Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU)
التشكيل والغرض
تأسست شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III، والمعروفة برمزها DGNU، كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) لتحديد شركات النمو المبتكرة والاندماج معها. تم تأسيسها في عام 2021، بهدف زيادة رأس المال من خلال طرح عام أولي (IPO).
الطرح العام الأولي
في 23 مارس 2021، أكملت شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III طرحها العام الأولي، مما أدى إلى زيادة 300 مليون دولار عن طريق العرض 30 مليون الوحدات بسعر $10.00 لكل وحدة. وتتكون كل وحدة من سهم واحد من الأسهم العادية من الفئة أ وثلث الضمان.
التركيز على الاستثمار
تركز الشركة في المقام الأول على قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية، وتستهدف الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية ونماذج أعمال مبتكرة. وتهدف دراجونير إلى الاستفادة من خبرة فريق إدارتها في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.
مزيج الأعمال
في 15 مارس 2022، أعلنت دراجونير عن اتفاقية نهائية للاندماج معها ثريفتي، وشركة، شركة خدمات مالية استهلاكية رقمية. وقدرت قيمة الصفقة بحوالي 1.4 مليار دولار.
هيكل المعاملات
تم تنظيم عملية الدمج للسماح لـ Thryfty بالوصول إلى أسواق رأس المال عبر DGNU. وكان من المتوقع أن تكون العائدات المتوقعة من الصفقة موجودة 425 مليون دولار، والذي يتضمن الأموال النقدية المحتفظ بها في الحساب الاستئماني لـ DGNU.
المقاييس المالية
| متري | قيمة |
|---|---|
| اكتملت الاكتتابات العامة الأولية | 1 |
| إجمالي رأس المال المجمع | 300 مليون دولار |
| القيمة السوقية (تقدير ما بعد الاندماج) | 1.4 مليار دولار |
| النقد من حساب الثقة | 425 مليون دولار |
الإيداعات التنظيمية
وتضمنت ملفات DGNU لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات تفاصيل شاملة حول أدائها المالي وحالة استراتيجياتها الاستثمارية. اعتبارًا من التحديث الأخير في أكتوبر 2023، يظل متوافقًا مع لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الخاصة بمراكز SPAC.
الوضع الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III بنشاط من خلال عملية الدمج وتركز على دمج Thryfty في هيكلها المؤسسي مع ضمان أنها تخلق قيمة للمساهمين في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.
من يملك شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تم توزيع ملكية Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU) بين مختلف المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة دراجونير للاستثمار ذ.م.م | 22.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 15.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 12.4% | المستثمر المؤسسي |
| شركة القلعة للاستشارات ذ.م.م | 8.7% | صندوق التحوط |
| رويال بنك أوف كندا | 6.5% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 34.6% | متنوع |
| مستثمرو التجزئة | 0.4% | المساهمين الأفراد |
كبار المسؤولين التنفيذيين وممتلكاتهم
ويمتلك الفريق التنفيذي في Dragoneer Growth Opportunities Corp. III أيضًا عددًا كبيرًا من الأسهم. ويوضح الجدول التالي تفاصيل المديرين التنفيذيين وحصص ملكيتهم.
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| أندرو د. ديتمير | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 5.0% |
| رافي فيسواناثان | رئيس | 750,000 | 3.8% |
| جينيفر تي لي | المدير المالي | 500,000 | 2.5% |
| مايكل جي سميث | سجع | 300,000 | 1.5% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III عن مقاييس مالية مهمة في أرباحها الفصلية الأخيرة. ويلخص الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| إيرادات الربع الثاني | 30 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5 ملايين دولار |
| إجمالي الأصول | 900 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 300 مليون دولار |
اتجاهات السوق ومعنويات المستثمرين
تعمل شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III في مشهد سوق تنافسي، مع وجود اتجاهات محددة تؤثر على معنويات المستثمرين. توضح القائمة التالية الاتجاهات الحديثة:
- زيادة الاهتمام بمراكز SPAC التي تعتمد على التكنولوجيا.
- تزايد شهية المستثمرين لأدوات الاستثمار الموجهة نحو النمو.
- بيئة تنظيمية إيجابية لشركات SPACs.
- زيادة التركيز على الاستدامة والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- تقلبات السوق تؤثر على تقييمات SPAC.
بيان مهمة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU).
شركة Overview
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU) هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تأسست للاستثمار في شركات النمو المبتكرة والاندماج معها. وتسعى الشركة إلى الاستفادة من خبرات وشبكات فريق إدارتها لتحديد الفرص الاستثمارية الجذابة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة DGNU في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال تحديد وتنفيذ عملية اندماج مع شركة نمو عالية الجودة تُظهر نماذج أعمال متفوقة وإمكانات سوقية قوية.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالتمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: متابعة الفرص المتطورة في قطاعات النمو.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن نتائج الاستثمار والشفافية مع أصحاب المصلحة.
- تعاون: العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأهداف الاستراتيجية
وتشمل الأهداف الاستراتيجية ما يلي:
- تحديد الشركات المستهدفة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمستهلكين.
- تسهيل الانتقال السلس للكيانات المدمجة لتعزيز التآزر التشغيلي.
- تعظيم قيمة المساهمين من خلال التخصيص الفعال لرأس المال وإدارته.
مؤشرات الأداء المالي
تتم مراقبة الأداء المالي لـ DGNU من خلال مقاييس مختلفة. وفيما يلي ملخص للأرقام الرئيسية:
| متري | 2021 | 2022 | 2023 (الربع الأول) |
|---|---|---|---|
| القيمة السوقية (مليار دولار) | 1.2 | 1.05 | 0.95 |
| إجمالي الأصول (مليون دولار) | 600 | 550 | 500 |
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 400 | 350 | 300 |
| الدين (مليون دولار) | 0 | 0 | 0 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 50 | 48 | 12 |
مجالات التركيز الاستثمارية
تركز DGNU بشكل أساسي على المجالات التي من المتوقع أن تشهد نموًا هائلاً:
- الذكاء الاصطناعي
- التكنولوجيا الحيوية
- التكنولوجيا المالية (FinTech)
- التجارة الإلكترونية
التطورات الأخيرة
في عام 2023، انخرطت DGNU في مناقشات مع العديد من أهداف الاندماج المحتملة التي تهدف إلى تعزيز موطئ قدمها في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. اعتبارًا من الربع الأخير، تقوم الشركة بتقييم ما يلي:
- إمكانية الاستحواذ على شركتين في مرحلة النمو.
- الاستثمار في التقنيات التخريبية.
- شراكات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
استنتاج بشأن التوقعات المالية
ومع معدل نمو متوقع يبلغ 15% على أساس سنوي في قطاعات محددة، تهدف DGNU إلى وضع نفسها في موقع استراتيجي لاغتنام الفرص الناشئة وتحقيق عوائد مستدامة لمستثمريها.
كيف تعمل شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU).
شركة Overview
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU) هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تركز على تحديد الشركات الخاصة الموجهة نحو النمو والاندماج معها. وهي تسعى إلى الاستفادة من خبرة فريق إدارتها لتوليد قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
هيكل رأس المال
جمعت DGNU 300 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO) الذي تم في 13 أبريل 2021. ويتألف العرض من 30 مليون وحدة بسعر 10 دولارات لكل وحدة، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركات SPAC.
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تم رفع مبلغ الاكتتاب العام | $300 |
| الوحدات المعروضة | 30 |
| سعر الوحدة | $10 |
| الأسهم العادية المعلقة | 30 |
التركيز على الاستثمار
تستهدف DGNU في المقام الأول القطاعات بما في ذلك:
- تكنولوجيا
- خدمات المستهلك
- الرعاية الصحية
- الخدمات المالية
- وسائط
فريق الإدارة
يتكون فريق الإدارة من محترفين ذوي خبرة وخلفيات في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة والإدارة التشغيلية. تعتبر خبرة الفريق حاسمة في تحديد وتقييم أهداف الاندماج المحتملة.
عمليات الاندماج والاستحواذ
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت DGNU عن اندماجها مع شركة وايفيروالتي تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يوافق المساهمون على الاندماج في الاجتماع الخاص القادم في 15 نوفمبر 2023.
| هدف الاندماج | التقييم (بالمليارات) | تاريخ الموافقة |
|---|---|---|
| شركة وايفير | $4 | 15 نوفمبر 2023 |
الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية، يبلغ صافي قيمة أصول DGNU حوالي 295 مليون دولار، مما يعكس خصمًا طفيفًا من مبلغ الاكتتاب العام الأولي بسبب ظروف السوق العامة.
تشمل مقاييس أداء الشركة ما يلي:
- سعر السهم الحالي: 9.50 دولار
- القيمة السوقية: 285 مليون دولار
- النقد المودع: 295 مليون دولار
استراتيجية الاستثمار
تركز DGNU على الاستراتيجيات التالية للاستثمارات:
- تحديد فرص النمو في الأسواق الناشئة.
- الاستفادة من الشراكات مع الشركات القائمة.
- استخدام الأساليب المبنية على البيانات للتقييم.
التحديات والمخاطر
مثل العديد من SPACs، تواجه DGNU تحديات مثل:
- تقلبات السوق تؤثر على التقييمات.
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على عمليات SPAC.
- صعوبات في تحديد المرشحين المناسبين للاندماج.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت DGNU عن خسارة قدرها 5 ملايين دولار، تعزى في المقام الأول إلى النفقات التشغيلية والتكاليف الأولية المرتبطة بعملية الاندماج.
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| خسارة الربع الثالث | -$5 |
| تكاليف التشغيل | $10 |
| النفقات المتعلقة بالاندماج | $3 |
كيف تجني شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU) الأموال
استراتيجية الاستثمار
تعمل شركة Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU) في المقام الأول كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، مع التركيز على الاستثمار في الشركات الموجهة نحو النمو. تقوم SPACs عادةً بجمع رأس المال من خلال طرح عام أولي (IPO) للاستحواذ على شركة حالية أو الاندماج معها.
هيكل رأس المال
يلعب هيكل رأس المال دورًا حاسمًا في كيفية تحقيق DGNU للإيرادات. اعتبارا من التقرير المالي الأخير، أثارت DGNU 400 مليون دولار خلال الاكتتاب العام الأولي في مارس 2021. وتم تخصيص الأموال مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا والشركات المدعومة بالابتكار.
آليات توليد الإيرادات
- الاندماج والاستحواذ
- رسوم الإدارة
- إعادة استثمار الأموال
الاندماج والاستحواذ
يتضمن النشاط الأساسي المدر للدخل لـ DGNU الاندماج مع الشركات المستهدفة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت DGNU عن اندماج مخطط له مع ماربل آرك للاستثمارات، تقدر قيمة الكيان المدمج بحوالي 1.2 مليار دولار. يؤثر نجاح عمليات الدمج هذه بشكل مباشر على تقييم DGNU وعوائد مستثمريها.
رسوم الإدارة
تفرض DGNU رسومًا إدارية، عادةً ما تكون حوالي 2% من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه، مما يشكل إيرادات كبيرة بمرور الوقت. نظرا إلى 400 مليون دولار أثيرت في البداية، يحتمل أن يولد DGNU حولها 8 ملايين دولار سنويا من الرسوم الإدارية.
إعادة استثمار الأموال
تحقق DGNU أيضًا إيرادات من خلال إعادة استثمار رأس المال المجمع. فالأموال التي لا يتم توزيعها على الفور لعمليات الاستحواذ يتم وضعها في كثير من الأحيان في أذون الخزانة أو غيرها من الأدوات منخفضة المخاطر، مما يؤدي إلى تحقيق فائدة. على افتراض متوسط العائد السنوي 1.5%، على 400 مليون دولار، وقد يصل هذا إلى ما يقرب من 6 ملايين دولار في إيرادات الفوائد السنوية.
مقاييس الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي مبلغ الاكتتاب | 400 مليون دولار |
| تقييم الاندماج المتوقع | 1.2 مليار دولار |
| الرسوم الإدارية (سنوية) | 8 ملايين دولار |
| دخل الفوائد المقدر (السنوي) | 6 ملايين دولار |
إمكانات النمو بعد الاندماج
بمجرد اكتمال عملية الدمج، يمكن أن تزيد ربحية DGNU بناءً على نمو الشركة المستحوذ عليها. على سبيل المثال، إذا حقق الكيان المدمج معدل نمو في الإيرادات قدره 20% سنويًا، مع إيرادات أولية قدرها 100 مليون دولارقد يؤدي ذلك إلى زيادات كبيرة في القيمة السوقية وقيمة المساهمين على المدى الطويل.
اتجاهات السوق والفرص
تتمتع DGNU بوضع يمكنها من الاستفادة من الاتجاهات المستمرة في التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي. من المتوقع أن ينمو سوق مقدمي الخدمات الرقمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18% من 2021 إلى 2028.
الاستنتاج بشأن الجدوى المالية
ومن خلال التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع وتوظيف نهج استراتيجي لعمليات الاندماج والاستحواذ، تهدف DGNU إلى خلق قيمة لمستثمريها، والاستفادة من رأس مالها بكفاءة للتنقل في مشهد السوق المتغير.
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III (DGNU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support