Mesa Air Group, Inc. (MESA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Mesa Air Group, Inc. (MESA)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Mesa Air Group, Inc. في عام 1982 تحت اسم Mesa Airlines, Inc. على يد جوناثان أورنشتاين في فارمنجتون، نيو مكسيكو. عملت الشركة في البداية كشركة طيران إقليمية مع التركيز على تقديم الخدمات الجوية الأساسية في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
التوسع من خلال الشراكات
في عام 1984، أبرمت ميسا اتفاقية مشاركة الرمز مع يونايتد إيرلاينز، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق بشكل كبير. بحلول عام 1997، دخلت ميسا في شراكة مع الخطوط الجوية الأمريكية وبدأت في تسيير رحلات جوية تحت العلامة التجارية يو إس إيرويز إكسبريس.
الطرح العام والنمو
في عام 1999، أصبحت شركة Mesa Air Group, Inc. شركة عامة، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر MESA. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 129 مليون دولار في السنة المالية 2000. وبحلول عام 2008، زادت الإيرادات إلى حوالي 596 مليون دولار.
تطوير الأسطول
خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت شركة ميسا بتوسيع أسطولها، حيث حصلت على طائرات إمبراير ERJ145 وبومباردير CRJ200. اعتبارًا من عام 2020، يتكون الأسطول من حوالي 100 طائرة، يخدم في المقام الأول الطرق الإقليمية عبر الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي.
التحديات المالية وإعادة الهيكلة
في عام 2010، تقدمت مجموعة ميسا إير بطلب للإفلاس بموجب الفصل 11 بسبب الصعوبات المالية. خلال هذه الفترة، أبلغت عن ديون تبلغ حوالي 70 مليون دولار. وسمحت خطة إعادة الهيكلة للشركة بالخروج من الإفلاس في عام 2011.
التطورات الأخيرة
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت شركة ميسا عن انتعاش في عملياتها. للعام المالي 2023، سجلت الشركة إيرادات تقارب 380 مليون دولار مع الدخل التشغيلي حولها 16 مليون دولار. وقدرت قيمة إجمالي الأصول بحوالي 200 مليون دولار.
العمليات الحالية
اعتبارًا من عام 2023، تقوم شركة Mesa بتشغيل رحلات جوية تحت الخدمات ذات العلامات التجارية لشركة American Airlines وUnited Airlines وDHL Aviation. تحتفظ الشركة بأسطول من 88 طائرة نشطة اعتبارًا من منتصف عام 2023. ويقع مقرها الرئيسي في فينيكس، أريزونا.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2000 | $129 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2008 | $596 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2010 | لا يوجد | لا يوجد | 70 دولارًا (دينًا) |
| 2023 | $380 | $16 | $200 |
حوكمة الشركات
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتكون مجلس إدارة ميسا من 5 أعضاء، مع جوناثان أورنشتاين الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. تركز الشركة على الحفاظ على ممارسات حوكمة الشركات القوية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
موقف السوق والتحديات
وعلى الرغم من مواجهة تحديات كبيرة في قطاع الطيران الإقليمي التنافسي، حافظت ميسا على تركيز استراتيجي على الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء. وتستمر الشركة في التكيف مع ظروف السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار الوقود وتكاليف العمالة.
- الشراكات الرئيسية:
- الخطوط الجوية الأمريكية
- الخطوط الجوية المتحدة
- دي إتش إل للطيران
- معلومات الأسطول:
- إجمالي الطائرات: 88
- أنواع الطائرات: إمبراير ERJ145، بومباردييه CRJ200
من يملك Mesa Air Group, Inc. (MESA)
هيكل الملكية الحالي
خضعت شركة Mesa Air Group, Inc. (MESA)، وهي شركة طيران إقليمية، لتغييرات مختلفة في الملكية والسيطرة منذ إنشائها. وبحسب آخر البيانات، فإن توزيع الملكية على النحو التالي:
| مالك | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30% | المتداولة علنا |
| مستثمرو التجزئة | 40% | المتداولة علنا |
| ملكية المطلعين | 25% | الاسهم التنفيذية |
| مستثمرون آخرون | 5% | الأسهم الخاصة |
كبار المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من التقرير ربع السنوي الأخير، يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في Mesa Air Group:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,100,000 | 10% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 900,000 | 8% |
| شركة ستيت ستريت | 700,000 | 6% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 500,000 | 4% |
الملكية التنفيذية والداخلية
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا للحوكمة والاستقرار في الشركة. يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة الحاليون الأسهم التالية:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوناثان أورنشتاين | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| مايكل ماكنولتي | المدير المالي | 350,000 |
| جريجوري ك. برينمان | رئيس | 400,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 650,000 |
الأداء المالي الأخير
أظهر الأداء المالي لمجموعة Mesa Air Group تقلبات في الإيرادات وهوامش الربح خلال السنوات المالية القليلة الماضية. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $160 | $10 | 6.25% |
| 2022 | $195 | $15 | 7.69% |
| 2023 (متوقع) | $210 | $20 | 9.52% |
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول Mesa Air Group, Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر MESA. تفاصيل أداء السوق التالية ذات صلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.50 |
| القيمة السوقية | 90 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $2.00 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس هيكل ملكية Mesa Air Group مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع نسبة كبيرة مملوكة للمديرين التنفيذيين للشركة. يلعب هذا المزيج دورًا محوريًا في القرارات الإستراتيجية للشركة والتركيز التشغيلي.
بيان مهمة Mesa Air Group, Inc. (MESA).
Overview
تعمل شركة Mesa Air Group, Inc. بمهمة تركز على توفير سفر جوي آمن وموثوق وبأسعار معقولة من خلال خدمات الطيران الإقليمية الخاصة بها. تهدف الاستراتيجيات التشغيلية للشركة إلى تقديم خدمة عالية الجودة لشركائها من شركات الطيران وتعزيز رضا العملاء.
القيم الأساسية
- أمان: الأولوية القصوى هي الحفاظ على سلامة ورفاهية الركاب وطاقم الطائرة.
- مصداقية: الالتزام بالأداء في الوقت المحدد والخدمة الموثوقة.
- خدمة العملاء: تقديم خدمة استثنائية تلبي توقعات الركاب وتتجاوزها.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة أخلاقية وشفافة.
- ابتكار: تبني حلول مبتكرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجارب العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت مجموعة Mesa Air Group عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| ربح | 245.7 |
| صافي الدخل | (10.2) |
| إجمالي الأصول | 154.3 |
| إجمالي الالتزامات | 215.8 |
| حقوق المساهمين | (61.5) |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع الشبكة: - زيادة عدد الخطوط التي تخدمها بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث القادمة.
- تحديث الأسطول: الاستثمار في طائرات جديدة لتقليل تكاليف الصيانة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
- زيادة مشاركة العملاء: تنفيذ برامج ولاء العملاء الجديدة والمنصات الرقمية لتعزيز تفاعل الركاب.
- مبادرات الاستدامة: نهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 10% بحلول عام 2025 من خلال العمليات المحسنة والطائرات الموفرة للوقود.
الشراكات والتعاون
أقامت مجموعة Mesa Air Group شراكات مع شركات الطيران الكبرى، حيث تقدم خدمات إقليمية تعزز نطاق عملياتها التشغيلية. الشركاء الرئيسيون يشملون:
| شريك طيران | نوع العقد |
|---|---|
| الخطوط الجوية الأمريكية | اتفاقية شراء السعة |
| الخطوط الجوية المتحدة | اتفاقية شراء السعة |
| خطوط سكاي ويست الجوية | الشراكة التشغيلية |
| خطوط ألاسكا الجوية | اتفاقية الخدمة الإقليمية |
التزام الموظف
تؤكد Mesa Air Group على وجود قوة عاملة قوية كجزء من مهمتها. اعتبارًا من عام 2023، توظف الشركة أكثر من 1500 فرد في مختلف الأقسام:
| دور الموظف | عدد الموظفين |
|---|---|
| الطيارين | 500 |
| مضيفات الطيران | 400 |
| موظفي الصيانة | 300 |
| الطاقم الإداري | 300 |
المشاركة المجتمعية
تلتزم Mesa Air Group بكونها شركة مواطنة مسؤولة. تشمل المبادرات:
- المساهمات الخيرية: التبرع بأكثر من 100.000 دولار سنويًا للمجتمعات المحلية.
- البرامج التطوعية: - تشجيع الموظفين على المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع.
- الشراكات التعليمية: التعاون مع المدارس المحلية لتعزيز وظائف الطيران وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كيف تعمل شركة Mesa Air Group, Inc. (MESA).
عمل Overview
عمل Overview
تعمل شركة Mesa Air Group, Inc. كشركة طيران إقليمية تقدم خدمات الطيران لشركاء الطيران الرئيسيين. تعمل الشركة في المقام الأول بموجب اتفاقيات شراء السعة (CPAs) مع شركات الطيران المعروفة، مما يسمح لها بتقديم خدمات ذات علامات تجارية مع الاستفادة من الشبكات الواسعة لهؤلاء الشركاء.
الأداء المالي
وبحسب التقرير المالي للعام المالي 2022، أفادت مجموعة ميسا الجوية بالأرقام الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالملايين) | المبلغ في 2021 (بالملايين) |
|---|---|---|
| ربح | $186.7 | $289.4 |
| الدخل التشغيلي | ($16.5) | $22.7 |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($24.1) | $12.5 |
| إجمالي الأصول | $195.2 | $198.8 |
| إجمالي الالتزامات | $122.3 | $109.6 |
شراكات شركات الطيران
لدى Mesa Air Group شراكات مع شركات الطيران الكبرى، والتي شملت:
- الخطوط الجوية المتحدة
- الخطوط الجوية الأمريكية
تعتبر هذه الشراكات حاسمة في توفير القدرات وموارد الأسطول، وبالتالي توليد الإيرادات من خلال اتفاقيات السلام الشامل.
تكوين الأسطول
يتكون أسطول مجموعة ميسا الجوية في المقام الأول من الطائرات النفاثة ذات المحركات التوربينية والإقليمية. اعتبارًا من عام 2023، يشمل الأسطول ما يلي:
| نوع الطائرة | الرقم في الخدمة | متوسط العمر (بالسنوات) |
|---|---|---|
| بومباردييه Q400 | 17 | 10 |
| امبراير 175 | 28 | 8 |
موقف السوق
تعمل مجموعة Mesa Air Group في بيئة تنافسية تستهدف في المقام الأول السفر الجوي الإقليمي. تقدر الحصة السوقية للشركة في قطاع الطيران الإقليمي بحوالي 1.5%.
التحديات التشغيلية
واجهت مجموعة ميسا الجوية في السنوات الأخيرة عدة تحديات منها:
- تفاقم نقص الطيارين بسبب قضايا التوظيف على مستوى الصناعة
- الاضطرابات التشغيلية بسبب عوامل خارجية مثل الطقس وقيود التحكم في الحركة الجوية
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تهدف مجموعة Mesa Air إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين استخدام أسطولها، مع نمو متوقع في الإيرادات قدره 10% إلى 15% للسنة المالية القادمة بناءً على العقود المتجددة والمقاييس التشغيلية المحسنة.
الاستثمار وأداء الأسهم
أظهر أداء سهم Mesa Air Group (NASDAQ: MESA) تقلبًا. وكان سعر الإغلاق اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا $1.50 للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 25%.
البيئة التنظيمية
تعمل Mesa Air Group بموجب لوائح صارمة وضعتها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ووزارة النقل (DOT)، والتي تحكم السلامة التشغيلية والشفافية المالية وحماية المستهلك. يعد الامتثال لهذه اللوائح أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلطة التشغيلية.
كيف تجني شركة Mesa Air Group, Inc. (MESA) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Mesa Air Group, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال عملياتها كشركة طيران إقليمية. تعمل الشركة بموجب اتفاقيات شراء السعة مع شركات الطيران الكبرى، والتي توفر العديد من مصادر الإيرادات الرئيسية:
- اتفاقيات شراء القدرات
- خدمات الميثاق
- الخدمات الإضافية الأخرى
اتفاقيات شراء القدرات
وبموجب هذه الاتفاقيات، تقوم مجموعة ميسا الجوية بتشغيل رحلات جوية نيابة عن شركات الطيران الكبرى مثل الخطوط الجوية الأمريكية ويونايتد إيرلاينز. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت "ميسا" عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 225 مليون دولار أمريكي، مع جزء كبير مستمد من اتفاقيات شراء القدرات، والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | الإيرادات من اتفاقيات الطاقة (بالملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات من اتفاقيات السعة |
|---|---|---|---|
| 2020 | 194 | 175 | 90% |
| 2021 | 189 | 162 | 86% |
| 2022 | 225 | 203 | 90% |
خدمات الميثاق
توفر شركة Mesa أيضًا خدمات تأجير الطائرات، والتي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها التشغيلية. يمكن أن يتقلب الطلب على خدمات التأجير بشكل موسمي، مما يؤثر على الأداء المالي العام.
في عام 2022، ساهمت خدمات تأجير ميسا بحوالي 10 ملايين دولار في إيراداتها السنوية.
الخدمات المساعدة
تشمل الخدمات الإضافية رسوم الأمتعة واختيار المقعد ورسوم خدمة العملاء الأخرى. ويمثل هذا القطاع نحو 5% من إجمالي الإيرادات في عام 2022 والبالغة نحو 11 مليون دولار.
هيكل التكلفة
إن هيكل تكلفة الشركة مهم في تحديد ربحيتها. تشمل مكونات التكلفة الرئيسية ما يلي:
- تكاليف الوقود
- صيانة الطائرات
- تكاليف العمالة
- رسوم المطار
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة ميسا عن دخل صافي قدره حوالي 12 مليون دولار أمريكي، وهو هامش مدفوع بكفاءتها التشغيلية والشراكة القوية مع شركات الطيران الكبرى. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| السنة المالية | صافي الدخل (مليون دولار) | المصاريف التشغيلية (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | (5) | 199 | (2.6) |
| 2021 | (8) | 197 | (4.2) |
| 2022 | 12 | 213 | 5.3 |
موقف السوق والنمو
وقد وضعت مجموعة ميسا الجوية نفسها كلاعب محوري في قطاع الطيران الإقليمي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 60 طائرة. تطير شركة الطيران إلى أكثر من 100 وجهة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتسعى باستمرار إلى توسيع شبكتها وشراكاتها.
اعتبارًا من عام 2023، تستكشف الشركة فرص النمو، بما في ذلك زيادة حجم أسطولها وتعزيز عروض خدماتها.
Mesa Air Group, Inc. (MESA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support