تاريخ موجز لشركة Perella Weinberg Partners (PWP)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Perella Weinberg Partners في عام 2006 على يد بيتر واينبرغ, جوزيف بيريلا، و روبرت أ. سميثتهدف إلى إنشاء شركة استشارية مستقلة تقدم خدمات مالية لعملاء عالميين. ركزت الشركة في البداية على الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
النمو والتنمية
في عام 2007، جمعت شركة الأشغال العامة 1.5 مليار دولار في طرحها العام الأولي (IPO)، مما يمثل علامة بارزة. وبحلول عام 2010، كانت الشركة تعلن عن إيرادات تبلغ حوالي 200 مليون دولارمما يدل على الطلب القوي على خدماتها الاستشارية.
بحلول عام 2015، وسعت PWP عملياتها في أوروبا وآسيا، وأنشأت مكاتب في لندن وهونج كونج. اعتبارًا من عام 2020، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 8 مليارات دولار.
الأداء المالي والمقاييس
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 315 | 41 | 7.5 |
| 2019 | 400 | 60 | 8.0 |
| 2020 | 380 | 55 | 8.3 |
| 2021 | 500 | 70 | 9.0 |
| 2022 | 450 | 65 | 9.5 |
الاستحواذات الاستراتيجية
قامت شركة PWP بعدة عمليات استحواذ لتعزيز قدراتها الاستشارية:
- اقتناء ماربل آرك للاستثمارات في عام 2018، مما أضاف ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي إلى الأصول المُدارة.
- شراء شركة استشارية متخصصة في أوروبا في عام 2019 لتعزيز حضورها الدولي.
التطورات الأخيرة وموقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تستمر PWP في الاعتراف بخدماتها الاستشارية القوية في عمليات الاندماج والاستحواذ وجمع رأس المال. صنفت الشركة السابع في الرسوم الاستشارية العالمية لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تحقق أرباحًا تقريبية 120 مليون دولار في الرسوم في نفس العام.
مقاييس الموظف وثقافة الشركات
تشتهر الشركة بالحفاظ على ثقافة تؤكد على العمل الجماعي وخدمة العملاء. اعتبارًا من أحدث التقارير، توظف PWP أكثر من 300 محترف على مستوى العالم.
استنتاج الأداء المالي
يؤكد نمو إيرادات PWP المستمر والتوسعات الإستراتيجية على مكانتها في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. تظل الشركة ملتزمة بتقديم حلول مالية مبتكرة والحفاظ على مستويات عالية من خدمة العملاء.
من يملك شركة Perella Weinberg Partners (PWP)
هيكل الملكية
Perella Weinberg Partners (PWP) هي شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول يتم تداولها بشكل عام. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت أسهم PWP مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "PWP".
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دبليو إي "بيل" بيريلا | 15% | 10 مليون |
| بيتر واينبرغ | 10% | 6.67 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون | 40% | 26.67 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 35% | 23.33 مليون |
القابضة المؤسسية
وفقًا لأحدث التقارير، يشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 8%
- مجموعة الطليعة - ملكية 7٪
- مجموعة جولدمان ساكس - ملكية 5%
- شركة ويلينجتون للإدارة - ملكية 4٪
الأداء المالي
أعلنت شركة الأشغال العامة عن العام المالي 2022 البيانات المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 650 مليون دولار |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 200 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة PWP عن شراكة استراتيجية مع العديد من صناديق التحوط، بهدف توسيع قدراتها في إدارة الاستثمار، مما أدى إلى زيادة أصولها الخاضعة للإدارة بنسبة 20٪ تقريبًا.
الإدارة التنفيذية
يضم الفريق التنفيذي في PWP:
- دبليو إي "بيل" بيريلا - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي
- بيتر واينبرج - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي
- دان إم إتش بوميروي - مدير العمليات
- كاتي أو. هنسن - المدير المالي
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتضمن مقاييس أداء أسهم PWP ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $25.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.00 |
| عائد الأرباح | 2.5% |
بيان مهمة شركة Perella Weinberg Partners (PWP).
Overview
يؤكد بيان مهمة Perella Weinberg Partners (PWP) على التزامهم بتقديم خدمات استشارية استثنائية. وينعكس هذا في نهجهم تجاه العلاقات مع العملاء والاستشارات المالية الاستراتيجية. تهدف PWP إلى تقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها.
المكونات الرئيسية
- نهج يركز على العميل: تعطي PWP الأولوية لمصالح عملائها في جميع التعاقدات الاستشارية.
- النزاهة والاحترافية: الالتزام بالحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- حلول مبتكرة: التركيز على تقديم المشورة المالية المخصصة والاستراتيجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Perella Weinberg Partners عن إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 1 مليار دولار. وقد شهدت الشركة نموا كبيرا، مع زيادة الإيرادات السنوية بحوالي 15% على أساس سنوي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 2020 | $0.7 | لا يوجد |
| 2021 | $0.8 | 14% |
| 2022 | $0.9 | 12.5% |
| 2023 | $1.0 | 15% |
الحضور العالمي
تعمل PWP في الأسواق المالية الرئيسية حول العالم، ولها مكاتب في مدن مثل:
- نيويورك
- لندن
- دبي
- سان فرانسيسكو
قاعدة الموظفين
اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Perella Weinberg Partners حوالي 800 محترف في جميع أنحاء العالم. الشركة لديها قوة عاملة ذات مهارات عالية، حيث انتهت 50% من الموظفين حاصلين على درجات علمية متقدمة في المالية أو الاقتصاد أو المجالات ذات الصلة.
| موقع المكتب | عدد الموظفين |
|---|---|
| نيويورك | 400 |
| لندن | 200 |
| دبي | 50 |
| سان فرانسيسكو | 150 |
قاعدة العملاء
تخدم PWP مجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك:
- الشركات
- الرعاة الماليون
- هيئات القطاع العام
- مكاتب العائلة
المعاملات الأخيرة
في عام 2023، عملت شركة Perella Weinberg Partners كمستشار للمعاملات التي يبلغ مجموعها أكثر من ذلك 50 مليار دولار. وشملت هذه المعاملات عمليات الدمج والاستحواذ في مختلف القطاعات، مما سلط الضوء على الدور النشط للشركة في السوق العالمية.
| عملية | قطاع | القيمة (بالمليارات) |
|---|---|---|
| الاستحواذ على شركة XYZ | تكنولوجيا | $10 |
| عمليات الاندماج والاستحواذ بين ABC Inc وDEF Ltd | الرعاية الصحية | $15 |
| اتفاقية المشروع المشترك | طاقة | $5 |
| بيع شركة GHI | السلع الاستهلاكية | $20 |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة Perella Weinberg Partners بشكل كبير مع استراتيجياتها التشغيلية وأهدافها المالية، مما يعزز مكانتها كشركة استشارية رائدة في صناعة الخدمات المالية.
كيف تعمل شركة Perella Weinberg Partners (PWP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Perella Weinberg Partners وفقًا لنموذج أعمال فريد يركز على الخدمات الاستشارية وإدارة الاستثمار.
الخدمات الاستشارية
تقدم PWP خدمات استشارية في المقام الأول في:
- عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)
- رفع رأس المال
- إعادة الهيكلة المالية
في السنة المالية 2022، تم إنتاج مشروع الأشغال العامة تقريبًا 456 مليون دولار في الرسوم الاستشارية.
إدارة الاستثمار
يركز قطاع إدارة الاستثمار على:
- صناديق الاستثمار
- الأسهم الخاصة
- استراتيجيات الائتمان
اعتبارًا من ديسمبر 2022، بلغ إجمالي الأصول التي تديرها شركة الأشغال العامة 25.3 مليار دولار.
توزيع الإيرادات
الإيرادات المحققة لمختلف القطاعات في العام المالي 2022:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| استشارية | $456 |
| إدارة الاستثمار | $320 |
| إجمالي الإيرادات | $776 |
الأداء المالي
أعلنت شركة الأشغال العامة عن المقاييس المالية التالية للسنة المنتهية في 2022:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 1.6 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 140 مليون دولار |
التواجد الجغرافي
لقد أثبتت PWP وجودها في مناطق متعددة. وجاء التوزيع الجغرافي للإيرادات لعام 2022 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $480 |
| أوروبا | $220 |
| آسيا | $76 |
العملاء الرئيسيين
تخدم PWP مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- الشركات
- شركات الأسهم الخاصة
- المستثمرون المؤسسيون
ومن بين العملاء البارزين شركات Fortune 500 وشركات الأسهم الخاصة الرائدة.
عدد الموظفين والتعويضات
اعتبارًا من عام 2022، كان يعمل لدى PWP تقريبًا 1200 محترف على مستوى العالم.
تم الإبلاغ عن متوسط التعويض لكل موظف في $350,000.
التطورات الأخيرة
قامت PWP مؤخرًا بتوسيع خدماتها لتشمل:
- استشارات الأصول الرقمية
- صناديق الاستثمار التي تركز على الاستدامة
وفي عام 2023، أعلن مشروع الأشغال العامة عن إطلاق صندوق جديد يركز على استثمارات الطاقة الخضراء، مع الحجم المستهدف 500 مليون دولار.
كيف تجني شركة Perella Weinberg Partners (PWP) الأموال
الخدمات الاستشارية
تحقق شركة Perella Weinberg Partners جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال خدماتها الاستشارية. ويشمل ذلك عمليات الدمج والاستحواذ (M&A)، وإعادة الهيكلة المالية، والاستشارات الاستراتيجية. وفي عام 2022، سجل مشروع الأشغال العامة إيرادات استشارية بلغت حوالي 340 مليون دولار.
إدارة الأصول
وتحصل الشركة أيضًا على إيرادات من خلال إدارة الأصول، خاصة من صناديق الاستثمار. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تمكنت PWP من إدارة أصول بقيمة 20 مليار دولار تقريبًا عبر استراتيجيات استثمار مختلفة. وساهم قطاع إدارة الأصول بحوالي 118 مليون دولار في الإيرادات لنفس العام.
توزيع الإيرادات
يوجد أدناه جدول يوضح تفاصيل إيرادات شركة Perella Weinberg Partners لعام 2022.
| نوع الخدمة | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| الخدمات الاستشارية | 340 |
| إدارة الأصول | 118 |
| دخل آخر | 30 |
| إجمالي الإيرادات | 488 |
رسوم الأداء
في قسم إدارة الأصول، تحصل شركة الأشغال العامة على رسوم الأداء على أساس العوائد الناتجة عن صناديقها الاستثمارية. وفي عام 2022، بلغت رسوم الأداء حوالي 45 مليون دولار أمريكي، مما يعكس أداء الصندوق القوي عبر العديد من الاستراتيجيات.
رسوم الإدارة
تعد رسوم الإدارة عنصرًا حاسمًا آخر في أرباح PWP في إدارة الأصول. بالنسبة للسنة المالية 2022، تبلغ الرسوم الإدارية حوالي 73 مليون دولار، وهو ما يشكل تدفقًا كبيرًا للإيرادات المتكررة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات الجغرافية لشركة Perella Weinberg Partners في عام 2022.
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 250 |
| أوروبا | 150 |
| آسيا | 88 |
| إجمالي الإيرادات | 488 |
اتجاهات السوق والعقود
إن اتجاهات السوق في عمليات الاندماج والاستحواذ واستراتيجيات الاستثمار لها تأثير مباشر على إيرادات شركة الأشغال العامة. حصلت الشركة على العديد من العقود الكبيرة في الفترة 2021-2022، والتي من المتوقع أن تعزز تدفق إيراداتها الاستشارية. وتجاوزت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة في عام 2022 5 مليارات دولار.
هيكل التعويضات
تم تصميم هيكل التعويضات الخاص بشركة PWP لتحفيز الأداء ويتضمن الرواتب الأساسية والمكافآت والمشاركة في الأسهم. اعتبارًا من عام 2022، بلغ متوسط التعويضات لمحترفي الاستثمار في PWP حوالي 500000 دولار أمريكي، مع حصول كبار المسؤولين التنفيذيين على مكاسب أعلى بكثير.
قاعدة العملاء
تتمتع الشركة بقاعدة عملاء متنوعة تشمل:
- الشركات
- شركات الأسهم الخاصة
- صناديق التحوط
- مكاتب عائلية
- الجهات الحكومية
مقاييس الأداء المالي
مقاييس الأداء المالي الرئيسية لشركة Perella Weinberg Partners لعام 2022 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | 20 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 488 مليون دولار |
| صافي الدخل | 100 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 150 مليون دولار |
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم PWP استراتيجيات استثمارية مختلفة، بما في ذلك:
- الأسهم الطويلة/القصيرة
- الاستثمار الائتماني
- الاستثمار العقاري
- حالات خاصة
الاستنتاج بشأن موقف السوق
تحتل شركة Perella Weinberg Partners مكانة رائدة في قطاعي الاستشارات وإدارة الأصول، حيث تساهم مصادر إيراداتها المتنوعة في الاستقرار والنمو.
Perella Weinberg Partners (PWP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support