشركة عن إجمالي ديون تبلغ حوالي 15 مليون دولار اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، مما يُترجم إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.65.
النظرة المستقبلية
تتوقع Broadwind استمرار النمو في قطاع الطاقة المتجددة، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول طاقة الرياح والحوافز الحكومية التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون. من المتوقع أن تصل توقعات نمو الإيرادات لعام 2023 إلى 10-15% مقارنة بالعام السابق.
كيف تجني شركة Broadwind, Inc. (BWEN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Broadwind, Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك التصنيع والخدمة وتركيب مكونات طاقة الرياح. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت Broadwind عن إجمالي إيرادات تقريبًا 112 مليون دولار.
قسم التصنيع
وينتج قسم التصنيع أبراجًا فولاذية كبيرة ومكونات لتوربينات الرياح، والتي تعتبر أساسية لقطاع الطاقة المتجددة. في عام 2022، شكل هذا القطاع حوالي 85 مليون دولار من إجمالي الإيرادات.
| سنة | إيرادات التصنيع (بالملايين) |
|---|---|
| 2021 | $78 |
| 2022 | $85 |
| 2023 (متوقع) | $95 |
عقود الخدمة والتركيب
يشمل هذا القطاع صيانة ودعم أنظمة طاقة الرياح، والتي شهدت طلبًا متزايدًا مع توسع قطاع الطاقة المتجددة. في عام 2022، تم إنشاء عقود الخدمة والتركيب 27 مليون دولار.
موقف السوق والنمو
تتمتع Broadwind بمكانة هامة في سوق طاقة الرياح، مستفيدة من نمو الصناعة المدفوع بسياسات الطاقة المتجددة. نما سوق الرياح في الولايات المتحدة بحوالي 13% في عام 2022، مما سيعزز الطلب على منتجات وخدمات Broadwind.
هيكل التكلفة
كان هامش الربح الإجمالي للشركة لعام 2022 موجودًا 16%. بلغ إجمالي تكاليف التشغيل، بما في ذلك نفقات SG&A، تقريبًا 15 مليون دولار.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (COGS) | $94 |
| نفقات SG&A | $15 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $109 |
قاعدة العملاء
يشمل عملاء Broadwind شركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين. في عام 2022، كان يمثل أكبر عميل تقريبًا 20% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس الطبيعة المركزة لقاعدة العملاء.
التوقعات والتوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر إيرادات Broadwind في النمو، مع توقعات تشير إلى إمكانية وصول الإيرادات 125 مليون دولار بحلول عام 2024 بسبب ارتفاع الطلب على حلول الطاقة المتجددة.
الاستثمار والشراكات الاستراتيجية
تستثمر Broadwind في التقدم التكنولوجي وأقامت شراكات مع شركات الطاقة المتجددة الرائدة. وفي عام 2022، حصلوا على صفقة شراكة قيمتها 10 ملايين دولار مع شركة كبرى لتصنيع توربينات الرياح.
تحديات السوق
تواجه Broadwind تحديات مثل مشكلات سلسلة التوريد والتقلبات في تكاليف المواد الخام. وفي عام 2022، ارتفعت أسعار الصلب بنحو 50%، مما يؤثر على الهوامش.
استنتاج الصحة المالية
اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي أصول Broadwind 75 مليون دولار وكان إجمالي الالتزامات تقريبًا 45 مليون دولارمما يشير إلى ميزانية عمومية صحية.
Broadwind, Inc. (BWEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support