Franchise Group, Inc. (FRG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Franchise Group, Inc. (FRG)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Franchise Group, Inc. في عام 2019 ويقع مقرها الرئيسي في ولاية ديلاوير. وتتخصص الشركة في اقتناء وإدارة أعمال الامتياز. في سنواتها الأولى، ركزت FRG على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2020، استحوذت Franchise Group على امتياز Bud's Chicken & Seafood، مما أضاف إلى مجموعتها المتنامية من العلامات التجارية. وقد ساهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في زيادة إيراداتها التي بلغت أكثر من 100 مليون دولار لهذا العام. وقد سمحت استراتيجية الشركة العدوانية لها بالتوسع بسرعة في قطاع الامتياز.
الطرح العام والأداء المالي
تم طرح Franchise Group للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي مع Liberty Tax، Inc. في عام 2020. وتم الانتهاء من عملية الاندماج بتقييم حوالي 300 مليون دولار. وبحلول نهاية عام 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 324 مليون دولار، مما أظهر نموًا في عمليات الامتياز الخاصة بها.
توسيع المحفظة
تمكنت مجموعة Franchise Group من تنويع محفظتها من خلال الاستحواذ على العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك:
- مجموعة الامتياز الأمريكية
- شركة وينمارك
- خدمة ضريبة الحرية
- مستلزمات الحيوانات الأليفة بلس
اعتبارًا من عام 2022، كان لدى الشركة أكثر من 2300 موقع امتياز مدمجًا عبر جميع العلامات التجارية.
أبرز المعالم المالية
تظهر البيانات المالية لمجموعة Franchise Group نموًا كبيرًا:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $50 | $5 | $10 |
| 2020 | $100 | $10 | $30 |
| 2021 | $324 | $35 | $70 |
| 2022 | $450 | $50 | $120 |
المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق
في عام 2022، أعلنت مجموعة Franchise Group عن خطط لتعزيز تواجدها في السوق من خلال التركيز على استراتيجيات التسويق الرقمي وتحسين خدمات دعم أصحاب الامتياز. وكان من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة مبيعات الامتياز بنسبة 15% على أساس سنوي.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2023، أكملت Franchise Group الاستحواذ على امتياز Pet Supplies Plus، مضيفة أكثر من 600 متجرًا إلى محفظتها. وقد بلغت قيمة هذا الاستحواذ حوالي 700 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة المستمر بتوسيع تواجدها في قطاع التجزئة.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات سنوية مستهدفة تبلغ 600 مليون دولار بحلول عام 2025، مع التركيز على توسيع نطاق علاماتها التجارية الحالية واستكشاف فرص الاستحواذ الجديدة في صناعة الامتياز.
من يملك Franchise Group, Inc. (FRG)
هيكل الملكية
يتضمن هيكل ملكية Franchise Group, Inc. (FRG) مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. وفقًا لأحدث الإيداعات، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 5,850,000 |
| ملكية المطلعين | 10% | 1,300,000 |
| مستثمرو التجزئة | 45% | 5,850,000 |
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في FRG. فيما يلي جدول يوضح تفاصيل كبار حاملي المؤسسات اعتبارًا من الربع الأخير:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 9.3% |
| شركة بلاك روك | 1,000,000 | 7.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 6.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 600,000 | 4.7% |
| شركة ستيت ستريت | 500,000 | 3.9% |
تفاصيل ملكية المطلعين
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على ثقة الفريق التنفيذي في مستقبل الشركة. يسرد الجدول التالي المديرين التنفيذيين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| تنفيذي | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بريان كان | المدير التنفيذي | 600,000 |
| إريك كان | رئيس | 400,000 |
| جون م. كان | المدير المالي | 300,000 |
الأداء المالي الأخير
يعد الأداء المالي لشركة Franchise Group, Inc. أمرًا بالغ الأهمية لفهم المشهد الاستثماري. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية 2023، فإن البيانات المالية التالية تعكس وضع الشركة:
| المقاييس المالية الرئيسية | مبلغ السنة المالية 2023 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250 مليون دولار |
| صافي الدخل | 30 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 50 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 500 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 200 مليون دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أظهرت Franchise Group, Inc. (FRG) مقاييس أداء الأسهم التالية:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $25.50 |
| القيمة السوقية | 325 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.00 |
بيان مهمة Franchise Group, Inc. (FRG).
Overview
يركز بيان مهمة Franchise Group, Inc. (FRG) على تعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو والإدارة الفعالة للعلامة التجارية. تسعى الشركة إلى تقديم خدمة ممتازة ومنتجات عالية الجودة لعملائها مع دعم أصحاب الامتياز.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- ابتكار: تشجيع الإبداع والأفكار الجديدة في الممارسات التجارية.
- التزام العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء في كل عملية.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون بين الموظفين وأصحاب الامتياز.
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Franchise Group, Inc. عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.4 مليار دولار. وتعكس هذه الإيرادات معدل نمو قدره 12% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة 145 مليون دولار، بصافي دخل 90 مليون دولار، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ $3.60.
محفظة الامتياز
تدير FRG مجموعة متنوعة من الامتيازات، بما في ذلك العلامات التجارية مثل The Vitamin Shoppe وPet Supplies Plus وBuddy's Home Furnishings. يوجد أدناه جدول يلخص بعض العلامات التجارية الرئيسية للامتياز بالإضافة إلى بياناتها المالية.
| العلامة التجارية الامتياز | عدد المواقع | إيرادات 2022 (بالملايين) | الدخل التشغيلي لعام 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| فيتامين شوبي | 750 | $500 | $50 |
| مستلزمات الحيوانات الأليفة بلس | 600 | $400 | $40 |
| الأصدقاء للمفروشات المنزلية | 300 | $250 | $25 |
| ماركات أخرى | 200 | $250 | $30 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف FRG إلى توسيع شبكة الامتياز الخاصة بها وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتخطط الشركة لتحقيق الأهداف التالية:
- زيادة عدد مواقع الامتياز عن طريق 15% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
- تعزيز برامج ولاء العملاء لتحسين معدلات الاحتفاظ بهم.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين تجربة العملاء.
مقاييس الأداء الحديثة
في الربع الثاني من عام 2023، أظهرت شركة Franchise Group, Inc. مؤشرات أداء قوية:
- نمو مبيعات المتاجر المماثلة ل 8%.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 50 مليون دولار.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 1.2.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة Franchise Group, Inc. بمكانة سوقية مهمة بقيمة سوقية تبلغ تقريبًا 1.1 مليار دولار. ويستمر تركيزها على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في تحديد استراتيجية النمو طويلة المدى.
كيف تعمل شركة Franchise Group, Inc. (FRG).
شركة Overview
شركة Overview
Franchise Group, Inc. (FRG) هي شركة قابضة تدير مجموعة متنوعة من العلامات التجارية ذات الامتيازات وغير الامتيازات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Franchise Group, Inc. تقريبًا 1.2 مليار دولار.
نموذج الأعمال
تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات.
- قطاع البيع بالتجزئة: علامات تجارية مثل Buddy's Home Furnishings.
- قطاع الرعاية الصحية: يتضمن امتيازات مثل The Vitamin Shoppe.
- قطاع الخدمة: يضم علامات تجارية مثل Pet Supplies Plus.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Franchise Group, Inc. عن إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار.
وكان صافي الدخل للسنة المالية 2022 تقريبًا 100 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش ربح صافي قدره 6.7%.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Franchise Group, Inc. عن نمو في الإيرادات على أساس سنوي قدره 12%.
عمليات الامتياز
تستخدم شركة Franchise Group, Inc. نموذج الامتياز الذي يوفر الدعم للتسويق والعمليات والتدريب.
لقد انتهت الشركة 1,200 موقع امتياز عبر جميع العلامات التجارية.
| ماركة | عدد المواقع | سنة التأسيس | الإيرادات السنوية (2022) |
|---|---|---|---|
| الأصدقاء للمفروشات المنزلية | 300 | 1972 | 250 مليون دولار |
| فيتامين شوبي | 700 | 1977 | 400 مليون دولار |
| مستلزمات الحيوانات الأليفة بلس | 200 | 1988 | 350 مليون دولار |
| ماركات أخرى | 10 | لا يوجد | 500 مليون دولار |
خدمات دعم الامتياز
تقدم Franchise Group, Inc. العديد من خدمات الدعم لأصحاب الامتياز:
- دعم التسويق بما في ذلك الإعلان الرقمي.
- برامج التدريب التشغيلي لأصحاب الامتياز الجدد.
- الوصول إلى الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد.
- التدريب على تطوير الأعمال.
فرصة استثمارية
كان سعر سهم Franchise Group, Inc. تقريبًا $25.00 للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023، مع نطاق 52 أسبوعًا $20.00 - $30.00.
عائد الأرباح حاليا 2.8%.
الاستحواذات الاستراتيجية
قامت شركة Franchise Group, Inc. بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- الاستحواذ على فيتامين شوبي ل 200 مليون دولار في عام 2021.
- شراء مستلزمات الحيوانات الأليفة بالإضافة إلى 200 مليون دولار في عام 2020.
موقف السوق
تُصنف شركة Franchise Group, Inc. من بين أفضل 10 مشغلي امتيازات في الولايات المتحدة.
وتهدف الشركة إلى معدل نمو 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تجني شركة Franchise Group, Inc. (FRG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Franchise Group, Inc. إيرادات من خلال مصادر متعددة، بشكل أساسي من عمليات الامتياز ومبيعات التجزئة ومساهمات الخدمة. تركز الشركة على الحصول على العلامات التجارية ذات الامتياز وإدارتها والتي تساهم في ربحيتها الإجمالية.
- رسوم الامتياز: تجني مجموعة Franchise الأموال عن طريق فرض رسوم الامتياز الأولية على أصحاب الامتياز الجدد، والتي تتراوح عادةً من 15000 دولار إلى 50000 دولار اعتمادًا على العلامة التجارية.
- رسوم الامتياز: يتم فرض رسوم الامتياز المستمرة كنسبة مئوية من إجمالي مبيعات أصحاب الامتياز، عادة ما تتراوح بين 4٪ إلى 8٪.
- مبيعات المنتجات: توفر مبيعات التجزئة من المتاجر المملوكة للشركة وقنوات التجارة الإلكترونية دخلاً إضافيًا يبلغ متوسطه حوالي 200 مليون دولار سنويًا.
- إيرادات الخدمة: الدخل الناتج من الخدمات المقدمة لأصحاب الامتياز، بما في ذلك التدريب والتسويق والدعم التشغيلي.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، أعلنت مجموعة Franchise Group عن أرقام مالية مهمة تؤكد نموذج أعمالها.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,425 |
| صافي الدخل | $98 |
| إجمالي الربح | $550 |
| إجمالي الأصول | $1,300 |
| إيرادات رسوم الامتياز | $60 |
| إيرادات رسوم الامتياز | $112 |
العلامات التجارية الامتياز
تدير شركة Franchise Group, Inc. مجموعة متنوعة من العلامات التجارية ذات الامتياز في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والأغذية. تساهم كل علامة تجارية بشكل مختلف في إجمالي إيرادات الشركة.
- ضريبة الحرية: ساهمت بحوالي 40 مليون دولار من إيرادات خدمات إعداد الضرائب.
- Pet Supplies Plus: بلغت مبيعاتها حوالي 150 مليون دولار، مستفيدة من نمو صناعة الحيوانات الأليفة.
- Great American Cookies: حققت ما يقرب من 30 مليون دولار من خلال عمليات الامتياز ومبيعات المنتجات.
- American Freight: حققت إيرادات تبلغ حوالي 400 مليون دولار، مع التركيز على مبيعات الأثاث والمراتب للمستهلكين.
اتجاهات السوق
تتماشى الشركة استراتيجيًا مع اتجاهات السوق الحالية التي تؤثر بشكل كبير على توليد الإيرادات.
- النمو في عمليات الامتياز: من المتوقع أن ينمو سوق الامتياز بنسبة 4.1% تقريبًا سنويًا.
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي: من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في تجارة التجزئة بنسبة 5% في المتوسط خلال الأرباع القادمة.
- التركيز على التجارة الإلكترونية: نمت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة تزيد عن 15% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل إيجابي في إيرادات التجزئة.
الاستحواذات الاستراتيجية
تتبع مجموعة Franchise استراتيجية الاستحواذ على العلامات التجارية الراسخة لتعزيز محفظتها، كما يتضح من استحواذها على العديد من شبكات الامتياز.
| اكتساب | سنة | سعر الشراء المقدر (بالملايين) |
|---|---|---|
| ضريبة الحرية | 2021 | $245 |
| مستلزمات الحيوانات الأليفة بلس | 2020 | $700 |
| الشحن الأمريكي | 2021 | $450 |
النظرة المستقبلية
يتم تعزيز التوقعات المستقبلية لشركة Franchise Group, Inc. من خلال العديد من العوامل التي تؤثر على الربحية وإمكانات النمو.
- فرص التوسع: خطط لتوسيع الامتيازات الحالية واستكشاف أسواق جديدة، وخاصة في جنوب غرب الولايات المتحدة.
- الابتكارات التكنولوجية: دمج التكنولوجيا في العمليات من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة وخدمة العملاء.
- تنويع العلامات التجارية: التنويع المستمر للعلامات التجارية لتلبية تفضيلات المستهلكين واتجاهاتهم المتغيرة.
Franchise Group, Inc. (FRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support