Micron Technology, Inc. (MU) Bundle
تاريخ موجز لشركة Micron Technology, Inc.
شهدت شركة Micron Technology, Inc. تحولات وتطورات كبيرة أدت إلى وضعها الحالي اعتبارًا من عام 2024. وتتخصص الشركة في إنتاج حلول الذاكرة والتخزين، بما في ذلك منتجات DRAM وNAND.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 أغسطس 2024، أعلنت ميكرون عن إجمالي إيرادات قدرها 25.11 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 62% من إيرادات العام الماضي 15.54 مليار دولار. وكان هذا الانتعاش مدفوعًا في المقام الأول بزيادة المبيعات في كل من منتجات DRAM وNAND.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | إيرادات DRAM (بالمليارات) | إيرادات NAND (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $25.11 | $17.60 | $7.23 |
| 2023 | $15.54 | $10.98 | $4.21 |
| 2022 | $30.76 | $22.39 | $7.81 |
تطورات المنتج
في عام 2024، بدأت شركة Micron الإنتاج الكمي للجيل التاسع من NAND، المعروف باسم Micron G9 NAND، والذي يتميز بكثافة وكفاءة تخزين معززة. كما قدمت الشركة أيضًا وحدة الخادم DDR5 بسعة 128 جيجابايت، والمصممة لتلبية المتطلبات المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
قطاعات السوق وتقسيم الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات ميكرون إلى عدة وحدات أعمال. وجاء التوزيع لعام 2024 على النحو التالي:
| وحدة الأعمال | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وحدة أعمال الحوسبة والشبكات (CNBU) | $9,513 | 38% |
| وحدة الأعمال المتنقلة (MBU) | $6,354 | 25% |
| وحدة الأعمال المدمجة (EBU) | $4,614 | 18% |
| وحدة أعمال التخزين (SBU) | $4,592 | 18% |
مقاييس الربحية
تحسن الهامش الإجمالي الموحد لشركة ميكرون إلى 22% في عام 2024، يتعافى من السلبية 9% في عام 2023. ويعزى هذا التحول الكبير إلى الزيادات في متوسط أسعار البيع وانخفاض تكاليف التصنيع.
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للسنة المالية 2024، ولدت ميكرون تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 8.51 مليار دولار، مما يسلط الضوء على الأداء التشغيلي القوي. استثمرت الشركة 8.39 مليار دولار في الممتلكات والمنشآت والمعدات خلال نفس الفترة.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
إعادة شراء ميكرون 3.2 مليون سهم من أسهمها العادية 300 مليون دولار في عام 2024. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.115 دولار للسهم الواحد ربع سنوي طوال عام 2024.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يشير التوزيع الجغرافي لإيرادات ميكرون لعام 2024 إلى مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $13,168 |
| تايوان | $4,708 |
| البر الرئيسى للصين | $3,045 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأخرى | $1,330 |
| اليابان | $840 | أوروبا | $818 |
تواصل شركة Micron Technology, Inc. التكيف والابتكار في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على حلول الذاكرة عالية الأداء لتلبية متطلبات التطبيقات كثيفة البيانات، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
من يملك شركة Micron Technology, Inc. (MU)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Micron Technology, Inc. (MU) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Micron Technology, Inc.:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,098,000,000 | 87.6% |
| ملكية المطلعين | 35,000,000 | 2.8% |
| مستثمرو التجزئة | 143,000,000 | 11.6% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة Micron Technology, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 169,000,000 | 13.4% |
| شركة بلاك روك | 165,000,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 119,000,000 | 9.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 98,000,000 | 7.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 65,000,000 | 5.2% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين الذين يمتلكون أسهمًا في شركة Micron Technology, Inc.:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| سانجاي ميهروترا | الرئيس والمدير التنفيذي | 12,000,000 |
| مارك ميرفي | المدير المالي | 6,000,000 |
| مانوج بهاتيا | كبير مسؤولي التكنولوجيا | 5,000,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 12,000,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
اعتبارًا من 29 أغسطس 2024، شهدت شركة Micron Technology, Inc. تغييرات كبيرة في قاعدة المساهمين. ويلخص الجدول التالي هذه التغييرات:
| تغيير النوع | الأسهم المتضررة | تأثير |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم | 3,249,449 | انخفاض الأسهم القائمة |
| الاستثمارات المؤسسية الجديدة | 50,000,000 | زيادة الملكية المؤسسية |
| البيع من الداخل | 1,000,000 | انخفاض ملكية المطلعين |
اتجاهات السوق وتأثير الملكية
تتأثر ديناميكيات ملكية شركة Micron Technology, Inc. باتجاهات السوق في صناعة أشباه الموصلات. وفي عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 25.11 مليار دولار
- صافي الدخل: 778 مليون دولار
- إيرادات DRAM: 17.60 مليار دولار
- إيرادات NAND: 7.23 مليار دولار
وقد اجتذب الأداء المالي المتحسن المزيد من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس المشاعر الصعودية بشأن آفاق نمو ميكرون في سوق أشباه الموصلات.
بيان مهمة شركة Micron Technology, Inc. (MU).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Micron Technology, Inc. إلى أن تكون شركة رائدة عالميًا في حلول الذاكرة والتخزين التي تمكن العملاء من الاستفادة من الإمكانات الكاملة للبيانات. وتؤكد مهمتهم على الابتكار والجودة والتعاون مع العملاء لتقديم التكنولوجيا المتطورة التي تدفع التقدم في مختلف الصناعات.
القيم والمبادئ الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي في منتجات الذاكرة والتخزين.
- التركيز على العملاء: بناء علاقات قوية مع العملاء لفهم وتلبية احتياجاتهم.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
- الاستدامة: اتباع ممارسات مسؤولة بيئيًا في التصنيع وتطوير المنتجات.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Micron Technology نهجها القائم على المهمة. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية من السنة المالية المنتهية في 29 أغسطس 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $25,111 |
| الهامش الإجمالي | $5,613 |
| صافي الدخل | $778 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.70 |
| مصاريف البحث والتطوير | $3,430 |
قطاعات السوق ووحدات الأعمال
تعمل ميكرون من خلال العديد من وحدات الأعمال، مع التركيز على قطاعات السوق المختلفة التي تتوافق مع مهمتها. ويسلط الجدول التالي الضوء على الإيرادات من كل وحدة عمل لعام 2024:
| وحدة الأعمال | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| وحدة أعمال الحوسبة والشبكات (CNBU) | $9,513 |
| وحدة الأعمال المتنقلة (MBU) | $6,354 |
| وحدة الأعمال المدمجة (EBU) | $4,610 |
| وحدة أعمال التخزين (SBU) | $4,590 |
المبادرات الاستراتيجية
تركز مبادرات ميكرون الإستراتيجية على تطوير تكنولوجيا الذاكرة لتلبية المتطلبات المتزايدة للعالم القائم على البيانات. وفي عام 2024، أطلقت الشركة العديد من المنتجات الرئيسية:
- إنتاج كبير من Micron G9 NAND، الجيل التاسع من 3D NAND في الصناعة.
- مقدمة لوحدة الخادم DDR5 سعة 128 جيجابايت، مما يعمل على تحسين الأداء للتطبيقات كثيفة الاستهلاك للذاكرة.
- إطلاق ذاكرة الرسومات GDDR7، التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم في الألعاب عالية الأداء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
التأثير العالمي والاستدامة
تلتزم ميكرون بالممارسات المستدامة، بهدف تقليل التأثير البيئي من خلال عمليات التصنيع المبتكرة. في عام 2024، قامت الشركة بمبادرات من أجل:
- الاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة.
- تعزيز استدامة سلسلة التوريد.
- دعم المجتمعات المحلية من خلال البرامج التعليمية والبيئية.
التحديات والفرص
على الرغم من مواجهة تحديات مثل تقلبات السوق واضطرابات سلسلة التوريد، تواصل ميكرون الاستفادة من مهمتها في الابتكار والتكيف. تواصل الشركة التركيز على الفرص المتاحة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Micron Technology, Inc. التزامها بقيادة صناعة الذاكرة والتخزين من خلال الابتكار وتعاون العملاء والممارسات المستدامة. بينما تتنقل الشركة عبر تعقيدات السوق، فإن قيمها الأساسية توجه عملياتها وتوجهها الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Micron Technology, Inc. (MU).
شركة Overview
تعد شركة Micron Technology, Inc. (MU) شركة رائدة عالميًا في مجال حلول الذاكرة والتخزين. تركز الشركة بشكل أساسي على إنتاج منتجات ذاكرة DRAM وNAND، الضرورية لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة والأنظمة المدمجة.
الأداء المالي 2024
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 أغسطس 2024، أعلنت ميكرون عن إجمالي إيرادات قدره 25.11 مليار دولار، زيادة كبيرة 62% مقارنة ب 15.54 مليار دولار في عام 2023. كان نمو الإيرادات هذا مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في مبيعات منتجات DRAM وNAND.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | إيرادات DRAM (بالمليارات) | إيرادات NAND (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $25.11 | $17.60 | $7.23 |
| 2023 | $15.54 | $10.98 | $4.21 |
| 2022 | $30.76 | $22.39 | $7.81 |
توزيع الإيرادات حسب وحدة الأعمال
أظهرت الإيرادات الناتجة من وحدات الأعمال المختلفة في عام 2024 نموًا كبيرًا في جميع المجالات:
| وحدة الأعمال | إيرادات 2024 (بالمليارات) | إيرادات 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|
| وحدة أعمال الحوسبة والشبكات (CNBU) | $9.51 | $5.71 |
| وحدة الأعمال المتنقلة (MBU) | $6.35 | $3.63 |
| وحدة الأعمال المدمجة (EBU) | $4.61 | $3.64 |
| وحدة أعمال التخزين (SBU) | $4.59 | $2.55 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
كان الدخل التشغيلي لشركة ميكرون لعام 2024 هو 1.30 مليار دولار، التعافي من خسارة التشغيل 5.75 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس تحسن الهوامش وفعالية التكلفة.
| سنة | الدخل التشغيلي (بالمليارات) | نفقات البحث والتطوير (بالمليارات) | مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1.30 | $3.43 | $1.13 |
| 2023 | $(5.75) | $3.11 | $0.92 |
| 2022 | $9.70 | $3.12 | $1.07 |
تحليل التدفق النقدي
تشير التدفقات النقدية لشركة ميكرون للسنة المنتهية في 29 أغسطس 2024 إلى صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لشركة ميكرون 8.51 مليار دولار.
| نوع التدفق النقدي | 2024 المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $8.51 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(8.31) |
| أنشطة التمويل | $(1.84) |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، شهدت ميكرون نموًا قويًا في الطلب يُعزى إلى نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطورات في البنية التحتية لمراكز البيانات. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها، بما في ذلك إطلاق الجيل التالي من حلول NAND وDRAM.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 29 أغسطس 2024، أبلغت ميكرون عن إجمالي التزاماتها البالغة 24.29 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية 45.13 مليار دولارمما يشير إلى موقف قوي للميزانية العمومية.
| المقياس المالي | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $24.29 |
| إجمالي حقوق الملكية | $45.13 |
التوقعات
لا تزال توقعات ميكرون لعام 2025 متفائلة، مع التحسينات المستمرة المتوقعة في الطلب على الذاكرة مدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطور المستمر لتقنيات مراكز البيانات.
كيف تجني شركة Micron Technology, Inc. (MU) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Micron Technology, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال منتجات الذاكرة والتخزين المصنوعة من أشباه الموصلات، والتي يتم تصنيفها إلى أربع وحدات أعمال رئيسية: وحدة أعمال الحوسبة والشبكات (CNBU)، ووحدة الأعمال المتنقلة (MBU)، ووحدة الأعمال المضمنة (EBU)، والتخزين. وحدة الأعمال (SBU). للعام المالي 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 25.11 مليار دولارمما يعكس زيادة كبيرة في 62% مقارنة ب 15.54 مليار دولار في عام 2023.
| وحدة الأعمال | إيرادات 2024 (بالمليارات) | إيرادات 2023 (بالمليارات) | إيرادات 2022 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| سي ان بي يو | $9.51 | $5.71 | $13.69 |
| MBU | $6.35 | $3.63 | $7.26 |
| اتحاد الإذاعات الأوروبية | $4.61 | $3.64 | $5.24 |
| ادارة امن الدولة | $4.59 | $2.55 | $4.55 |
فئات المنتجات
تتضمن عروض منتجات Micron أنواعًا مختلفة من تقنيات الذاكرة مثل DRAM وNAND وNOR. في عام 2024، ذكرت ميكرون إيرادات الرام ل 17.60 مليار دولار، بينما إيرادات ناند كان 7.23 مليار دولار. كما أفادت الشركة إيرادات أخرى، في المقام الأول من منتجات NOR، في 0.28 مليار دولار.
| نوع المنتج | إيرادات 2024 (بالمليارات) | إيرادات 2023 (بالمليارات) | إيرادات 2022 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| درهم | $17.60 | $10.98 | $22.39 |
| ناند | $7.23 | $4.21 | $7.81 |
| أخرى (في المقام الأول NOR) | $0.28 | $0.36 | $0.56 |
الأسواق الرئيسية
يخدم ميكرون أسواقًا مختلفة بما في ذلك:
- مراكز البيانات
- أجهزة الكمبيوتر العميلة
- الأجهزة المحمولة
- تطبيقات السيارات
- الالكترونيات الاستهلاكية
أداء المبيعات حسب وحدة الأعمال
أظهر أداء المبيعات عبر وحدات الأعمال المختلفة نموًا ملحوظًا في عام 2024:
- CNBU: ارتفعت الإيرادات بنسبة 67% مدفوعًا بارتفاع شحنات القطع ومتوسط أسعار البيع.
- MBU: ارتفعت الإيرادات بنسبة 75% بسبب الزيادات في DRAM المحمول وNAND.
- EBU: ارتفعت الإيرادات بنسبة 27% بشكل رئيسي من شحنات البت الأعلى.
- ادارة امن الدولة: تحسنت الإيرادات بنسبة 80% ويعزى ذلك إلى الزيادات في متوسط أسعار البيع وشحنات القطع.
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة ميكرون لعام 2024 بمبلغ 19.50 مليار دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 5.61 مليار دولار، أو 22% من إجمالي الإيرادات. يمثل هذا انتعاشًا من الهامش الإجمالي السلبي للعام السابق البالغ 9%.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | تكلفة البضائع المباعة (بالمليارات) | هامش الربح الإجمالي (بالمليارات) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $25.11 | $19.50 | $5.61 | 22% |
| 2023 | $15.54 | $16.96 | ($1.42) | (9%) |
| 2022 | $30.76 | $16.86 | $13.90 | 45% |
مصاريف البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير (R&D) لعام 2024 إلى 3.43 مليار دولار، المحاسبة 14% من إجمالي الإيرادات. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تعويضات الموظفين وزيادة حجم رقائق التطوير.
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لشركة Micron في عام 2024 عند 1.30 مليار دولار، يمثل 5% من إجمالي الإيرادات، وهو انتعاش كبير من خسارة تشغيلية قدرها 5.75 مليار دولار في عام 2023.
| سنة | الدخل التشغيلي (بالمليارات) | نسبة هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2024 | $1.30 | 5% |
| 2023 | ($5.75) | (37%) |
| 2022 | $9.70 | 32% |
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل ميكرون لعام 2024 بمبلغ 778 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 5.83 مليار دولار في عام 2023.
| سنة | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $778 |
| 2023 | ($5,833) |
| 2022 | $8,687 |
ديناميكيات السوق والمشهد التنافسي
تعمل شركة Micron في بيئة تنافسية للغاية، مع الطلب المدفوع بالاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا الهاتف المحمول. وتركز الشركة على الابتكار في خطوط إنتاجها للحفاظ على ميزة تنافسية، لا سيما في تقنيات DRAM وNAND.
Micron Technology, Inc. (MU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support