CalAmp Corp. (CAMP) Bundle
تاريخ موجز لشركة CalAmp Corp. (CAMP)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة CalAmp Corp. في عام 1981 وبدأت كشركة مصنعة لمعدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 1983، حيث تم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CAMP.
النمو من خلال عمليات الاستحواذ
في أواخر التسعينيات، قامت شركة CalAmp بتوسيع أعمالها من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات، بما في ذلك:
- في عام 1999، استحوذت شركة CalAmp على شركة CalAmp موجة راديو مقابل ما يقرب من 5 ملايين دولار.
- في عام 2002، تم شراء CalAmp الطليعة اللاسلكية مقابل 10 ملايين دولار.
- وفي عام 2010، استحوذت موبيآبس بقيمة تقدر بـ 30 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، أعلنت CalAmp عن إيرادات قدرها 163.7 مليون دولار، مع خسارة صافية قدرها 20.2 مليون دولار.
شهد أداء أسهم الشركة تقلبات كبيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق $54.88 للسهم الواحد في عام 2000، وشهدت انخفاضًا كبيرًا إلى ما دون ذلك $5.00 للسهم الواحد بحلول عام 2023.
قطاعات الأعمال
يعمل CalAmp في جزأين أساسيين:
- ال التليماتية الجزء الذي ساهم بحوالي 114 مليون دولار في الإيرادات للعام المالي 2023.
- ال حلول الترددات اللاسلكية القطاع بإيرادات تبلغ حوالي 49 مليون دولار في نفس الفترة.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك CalAmp حصة سوقية تبلغ تقريبًا 20% في صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تخدم في المقام الأول قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.
التطورات الأخيرة
في يناير 2023، أعلنت CalAmp عن شراكة استراتيجية مع فيريزون، بهدف تعزيز عروض تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة المتوقعة للشراكة 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
عدد الموظفين وهيكل الشركة
اعتبارًا من عام 2023، توظف CalAmp تقريبًا 800 الأفراد عبر مكاتبها العالمية.
يقع المقر الرئيسي للشركة في أوكسنارد، كاليفورنيا.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (بالملايين الدولارات) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 126.0 | -9.0 | 5.92 |
| 2021 | 140.0 | -13.0 | 9.77 |
| 2022 | 151.8 | -15.0 | 6.78 |
| 2023 | 163.7 | -20.2 | 4.95 |
النظرة المستقبلية
تخطط CalAmp لزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين حلول تكنولوجيا المعلومات، وتتوقع معدلات نمو سنوية تقريبية 10-12% حتى عام 2025.
من يملك شركة CalAmp (CAMP)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداع، تبلغ الملكية المؤسسية في CalAmp Corp. (CAMP) تقريبًا 79.93%. تتكون هذه الملكية من العديد من شركات الاستثمار والمستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة. بعض مالكي المؤسسات الرئيسيين يشملون:
| مؤسسة | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم | القيمة السوقية (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.14% | 2,665,498 | 25.75 |
| شركة بلاك روك | 8.46% | 2,116,773 | 20.62 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.05% | 1,785,500 | 17.35 |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 5.13% | 1,305,700 | 12.76 |
| شركة ستيت ستريت | 4.95% | 1,238,300 | 12.02 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا حاسمًا في هيكل الملكية العام لشركة CalAmp Corp. ويتم الإبلاغ عن إجمالي الملكية الداخلية في 5.42% اعتبارا من أحدث البيانات.
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| مايكل بورديك | المدير التنفيذي | 1.22% | 310,192 |
| جيفري س. روس | مخرج | 1.10% | 278,000 |
| بريندان جي ديفرو | المدير المالي | 0.88% | 220,000 |
| لوري إم إتش بانكراتز | مخرج | 0.79% | 198,000 |
| روبرت ج. ديكر | سجع | 0.43% | 108,000 |
تكوين المساهمين الأخير
يسلط تكوين المساهمين في شركة CalAmp Corp الضوء أيضًا على التوازن بين المستثمرين من المؤسسات والتجزئة والمستثمرين الداخليين:
| نوع المستثمر | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 79.93% | 20,378,000 |
| المستثمرين من الداخل | 5.42% | 1,380,000 |
| مستثمرو التجزئة | 14.65% | 3,771,250 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
القيمة السوقية لشركة CalAmp Corp موجودة حاليًا 327.4 مليون دولار، مع سعر السهم يحوم حولها $3.77 لكل سهم. لقد تنوع حجم التداول ولكنه أظهر نشاطًا في بورصة نيويورك.
الأداء المالي الأخير
أبلغت CalAmp عن إيرادات 224 مليون دولار للعام المالي 2023، بصافي دخل قدره 5 ملايين دولار. وبلغت ربحية السهم (EPS) $0.14.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 224 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5 ملايين دولار |
| القيمة السوقية | 327.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.14 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 27 |
اختتام تحليل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة CalAmp Corp الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين إلى جانب مستوى معتدل من الملكية الداخلية. يشير الأداء المالي إلى الاستقرار والنمو المحتمل، وهو مفيد لمختلف أصحاب المصلحة الذين يقومون بتحليل وضع الشركة في السوق.
بيان مهمة شركة CalAmp (CAMP).
شركة Overview
شركة CalAmp (NASDAQ: CAMP) هي شركة تقدم حلول الاتصالات اللاسلكية لمختلف التطبيقات في سوق إنترنت الأشياء (IoT). تأسست الشركة عام 1981، وهي متخصصة في توفير البرامج والخدمات والأجهزة لتتبع الأصول ومراقبتها وإدارتها.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة CalAmp على التزامهم بربط العالمين المادي والرقمي من خلال التكنولوجيا الخاصة بهم، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ تمكن عملائهم من تحقيق الكفاءات التشغيلية وتعزيز عملية صنع القرار.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للتكنولوجيا المتطورة.
- التركيز على العملاء: التركيز على احتياجات العملاء للحلول المحسنة.
- تعاون: العمل الجماعي لتعزيز الإبداع والكفاءة.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والممارسات الأخلاقية.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أبلغت شركة CalAmp Corp عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الإيرادات (2023) | $155.3 |
| صافي الدخل (2023) | $8.4 |
| إجمالي الأصول | $240.5 |
| القيمة السوقية | $290.0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.46 |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع قدرات منصة إنترنت الأشياء.
- زيادة مشاركة العملاء من خلال الحلول المبتكرة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الأصول.
- دفع النمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات.
موقف السوق
تتمتع شركة CalAmp Corp بمكانة هامة في السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع ميزة تنافسية مستمدة من منصتها السحابية المتكاملة وشراكاتها الصناعية القوية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت CalAmp عن شراكات استراتيجية مع شركات السيارات الرائدة لتعزيز حلول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وتوسيع نطاق وجودها في أمريكا الشمالية وأوروبا.
رؤية طويلة المدى
يهدف CalAmp إلى أن يكون رائدًا في قطاع إنترنت الأشياء من خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين النتائج التشغيلية.
قاعدة العملاء
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك:
- النقل والخدمات اللوجستية
- البناء والمعدات الثقيلة
- الحكومة والسلامة العامة
- الإيجار والتأجير
الميزة التنافسية
إن قدرة CalAmp على تقديم حلول إنترنت الأشياء الشاملة تمنحها ميزة تنافسية، مما يسمح للعملاء بدمج أصولهم وإدارتها بسلاسة.
كيف تعمل شركة CalAmp (CAMP).
Overview من شركة كالامب
CalAmp Corp (CAMP) هي شركة تكنولوجيا متخصصة في الحلول المستندة إلى SaaS وأجهزة إنترنت الأشياء لإدارة الأسطول وتتبع الأصول. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: التليماتية و حلول الترددات اللاسلكية.
قطاعات الأعمال
- التليماتية: يوفر هذا القطاع تحليلات البيانات والتطبيقات البرمجية التي تساعد الشركات على إدارة عمليات أسطولها وتحسين الكفاءة.
- حلول الترددات اللاسلكية: يقدم هذا القطاع منتجات الاتصالات اللاسلكية وإنترنت الأشياء (IoT) التي تخدم مختلف الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والمرافق العامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 28 فبراير 2023، أبلغت CalAmp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $238.4 |
| إجمالي الربح | $81.5 |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($15.2) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $19.3 |
| النقد والنقد المعادل | $32.7 |
| إجمالي الأصول | $300.5 |
موقف السوق
يحتل CalAmp مكانة هامة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، مع ما يقدر بـ 10% حصة السوق في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن وجود أكثر من 1 مليون الأجهزة النشطة في هذا المجال.
قاعدة العملاء
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- شركات الخدمات اللوجستية والنقل
- شركات البناء
- الحكومات البلدية
- مقدمي الرعاية الصحية
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت CalAmp عن شراكة مع شركة تصنيع سيارات رائدة لدمج حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في نماذج المركبات الجديدة.
علاوة على ذلك، في الربع الثاني من عام 2023، أطلقت CalAmp إصدارًا جديدًا من برنامج إدارة الأسطول الخاص بها، مما أدى إلى 20% زيادة في الاشتراكات.
أداء المخزون
اعتبارًا من 23 أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم CalAmp (CAMP) حوالي 4.25 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 155 مليون دولار. وقد أظهر السهم ارتفاعًا منذ بداية العام حتى الآن 15%.
الأهداف الاستراتيجية
تركز CalAmp على تعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال:
- الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير حلول إنترنت الأشياء من الجيل التالي
- توسيع تواجدها في الأسواق العالمية
- تعزيز قدراتها على تحليل البرمجيات
المناظر الطبيعية التنافسية
يواجه CalAmp منافسة من العديد من اللاعبين الرئيسيين في سوق تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك:
- فيريزون كونيكت
- تحديد الموقع الجغرافي
- سامسارا
- تيليتراك نافمان
خاتمة
إن جهود CalAmp المستمرة لابتكار وتوسيع عروض خدماتها تضعها في موقع جيد ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء سريع التطور. يعد تركيز الشركة على تعزيز حلول العملاء ودخول أسواق جديدة أمرًا محوريًا لنموها المستقبلي.
كيف تجني شركة CalAmp (CAMP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CalAmp إيرادات من خلال قنوات متنوعة، بما في ذلك:
- خدمات الاشتراك
- مبيعات الأجهزة
- الخدمات المهنية
- الحلول البرمجية
خدمات الاشتراك
تشكل خدمات الاشتراك جزءًا مهمًا من نموذج إيرادات CalAmp. تقدم الشركة حلول SaaS (البرمجيات كخدمة) التي توفر الدعم والخدمات المستمرة للعملاء. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت CalAmp عن إيرادات اشتراك تبلغ تقريبًا 57 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 10%.
| إيرادات الاشتراكات (الربع الثاني 2023) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|
| 57 مليون دولار | 10% |
مبيعات الأجهزة
تتضمن مبيعات أجهزة CalAmp تصنيع وبيع أجهزة التحكم عن بعد، بما في ذلك وحدات تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة اتصالات المركبات. بالنسبة للسنة المالية 2023، بلغت الإيرادات من مبيعات الأجهزة تقريبًا 85 مليون دولار.
| إيرادات مبيعات الأجهزة (السنة المالية 2023) |
|---|
| 85 مليون دولار |
الخدمات المهنية
يوفر CalAmp أيضًا خدمات احترافية، بما في ذلك تكامل النظام والاستشارات والدعم. وكانت إيرادات الخدمات المهنية للعام المالي 2023 موجودة 30 مليون دولار.
| إيرادات الخدمات المهنية (السنة المالية 2023) |
|---|
| 30 مليون دولار |
الحلول البرمجية
تقدم CalAmp حلولاً برمجية متنوعة، تستهدف في المقام الأول إدارة الأسطول وتتبع الأصول. في السنة المالية 2023، حقق قطاع الحلول البرمجية نموًا تقريبًا 40 مليون دولار في الإيرادات.
| إيرادات حلول البرمجيات (السنة المالية 2023) |
|---|
| 40 مليون دولار |
المقاييس المالية الرئيسية
يمكن تقييم الصحة المالية لـ CalAmp من خلال عدة مقاييس رئيسية:
- إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023: 212 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 15 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 35%
| المقاييس المالية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية 2023) | 212 مليون دولار |
| صافي الخسارة (السنة المالية 2023) | 15 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 35% |
قطاعات السوق
تعمل CalAmp بشكل أساسي ضمن قطاعات السوق التالية:
- إدارة الأسطول
- تتبع الأصول
- التليماتية
في قطاع إدارة الأسطول، يخدم CalAmp أكثر من ذلك 1 مليون المركبات على مستوى العالم، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات الاشتراكات والخدمات.
التواجد الجغرافي
تمتد عمليات CalAmp عبر عدة مناطق جغرافية، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. بالنسبة للسنة المالية 2023، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | ربح |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 150 مليون دولار |
| أوروبا | 40 مليون دولار |
| آسيا | 22 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت CalAmp العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- التعاون مع كبار مزودي خدمات الاتصالات
- تحالفات مع شركات تصنيع السيارات
- شراكات مع شركات الخدمات اللوجستية
تحديد المواقع التنافسية
تتنافس شركة CalAmp مع شركات مثل:
- فيريزون كونيكت
- تحديد الموقع الجغرافي
- تيليتراك نافمان
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، يحتفظ CalAmp تقريبًا 5% من حصة سوق تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة.
CalAmp Corp. (CAMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support