fuboTV Inc. (FUBO) Bundle
تاريخ موجز لشركة FuboTV Inc.
تطورت شركة FuboTV Inc.، المدرجة تحت رمز المؤشر FUBO في بورصة نيويورك، بشكل ملحوظ منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت نفسها كلاعب بارز في سوق البث التلفزيوني المباشر.
شركة Overview
تأسست FuboTV في عام 2015، وركزت في البداية على البث المباشر لكرة القدم ولكنها توسعت منذ ذلك الحين لتقديم مجموعة واسعة من القنوات والمحتوى، بما في ذلك الرياضة والأخبار والترفيه.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FuboTV عن إيرادات بلغت 1,179.5 مليون دولار، من 958.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذه الزيادة في 221.5 مليون دولار كان مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع إيرادات الاشتراكات، والتي شكلت 1,093.2 مليون دولار مقارنة ب 879.5 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,179.5 مليون دولار | 958.0 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك | 1,093.2 مليون دولار | 879.5 مليون دولار |
| إيرادات الإعلانات | 80.8 مليون دولار | 76.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (135.2 مليون دولار) | (217.4 مليون دولار) |
مقاييس المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FuboTV ما يقرب من 1.6 مليون المشتركون المدفوعون في أمريكا الشمالية، بزيادة طفيفة من 1.5 مليون في العام السابق. كما حافظت الشركة 0.4 مليون المشتركون المدفوعون في مناطق أخرى.
أداء المخزون
شهد سهم FuboTV تقلبات، حيث وصل سعر الإغلاق إلى $1.33 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. قامت الشركة بجمع رأس المال عبر وسائل مختلفة بما في ذلك البيع 33,218,851 سهم بموجب برنامج الصراف الآلي الخاص بها، يبلغ العائد تقريبًا 43.3 مليون دولار في صافي العائدات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدرها 332.7 مليون دولار، والذي يتضمن 144.8 مليون دولار في عام 2026، الأوراق النقدية القابلة للتحويل و 177.5 مليون دولار في عام 2029، سندات قابلة للتحويل. سعر الفائدة على الأوراق المالية لعام 2029 هو 7.5% إذا دفعت نقدا و 10% إذا دفعت عينا.
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| 2026 ملاحظات قابلة للتحويل | 144.8 مليون دولار | 3.25% |
| 2029 ملاحظات قابلة للتحويل | 177.5 مليون دولار | 7.5% (نقداً) / 10% (عينياً) |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2022، قامت FuboTV بحل شركتها الفرعية Fubo Gaming، وأوقفت تشغيل Fubo Sportsbook. كان هذا القرار جزءًا من التحول الاستراتيجي لتبسيط العمليات والتركيز على خدمات البث الأساسية.
موقف السوق
تواصل FuboTV تمييز نفسها في مشهد البث التنافسي من خلال تقديم مجموعة قوية من البرامج الرياضية وميزات فريدة مثل DVR السحابي وخيارات العرض على شاشات متعددة. إن تركيزها على تجربة المستخدم وتنوع المحتوى يضعها في موقع جيد وسط منافسة شرسة من موفري خدمة الكابل التقليديين وخدمات البث الأخرى.
من يملك شركة fuboTV Inc. (FUBO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة fuboTV Inc. (FUBO) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، وأصحاب المصلحة الأفراد المهمين. ويقدم الجدول التالي تفصيلا overview من كبار المساهمين:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 41,000,000 | 12.25% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 35,000,000 | 10.50% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 9.00% |
| مستثمر فردي | ديفيد جاندلر (الرئيس التنفيذي) | 2,500,000 | 0.75% |
| مستثمر فردي | جون تيكستور (الرئيس التنفيذي) | 3,000,000 | 0.90% |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 215,000,000 | 64.70% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في التقارير المالية الأخيرة، شهدت fuboTV تقلبات في تكوين مساهمتها. وفي 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الأسهم القائمة إلى 334,092,630، مقارنة بـ 299,215,160 في نهاية عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى إصدار أسهم جديدة من خلال برنامج الصراف الآلي، والتي جمعت ما يقرب من 43.3 مليون دولار.
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية مهمة في هيكل المساهمين في fuboTV، حيث تمتلك الشركات الكبرى مثل Vanguard وBlackRock حصصًا كبيرة. ويلخص الجدول أدناه الاتجاهات الحالية للملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | التغيير من الربع السابق |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 41,000,000 | 12.25% | +1.5% |
| شركة بلاك روك | 35,000,000 | 10.50% | -0.5% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 9.00% | +2.0% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، شهد سعر سهم fuboTV تقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع في صناعة البث المباشر. تبلغ القيمة السوقية لشركة fuboTV حوالي 450 مليون دولار، بناءً على سعر السهم البالغ 1.35 دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
تأثر الأداء المالي لشركة fuboTV بعدة عوامل، بما في ذلك نمو المشتركين وتوليد الإيرادات. يعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,179.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (135.2 مليون دولار) |
| المشتركين المدفوعين | 1.6 مليون (أمريكا الشمالية) |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | 85.64 دولارًا (أمريكا الشمالية) |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف fuboTV إلى توسيع قاعدة المشتركين لديها وتعزيز عروض المحتوى الخاصة بها، مما قد يؤثر على ديناميكيات الملكية وأداء الأسهم. من المرجح أن تجتذب المبادرات الإستراتيجية للشركة المزيد من الاهتمام المؤسسي وربما تؤدي إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد.
بيان مهمة شركة fuboTV (FUBO).
يؤكد بيان مهمة شركة fuboTV Inc. على التزامها بتوفير تجربة بث جذابة تجمع بين الرياضات الحية والأخبار والترفيه. وتهدف الشركة إلى تقديم محتوى عالي الجودة لمشتركيها مع تقديم ميزات مبتكرة تعزز تجربة المشاهدة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت fuboTV عن إجمالي إيرادات قدرها 1,179.5 مليون دولار، مقارنة ب 958.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 221.5 مليون دولار. وكان نمو الإيرادات مدفوعا في المقام الأول بزيادة في إيرادات الاشتراكات 213.7 مليون دولار وارتفاع عائدات الإعلانات بنسبة 4.4 مليون دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,179.5 مليون دولار | 958.0 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك | 1,093.2 مليون دولار | 879.5 مليون دولار |
| إيرادات الإعلانات | 80.8 مليون دولار | 76.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (135.2) مليون دولار | (217.4) مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.16) | $(0.29) |
| المشتركون المدفوعون (أمريكا الشمالية) | 1.6 مليون | 1.5 مليون |
توزيع الإيرادات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الاشتراك | إيرادات الإعلانات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,068.3 مليون دولار | 80.1 مليون دولار |
| بقية العالم | 24.9 مليون دولار | 0.7 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| النفقات المتعلقة بالمشتركين | 1,004.4 مليون دولار |
| البث والنقل | 44.1 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 134.3 مليون دولار |
| التكنولوجيا والتنمية | 60.6 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 65.3 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى fuboTV نقدًا وما يعادله 146.2 مليون دولار، أسفل من 245.3 مليون دولار في نهاية العام 2023. وبلغ إجمالي المطلوبات 880.1 مليون دولار.
دَين Overview
يشمل هيكل ديون fuboTV اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | الرصيد الرئيسي | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| 2026 ملاحظات قابلة للتحويل | 144.8 مليون دولار | 3.25% |
| 2029 ملاحظات قابلة للتحويل | 177.5 مليون دولار | 7.5% |
وضع السوق ومقاييس المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أدى التركيز الاستراتيجي لـ fuboTV على الرياضات الحية والترفيه إلى قاعدة كبيرة من المشتركين، مع 1.6 مليون المشتركون المدفوعون في أمريكا الشمالية و 0.4 مليون في بقية العالم.
تم الإبلاغ عن متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | متوسط العائد لكل مستخدم |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $85.64 |
| بقية العالم | $7.50 |
توضح هذه البيانات التزام fuboTV بتعزيز عروض خدماتها مع الحفاظ على التركيز على نمو المشتركين وتوليد الإيرادات.
كيف تعمل شركة fuboTV Inc. (FUBO).
شركة Overview
تعمل شركة fuboTV Inc. كمنصة بث تلفزيوني مباشر تقدم مجموعة متنوعة من القنوات والمحتوى حسب الطلب. تركز الشركة على البرامج الرياضية والأخبار والترفيهية، وتلبي احتياجات السوق المتنامية من قواطع الأسلاك.
نموذج الأعمال
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية لـ fuboTV رسوم الاشتراك وإيرادات الإعلانات والخدمات الإضافية الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت fuboTV عن إجمالي إيرادات قدره 1,179.5 مليون دولار، من 958.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $356.6 | $289.6 |
| إيرادات الإعلانات | $27.1 | $30.6 |
| الإيرادات الأخرى | $2.6 | $0.7 |
| إجمالي الإيرادات | $386.2 | $320.9 |
مقاييس المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى fuboTV تقريبًا 1.6 مليون المشتركون المدفوعون في أمريكا الشمالية، مقارنة بـ 1.5 مليون في العام السابق. كما أفادت الشركة 0.4 مليون المشتركون المدفوعون في مناطق أخرى، ظلوا مستقرين عن العام السابق.
متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)
كان متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) في أمريكا الشمالية $85.64 للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $83.51 في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ متوسط متوسط الدخل لكل مستخدم (ARPU) لبقية العالم $7.50 للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من $6.98 في نفس الفترة من العام الماضي.
| منطقة | متوسط العائد لكل مستخدم للربع الثالث من عام 2024 | متوسط العائد لكل مستخدم للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $85.64 | $83.51 |
| بقية العالم | $7.50 | $6.98 |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 1,337.1 مليون دولار، زيادة من 1,175.3 مليون دولار في العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النفقات المتعلقة بالمشتركين | $1,004.4 | $858.4 |
| البث والنقل | $44.1 | $53.3 |
| المبيعات والتسويق | $134.3 | $137.3 |
| التكنولوجيا والتنمية | $60.6 | $53.5 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,337.1 | $1,175.3 |
الأداء المالي
أبلغت fuboTV عن خسارة صافية قدرها 135.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 217.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 58.6 مليون دولار، تحسن من 83.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت fuboTV عن الأموال النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية 96.5 مليون دولار، انخفاضا من 173.0 مليون دولار في العام السابق. أنهت الشركة الفترة بإجمالي النقد والنقد المعادل 152.3 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($96,477) | ($172,988) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($11,252) | ($16,138) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $11,464 | $114,542 |
| إنهاء الرصيد النقدي | $152,318 | $266,073 |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى fuboTV إجمالي التزامات قدرها 880.1 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 222.2 مليون دولار. وشملت السندات القابلة للتحويل للشركة 144.8 مليون دولار في عام 2026 الملاحظات و 177.5 مليون دولار في 2029 ملاحظات.
| مقاييس الدين (بالآلاف) | كمية |
|---|---|
| الأوراق المالية القابلة للتحويل (2026) | $144,765 |
| الأوراق المالية القابلة للتحويل (2029) | $177,506 |
| إجمالي الديون | $322,271 |
موقف السوق والتوقعات
تواصل fuboTV توسيع عروضها وتحسين مقاييسها المالية، مع التركيز على زيادة قاعدة مشتركيها مع إدارة التكاليف بفعالية. إن المبادرات الإستراتيجية للشركة والتركيز على تجربة المستخدم تضعها في موقع جيد في سوق البث المباشر التنافسي.
كيف تجني شركة fuboTV Inc. (FUBO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة fuboTV Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة مصادر رئيسية: رسوم الاشتراك وإيرادات الإعلانات ومصادر الإيرادات الأخرى.
إيرادات الاشتراك
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة fuboTV عن إيرادات اشتراك قدرها 356.6 مليون دولار، زيادة من 289.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت إيرادات الاشتراكات 1.1 مليار دولار، مقارنة ب 879.5 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | إيرادات الاشتراكات (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $356.6 |
| الربع الثالث 2023 | $289.6 |
| 9 أشهر 2024 | $1,093.2 |
| 9 أشهر 2023 | $879.5 |
إيرادات الإعلانات
بلغت إيرادات الإعلانات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 27.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 30.6 مليون دولار قبل عام. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الإعلانات إلى 80.8 مليون دولار، من 76.4 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | إيرادات الإعلانات (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $27.1 |
| الربع الثالث 2023 | $30.6 |
| 9 أشهر 2024 | $80.8 |
| 9 أشهر 2023 | $76.4 |
الإيرادات الأخرى
وبلغت مصادر الإيرادات الأخرى، والتي تشمل التوزيع والعمولات ورسوم النقل 2.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصلت هذه الإيرادات إلى 5.5 مليون دولار، مقارنة ب 2.2 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات الأخرى (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2.6 |
| الربع الثالث 2023 | $0.7 |
| 9 أشهر 2024 | $5.5 |
| 9 أشهر 2023 | $2.2 |
مقاييس المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى fuboTV تقريبًا 1.6 مليون المشتركون المدفوعون في أمريكا الشمالية، مما يعكس زيادة من 1.5 مليون في نفس الفترة من عام 2023. كما أفادت الشركة 0.4 مليون المشتركون المدفوعون في قطاع بقية دول العالم (ROW)، بما يتوافق مع العام السابق.
متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)
متوسط الإيرادات لكل مستخدم في أمريكا الشمالية (ARPU) كان $85.64 للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $83.51 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) $85.29، من $80.54 لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | أمريكا الشمالية متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU). |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $85.64 |
| الربع الثالث 2023 | $83.51 |
| 9 أشهر 2024 | $85.29 |
| 9 أشهر 2023 | $80.54 |
مصاريف التشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات تشغيل fuboTV 444.8 مليون دولار، من 404.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال التسعة أشهر، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 1.3 مليار دولار، مقارنة ب 1.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $444.8 |
| الربع الثالث 2023 | $404.2 |
| 9 أشهر 2024 | $1,337.1 |
| 9 أشهر 2023 | $1,175.3 |
صافي الخسارة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت fuboTV خسارة صافية قدرها 52.8 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 83.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 135.2 مليون دولار، أسفل من 217.4 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $52.8 |
| الربع الثالث 2023 | $83.8 |
| 9 أشهر 2024 | $135.2 |
| 9 أشهر 2023 | $217.4 |
fuboTV Inc. (FUBO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- fuboTV Inc. (FUBO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of fuboTV Inc. (FUBO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View fuboTV Inc. (FUBO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.