Edwards Lifesciences Corporation (EW) Bundle
تاريخ موجز لشركة إدواردز لعلوم الحياة
تتمتع شركة Edwards Lifesciences Corporation، الشركة الرائدة في مجال تقنيات استبدال صمامات القلب وإصلاحها، بتاريخ غني يتميز بإنجازات هامة وأداء مالي. تأسست الشركة في عام 1958، وتطورت من شركة تصنيع أجهزة طبية صغيرة إلى شركة رائدة عالميًا في مجال الحلول المبتكرة للقلب والأوعية الدموية.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Edwards Lifesciences عن صافي مبيعات قدرها 1,354.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة ملحوظة من 1,243.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 4,053.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة إلى 3,743.6 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,354.4 مليون دولار | 1,243.4 مليون دولار | 4,053.7 مليون دولار | 3,743.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,091.5 مليون دولار | 992.8 مليون دولار | 3,228.4 مليون دولار | 3,016.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3,069.4 مليون دولار | 383.7 مليون دولار | 3,785.4 مليون دولار | 1,029.7 مليون دولار |
المعاملات والتطورات الهامة
في يوليو 2024، أبرمت شركة Edwards اتفاقيات للاستحواذ على العديد من شركات الأجهزة الطبية مقابل سعر شراء نقدي إجمالي قدره 1.5 مليار دولار، مما يعزز محفظتها في التقنيات الطبية المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة بيع مجموعة منتجات الرعاية الحرجة الخاصة بها إلى Becton, Dickinson and Company مقابل 4.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، مما أدى إلى ربح قدره 3.3 مليار دولار.
عوائد المساهمين وأداء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعاد إدواردز شراء إجمالي 15 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار. حافظت الشركة على وضع نقدي قوي، حيث أنهت الفترة بالنقد ومعادلات النقد والنقد المقيد بإجمالي 3,683.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,148.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| النقد وما في حكمه | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 3,676.4 مليون دولار | 1,132.3 مليون دولار | النقدية المقيدة | 7.0 مليون دولار | 4.0 مليون دولار |
استثمارات البحث والتطوير
تواصل شركة Edwards Lifesciences الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث خصصت 253.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 242.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي نفقات البحث والتطوير إلى 781.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار في مجال البحث والتطوير. مساحة القلب والأوعية الدموية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Edwards Lifesciences بمكانة مهيمنة في سوق أجهزة القلب والأوعية الدموية، مدفوعة بمنتجاتها المبتكرة ونمو مبيعاتها القوي. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة والاستثمار المستمر في البحث والتطوير للحفاظ على مسار نموها في السنوات القادمة.
بشكل عام، أظهرت شركة Edwards Lifesciences أداءً ماليًا قويًا وبصيرة استراتيجية، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الأجهزة الطبية.
من يملك شركة إدواردز لعلوم الحياة (EW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Edwards Lifesciences Corporation بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 50.2 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.3% | 43.4 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | 29.2 | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.5% | 26.8 | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.8% | 22.5 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 39.0% | 231.3 | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 27.0% | 160.3 | فردي |
الملكية التنفيذية
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون أيضًا أسهمًا كبيرة في شركة Edwards Lifesciences. ويوضح الجدول التالي ملكية الأسهم العادية من قبل الفريق التنفيذي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| برنارد ج. زوفيجيان | المدير التنفيذي | 0.5 | 0.08% |
| سكوت ب. أوليم | المدير المالي | 0.3 | 0.05% |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 1.2 | 0.20% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يبلغ سعر سهم شركة Edwards Lifesciences Corporation حوالي 67.68 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 39.5 مليار دولار أمريكي. وقد أظهرت الشركة زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15% تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في عام 2024، أعلنت شركة Edwards Lifesciences عن برنامج إعادة شراء أسهم يبلغ إجماليه 1.5 مليار دولار، مما قد يؤثر على توزيع الملكية بين المساهمين الحاليين. قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 15 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما أثر بشكل كبير على إجمالي الأسهم القائمة.
اختتام هيكل الملكية
تظل شركة Edwards Lifesciences Corporation شركة مملوكة في الغالب للمؤسسات، مع مشاركة كبيرة من المستثمرين الأفراد. هيكل الملكية ديناميكي ويتأثر باتجاهات السوق والإجراءات التنفيذية واستراتيجيات الشركة مثل برامج إعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة إدواردز لعلوم الحياة (EW).
شركة Edwards Lifesciences Corporation مكرسة للابتكارات الطبية التي تركز على المريض لعلاج أمراض القلب الهيكلية. نحن نهدف إلى تقديم أحدث التطورات في التكنولوجيا الطبية لتحسين نتائج المرضى على مستوى العالم.
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان المهمة على التزام الشركة بالابتكار والتعاون مع الأطباء والباحثين لتحويل الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب الهيكلية. وتدفع هذه الرؤية الشركة إلى الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز خيارات العلاج وتحسين نوعية الحياة للمرضى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Edwards Lifesciences ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 4.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 3.1 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 3.2 مليار دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 781.9 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 1.3 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 3.7 مليار دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 15.0 مليون |
| مبلغ إعادة الشراء | 1.2 مليار دولار |
المبيعات حسب مجموعة المنتجات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات حسب مجموعة المنتجات كما يلي:
| مجموعة المنتجات | المبيعات (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR) | $3,069.8 | 5.8% |
| العلاج بالقسطرة التاجية والثلاثية الشرفات (TMTT) | $247.0 | 74.4% |
| القلب الهيكلي الجراحي | $736.9 | 5.0% |
أداء المبيعات الإقليمية
فيما يلي تفاصيل أداء المبيعات عبر المناطق المختلفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | المبيعات (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $2,393.1 | 8.6% |
| أوروبا | $978.0 | 11.4% |
| اليابان | $253.9 | (4.7%) |
| بقية العالم | $428.7 | 8.3% |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل شركة Edwards Lifesciences إعطاء الأولوية للبحث والتطوير، مما يعكس الالتزام بالابتكار. خصصت الشركة 781.9 مليون دولار أمريكي للبحث والتطوير في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع التركيز على التطورات في تقنيات صمامات القسطرة والتجارب السريرية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Edwards Lifesciences في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها:
- استحوذت على شركة Endotronix, Inc. مقابل 798.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى توسيع محفظة القلب الهيكلي الخاصة بها.
- استحوذت على شركة Innovalve Bio Medical Limited مقابل 300 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز قدرات استبدال الصمام التاجي عبر القسطرة.
موقف السوق
تتمتع شركة Edwards Lifesciences بمكانة رائدة في صناعة التكنولوجيا الطبية، وخاصة في علاج أمراض القلب الهيكلية. لقد جعلت منتجات الشركة المبتكرة والتزامها بالجودة شريكًا موثوقًا به بين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.
اختتام البيانات المالية
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تواصل شركة Edwards Lifesciences Corporation إظهار الصحة المالية القوية، مع صافي دخل كبير ومبيعات قوية عبر خطوط إنتاجها. إن التركيز على الابتكار والاستحواذات الإستراتيجية يضع الشركة في موقع جيد للنمو المستقبلي في قطاع التكنولوجيا الطبية.
كيف تعمل شركة إدواردز لعلوم الحياة (EW).
عمل Overview
شركة Edwards Lifesciences Corporation متخصصة في منتجات صمامات القلب وتقنيات الرعاية الحرجة. ينصب تركيزهم الأساسي على استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR) والعلاجات التاجية وثلاثية الشرفات عبر القسطرة (TMTT). تهدف شركة Edwards Lifesciences إلى توفير حلول مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب الهيكلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Edwards Lifesciences عن صافي مبيعات قدرها 4.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة قدرها 310.1 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وقد ارتفع إجمالي الربح بشكل ملحوظ، على الرغم من تأثر هامش إجمالي الربح بتقلبات أسعار العملات الأجنبية.
الأرقام المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,354.4 مليون دولار | 1,243.4 مليون دولار | 8.9% |
| إجمالي الربح | 1,091.5 مليون دولار | 992.8 مليون دولار | 9.9% |
| الدخل التشغيلي | 350.6 مليون دولار | 365.9 مليون دولار | -4.5% |
| صافي الدخل | 3,069.4 مليون دولار | 383.7 مليون دولار | 700.8% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $5.14 | $0.63 | 717.5% |
المبيعات حسب المنطقة
تباين أداء المبيعات عبر المناطق المختلفة، حيث كانت الولايات المتحدة هي السوق الأكبر.
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $804.6 | $735.9 | 9.3% |
| أوروبا | $319.8 | $286.5 | 11.6% |
| اليابان | $81.4 | $85.8 | -5.1% |
| بقية العالم | $148.6 | $135.2 | 10.1% |
خطوط الإنتاج
تشمل خطوط الإنتاج الأساسية ما يلي:
- استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR)
- العلاج بالقسطرة التاجية والثلاثية الشرفات (TMTT)
- منتجات القلب الهيكلية الجراحية
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Edwards Lifesciences صفقات مهمة، بما في ذلك:
- بيع مجموعة منتجات العناية المركزة الخاصة بهم لـ 4.2 مليار دولار
- الاستحواذ على شركة Innovalve Bio Medical Limited لصالح 300 مليون دولار بالإضافة إلى مدفوعات المعالم الإضافية
- التطوير المستمر لصمام Edwards SAPIEN 3 Ultra RESILIA، الذي حصل على موافقة علامة CE في يناير 2024
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 669.8 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا يرجع أساسًا إلى زيادة مدفوعات الضرائب. كما شاركت الشركة في نفقات رأسمالية كبيرة تصل إلى 202.6 مليون دولار.
| مكون التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $669.8 | $759.2 |
| النفقات الرأسمالية | $202.6 | $164.7 |
| عائدات بيع الأعمال | $3,927.4 | $0 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة Edwards Lifesciences 9.6 مليار دولار، مع الأرباح المحتجزة 12.8 مليار دولار.
| مكون الأسهم | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $654.3 |
| أسهم الخزينة | $(6,089.7) |
| الأرباح المحتجزة | $12,781.4 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(252.5) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $9,545.6 |
كيف تجني شركة Edwards Lifesciences Corporation (EW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Edwards Lifesciences إيراداتها بشكل أساسي من خلال منتجاتها المبتكرة التي تركز على علاج صمامات القلب وحلول المراقبة. تعمل الشركة من خلال ثلاث فئات رئيسية من المنتجات:
- استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR)
- العلاج بالقسطرة التاجية والثلاثية الشرفات (TMTT)
- منتجات القلب الهيكلية الجراحية
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Edwards Lifesciences عن صافي مبيعات بلغت 4.1 مليار دولار، زيادة 310.1 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بمبيعات منتجات TAVR وTMTT.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4.1 مليار دولار | 3.79 مليار دولار | 310.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 3.23 مليار دولار | 3.02 مليار دولار | 210.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.07 مليار دولار | 962.1 مليون دولار | 107.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.07 مليار دولار | 384.9 مليون دولار | 2.69 مليار دولار |
انهيار مبيعات المنتج
فيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب مجموعة المنتجات للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مجموعة المنتجات | مبيعات الثلاثة أشهر (2024) | مبيعات تسعة أشهر (2024) |
|---|---|---|
| استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة | 1.02 مليار دولار | 3.07 مليار دولار |
| علاجات التاجية والثلاثية الشرفات عبر القسطرة | 91.1 مليون دولار | 247.0 مليون دولار |
| القلب الهيكلي الجراحي | 240.0 مليون دولار | 736.9 مليون دولار |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يتم توزيع المبيعات عبر مناطق مختلفة، مما يسلط الضوء على الانتشار العالمي للشركة:
| منطقة | مبيعات الثلاثة أشهر (2024) | مبيعات التسعة أشهر (2024) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 804.6 مليون دولار | 2.39 مليار دولار |
| أوروبا | 319.8 مليون دولار | 978.0 مليون دولار |
| اليابان | 81.4 مليون دولار | 253.9 مليون دولار |
| بقية العالم | 148.6 مليون دولار | 428.7 مليون دولار |
الإجراءات الإستراتيجية الأخيرة
في يونيو 2024، أكملت شركة Edwards Lifesciences بيع مجموعة منتجات الرعاية الحرجة الخاصة بها لشركة 4.2 مليار دولار، مما يسمح للشركة بالتركيز على خطوط إنتاج القلب الهيكلي الأساسية. يعد هذا التجريد جزءًا من استراتيجية أوسع لتركيز الموارد على المجالات ذات النمو المرتفع.
استثمارات البحث والتطوير
تواصل شركة Edwards Lifesciences الاستثمار في البحث والتطوير، بنفقات تصل إلى 781.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الالتزام بالابتكار في علاجات صمامات القلب.
رؤى التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 669.8 مليون دولار، وهو انخفاض عن العام السابق ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة مدفوعات الضرائب. كما سجلت الشركة أيضًا تدفقات نقدية كبيرة من بيع مجموعة منتجات العناية المركزة 3.9 مليار دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 669.8 مليون دولار | 759.2 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 2.9 مليار دولار | 159.7 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 1.0 مليار دولار | 297.8 مليون دولار |
Edwards Lifesciences Corporation (EW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Edwards Lifesciences Corporation (EW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Edwards Lifesciences Corporation (EW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Edwards Lifesciences Corporation (EW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.