تاريخ موجز لشركة DRDGOLD المحدودة (DRD)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة DRDGOLD المحدودة في عام 1895 وتعود أصولها إلى صناعة التعدين في جنوب أفريقيا. ويركز في المقام الأول على استخراج ومعالجة الذهب من السطح، وخاصة من مقالب المخلفات. تم إدراج الشركة في بورصة جوهانسبرج (JSE) تحت رمز المؤشر DRD.
معالم هامة
- 1996: تأسست شركة DRDGOLD بعد اندماج العديد من شركات التعدين.
- 2004: استحوذت DRDGOLD على أصول العديد من شركات تعدين الذهب الأخرى، مما أدى إلى توسيع نطاق عملياتها التشغيلية في جنوب إفريقيا.
- 2013: أجرت الشركة عملية إعادة هيكلة كبيرة للتركيز على استخراج الذهب السطحي.
الأداء المالي
وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت DRDGOLD عن إيرادات قدرها 2.55 مليار راند جنوب أفريقي. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة لنفس الفترة 565 مليون ريال.
| المقياس المالي | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (ريال سعودي) | 2.55 مليار | 2.36 مليار | 2.12 مليار |
| الربح التشغيلي (ريال سعودي) | 565 مليون | 475 مليون | 410 مليون |
| ربحية السهم (ZAR) | 1.23 | 1.15 | 0.98 |
| القيمة السوقية (ZAR) | 3.1 مليار | 2.8 مليار | 2.5 مليار |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من عام 2023، تقوم DRDGOLD بتشغيل عمليات استرداد Ergo وFar West Gold، ومعالجة أكثر من مليون طن من المواد شهريًا. توظف الشركة حوالي 1500 شخص في عملياتها.
أداء المخزون
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ سعر سهم DRDGOLD 12.50 راند جنوب أفريقي للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 3.1 مليار راند جنوب أفريقي. ارتفع السهم حوالي 20٪ خلال العام الماضي.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تؤكد DRDGOLD على الاستدامة البيئية وتشارك في مشاريع إعادة التأهيل المختلفة. أنفقت الشركة 35 مليون راند جنوب أفريقي على مبادرات الإدارة البيئية في عام 2023.
النظرة المستقبلية
تهدف DRDGOLD إلى زيادة الإنتاج بنسبة 10% بحلول عام 2025، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية واستكشاف موارد إضافية للمخلفات.
من يملك شركة DRDGOLD المحدودة (DRD)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة DRDGOLD Limited (DRD) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | 150,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30% | 80,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 15% | 40,000,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في DRDGOLD Limited:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10% | 27,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9% | 24,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6% | 16,200,000 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 5% | 13,500,000 |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 4% | 10,800,000 |
المديرين والتنفيذيين
يمتلك الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يؤثر على قرارات الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| نيريش سينغ | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| جراهام إس بي بيرد | رئيس | 3,000,000 |
| كريستين إم إس إم مونرو | سجع | 2,000,000 |
| مارك أ.أ.كورماك | المدير المالي | 1,500,000 |
القيمة السوقية
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة DRDGOLD Limited قيمة سوقية تبلغ تقريبًا:
- القيمة السوقية: 500 مليون دولار
أداء المخزون
تشير إحصائيات أداء الأسهم الأخيرة إلى:
- سعر السهم الحالي: 5.00 دولار
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 7.00 دولارات
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 4.00 دولارات
- العائد السنوي حتى تاريخه: -10%
معلومات الأرباح
قدمت شركة DRDGOLD Limited معلومات الأرباح التالية:
- الأرباح السنوية: 0.50 دولار
- عائد الأرباح: 10%
- نسبة توزيع الأرباح: 30%
الأداء المالي الأخير
فيما يلي أبرز الأحداث المالية الأخيرة لشركة DRDGOLD Limited:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الإيرادات (العام الماضي) | 250 مليون دولار |
| صافي الدخل (العام الماضي) | 50 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 300 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 100 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 200 مليون دولار |
بيان مهمة DRDGOLD المحدودة (DRD).
Overview من مهمة DRDGOLD
تلتزم شركة DRDGOLD المحدودة بأن تكون رائدة في مجال استخراج الذهب من المخلفات. تهدف الشركة إلى خلق قيمة من خلال الممارسات المستدامة والتكنولوجيا المبتكرة والإدارة المسؤولة للبيئة.
القيم الأساسية
تدور مهمة DRDGOLD حول عدة قيم أساسية:
- الاستدامة: التركيز على ممارسات التعدين الصديقة للبيئة والمستدامة.
- ابتكار: الاستثمار المستمر في التقنيات والعمليات الجديدة لتحسين معدلات الاسترداد.
- المشاركة المجتمعية: الالتزام بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحيطة بعملياتها.
- أمان: ضمان بيئة عمل آمنة لموظفيها.
الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة DRDGOLD أمرًا محوريًا في تحقيق مهمتها. ويلخص الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية من العام المالي الماضي (2023).
| المقياس المالي | القيمة (بالريال السعودي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.9 مليار |
| الربح التشغيلي | 1.4 مليار |
| صافي الربح | 970 مليون |
| ربحية السهم (EPS) | 2.45 |
| القيمة السوقية | 12 مليار |
المسؤولية البيئية
تؤكد DRDGOLD على مسؤوليتها البيئية من خلال مبادرات مثل:
- إدارة المياه: الاستثمار في مرافق معالجة المياه لتقليل استخدام المياه.
- كفاءة الطاقة: تنفيذ مصادر الطاقة المتجددة بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2025.
- إدارة النفايات: 95% من النفايات يتم إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.
مشاركة أصحاب المصلحة
تعد المشاركة مع أصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة DRDGOLD، والتي تشمل:
- المستثمرين: التحديثات المالية المنتظمة والشفافية في العمليات.
- موظفين: برامج تدريبية شاملة وورش عمل تتعلق بالسلامة.
- المجتمعات المحلية: المبادرات الهادفة إلى التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية المحلية.
التقدم التكنولوجي
تستثمر DRDGOLD بشكل كبير في التكنولوجيا لتحقيق مهمتها، مع التركيز على:
- تكنولوجيا استعادة المخلفات: عمليات مبتكرة لتحسين معدلات استرداد الذهب بنسبة تصل إلى 30%.
- تحليلات البيانات: الاستفادة من البيانات الضخمة لتحقيق الكفاءة التشغيلية والصيانة التنبؤية.
- الأتمتة: تنفيذ الأنظمة الآلية لتعزيز السلامة وخفض التكاليف التشغيلية.
الأهداف المستقبلية
تهدف الشركة إلى تعزيز رسالتها من خلال تحديد الأهداف طويلة المدى التالية:
- زيادة إنتاج الذهب: استهداف زيادة الإنتاج بنسبة 10% سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة.
- توسيع العمليات: استكشاف فرص الحصول على موارد مخلفات إضافية.
- الاستثمار المجتمعي: تخصيص مبلغ 200 مليون راند على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمشاريع المجتمع المحلي.
كيف تعمل شركة DRDGOLD المحدودة (DRD).
شركة Overview
شركة Overview
تركز شركة DRDGOLD المحدودة، التي يتم تداولها في بورصة جوهانسبرج تحت اسم DRD، في المقام الأول على استخراج الذهب من المخلفات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل الشركة في منطقة إيست راند في جنوب إفريقيا.
النموذج التشغيلي
تستخدم DRDGOLD عملية التعدين السطحي حيث تستخرج الذهب من المناطق التي تم تعدينها سابقًا. وتتميز عمليات الشركة بما يلي:
- معالجة المخلفات من خلال مصانعها المعدنية المتطورة.
- استخدام طرق الاستخراج منخفضة التكلفة.
- التركيز على الاستدامة البيئية وممارسات التعدين المسؤولة.
إحصائيات الإنتاج
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023، أبلغت الشركة عن مقاييس الإنتاج التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إنتاج الذهب (كجم) | 9,796 |
| معدل استرداد الذهب (%) | 40.3 |
| الربح التشغيلي (مليون ريال سعودي) | 1,200 |
الأداء المالي
وفقًا لأحدث تقرير مالي للعام المنتهي في يونيو 2023، فإن أبرز النتائج المالية لشركة DRDGOLD هي كما يلي:
| المقياس المالي | القيمة (مليون راند جنوب أفريقي) |
|---|---|
| ربح | 4,500 |
| صافي الربح | 600 |
| النقد وما في حكمه | 1,200 |
| إجمالي الالتزامات | 1,000 |
| ربحية السهم (ريال سعودي) | 1.30 |
تحديد المواقع في السوق
تتمتع DRDGOLD بمكانة مهمة في قطاع تعدين الذهب في جنوب إفريقيا، حيث تبلغ القيمة السوقية حوالي 6 مليار راند جنوب أفريقي اعتبارًا من أكتوبر 2023. ويتم تداول أسهم الشركة بنشاط وقد أظهرت أداء سعريًا على مدار 12 شهرًا بما يلي:
| فترة | أداء سعر السهم (ZAR) |
|---|---|
| 1-سنة عالية | 24.50 |
| 1 سنة منخفضة | 12.50 |
| سعر السهم الحالي | 21.00 |
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تلتزم DRDGOLD بالحد من بصمتها البيئية. وتشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- إعادة تأهيل مواقع التعدين.
- أنظمة إدارة المياه موجودة.
- برامج تنمية المجتمع بقيمة 50 مليون راند سنوياً.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، حددت DRDGOLD الأهداف للسنة المالية المقبلة:
- توقعات بزيادة إنتاج الذهب بنسبة 10%
- مزيد من الاستثمار في التطورات التكنولوجية بإجمالي 300 مليون راند جنوب أفريقي.
- توسيع القدرة على معالجة المخلفات.
كيف تجني شركة DRDGOLD المحدودة (DRD) الأموال
إنتاج الذهب
تحقق شركة DRDGOLD Limited إيراداتها في المقام الأول من خلال معالجة المواد الحاملة للذهب. وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت الشركة عن إنتاج ذهب يقارب 12500 كيلوغرام (أو 402.000 أوقية)، مما ساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها.
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات DRDGOLD في السنة المالية 2023 6.4 مليار راند (تقريبًا 425 مليون دولار)، وأغلبها مستمدة من مبيعات الذهب. وكان متوسط سعر الذهب للأونصة المباعة تقريبًا 1,860 دولارًا أمريكيًا.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (ريال سعودي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الذهب | 6,200,000,000 | 97% |
| دخل آخر | 200,000,000 | 3% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإنتاج الإجمالية لـ DRDGOLD في عام 2023 تقريبًا 5 مليار ريال (حول 330 مليون دولار). تشمل المكونات الرئيسية لهيكل التكلفة ما يلي:
- تكاليف التعدين والمعالجة: 3.5 مليار راند
- المصاريف الإدارية: 1 مليار راند
- تكاليف أخرى: 500 مليون ريال
مقاييس الربحية
تم الإبلاغ عن الأرباح التشغيلية لشركة DRDGOLD في نفس الفترة بمبلغ 1.4 مليار راند (تقريبًا 92 مليون دولار). وبلغ هامش صافي الربح حوالي 22%.
| متري | المبلغ (ريال سعودي) |
|---|---|
| الربح التشغيلي | 1,400,000,000 |
| هامش صافي الربح | 22% |
الاستثمار في التكنولوجيا
تستثمر DRDGOLD بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 500 مليون ريال نحو الترقيات التكنولوجية وعمليات الأتمتة.
التركيز الجغرافي
تعمل DRDGOLD بشكل أساسي في غوتنغ مقاطعة جنوب أفريقيا، مع التركيز على إعادة المعالجة السطحية للمخلفات من عمليات التعدين السابقة. يسمح هذا التركيز الجغرافي بإنتاج أقل تكلفة وتقليل التأثير البيئي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع DRDGOLD زيادة في إنتاج الذهب تقريبًا 5% في العام المالي المقبل بهدف 13,125 كجم (أو 422.000 أوقية) من الذهب. ومن المتوقع أن يكون متوسط سعر الذهب المتوقع حوله 1,900 دولار أمريكي للأونصة.
DRDGOLD Limited (DRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support