E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة E2open Parent Holdings, Inc. في عام 2000، وكانت تركز في الأصل على توفير حلول برمجيات سلسلة التوريد. تم تأسيس الشركة من قبل مجموعة من المديرين التنفيذيين من خلفيات تكنولوجية مختلفة، بهدف تعزيز الرؤية والتعاون في سلاسل التوريد.
الطرح العام الأولي
في عام 2012، تم طرح E2open للاكتتاب العام، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر إتو. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 12 دولارًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 83 مليون دولار من رأس المال.
استراتيجيات الاستحواذ والنمو
لتعزيز مكانتها في السوق، قامت E2open بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- في عام 2016، استحوذت شركة E2open على طريق العنبر مقابل 45 مليون دولار، لتوسيع قدراتها في إدارة التجارة العالمية.
- في عام 2019، استحوذت شركة E2open على المرونة، وهي لاعب مهم في سوق تحسين سلسلة التوريد، مما يعزز محفظة برمجياتها.
- في عام 2021، أعلنت E2open عن الاستحواذ على Chain.io لدمج اتصال البيانات في الوقت الحقيقي في نظامها الأساسي.
الأداء المالي
أظهرت إيرادات E2open اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا منذ إنشائها. البيانات المالية الأخيرة هي كما يلي:
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | سعر السهم (نهاية العام) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174 | -5 | 9.50 |
| 2020 | 183 | -10 | 14.00 |
| 2021 | 207 | -15 | 20.75 |
| 2022 | 235 | -3 | 15.10 |
| 2023 | 256 | 5 | 18.40 |
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من عام 2023، تُصنف E2open بين أفضل مقدمي حلول سلسلة التوريد، وتتنافس مع شركات مثل:
- ساب
- أوراكل
- كيناكسيس
- Blue Yonder (برنامج JDA سابقًا)
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت E2open عن إطلاق مجموعة التعاون المعززة الخاصة بها، والتي تتضمن التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والرؤى التنبؤية. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين مرونة سلسلة التوريد وسط الاضطرابات العالمية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، عكس أداء سهم E2open التقلبات في السوق:
| تاريخ | سعر الافتتاح (بالدولار الأمريكي) | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالمليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2 يناير 2023 | 17.00 | 18.40 | 1.05 |
| 2 أبريل 2023 | 15.60 | 20.00 | 1.15 |
| 2 يوليو 2023 | 18.00 | 17.50 | 1.10 |
| 2 أكتوبر 2023 | 19.00 | 19.20 | 1.12 |
من يملك E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO)
هيكل الملكية
تعمل شركة E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) في ظل هيكل ملكية معقد يتميز بالمستثمرين المؤسسيين، والملكية الداخلية، والمساهمين العامين. وفقًا لأحدث البيانات، يبلغ إجمالي الأسهم القائمة تقريبًا 102 مليون أسهم.
كبار المساهمين
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 10.71 مليون | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 8.36 مليون | المؤسسية |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5.7% | 5.80 مليون | المؤسسية |
| القابضة من الداخل | 4.3% | 4.39 مليون | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.3% | 25.72 مليون | المؤسسية |
ملكية المطلعين
تشتمل ملكية المطلعين على جزء ملحوظ من أسهم E2open. يشغل فريق الإدارة الحالي، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي، منصبًا تقريبًا 4.3% من الأسهم، ترجمة إلى حولها 4.39 مليون سهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- الرئيس التنفيذي: مارك وودوارد
- المدير المالي: بيتر ب. جافني
- رئيس: مايكل م. سميث
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة E2open Parent Holdings, Inc. اعتبارًا من آخر يوم تداول تقريبًا 1.92 مليار دولار، على أساس سعر السهم $18.88 لكل سهم.
الأداء والاتجاهات الأخيرة
في الربع المالي الأخير، أعلنت E2open عن إيرادات قدرها 52.6 مليون دولار وصافي خسارة 5.3 مليون دولار. كان نمو إيرادات الشركة على أساس سنوي تقريبًا 10%.
أداء المخزون
لقد شهدت ETWO تقلبات في أداء الأسهم خلال العام الماضي، مع انخفاض إلى $13.00 وارتفاع $23.00. اعتبارًا من الآن، يتم تداول السهم عند:
- السعر الحالي: $18.88
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $23.00
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $13.00
إدارة الاستثمار
تقوم العديد من شركات إدارة الاستثمار بمراقبة E2open عن كثب. وأهم هذه ما يلي:
- شركة بلاك روك - 2.5 تريليون دولار في الأصول تحت الإدارة
- مجموعة الطليعة - 7.3 تريليون دولار في الأصول تحت الإدارة
- إدارة ولنجتون - 1.4 تريليون دولار في الأصول تحت الإدارة
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة E2open Parent Holdings, Inc. مزيجًا من التأثير المؤسسي ورأس المال الداخلي. وفقًا لأحدث التقارير، تتمتع الشركة بموقع جيد في سوقها، مدعومة بدعم مؤسسي كبير وفريق إداري ملتزم.
بيان مهمة E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO).
شركة Overview
تركز شركة E2open Parent Holdings, Inc.، المتداولة باسم ETWO، على حلول سلسلة التوريد. وتهدف الشركة إلى توفير حلول سلسلة التوريد المتصلة بالشبكة والتي تعمل على تحسين سلسلة التوريد العالمية. تقدم E2open أدوات للتخطيط والتنفيذ والرؤية لعمليات سلسلة التوريد. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لـ E2open حوالي 1.3 مليار دولار.
بيان المهمة
بيان مهمة E2open هو "تمكين كل شركة من تحقيق التخطيط والتنفيذ التعاوني من خلال تحويل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى شبكة متكاملة وذكية." وهذا يعكس التزامهم بتعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة داخل سلسلة التوريد.
القيم الأساسية
- تعاون: تعزيز المشاركة الجماعية بين الشركاء لتحقيق النتائج الأمثل.
- ابتكار: حلول تقنية متطورة باستمرار لتلبية ديناميكيات السوق المتغيرة.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والمعايير الأخلاقية في كافة العمليات.
- التركيز على العملاء: التركيز على تقديم القيمة والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت E2open عن البيانات المالية التالية:
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| ربح | 233.4 |
| صافي الدخل | (12.5) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 38.4 |
| إجمالي الربح | 158.7 |
| إجمالي الأصول | 1,351.5 |
الأهداف الاستراتيجية
تتضمن أهداف E2open الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة ما يلي:
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة بهدف زيادة الإيرادات بنسبة 20% من العملاء الدوليين.
- تطوير ميزات المنتج الجديدة مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
- تعزيز الشراكات مع كبار مقدمي الخدمات اللوجستية، بهدف زيادة عروض الحلول المشتركة بنسبة 15%.
- زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 10% من خلال تحسين تقديم الخدمات.
موقف السوق
تتنافس E2open ضمن مشهد نابض بالحياة لبرامج إدارة سلسلة التوريد. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول سلسلة التوريد المتكاملة، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها السوقية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025.
التكنولوجيا والابتكار
يدمج الإطار التكنولوجي لـ E2open المنصات السحابية والتحليلات المتقدمة، مما يوفر للعملاء تجربة مستخدم مبسطة. اعتبارًا من عام 2023، استثمرت E2open ما يقرب من 50 مليون دولار في البحث والتطوير لتطوير عروضها التكنولوجية.
قاعدة العملاء
تخدم E2open مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك:
- المنتجات الاستهلاكية
- تصنيع
- الرعاية الصحية
- بيع بالتجزئة
- السيارات
تتضمن قائمة العملاء شركات كبرى مثل Procter & Gamble وJohnson & Johnson وUnilever.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تلتزم E2open بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على ما يلي:
- ممارسات الاستدامة في عمليات سلسلة التوريد.
- مبادرات المشاركة المجتمعية التي تدعم التعليم والتنمية.
وفي عام 2022، ساهمت E2open بأكثر من مليون دولار أمريكي في البرامج التعليمية للمجتمعات المحرومة.
كيف تعمل شركة E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO).
نموذج الأعمال
تدير شركة E2open Parent Holdings, Inc. منصة برمجية قائمة على السحابة تسهل إدارة سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية. توفر الشركة حلولاً مصممة لتحسين عملية سلسلة التوريد بأكملها، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ والرؤية.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية لـ E2open ما يلي:
- رسوم الاشتراك للوصول إلى البرامج
- الخدمات المهنية والاستشارات
- خدمات الصيانة والدعم
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في أبريل 2023، أبلغت E2open عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $192.5 |
| إجمالي الربح | $115.4 |
| صافي الخسارة | ($24.1) |
| الدخل التشغيلي | ($24.7) |
| النقد والنقد المعادل | $65.3 |
موقف السوق
تعمل E2open في بيئة تنافسية، مع العديد من اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك SAP وOracle وKinaxis. اعتبارًا من أواخر عام 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.1 مليار دولار.
قاعدة العملاء
تشمل قاعدة عملاء E2open مجموعة متنوعة من الصناعات:
- تصنيع
- السلع الاستهلاكية
- بيع بالتجزئة
- الرعاية الصحية
- تكنولوجيا
التواجد الجغرافي
تخدم E2open العملاء على مستوى العالم، مع حضور ملحوظ في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. ويلخص الجدول التالي توزيع إيراداتها الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $120.0 |
| أوروبا | $50.0 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $22.5 |
الابتكار التكنولوجي
تستثمر E2open بشكل كبير في التقدم التكنولوجي، مع التركيز على:
- التعلم الآلي للتنبؤ بالطلب
- Blockchain لشفافية سلسلة التوريد
- تحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار
الشراكات الاستراتيجية
وقد شكلت الشركة العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق وقدراتها التكنولوجية، والتي تشمل التعاون مع:
- مقدمي الخدمات اللوجستية
- مزودي المنصات السحابية
- شركات تحليل البيانات
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أكملت E2open عملية الاستحواذ على شركة تحليلات تكميلية لسلسلة التوريد، والتي من المتوقع أن تعزز عروض منتجاتها وتوسع قاعدة عملائها.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول سلسلة التوريد، ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 10٪ من عام 2024 إلى عام 2029.
كيف تجني شركة E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق E2open إيرادات في المقام الأول من خلال الخدمات القائمة على الاشتراك، والتي توفر حلول إدارة سلسلة التوريد. في السنة المالية 2022، أعلنت E2open عن إجمالي إيرادات قدره 241.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة من 186.3 مليون دولار في العام المالي السابق.
إيرادات الاشتراك والدعم
شكلت إيرادات الاشتراك والدعم ما يقرب من 89% من إجمالي الإيرادات. وفي العام المالي 2022، بلغ هذا الرقم 215.2 مليون دولار، من 165.8 مليون دولار في العام المالي 2021.
إيرادات الخدمات المهنية
والباقي من الإيرادات تقريبا 11%، يأتي من الخدمات المهنية، والتي تشمل خدمات الاستشارة والتنفيذ. وفي العام المالي 2022، بلغت هذه الإيرادات تقريبًا 26.5 مليون دولار، مقارنة ب 20.5 مليون دولار في العام المالي 2021.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 186.3 مليون دولار | 241.7 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك والدعم | 165.8 مليون دولار | 215.2 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات المهنية | 20.5 مليون دولار | 26.5 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 60% | 65% |
| الدخل التشغيلي | (16.0 مليون دولار) | (5.2 مليون دولار) |
| صافي الدخل | (20.0 مليون دولار) | (10.7 مليون دولار) |
قطاعات السوق
تخدم E2open في المقام الأول صناعات مثل التصنيع وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية. تمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك العملاء البارزين مثل بروكتر أند غامبل, بوينغ، و شركة بيبسيكو.
عروض المنتجات
تشمل حلول الشركة ما يلي:
- تخطيط سلسلة التوريد
- تنفيذ سلسلة التوريد
- رؤية سلسلة التوريد
- التنبؤ بالطلب
- إدارة المخزون
نمو العملاء
في السنة المالية 2022، أبلغت E2open عن زيادة في عدد العملاء، حيث وصل إجمالي عددهم إلى 1,600 العملاء، ارتفاع كبير من 1,400 في العام المالي 2021.
استراتيجية الاستثمار والنمو
ولدعم النمو، قامت E2open بعمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك شراء طريق العنبر في عام 2021، وتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق. ساهم الاستحواذ في نمو الإيرادات تقريبًا 25 مليون دولار ما بعد الاستحواذ.
التوقعات المالية
بالنسبة للسنة المالية 2023، تتوقع E2open أن تنمو الإيرادات بين 270 مليون دولار ل 280 مليون دولار، لتواصل مسارها التصاعدي في قطاع إدارة سلسلة التوريد.
E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support