Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Bundle
تاريخ موجز لـ LPX
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة LPX (Louisiana-Pacific Corporation) كشركة مصنعة رائدة للمنتجات الخشبية الهندسية، مع التركيز بشكل أساسي على ألواح الجدائل الموجهة (OSB) وحلول الجوانب. وقد رسخت الشركة مكانتها في قطاع مواد البناء، حيث تقدم خدماتها للأسواق السكنية والتجارية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت LPX صافي دخل قدره 358 مليون دولار، مقارنة ب 119 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في صافي الدخل إلى ارتفاع أحجام المبيعات وتحسن أسعار منتجات OSB.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 358 مليون دولار | 119 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 564 مليون دولار | 349 مليون دولار |
| النقد المقدم من العمليات | 500 مليون دولار | 157 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 121 مليون دولار | 236 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 56 مليون دولار | 52 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل LPX من خلال عدة قطاعات رئيسية: Siding وOSB وLP South America (LPSA). يلخص الجدول التالي صافي المبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لهذه القطاعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | صافي المبيعات (2023) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) |
|---|---|---|---|---|
| انحياز | 420 مليون دولار | 123 مليون دولار | 345 مليون دولار | 71 مليون دولار |
| OSB | 253 مليون دولار | 33 مليون دولار | 335 مليون دولار | 120 مليون دولار |
| LPSA | 47 مليون دولار | 9 ملايين دولار | 45 مليون دولار | 6 ملايين دولار |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LPX 86 مليون سهم المعلقة، مع سعر السوق ما يقرب من $87.39 لكل سهم. كانت توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم متسقة، مع الدفع الأخير عند $0.26 لكل سهم.
السيولة وموارد رأس المال
تحتفظ LPX بمركز سيولة قوي مع إجمالي الأصول المتداولة 885 مليون دولار وإجمالي الأصول 2.576 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المعدل، والذي يصل مبلغه الأصلي إلى 550 مليون دولار.
| مقاييس السيولة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | 885 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.576 مليار دولار |
| الديون المستحقة | 347 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 346 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، سمحت LPX ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بإجمالي 250 مليون دولار، بناءً على البرنامج السابق لعام 2022 والذي كان 600 مليون دولار إذن. تعكس هذه الخطوة الإستراتيجية التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تظل LPX ممتثلة لجميع التعهدات المالية بموجب اتفاقيات الائتمان الخاصة بها، مما يضع الشركة في موقع مناسب لتحقيق النمو المستقبلي وفرص الاستثمار.
من يملك شركة لويزيانا باسيفيك (LPX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Louisiana-Pacific Corporation (LPX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم LPX. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,000,000 | 11.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 10.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 7.9% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4,000,000 | 5.8% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,200,000 | 4.6% | المؤسسية |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من عام 2024، كانت الحيازات الداخلية كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| براد جنوبي | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 2.2% |
| جون م. بيسي | المدير المالي | 500,000 | 0.7% |
| جين دو | عضو مجلس الإدارة | 300,000 | 0.4% |
| مارك سميث | عضو مجلس الإدارة | 250,000 | 0.4% |
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم تفصيل التركيبة العامة للمساهمين في LPX أدناه:
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55% |
| ملكية المطلعين | 5% |
| مستثمرو التجزئة | 40% |
أداء الأسهم الأخيرة واتجاهات السوق
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم LPX 112.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ منذ بداية العام حتى الآن. بلغت القيمة السوقية لشركة LPX حوالي 7.5 مليار دولار، متأثرة بالطلب القوي في قطاع مواد البناء وظروف السوق المواتية.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
توضح ديناميكيات ملكية شركة Louisiana-Pacific Corporation وجودًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب ممتلكات داخلية كبيرة، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وإمكانات السوق.
بيان مهمة شركة لويزيانا باسيفيك (LPX).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Louisiana-Pacific Corporation (LPX) في توفير حلول بناء مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات صناعة البناء والتشييد مع ضمان أعلى معايير الجودة والخدمة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التأكيد على تطوير المنتجات والتقنيات الجديدة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال جودة الخدمة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف LPX إلى تحقيق النمو من خلال:
- التوسع في خطوط الإنتاج والحصة السوقية.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية وممارسات الاستدامة.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت LPX بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 722 مليون دولار | 728 مليون دولار | -1% |
| تكلفة المبيعات | 530 مليون دولار | 514 مليون دولار | 3% |
| إجمالي الربح | 193 مليون دولار | 214 مليون دولار | -10% |
| صافي الدخل | 90 مليون دولار | 118 مليون دولار | -24% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 153 مليون دولار | 190 مليون دولار | -19% |
أداء القطاع
الأداء حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| حلول انحياز | 420 مليون دولار | 123 مليون دولار |
| OSB (لوحة الجدائل الموجهة) | 253 مليون دولار | 33 مليون دولار |
| LPSA (LP أمريكا الجنوبية) | 47 مليون دولار | 9 ملايين دولار |
موقف السوق
لا تزال شركة LPX رائدة في قطاع المنتجات الخشبية الهندسية، مع التركيز على:
- عروض المنتجات المبتكرة مثل LP Structural Solutions.
- التوسع الجغرافي في أمريكا الجنوبية.
- تعزيز شبكات التوزيع لدعم النمو.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أطلقت LPX العديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- إدخال خطوط إنتاج جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة.
- الاستثمار في برامج الاستدامة للحد من البصمة الكربونية.
- الشراكات مع الموردين المحليين لتعزيز سلاسل التوريد.
التوقعات المالية
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، تتوقع LPX ما يلي:
- استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على مواد البناء المستدامة.
- التركيز على إدارة التكاليف لتحسين الهوامش.
- توسيع القدرات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Louisiana-Pacific Corporation التزامها بالابتكار والاستدامة ورضا العملاء، مما يضع الشركة في مكانة لتحقيق النجاح المستمر في صناعة مواد البناء.
كيف تعمل شركة لويزيانا باسيفيك (LPX).
عمل Overview
تعمل شركة Louisiana-Pacific Corporation (LPX) بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: Siding Solutions، وOriented Strand Board (OSB)، وأمريكا اللاتينية (LPSA). تتخصص الشركة في تصنيع المنتجات الخشبية الهندسية، والتي تستخدم في البناء السكني والتجاري.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت LPX عن صافي مبيعات بقيمة 722 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 728 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات إلى 2.261 مليار دولار من 1.923 مليار دولار في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | تكلفة المبيعات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $722 | $(530) | $193 | $90 | $1.28 |
| الربع الثالث 2023 | $728 | $(514) | $214 | $118 | $1.63 |
| 9شهر 2024 | $2,261 | $(1,591) | $669 | $358 | $5.01 |
| 9 أشهر 2023 | $1,923 | $(1,489) | $434 | $119 | $1.65 |
أداء القطاع
يعد قطاع OSB مساهمًا كبيرًا في إيرادات LPX. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات في قطاع OSB 253 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 24٪ من 335 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات إلى 917 مليون دولار أمريكي من 754 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| OSB | $253 | $335 | $33 | $120 |
| حلول انحياز | $420 | $345 | $123 | $71 |
| LPSA | $47 | $45 | $9 | $6 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات LPX للربع الثالث من عام 2024 530 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 193 مليون دولار أمريكي. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 75 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة، مقارنة بـ 58 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من العمليات 500 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 157 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع صافي الدخل والتغيرات في رأس المال العامل.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $500 | $157 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(122) | $(312) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(252) | $(61) |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في LPX 1.666 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 910 مليون دولار أمريكي. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.26 دولار للسهم الواحد خلال هذه الفترة.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,576 | $2,437 |
| إجمالي الالتزامات | $910 | $880 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,666 | $1,557 |
اتجاهات السوق
تتكيف LPX مع اتجاهات السوق، مع التركيز على الاستدامة والمنتجات الخشبية المبتكرة لتلبية الطلب المتزايد في صناعة البناء والتشييد. وتقوم الشركة أيضًا بمراقبة التأثيرات المحتملة من التغييرات في اللوائح وديناميكيات السوق في كل من الأسواق المحلية والدولية.
كيف تجني شركة Louisiana-Pacific Corporation (LPX) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Louisiana-Pacific Corporation (LPX) من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: Siding وOriented Strand Board (OSB) وLPSA. يساهم كل قطاع في إجمالي إيرادات وربحية الشركة.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) (بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) (بالملايين) | نسبة التغير (الربع الثالث 2024 مقابل 2023) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2023) (بالملايين) | نسبة التغير (الربع الثالث 2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انحياز | $420 | $345 | 22% | $123 | $71 | 72% |
| OSB | $253 | $335 | (24)% | $33 | $120 | (72)% |
| LPSA | $47 | $45 | 4% | $9 | $6 | 41% |
| آخر | $2 | $4 | (50)% | $(3) | $0 | - |
انحياز الجزء
يعد قطاع Siding مصدرًا هامًا للإيرادات، حيث يبلغ صافي مبيعاته 420 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وما فوق 22% من 345 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى زيادة أحجام المبيعات وزيادة أسعار القائمة. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع إلى 123 مليون دولار، أ 72% زيادة من 71 مليون دولار في العام السابق.
تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية ضمن هذا القطاع ما يلي:
- LP® SmartSide® تقليم وانحياز
- LP® SmartSide® ExpertFinish® الزخرفة والجوانب
- LP BuilderSeries® لاب انحياز
- LP® حلول البناء الخارجي®
قطاع OSB
حقق قطاع OSB صافي مبيعات قدره 253 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 24% من 335 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار البيع التي انخفضت بنسبة 100% 34% على أساس سنوي، على الرغم من زيادة حجم المبيعات بنسبة 8%. انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع إلى 33 مليون دولار، تحت 72% من 120 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- OSB - الحلول الهيكلية
- OSB - السلع
قطاع LPSA
أعلن قطاع LPSA عن صافي مبيعات بلغت 47 مليون دولار، وهو أ 4% زيادة من 45 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% ل 9 ملايين دولار من 6 ملايين دولار سنة بعد سنة. يركز هذا القطاع على تصنيع وتوزيع منتجات الألواح الهيكلية OSB في أمريكا الجنوبية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت LPX:
- صافي مبيعات 2.261 مليار دولار، من 1.923 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الربح الإجمالي 669 مليون دولار، مقارنة ب 434 مليون دولار في عام 2023.
- صافي الدخل 358 مليون دولار، مقارنة ب 119 مليون دولار العام الماضي.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 500 مليون دولار، زيادة كبيرة من 157 مليون دولار في عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 122 مليون دولار، مقارنة ب 312 مليون دولار في العام السابق. وكانت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 252 مليون دولار، والتي شملت 188 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم.
عوائد المساهمين
أعلنت شركة LPX عن توزيع أرباح 56 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم ضمن برامج إعادة شراء الأسهم بإجمالي 600 مليون دولار معتمد لبرنامج 2022 و 250 مليون دولار لبرنامج 2024.
الاستنتاج بشأن توليد الإيرادات
تحقق شركة Louisiana-Pacific Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعات Siding وOSB، مستفيدة من مجموعة منتجات متنوعة وتعديلات الأسعار الإستراتيجية للتعامل مع تقلبات السوق. إن تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف قد جعلها في وضع إيجابي لتحقيق الربحية المستمرة.
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Louisiana-Pacific Corporation (LPX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Louisiana-Pacific Corporation (LPX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Louisiana-Pacific Corporation (LPX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.