ORIX Corporation (IX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة أوركس (IX)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة ORIX في 1964 في اليابان، مع التركيز في البداية على حلول التأجير والتمويل. تأسست الشركة باعتبارها شركة التأجير التي تقدم خدمات تأجير المعدات والآلات. تميزت سنواتها الأولى بالنمو السريع حيث قامت بتوسيع عروض خدماتها المالية.
التوسع في قطاعات متنوعة
في الثمانينياتبدأت أوركس في تنويع محفظة أعمالها، ودخول قطاعات مثل العقارات والخدمات المصرفية الاستثمارية والتأمين. أصبحت الشركة لاعبا رئيسيا في التمويل العقاري، مع استثمارات كبيرة في العقارات التجارية.
الحضور الدولي
توسعت ORIX دوليًا في التسعينياتوإنشاء شركات تابعة ومشاريع مشتركة في مختلف البلدان. بحلول نهاية العقد، كان لها وجود في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
الأداء المالي
وذلك اعتبارا من انتهاء السنة المالية 31 مارس 2023، أعلنت شركة ORIX عن إيرادات مجمعة تبلغ تقريبًا 2.2 تريليون ين (حوالي 16 مليار دولار) وصافي الدخل العائد للمساهمين حوالي 202 مليار ين (حوالي 1.5 مليار دولار).
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | إجمالي الأصول (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,245 | 202 | 11,523 |
| 2022 | 2,055 | 188 | 10,966 |
| 2021 | 1,925 | 150 | 10,532 |
| 2020 | 1,829 | 110 | 10,198 |
| 2019 | 1,747 | 170 | 9,853 |
هيكل الشركة والخدمات
تعمل شركة ORIX من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الإيجار والقرض, العقارات, الاستثمار والتشغيل، و خدمات مالية أخرى. توظف الشركة ما يقرب من 10.000 موظف عبر عملياتها العالمية.
حلول مالية مبتكرة
لقد كانت ORIX في طليعة الابتكار المالي، حيث تعمل باستمرار على توسيع عروض منتجاتها. والجدير بالذكر أنه قدم التأجير المالي و خدمات إدارة الأصول، تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات والمنظمات الحكومية.
أهداف التنمية المستدامة
في السنوات الأخيرة، التزمت ORIX بالتنمية المستدامة واستثمرت في الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 300 مليار ين في المشاريع الصديقة للبيئة.
| سنة | الاستثمار في الطاقة المتجددة (مليار ين) | عدد المشاريع | تخفيض ثاني أكسيد الكربون (طن/سنة) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 300 | 50 | 1,200,000 |
| 2021 | 250 | 45 | 1,150,000 |
| 2020 | 200 | 40 | 1,000,000 |
| 2019 | 150 | 35 | 800,000 |
| 2018 | 100 | 30 | 600,000 |
التطورات الأخيرة
في 2023أعلنت شركة أوركس عن شراكات استراتيجية مع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية لتعزيز خدماتها الرقمية. وقد خصصت الشركة 50 مليار ين للتكنولوجيا والتحول الرقمي كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
موقف السوق
اعتبارا من 2023، تم تصنيف ORIX كواحدة من شركات الخدمات المالية الرائدة في اليابان، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.5 تريليون ين (حوالي 11 مليار دولار). وتحظى الشركة بتقدير كبير لقدرتها على التكيف والابتكار في القطاع المالي.
من يملك شركة ORIX (IX)
هيكل المساهمين
هيكل المساهمين
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تتمتع شركة ORIX (IX) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المؤسسات المحلية والدولية.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| بنك خدمات الوصي الياباني المحدودة | 6.40% | المستثمر المؤسسي |
| بنك ماستر تراست الياباني المحدود | 5.82% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 4.15% | المستثمر المؤسسي |
| شركة أوركس (أسهم الخزينة) | 3.56% | أسهم الخزينة |
| شركة نومورا لإدارة الأصول المحدودة | 3.46% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | 72.45% | متنوع |
الإدارة ومجلس الإدارة
تتكون إدارة شركة ORIX من محترفين متمرسين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التمويل والاستثمار.
- الرئيس: ياسوميتسو شيجيتا
- الرئيس والمدير التنفيذي: ماكوتو إينوي
- نائب الرئيس التنفيذي: توموكو شينجو
- كبير المسؤولين التنفيذيين: يوشيهيسا أوكا
القيمة السوقية والأداء المالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة ORIX تقريبًا 2.54 تريليون ين. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1,394 مليار ين في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، بصافي دخل قدره 133 مليار ين.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | القيمة السوقية (¥ تريليون) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,394 | 133 | 2.54 |
| 2022 | 1,263 | 119 | 2.35 |
| 2021 | 1,140 | 101 | 2.10 |
التوزيع الجغرافي للملكية
تتمتع شركة ORIX بحضور عالمي كبير، مع العديد من المستثمرين من مناطق مختلفة. التوزيع الجغرافي كالتالي:
- اليابان: 62%
- أمريكا الشمالية: 18%
- أوروبا: 12%
- آسيا (باستثناء اليابان): 8%
التطورات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، قامت أوركس بتوسيع قطاعات أعمالها بما في ذلك استثمارات الطاقة المتجددة والخدمات المالية. وقد ارتكبت الشركة ما يقرب من 200 مليار ين مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة.
بيان مهمة شركة ORIX (IX).
الفلسفة الأساسية
يؤكد بيان مهمة شركة ORIX على أهمية خلق القيمة من خلال الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة. تهدف أوركس إلى المساهمة على نطاق واسع في المجتمع من خلال الاستفادة من محفظتها وخبراتها المتنوعة.
القيم والمبادئ
تعمل شركة ORIX في ظل عدة قيم رئيسية:
- نزاهة: الحفاظ على المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: تعزيز الإبداع لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- تعاون: الشراكة مع العملاء وأصحاب المصلحة من أجل النمو المتبادل.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء وخلق القيمة.
أبرز المعالم المالية
| السنة المالية | إجمالي الأصول (مليار ين ياباني) | صافي الدخل (مليارات الين الياباني) | العائد على حقوق الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,495 | 197.5 | 9.1 |
| 2022 | 11,800 | 175.2 | 8.7 |
| 2021 | 11,200 | 165.0 | 8.9 |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت شركة ORIX واحدة من شركات الخدمات المالية المتكاملة الرائدة في اليابان، وتتمتع بحضور قوي في مختلف القطاعات.
قطاعات الأعمال
تعمل أوركس من خلال عدة قطاعات أعمال، بما في ذلك:
- تأجير
- تمويل التجزئة
- العقارات
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- الحلول البيئية
الوصول العالمي
قامت أوركس بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، حيث أنشأت شركات تابعة ومشاريع مشتركة في مناطق مختلفة، بما في ذلك:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
الالتزام بالاستدامة
وقد التزمت أوركس بمبادرات الاستدامة المختلفة، التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز خيارات التمويل المستدام.
| أهداف الاستدامة | السنة المستهدفة | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| حياد الكربون | 2050 | في تَقَدم |
| زيادة استثمارات الطاقة المتجددة (مليارات الين الياباني) | 2025 | 300 |
| التخفيض في استهلاك الطاقة التشغيلية (%) | 2025 | 20 |
كيف تعمل شركة ORIX (IX).
Overview من شركة ORIX
تأسست شركة أوريكس عام 1964، وهي مجموعة خدمات مالية مقرها طوكيو. اعتبارًا من 31 مارس 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 12.5 تريليون ين ياباني (حوالي 100 مليار دولار أمريكي). وهي تدير قطاعات مختلفة، بما في ذلك التأجير والتمويل والاستثمار وإدارة الأصول.
قطاعات الأعمال
- تأجير: تعد شركة ORIX واحدة من أكبر شركات التأجير في اليابان، حيث تقدم حلولاً لتأجير المعدات وتمويلها.
- تمويل: يشمل هذا القطاع تقديم القروض والحلول الائتمانية للأفراد والشركات.
- استثمار: تستثمر أوركس في قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والطاقة والبنية التحتية.
- إدارة الأصول: تدير الشركة صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة أوركس عن إيرادات قدرها 1.8 تريليون ين (حوالي 14.3 مليار دولار أمريكي) وصافي دخل قدره 201 مليار ين (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 12٪ للإيرادات. و15% لصافي الدخل.
عمليات التأجير
تغطي عمليات التأجير الخاصة بشركة أوركس مجموعة واسعة من المعدات، بما في ذلك أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والمعدات الطبية، ومركبات النقل. وشكل قطاع التأجير حوالي 40% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023.
| إيرادات قطاع التأجير (السنة المالية 2023) | ¥ بالمليار |
|---|---|
| معدات تكنولوجيا المعلومات | 150 |
| المعدات الطبية | 100 |
| مركبات النقل | 80 |
| الآلات الصناعية | 70 |
| المعدات المكتبية | 50 |
استراتيجية الاستثمار
تسعى ORIX بنشاط إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والعقارات والشركات الخارجية. وحتى 31 مارس 2023، تضمنت المحفظة الاستثمارية 4.8 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة و2.5 مليار دولار في الحيازات العقارية.
الحضور العالمي
توسعت شركة ORIX عالميًا، حيث تعمل في أكثر من 38 دولة، ولها أسواق كبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. توظف الشركة أكثر من 31000 شخص حول العالم.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت أوركس عن شراكة مع شركة أمريكية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث خصصت مليار دولار لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويتماشى هذا مع توجه اليابان نحو الاستدامة والحياد الكربوني.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة ORIX حوالي 2.5 تريليون ين ياباني (20 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها المتنوع.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم شركة ORIX مرونة، حيث تم تداوله بحوالي 1,800 ين اعتبارًا من أكتوبر 2023، مع زيادة سنوية تبلغ حوالي 18% منذ بداية العام.
التوقعات
يتوقع المحللون أن تستمر شركة ORIX في توسيع بصمتها في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز عمليات التأجير الخاصة بها، ويتوقعون نمو الإيرادات بنسبة 10٪ في السنة المالية 2024.
كيف تجني شركة ORIX (IX) الأموال
قطاعات الأعمال
تحقق شركة أوركس إيراداتها من خلال قطاعات أعمال متعددة، والتي تشمل:
- الخدمات المالية
- العقارات
- الاستثمار والبحوث
- خدمات البيئة والطاقة
- خدمات الصيانة والتشغيل
الخدمات المالية
وفي قطاع الخدمات المالية، سجلت أوركس أرقامًا قوية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، بلغت الإيرادات من قطاع الخدمات المالية تقريبًا 1,045 مليار ين.
عمليات التأجير
تشتهر شركة أوركس بعمليات التأجير التي بلغت حوالي 57% من إجمالي الإيرادات. وفي السنة المالية 2023، بلغت إيرادات التأجير تقريبًا 596 مليار ين.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
وباعتبارها مساهما كبيرا، فقد حققت الخدمات المصرفية الاستثمارية نموا كبيرا 122 مليار ين في الإيرادات خلال العام المالي 2023.
العقارات
حقق قطاع العقارات إيرادات بلغت حوالي 272 مليار ين في السنة المالية 2023، مدفوعة بخدمات تطوير وإدارة العقارات.
| شريحة | إيرادات السنة المالية 2023 (مليار ين) |
|---|---|
| الخدمات المالية | 1,045 |
| عمليات التأجير | 596 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 122 |
| العقارات | 272 |
| الخدمات البيئية | 31 |
| خدمات أخرى | 24 |
خدمات البيئة والطاقة
تستثمر شركة ORIX أيضًا في الخدمات البيئية والطاقة، وتنتج حوالي 31 مليار ين في السنة المالية 2023، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
التواجد الجغرافي
تعمل شركة ORIX في مناطق متعددة، وتحقق إيرادات كبيرة من:
- اليابان: 741 مليار ين
- آسيا (باستثناء اليابان): 161 مليار ين
- أمريكا الشمالية: 125 مليار ين
- أوروبا: 67 مليار ين
| منطقة | إيرادات السنة المالية 2023 (مليار ين) |
|---|---|
| اليابان | 741 |
| آسيا | 161 |
| أمريكا الشمالية | 125 |
| أوروبا | 67 |
صافي الدخل
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة ORIX عن صافي دخل قدره حوالي 118 مليار ين.
العائد على حقوق الملكية
تم الإبلاغ عن العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة للسنة المالية 2023 عند 7.4%.
التوقعات المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تستمر شركة ORIX في توسيع مصادر إيراداتها، ويتوقعون معدل نمو يبلغ حوالي 5% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بمزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتوسع في السوق الآسيوية.
ORIX Corporation (IX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support