Outfront Media Inc. (OUT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Outfront Media Inc. (خارج)
العمليات التأسيسية والابتدائية
تأسست شركة Outfront Media Inc. في عام 2014، بعد تجريد شركة CBS Outdoor Americas، التي كانت شركة تابعة لشركة CBS Corporation. بدأت الشركة التداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر خارج.
الاستحواذ على شبكة سي بي إس الخارجية
عند تأسيسها، استحوذت Outfront Media على أصول CBS Outdoor مقابل 500 مليون دولار تقريبًا. أدى الاستحواذ إلى وضع Outfront كواحدة من أكبر شركات الإعلام الخارجي في الولايات المتحدة، حيث تتحكم في أكثر من 100000 عرض إعلاني.
الطرح العام
في أبريل 2014، أكملت Outfront Media طرحها العام الأولي (IPO)، حيث جمعت حوالي 400 مليون دولار. تم تحديد سعر السهم عند 20 دولارًا للسهم الواحد، مما أدى إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 2 مليار دولار في وقت الاكتتاب العام.
النمو والأداء المالي
في عام 2022، أعلنت Outfront Media عن إيرادات إجمالية قدرها 1.17 مليار دولار، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 19.2%. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس العام 112 مليون دولار، مما يشير إلى هامش نمو قدره 9.6%.
مصادر إيرادات الإعلانات
تتأتى إيرادات Outfront Media بشكل أساسي من مصدرين: الإعلان التقليدي خارج المنزل والإعلان الرقمي. وفي عام 2022، شكلت الإيرادات الرقمية حوالي 25% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى الاتجاه المتزايد نحو حلول الوسائط الرقمية.
تواجد السوق
اعتبارًا من عام 2023، تعمل Outfront Media في أكثر من 25 من أفضل 30 سوقًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع حضور قوي في المناطق ذات حركة المرور العالية مثل مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي عام 2021، استحوذت شركة Outfront Media على أصول شركة الإعلانات، ستراتاكاش، مقابل ما يقرب من 124 مليون دولار، لتوسيع قدراتها الرقمية وتحسين بنيتها التحتية التكنولوجية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | نسبة الإيرادات الرقمية |
|---|---|---|---|
| 2014 | 400 | 50 | 5% |
| 2018 | 980 | 85 | 15% |
| 2020 | 1,000 | 90 | 20% |
| 2022 | 1,170 | 112 | 25% |
الاستثمارات في التكنولوجيا
وقامت Outfront Media باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا، لا سيما في القدرات الإعلانية البرامجية وتحليلات البيانات، حيث بلغت النفقات أكثر من 50 مليون دولار في عام 2023 بهدف تعزيز مخزونها الرقمي.
مبادرات الاستدامة
كجزء من التزامها بالاستدامة، أعلنت Outfront Media عن خطط في عام 2022 لنقل 100% من إنتاج لوحاتها الإعلانية إلى مواد مستدامة بحلول عام 2025. وتعكس هذه المبادرة اتجاهًا أوسع في الصناعة نحو ممارسات صديقة للبيئة.
أداء سوق الأوراق المالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Outfront Media حوالي 28.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يدل على زيادة سنوية تبلغ حوالي 12٪ منذ بداية العام حتى الآن. وبلغت قيمتها السوقية حوالي 3.6 مليار دولار.
من يملك شركة Outfront Media Inc. (خارج)
هيكل الملكية
Outfront Media Inc. (OUT) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك. اعتبارًا من آخر إيداع في الربع الثالث من عام 2023، يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
| نوع المالك | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.5% | 53,000,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 19.2% | 13,200,000 |
| المساهمين الأفراد | 4.3% | 2,800,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Outfront Media Inc. إلى جانب نسب ملكيتهم اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
| مؤسسة | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 6,800,000 |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 5,800,000 |
| سام للاستشارات الاستثمارية، ذ.م.م | 7.3% | 5,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% | 4,200,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.4% | 3,700,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي السنة المالية الماضية، لوحظت العديد من التغييرات في هيكل الملكية، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين.
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها بنسبة 1.2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
- وخفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 0.7% في نفس الفترة.
- استحوذت SAM Investment Counsel على 0.9% إضافية من الأسهم.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Outfront Media Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 2.2 مليار دولار
أداء المخزون
أظهر سعر سهم شركة Outfront Media Inc. تقلبات ملحوظة خلال العام الماضي، مع الإحصائيات التالية:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | $21.00 | 2.2 مليار دولار |
| أكتوبر 2022 | $16.50 | 1.7 مليار دولار |
| أبريل 2023 | $19.00 | 1.9 مليار دولار |
توزيعات الأرباح
تتمتع شركة Outfront Media Inc. بتاريخ حافل في دفع الأرباح لمساهميها. العائد السنوي الحالي هو:
- توزيعات الأرباح لكل سهم: $0.40
- عائد الأرباح: 1.9%
خاتمة
تعكس ملكية شركة Outfront Media Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى. يستمر الأداء المالي للشركة والقيمة السوقية وسياسات توزيع الأرباح في جذب الاهتمام في السوق.
بيان مهمة شركة Outfront Media Inc. (OUT).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة شركة Outfront Media Inc. في تقديم حلول إعلانية مقنعة خارج المنزل تربط العلامات التجارية بالمستهلكين في المواقع المؤثرة. ويكمن التزامهم في الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة والرؤى الاستراتيجية لتعزيز تجربة الإعلان للعملاء والجماهير على حد سواء.
القيم والأهداف
- ابتكار: الدمج المستمر للتقنيات الجديدة في منصات الإعلان.
- مسؤولية: ملتزمون بالممارسات المستدامة في الإعلانات الخارجية.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العميل لتعزيز فعالية الحملة.
- المشاركة المجتمعية: تعزيز المجتمعات التي يخدمونها من خلال الإعلانات الهادفة.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للربع الثاني من عام 2023، أفادت شركة Outfront Media Inc. عما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 431 مليون دولار | +8% |
| صافي الدخل | 48 مليون دولار | +12% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 136 مليون دولار | +10% |
| الدخل التشغيلي | 81 مليون دولار | +9% |
موقف السوق
تُعرف شركة Outfront Media Inc. بأنها شركة رائدة في قطاع الإعلان خارج المنزل. تدير الشركة ما يقرب من 100000 شاشة عرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. وفقًا لتقرير السوق لعام 2023، تمتلك Outfront Media حصة سوقية تبلغ حوالي 10% في صناعة الإعلان خارج المنزل.
الحلول الإعلانية الرئيسية
- اللوحات الإعلانية الرقمية: أكثر من 1500 وحدة عرض رقمية في المناطق الحضرية الكبرى.
- إعلانات العبور: إعلانات على مركبات ومحطات النقل العام في أكثر من 50 سوقًا.
- أثاث الشوارع: حلول متكاملة ضمن البنية التحتية الحضرية للمشاركة المجتمعية.
- إعلانات الهاتف المحمول: حملات إعلانية مبتكرة تستخدم المركبات كلوحات إعلانية متنقلة.
المبادرات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت Outfront Media عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز عروضها الإعلانية:
- الاستهداف المبني على البيانات: تنفيذ التحليلات المتقدمة لتحسين مواضع الإعلانات.
- برامج الاستدامة: الالتزام بخفض البصمة الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2025.
- تعاون العميل: الشراكة مع العلامات التجارية للحصول على تجارب إعلانية مخصصة.
الأهداف المستقبلية
تهدف شركة Outfront Media Inc. إلى توسيع تواجدها في السوق وتعزيز القدرات التشغيلية:
- هدف الإيرادات: استهداف إيرادات سنوية بقيمة 1.8 مليار دولار بحلول عام 2025
- النمو الرقمي: زيادة مساهمة الإيرادات الرقمية في 30% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025.
- التوسع الجغرافي: التخطيط لدخول أسواق جديدة في مناطق الغرب الأوسط وجنوب شرق الولايات المتحدة.
كيف تعمل شركة Outfront Media Inc. (OUT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Outfront Media Inc. بشكل أساسي في قطاع الإعلانات الخارجية، مع التركيز على إعلانات اللوحات الإعلانية والإعلانات العابرة والعديد من تنسيقات الوسائط الرقمية خارج المنزل (DOOH). تتأتى إيرادات الشركة بشكل أساسي من تأجير المساحات الإعلانية للشركات والمعلنين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Outfront Media عن إجمالي إيرادات تقريبًا 465 مليون دولار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي. كما بلغ صافي دخل الشركة خلال نفس الفترة 45 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 445 مليون دولار | 465 مليون دولار |
| صافي الدخل | 40 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 112 مليون دولار | 133 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.43 | $0.50 |
قطاعات الإعلان
يمكن تصنيف قطاعات الإعلان في Outfront Media على النحو التالي:
- إعلانات اللوحات الإعلانية
- إعلانات العبور
- شاشات رقمية
تواجد السوق
تعمل Outfront Media في أكثر من 150 سوقا في الولايات المتحدة وكندا، مع وجود بصمة كبيرة في المناطق الحضرية. تدير الشركة تقريبا 1500 شاشة رقمية.
الشراكات الرئيسية
تتعاون Outfront Media مع العديد من الوكالات والعلامات التجارية، بما في ذلك:
- مسح القناة في الهواء الطلق
- جي سي ديكو
- فياكوم سي بي اس
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت Outfront Media حلول إعلانية رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء وقدرات الاستهداف. استثمرت الشركة تقريبا 50 مليون دولار في ترقيات التكنولوجيا.
التحديات والفرص
تشمل التحديات التي تواجهها Outfront Media تحولات في سلوك المستهلك وزيادة المنافسة في مجال الإعلان الرقمي. تظهر الفرص في توسيع القدرات الرقمية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Outfront Media (OUT) بسعر تقريبي $25.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار.
| مقياس أداء المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $25.50 |
| القيمة السوقية | 3.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $28.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $19.50 |
الرؤية الاستراتيجية
تهدف Outfront Media إلى تعزيز مكانتها في سوق الإعلانات الخارجية من خلال التركيز على الحلول الإعلانية المبتكرة وتوسيع مخزونها الرقمي. وتخطط الشركة لزيادة حصتها في السوق من خلال استهداف المناطق الحضرية ذات النمو المرتفع.
كيف تجني شركة Outfront Media Inc. (OUT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Outfront Media Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات الإعلانات على منصات الإعلانات الخارجية الخاصة بها. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك النقل واللوحات الإعلانية والإعلانات الرقمية.
منصات إعلانية
- الإعلان العابر: تمتلك Outfront Media مجموعة كبيرة من العروض الإعلانية في أنظمة النقل العام عبر المدن الأمريكية الكبرى.
- إعلانات اللوحات الإعلانية: تهيمن الشركة على إعلانات اللوحات الإعلانية التقليدية، مع وجود آلاف المواقع.
- الإعلان الرقمي: استثمرت شركة Outfront Media في اللوحات الإعلانية الرقمية، مما يتيح فرصًا إعلانية ديناميكية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Outfront Media عن إجمالي إيرادات تقريبًا 485 مليون دولار للعام المالي 2022، والذي يمثل زيادة 13% سنة بعد سنة. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 37 مليون دولار.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $420 | $25 | -9% |
| 2021 | $429 | $32 | 2.1% |
| 2022 | $485 | $37 | 13% |
| الربع الثالث 2023 (المتوقع) | $510 | $40 | 5.1% |
قاعدة العملاء
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء في العديد من الصناعات، بما في ذلك:
- بيع بالتجزئة
- السيارات
- ترفيه
- السفر والضيافة
- السلع الاستهلاكية المعبأة
تواجد السوق
تعمل Outfront Media في أكثر من 150 سوقا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الإعلان الخارجي في أمريكا الشمالية. يمتلكون حوالي 200,000 يعرض الإعلان.
الاستثمار في التكنولوجيا
لقد استثمرت الشركة بشكل استراتيجي في المبادرات التقنية لتعزيز فعالية الإعلان، بما في ذلك تحليلات البيانات وقدرات الإعلان البرنامجي. في عام 2022، خصصوا حولها 25 مليون دولار نحو ترقيات التكنولوجيا.
التحديات والفرص
تواجه Outfront Media تحديات مثل المنافسة من قنوات التسويق الرقمي والتغيرات في سلوك المستهلك. وعلى العكس من ذلك، فإن التعافي المستمر من جائحة كوفيد-19 يوفر فرصًا للنمو في الإعلانات العابرة والإعلانات خارج المنزل.
اتجاهات السوق
شهدت صناعة الإعلان خارج المنزل طفرة، مع نمو اللوحات الإعلانية الرقمية بمعدل سنوي قدره 20%. من المتوقع أن يفيد هذا الاتجاه بشكل كبير إيرادات Outfront Media في السنوات القادمة.
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع محفظتها الرقمية إلى زيادة تقديرية في إيراداتها 15% بحلول عام 2025.
Outfront Media Inc. (OUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support