Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA في عام 1996 من خلال دمج قطاع الرعاية الصحية التابع لشركة Fresenius AG ومزود خدمات غسيل الكلى في أمريكا الشمالية، مجموعة Renal Care Group. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة باد هومبورغ بألمانيا، وأصبحت شركة عالمية رائدة في مجال توفير المنتجات والخدمات للأفراد الذين يخضعون لغسيل الكلى.
الطرح العام الأولي
تم طرح شركة Fresenius Medical Care للاكتتاب العام في عام 1999، حيث أدرجت أسهمها في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر FMS. كان الطرح العام الأولي (IPO) كبيرًا، حيث ارتفع تقريبًا 1.1 مليار دولار في ذلك الوقت.
عمليات الاستحواذ والنمو
في السنوات التي أعقبت طرحها العام الأولي، توسعت شركة Fresenius Medical Care بقوة من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- في عام 2005، تم الاستحواذ على مجموعة العناية الكلوية لحوالي 4.2 مليار دولار.
- في عام 2011، تم شراء هوسبال، شركة فرنسية للتكنولوجيا الطبية، لحوالي 2.3 مليار دولار.
- في عام 2017، تم الاستحواذ على أطباء الصوت للمرضى الداخليين لحوالي 2 مليار دولار.
الأداء المالي
أظهرت شركة Fresenius Medical Care نموًا ماليًا ثابتًا على مر السنين. وأفادت الشركة في العام المالي 2022 بما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بمليارات اليورو) |
|---|---|
| ربح | 18.68 |
| الدخل التشغيلي | 3.16 |
| صافي الدخل | 1.73 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.27 |
الحضور العالمي
اعتبارًا من عام 2022، تعمل شركة Fresenius Medical Care أكثر من 4,000 عيادات غسيل الكلى في جميع أنحاء العالم 50 بلدان. تعد هذه الشبكة الواسعة أمرًا أساسيًا لتوفير الرعاية لأكثر من شخص 400,000 المرضى على مستوى العالم.
الابتكار والبحث
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز خيارات علاج غسيل الكلى وتحسين نتائج المرضى. في عام 2022، استثمرت شركة Fresenius Medical Care تقريبًا 220 مليون يورو في البحث والتطوير، مع التركيز على التقنيات والعلاجات المبتكرة.
الأداء الأخير والتوقعات
في النصف الأول من عام 2023، أفادت شركة فريسينيوس ميديكال كير:
| المقياس المالي | المبلغ (بمليون يورو) |
|---|---|
| ربح | 8,879 |
| الدخل التشغيلي | 1,467 |
| صافي الدخل | 748 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2,026 |
مسؤولية الشركات
تلتزم شركة Fresenius Medical Care بالاستدامة ومسؤولية الشركة. وقد حددت الشركة أهدافًا لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز العدالة الاجتماعية في مجال الرعاية الصحية، بما يتماشى مع مبادرات الاستدامة العالمية.
أداء المخزون
أظهرت أسهم شركة Fresenius Medical Care مرونة في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 42.50 يورو، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 25 مليار يورو.
من يملك شركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
يتميز هيكل ملكية شركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص. وفقًا لأحدث التقارير، فإن المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| فريسينيوس إس إي وشركاه KGaA | 32.55% |
| شركة بلاك روك | 4.09% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3.25% |
| شركة ستيت ستريت | 3.01% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 55.10% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس مال شركة Fresenius Medical Care:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (مليون يورو) |
|---|---|---|
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 13,350,000 | 866.8 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 11,970,000 | 776.3 |
| بي إن واي ميلون لإدارة الأصول | 9,640,000 | 628.9 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 8,780,000 | 575.1 |
| مؤسسات أخرى | 35,000,000 | 2,295.0 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| الدكتور رايس باول | المدير التنفيذي | 800,000 |
| الدكتور راينر إي. زور لاج | سجع | 600,000 |
| دكتور فرانك مادوكس | كبير مسؤولي التسويق | 400,000 |
| توماس جي كالستينيوس | المدير المالي | 200,000 |
أداء المخزون
يعكس أداء سهم Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA اتجاهات السوق ومعنويات المستثمرين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم هو:
| تاريخ | سعر السهم (يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 57.50 | 36.81 |
| 15 أكتوبر 2023 | 58.20 | 37.02 |
| 31 أكتوبر 2023 | 56.90 | 36.68 |
الحضور العالمي والبصمة التشغيلية
تعمل شركة Fresenius Medical Care في العديد من البلدان، مما يعزز جاذبية ملكيتها:
- أمريكا الشمالية: 2500 عيادة لغسيل الكلى
- أوروبا: 1200 عيادة لغسيل الكلى
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 500 عيادة لغسيل الكلى
- أمريكا اللاتينية: 300 عيادة لغسيل الكلى
- أفريقيا: 100 عيادة لغسيل الكلى
بيان مهمة شركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA في توفير رعاية طبية عالية الجودة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي المزمن. يركز التزام الشركة برعاية المرضى على تحسين نوعية الحياة وتوفير حلول علاجية شاملة.
القيم الأساسية
- التركيز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات المرضى في جميع العمليات.
- ابتكار: التحسين المستمر لأساليب وتقنيات العلاج.
- مسؤولية: العمل بشكل مستدام وأخلاقي.
- تعاون: العمل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة.
بيانات الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت شركة فريسينيوس ميديكال كير عن الإحصاءات المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 19.553 مليار يورو |
| الدخل التشغيلي | 2.027 مليار يورو |
| صافي الدخل | 1.158 مليار يورو |
| إجمالي الأصول | 22.813 مليار يورو |
| إجمالي حقوق الملكية | 10.298 مليار يورو |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع الوصول العالمي: استهداف الأسواق الناشئة لتحقيق النمو.
- تعزيز تقديم الخدمة: تحسين الكفاءة في علاج غسيل الكلى.
- الاستثمار في الأبحاث: التركيز على العلاجات والتقنيات المبتكرة.
- تعزيز الشراكات: التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية والمنظمات.
مبادرات المسؤولية الاجتماعية
تشارك شركة Fresenius Medical Care في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها:
| مبادرة | وصف | سنة الإطلاق |
|---|---|---|
| برنامج رواد رعاية الكلى | تهدف إلى زيادة الوعي حول صحة الكلى. | 2018 |
| برنامج الوصول العالمي | تحسين الوصول إلى غسيل الكلى في المناطق المحرومة. | 2020 |
| الاستدامة في الرعاية الصحية | تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة عبر العمليات. | 2019 |
موقف السوق
تتمتع شركة فريسينيوس ميديكال كير بمكانة بارزة في قطاع الرعاية الصحية العالمي:
| قطاع السوق | الحصة السوقية |
|---|---|
| منتجات غسيل الكلى | حوالي 30% |
| خدمات غسيل الكلى | حوالي 25% |
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة فريسينيوس ميديكال كير عن استثمارات استراتيجية بقيمة 500 مليون يورو لتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير.
كيف تعمل شركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS).
Overview فريسينيوس للرعاية الطبية
تعتبر شركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA شركة عالمية رائدة في مجال توفير المنتجات والخدمات للأفراد المصابين بأمراض الكلى. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 18.5 مليار يورو. تدير الشركة أكثر من 4000 عيادة لغسيل الكلى في جميع أنحاء العالم، وتخدم أكثر من 345000 مريض. يقع المقر الرئيسي للشركة في باد هومبورغ، ألمانيا، وتعمل بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأوروبا.
قطاعات الأعمال
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين:
- خدمات الرعاية الصحية
- تصنيع المنتج
خدمات الرعاية الصحية
يشمل هذا القطاع إدارة عيادات غسيل الكلى وتقديم خدمات غسيل الكلى. في عام 2022، حقق قطاع خدمات الرعاية الصحية حوالي 15.1 مليار يورو، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 5.9٪ مقارنة بالعام السابق.
تصنيع المنتج
تعد شركة Fresenius Medical Care أيضًا شركة مصنعة لمنتجات غسيل الكلى. وفي عام 2022، ساهم قطاع تصنيع المنتجات بحوالي 3.4 مليار يورو من الإيرادات. تنتج الشركة مجموعة واسعة من أجهزة غسيل الكلى، وأجهزة غسيل الكلى، والمستهلكات ذات الصلة.
المقاييس المالية
يسلط الجدول التالي الضوء على المقاييس المالية الرئيسية لشركة Fresenius Medical Care اعتبارًا من عام 2022:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.5 مليار يورو |
| صافي الدخل | 1.6 مليار يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.0 مليار يورو |
| هامش التشغيل | 16.3% |
| القيمة السوقية | 15.2 مليار يورو |
الحضور العالمي
تتمتع شركة Fresenius Medical Care ببصمة عالمية كبيرة من خلال عملياتها في أكثر من 100 دولة. ويوضح الجدول التالي توزيع أعمالها عبر المناطق الرئيسية:
| منطقة | الإيرادات (2022) | عدد العيادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 13.0 مليار يورو | 2,600+ |
| أوروبا | 3.5 مليار يورو | 1,000+ |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.0 مليار يورو | 300+ |
| بقية العالم | 1.0 مليار يورو | 100+ |
البحث والتطوير
تستثمر شركة Fresenius Medical Care بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار وتحسين علاجات غسيل الكلى. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير 250 مليون يورو، مع التركيز على تعزيز فعالية علاجات غسيل الكلى وتطوير منتجات جديدة.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Fresenius Medical Care بالاستدامة. وفي عام 2022، خفضت الشركة بصمتها الكربونية بنسبة 10% مقارنة بعام 2021. وتهدف الشركة إلى تحقيق الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2030.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Fresenius Medical Care علنًا في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية تحت رمز المؤشر FME. كان سعر السهم حوالي 36.50 يورو، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 32.50 يورو و45.00 يورو.
التحديات والفرص
تواجه الشركة تحديات مثل التغييرات التنظيمية والمنافسة من مقدمي الرعاية الصحية الآخرين. ومع ذلك، توجد فرص لتوسيع خدماتها في الأسواق الناشئة وتعزيز عروض منتجاتها من خلال التقدم التكنولوجي.
كيف تجني شركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Fresenius Medical Care إيراداتها بشكل أساسي من خلال توفير خدمات غسيل الكلى وتصنيع منتجات غسيل الكلى. تنقسم إيرادات الشركة إلى قسمين رئيسيين: خدمات غسيل الكلى ومنتجات غسيل الكلى.
خدمات غسيل الكلى
وفي عام 2022، بلغت إيرادات خدمات غسيل الكلى حوالي 17.5 مليار يورو. هذا القطاع هو المسؤول عن الجزء الأكبر من دخل الشركة ويشمل:
- غسيل الكلى في المركز
- غسيل الكلى في المنزل
- غسيل الكلى الحاد
منتجات غسيل الكلى
حقق قطاع منتجات غسيل الكلى في شركة Fresenius Medical Care إيرادات بلغت حوالي 4.2 مليار يورو في عام 2022. وتتكون عروض المنتجات من:
- أجهزة غسيل الكلى
- آلات غسيل الكلى
- المواد الاستهلاكية والحلول
توزيع الإيرادات الجغرافية
تعرض إيرادات الشركة توزيعًا جغرافيًا. وفي عام 2022، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بمليارات اليورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 13.2 | 62% |
| أوروبا | 3.0 | 14% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.2 | 10% |
| أمريكا اللاتينية | 1.2 | 6% |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 1.0 | 5% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Fresenius Medical Care حوالي 13.0 مليار يورو في عام 2022، والتي تشمل:
- المواد الخام للمنتجات
- تكاليف العمالة لتقديم الخدمة
- التصنيع النفقات العامة
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لشركة Fresenius Medical Care في عام 2022 عند 2.6 مليار يورو، مما يعكس هامش تشغيل يبلغ حوالي 10٪.
مقاييس الربحية
اعتبارًا من عام 2022، بلغ صافي دخل شركة Fresenius Medical Care حوالي 1.7 مليار يورو، وهو ما يعني هامش ربح صافي يبلغ حوالي 7.8%.
موقف السوق
تمتلك شركة Fresenius Medical Care حصة سوقية كبيرة في سوق غسيل الكلى العالمي، تقدر بحوالي 38%. تعد الشركة من الشركات الرائدة في مجال توفير الخدمات في أمريكا الشمالية حيث تعمل 3,800 عيادات.
استراتيجيات النمو المستقبلي
لتعزيز إيراداتها، تركز شركة Fresenius Medical Care على ما يلي:
- توسيع نطاق منتجاتها من خلال الابتكار
- زيادة عدد مرضى غسيل الكلى في المنزل
- استكشاف أسواق جديدة في المناطق النامية
الخلاصة والتوقعات المالية
تهدف شركة Fresenius Medical Care إلى تحسين عملياتها والاستفادة من شبكة عياداتها الواسعة لزيادة الإيرادات والحفاظ على الربحية وتوسيع نطاق تواجدها العالمي.
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support