DURECT Corporation (DRRX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة DURECT (DRRX)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة DURECT Corporation في عام 1998 كشركة صيدلانية حيوية متخصصة في تطوير تقنيات توصيل الأدوية والعلاجات. يقع المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا، وقد ركزت في البداية على تطوير المنتجات التي تستفيد من أنظمة توصيل الأدوية الخاصة بها.
الطرح العام الأولي
في عام 2000، تم طرح شركة DURECT للاكتتاب العام، حيث جمعت ما يقرب من 15 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر DRRX. وتهدف الشركة إلى استخدام الأموال لتطوير تقنيات توصيل الأدوية.
التطورات الرئيسية والشراكات
- في عام 2004، دخلت DURECT في تعاون مع شركة الكيرمز لتطوير منتج يسمى ريلداي. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير تركيبات قابلة للحقن طويلة المفعول.
- وفي عام 2010، أعلن DURECT عن استكمال المرحلة الثانية من التجربة السريرية بنجاح بوسيمير، دواء لتخفيف آلام ما بعد العمليات الجراحية.
- في عام 2012، شكلت DURECT شراكة مع جونسون آند جونسون لتطوير منتج لعلاج آلام ما بعد الجراحة.
الأداء المالي
شهدت DURECT تقلبات في الإيرادات على مر السنين. وفيما يلي أبرز النتائج المالية للأعوام من 2019 إلى 2022:
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | نفقات البحث والتطوير (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10.3 | -7.1 | 7.8 |
| 2020 | 8.2 | -10.9 | 8.5 |
| 2021 | 6.8 | -12.4 | 9.2 |
| 2022 | 9.5 | -11.7 | 9.8 |
تطوير المنتجات والموافقات
في مارس 2021، حصلت DURECT على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). بالميدرونات، والذي يمثل علامة فارقة هامة في خط إنتاج الشركة، مما يؤكد صحة تقنية توصيل الأدوية الخاصة بها. ينصب تركيز DURECT على العلاجات المبتكرة، وتحديدًا في علاج الألم وأمراض الكبد.
الاتجاهات الحديثة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، شاركت شركة ديوريكت بنشاط في تطوير تجاربها السريرية وتوسيع محفظتها. بلغ إجمالي النقد وما في حكمه المبلغ عنه في نهاية عام 2022 تقريبًا 39 مليون دولار، وتوفير وسادة مالية للعمليات الجارية والمساعي البحثية. أظهر سعر سهم شركة DURECT تقلبًا، حيث انتهى عند حوالي $1.21 اعتبارًا من أكتوبر 2023.
ملخص أداء السهم
يتلخص أداء أسهم شركة DURECT خلال السنوات الخمس الماضية على النحو التالي:
| سنة | تغير سعر السهم (%) | القيمة السوقية (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 2019 | -30 | 170 |
| 2020 | -45 | 95 |
| 2021 | 15 | 120 |
| 2022 | -25 | 90 |
| 2023 | 10 | 110 |
من يملك شركة DURECT (DRRX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من آخر فترة تقديم، تمتلك شركة DURECT Corporation (DRRX) مجموعة متنوعة من المساهمين تتكون من مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين أفراد ومطلعين. ويمثل الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.1 | 7,084,165 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8 | 5,505,469 |
| المستثمر المؤسسي | جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 5.2 | 3,688,135 |
| من الداخل | جيمس إي براون (الرئيس التنفيذي) | 2.3 | 1,600,000 |
| مستثمر التجزئة | متنوع | 74.6 | 52,572,842 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم DURECT Corporation تقلبات ملحوظة. فيما يلي ملخص لبيانات أسعار الأسهم للعام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2022 | 1.50 | 140 | 1,200,000 |
| يناير 2023 | 0.90 | 90 | 750,000 |
| أبريل 2023 | 1.25 | 115 | 800,000 |
| يوليو 2023 | 1.10 | 105 | 600,000 |
| أكتوبر 2023 | 1.80 | 168 | 1,500,000 |
التغييرات والاتجاهات الملكية
أظهرت ديناميكيات الملكية لشركة DURECT اتجاهات مختلفة خلال الأرباع الأخيرة. زادت الملكية المؤسسية بشكل طفيف، مما يدل على الاهتمام المتزايد بالشركة:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 30.1 | لا يوجد |
| الربع الثاني 2023 | 32.5 | +2.4 |
| الربع الثالث 2023 | 35.0 | +2.5 |
التعويض التنفيذي
تعتبر حزمة التعويضات للمديرين التنفيذيين الرئيسيين عاملاً مهمًا في نظر المستثمرين. يسرد الجدول التالي تعويضات عام 2022 للرئيس التنفيذي جيمس إي براون:
| عنصر | المبلغ ($) |
|---|---|
| الراتب الأساسي | 400,000 |
| علاوة | 200,000 |
| جوائز الأسهم | 600,000 |
| التعويض الإجمالي | 1,200,000 |
توقعات الملكية المستقبلية
تتأثر النظرة المستقبلية لملكية شركة "ديوريكت" بعدة عوامل، بما في ذلك التجارب السريرية المستمرة والشراكات وظروف السوق. يتوقع المحللون التطورات المحتملة التي قد تؤثر على مستويات ملكية المؤسسات والتجزئة. تشير الاتجاهات الحالية إلى:
- زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسسيين.
- قد تؤدي أهداف الاستحواذ المحتملة إلى إعادة تشكيل مشهد المساهمين.
- نمو مشاركة المستثمرين الأفراد من خلال منصات التداول الرقمية.
بيان مهمة شركة DURECT (DRRX).
Overview من شركة DURECT
شركة DURECT هي شركة أدوية حيوية تركز على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة للمرضى ذوي الاحتياجات الطبية غير الملباة. وتتركز مهمة الشركة على تقديم حلول مبتكرة لتوصيل الأدوية، وبالتالي تعزيز رعاية المرضى ونتائج العلاج.
قيم المهمة الأساسية
- ابتكار: تلتزم DURECT بالريادة في أنظمة وتركيبات توصيل الأدوية.
- التركيز على المريض: تعطي الشركة الأولوية لاحتياجات المرضى في عمليات التطوير الخاصة بها.
- تعاون: العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية لتطوير الحلول العلاجية.
- المسؤولية الأخلاقية: التمسك بالمعايير الأخلاقية العالية في البحوث والممارسات التجارية.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، أظهرت شركة ديوريكت نموًا ثابتًا في مختلف المقاييس المالية التي تدعم نهجها القائم على المهام.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| ربح | $29.2 | $32.5 |
| صافي الخسارة | $(18.3) | $(15.4) |
| النقد والنقد المعادل | $41.7 | $34.8 |
| إجمالي الأصول | $58.3 | $52.1 |
| إجمالي الالتزامات | $29.4 | $27.6 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
قامت شركة ديوريكت بتعيين العديد من مجالات التركيز الإستراتيجية التي تتوافق مع بيان مهمتها.
- تقنيات توصيل الأدوية: تطوير آليات متقدمة لتوصيل الدواء.
- توسيع خط الأنابيب: الجهود المتواصلة لتوسيع خط أنابيب تطوير الأدوية.
- الامتثال التنظيمي: الالتزام بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء (FDA) والمتطلبات التنظيمية العالمية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حققت شركة ديوريكت إنجازات مهمة تعكس مهمتها المتمثلة في الابتكار.
| مرحلة التطوير | اسم المنتج | إشارة | حالة |
|---|---|---|---|
| المرحلة 3 | دور-928 | التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) | مستمر |
| المرحلة 2 | بوسيمير | ألم ما بعد الجراحة | مستمر |
| ما قبل السريرية | دور-501 | إصابة الكلى الحادة | في التنمية |
الالتزام بالبحث والتطوير
تستثمر شركة DURECT جزءًا كبيرًا من ميزانيتها في البحث والتطوير لضمان التوافق مع بيان مهمتها. تؤمن الشركة بتعزيز الابتكار من خلال الأبحاث المخصصة.
| سنة | الاستثمار في البحث والتطوير (بالملايين) | % من الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | $12.5 | 43% |
| 2022 | $13.9 | 47% |
| 2023 | $14.2 | 43% |
موقف السوق
تتمتع شركة DURECT بمكانة مرموقة في صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وخاصة في تطوير أنظمة توصيل الأدوية المتقدمة.
| قطاع السوق | الحصة السوقية (٪) | معدل النمو (%) 2022-2027 |
|---|---|---|
| تسليم الأدوية عن طريق الحقن | 5.4 | 8.6 |
| تسليم المخدرات عبر الجلد | 4.2 | 7.3 |
| تسليم المخدرات عن طريق الفم | 3.0 | 6.5 |
كيف تعمل شركة DURECT (DRRX).
عمل Overview
عمل Overview
شركة DURECT هي شركة أدوية حيوية متخصصة في تطوير تقنيات توصيل الأدوية والعلاجات المبتكرة. تركز الشركة في المقام الأول على تحقيق الإطلاق المستدام أو الخاضع للرقابة للعوامل العلاجية، مما يعزز التأثيرات العلاجية مع تقليل الآثار الجانبية.
المنتجات الرئيسية
قامت شركة DURECT بتطوير العديد من المنتجات المرشحة الهامة في مراحل مختلفة من التطوير السريري:
- DUR-928: دواء مرشح لجزيء صغير لعلاج التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وأمراض الكبد الأخرى.
- Posimir: تركيبة لتخفيف الآلام بعد العمليات الجراحية باستخدام تقنية توصيل الأدوية الخاصة بشركة DURECT.
- Sublocade: دواء شهري عن طريق الحقن لاضطراب استخدام المواد الأفيونية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ديوريكت عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (الربع الثالث 2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (3.2) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 32.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 2.5 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 1.7 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 94.2 مليون |
استراتيجية السوق
توظف DURECT مجموعة من الشراكات والتعاون الاستراتيجي لتعزيز تطوير منتجاتها والوصول إلى الأسواق. يتضمن نهجهم ما يلي:
- التعاون مع شركات الأدوية الكبرى من أجل التطوير المشترك والتسويق.
- التركيز على المجالات العلاجية المتخصصة ذات الاحتياجات الطبية العالية غير الملباة.
- الاستفادة من التقنيات الخاصة لجذب الاستثمار والتمويل.
نهج البحث والتطوير
تتمحور استراتيجية البحث والتطوير للشركة حول:
- الاستفادة من Oradure وغيرها من تقنيات التسليم الخاصة.
- إجراء التجارب السريرية للتحقق من فعالية المنتج وسلامته.
- توسيع خط أنابيب المنتجات المرشحة لتشمل المجالات العلاجية المختلفة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حققت DURECT العديد من الإنجازات:
- بدأت المرحلة الثانية من التجارب السريرية لـ DUR-928.
- حصل على الموافقات التنظيمية لمرشحي المنتجات الرئيسية.
- توسيع الشراكات مع كبرى شركات الأدوية.
أداء المخزون
أداء سهم شركة DURECT (DRRX) اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $0.36 |
| القيمة السوقية | 33.9 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $0.30 - $2.10 |
| متوسط الحجم اليومي | 150.000 سهم |
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (الأرباح السلبية) |
اعتبارات الاستثمار
يجب على المستثمرين المحتملين النظر في:
- المخاطر العالية المرتبطة بتطوير الأدوية الحيوية.
- إمكانية تحقيق عوائد كبيرة إذا حصلت المنتجات على موافقة السوق.
- المنافسة داخل قطاع التكنولوجيا الحيوية والمشهد التنظيمي المتطور.
كيف تجني شركة DURECT (DRRX) الأموال
مبيعات المنتجات
تحقق شركة DURECT إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجاتها الصيدلانية. اعتبارًا من عام 2022، بلغت إيرادات منتجات الشركة تقريبًا 18.1 مليون دولار. تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- POSIMIR® (بوبيفاكايين): 4.9 مليون دولار في عام 2022
- صياغة عن طريق الفم مرة واحدة يوميا المسكنات الأفيونية: 10.4 مليون دولار
- منتجات علاجية أخرى: 2.8 مليون دولار
اتفاقيات الترخيص والتعاون
وقد انخرطت ديوركت في العديد من اتفاقيات الترخيص والتعاون، والتي تساهم أيضًا بشكل كبير في إيراداتها. في عام 2023، أعلنت الشركة تقريبًا 12.5 مليون دولار من اتفاقيات الترخيص. تشمل عمليات التعاون الرئيسية ما يلي:
- التعاون مع الكيرمز لتطوير تركيبة الميثادون
- الشراكة مع جلينمارك للأدوية لتسويق DUR-928
المنح والتمويل
وقد تلقت DURECT التمويل والمنح لدعم جهود البحث والتطوير. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن استلامها 7.2 مليون دولار في المنح. تشمل مصادر التمويل البارزة ما يلي:
- المعاهد الوطنية للصحة (NIH): 3.5 مليون دولار
- مستثمرو القطاع الخاص: 3.7 مليون دولار
النفقات والبيانات المالية
في عام 2022، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة DURECT تقريبًا 35.4 مليون دولار. توزيع النفقات:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $20.1 |
| العامة والإدارية | $10.2 |
| المبيعات والتسويق | $5.1 |
صافي الدخل
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت شركة DURECT خسارة صافية قدرها 17.3 مليون دولار. وقد بلغ صافي إيرادات الشركة لهذا العام حوالي 18.1 مليون دولارمما أدى إلى هامش خسارة صافية قدره:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.1 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 35.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 17.3 مليون دولار |
الآفاق المستقبلية
تمتلك DURECT خط أنابيب قوي يمكنه تعزيز تدفقات إيراداتها. اعتبارًا من عام 2023، كان لدى الشركة عدة منتجات في مراحل مختلفة من التجارب السريرية، بما في ذلك:
- DUR-928: التقدم نحو المرحلة الثانية من التجارب السريرية
- تركيبات دوائية جديدة: مرشحون متعددون في التطوير قبل السريري
DURECT Corporation (DRRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support