Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة راني ثيرابيوتيكس هولدنجز (RANI)
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة Rani Therapeutics Holdings, Inc. في عام 2012 على يد راني العلاجات، وشركة في سان خوسيه، كاليفورنيا. تركز الشركة على تطوير أنظمة التوصيل البيولوجي عن طريق الفم باستخدام منصتها الخاصة، RaniPill™.
التكنولوجيا والابتكارات الرئيسية
تم تصميم RaniPill™ للسماح بتوصيل البروتينات والببتيدات عن طريق الفم، والتغلب على قيود طرق الحقن التقليدية. هذه التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث تحول في إدارة العلاجات البيولوجية.
التمويل والمعالم المالية
في عام 2018، أعلنت شركة راني ثيرابيوتيكس عن 50 مليون دولار جولة تمويل السلسلة B بقيادة المستشارون الإدراكيون. وقد بلغ إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة حوالي 100 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2021.
الطرح العام الأولي
تم طرح شركة Rani Therapeutics للعامة في ناسداك تحت رمز السهم RANI في يوليو 2021. وقد ارتفع الاكتتاب العام تقريبًا 65 مليون دولار بسعر 16 دولارًا للسهم الواحد.
التجارب والمنتجات السريرية
بدأت الشركة تجربتها السريرية الأولى لـ RaniPill™ في عام 2020، مع التركيز على توصيل الدواء هرمون الغدة الدرقية البشري (hPTH) لمرضى هشاشة العظام. وكانت نتائج هذه التجربة محورية في إظهار جدوى نهج التسليم عن طريق الفم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة راني ثيرابيوتيكس عن خسارة صافية قدرها 18.4 مليون دولار للنصف الأول من العام، حيث شكلت نفقات البحث والتطوير جزءًا كبيرًا من هذه الخسارة.
الشراكات والتعاون
في عام 2022، دخلت شركة راني ثيرابيوتيكس في شراكة مع آبفي لتطوير أنظمة التسليم عن طريق الفم لمنتجات بيولوجية متعددة. ويؤكد هذا التعاون على قدرة تكنولوجيا راني على التأثير على صناعة الأدوية.
| سنة | حدث | الأثر المالي (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| 2012 | تأسيس شركة راني ثيرابيوتيكس. | - |
| 2018 | تمويل السلسلة ب | 50 |
| 2021 | الاكتتاب العام في بورصة ناسداك | 65 |
| 2023 | صافي الخسارة للنصف الأول | 18.4 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تهدف شركة Rani Therapeutics إلى وضع نفسها كشركة رائدة في أنظمة التوصيل عن طريق الفم للمواد البيولوجية، مع اهتمام كبير من المستثمرين وشركات الأدوية على حدٍ سواء. ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي لتوصيل الأدوية عن طريق الفم بشكل كبير، مما يوفر مشهدًا واعدًا لتكنولوجيا راني.
التحديات والبيئة التنظيمية
تواجه الشركة تحديات بما في ذلك العقبات التنظيمية والمنافسة في مجال التكنولوجيا الحيوية. ومع ذلك، فإن التقدم في التكنولوجيا والتجارب السريرية المستمرة قد يخفف من هذه المخاطر، ويعزز جدوى عروضها.
من يملك شركة Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 35.2% | 3,520,000 |
| المطلعين | 10.5% | 1,050,000 |
| مستثمرو التجزئة | 54.3% | 5,430,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي بعض المؤسسات الاستثمارية الرئيسية في شركة Rani Therapeutics Holdings, Inc. وفقًا لأحدث البيانات:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7.8% | 780,000 |
| شركة بلاك روك | 6.4% | 640,000 |
| جلينفيو كابيتال مانجمنت | 5.2% | 520,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.7% | 470,000 |
الملكية التنفيذية
يعرض الجدول التالي حصص ملكية الفريق التنفيذي لشركة Rani Therapeutics Holdings, Inc.:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون بي ماكورماك | المدير التنفيذي | 500,000 | 5.0% |
| مايكل أ. لوتز | المدير المالي | 300,000 | 3.0% |
| جينيفر جي لينتز | سجع | 250,000 | 2.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء سهم راني على النحو التالي:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $12.50 | 125 مليون دولار |
| 15 أكتوبر 2023 | $11.75 | 117.5 مليون دولار |
| 31 أكتوبر 2023 | $13.00 | 130 مليون دولار |
تحليل ملكية المنافسين
يكشف تحليل المشهد التنافسي لراني عن شركات أخرى في نفس القطاع. وفيما يلي جدول مقارن:
| شركة | القيمة السوقية | نسبة التغيير (آخر 30 يومًا) |
|---|---|---|
| الشركة أ | 450 مليون دولار | +5.2% |
| شركة ب | 250 مليون دولار | -3.1% |
| شركة ج | 320 مليون دولار | +2.4% |
توقعات الملكية المستقبلية
تشير التغييرات المتوقعة في الملكية والاهتمام الاستثماري لشركة Rani Therapeutics إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين في صناعة الأدوية الحيوية. ويلاحظ الاتجاهات المتوقعة التالية:
- - زيادة الاستثمار المؤسسي بنسبة 10% خلال العام المقبل.
- الارتفاع المتوقع في الملكية الداخلية حيث تمارس إدارة الشركة الخيارات.
- احتمال انخفاض ملكية التجزئة إذا استمر الاهتمام المؤسسي بالنمو.
بيان مهمة شركة Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI).
شركة كبرى Overview
Rani Therapeutics Holdings, Inc. هي شركة أدوية حيوية تأسست لإحداث ثورة في تقديم المستحضرات الصيدلانية الحيوية وتعزيز التزام المرضى من خلال التقنيات المبتكرة. تعمل الشركة بشكل أساسي على تطوير RaniPill™، وهو نظام جديد للتوصيل عن طريق الفم للمستحضرات البيولوجية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة راني ثيرابيوتيكس في تحسين نتائج المرضى من خلال توفير آلية مبتكرة لتوصيل الأدوية البيولوجية عن طريق الفم، مما يجعل العلاج أكثر سهولة وملاءمة للمرضى في جميع أنحاء العالم. يهدف راني إلى تغيير الطريقة التي يدير بها المرضى صحتهم من خلال التكنولوجيا المتطورة.
الأهداف الاستراتيجية
- تطوير RaniPill™ لمجالات علاجية متنوعة.
- تعزيز التزام المريض بتناول الدواء من خلال طرق توصيل مبتكرة.
- التعاون مع شركات الأدوية الرائدة لحلول توصيل الأدوية.
- متابعة الموافقات التنظيمية للتركيبات والأجهزة الجديدة.
- توسيع التواجد في السوق في قطاع الأدوية الحيوية العالمي.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة راني ثيرابيوتيكس عن وضع نقدي يبلغ حوالي 42.1 مليون دولار. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لهذا العام حتى الآن 1.2 مليون دولارمما يشير إلى النمو مقارنة ب 0.9 مليون دولار في العام السابق. بلغت نفقات البحث والتطوير في راني 6.3 مليون دولارمما يعكس الالتزام بالابتكار وتطوير المنتجات.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 1.2 مليون دولار |
| الموقف النقدي | 42.1 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير (حتى عام 2023) | 6.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2023) | (10.5 مليون دولار) |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 160 مليون دولار |
منتجات مبتكرة
تتمتع تقنية RaniPill™ بالقدرة على تقديم مجموعة واسعة من المواد البيولوجية، بما في ذلك الببتيدات والبروتينات، عن طريق الفم. ويهدف هذا التقدم إلى استبدال طرق الحقن الأقل ملاءمة والمنتشرة حاليًا في علاج الأمراض المزمنة.
الشراكات والتعاون
أنشأت شركة Rani Therapeutics العديد من الشراكات الإستراتيجية مع شركات الأدوية الكبرى، مما يسمح ببذل جهود تعاونية في تطوير وتسويق تركيبات دوائية جديدة باستخدام نظام RaniPill™. تعتبر هذه الشراكات حيوية لتوسيع قدرات راني البحثية والوصول إلى السوق.
النظرة المستقبلية
تركز شركة راني ثيرابيوتيكس على بدء التجارب السريرية للعديد من المنتجات المرشحة في عام 2024. وتشمل رؤية الشركة توسيع نطاق عملياتها لتسهيل إجراء دراسات أكبر وتحسين كفاءة عمليات التطوير السريري.
خاتمة
إن مهمة راني ثيرابيوتيكس واضحة: تعزيز رعاية المرضى من خلال حلول مبتكرة تبسط عملية إدارة الأدوية البيولوجية. إن تفاني الشركة في البحث والتطوير، إلى جانب الشراكات الإستراتيجية والأساس المالي القوي، يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
كيف تعمل شركة Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI).
نموذج الأعمال
تدير شركة Rani Therapeutics Holdings, Inc. شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة باستخدام منصة RaniPill™ الخاصة بها. تتيح المنصة توصيل المواد البيولوجية عن طريق الفم، والتي تتطلب تقليديًا الحقن.
منصة رانيبيل™
تستخدم منصة RaniPill™ تقنية حاصلة على براءة اختراع لتغليف الأدوية في كبسولة جيلاتينية، مصممة لتذوب في الجهاز الهضمي. تهدف هذه التقنية إلى تحسين امتثال المريض وتقليل التكاليف المرتبطة بالعلاجات القابلة للحقن.
خط أنابيب السريرية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبح لدى Rani Therapeutics العديد من المنتجات المرشحة في طور الإنتاج:
- RaniPill™ المخصص لتوصيل الأنسولين عن طريق الفم، حاليًا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.
- RaniPill™ لتوصيل الكالسيتونين لاستهداف هشاشة العظام.
- RaniPill™ للبروتينات والببتيدات المستخدمة في مجالات علاجية مختلفة بما في ذلك الأورام وأمراض المناعة الذاتية.
مالي Overview
أبلغت شركة Rani Therapeutics عن البيانات المالية التالية:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | نفقات التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $2.5 | ($19.2) | $15.0 | $6.0 |
| 2021 | $3.0 | ($21.0) | $18.0 | $8.0 |
| 2022 | $4.0 | ($25.0) | $22.0 | $12.0 |
| 2023 (تقديري) | $5.0 | ($28.0) | $25.0 | $15.0 |
إمكانات السوق
من المتوقع أن يتجاوز السوق العالمي للمواد البيولوجية 400 مليار دولار بحلول عام 2025. وتهدف شركة راني ثيرابيوتيكس إلى الاستحواذ على حصة من هذا السوق من خلال تقنياتها المبتكرة للتوصيل عن طريق الفم.
الاستثمار والتمويل
قامت شركة Rani Therapeutics بجمع رأس المال من خلال جولات تمويلية مختلفة، مما أدى إلى تأمين استثمارات كبيرة:
- جمع الطرح العام الأولي (IPO) في عام 2021 ما يقرب من 27 مليون دولار.
- نتج عن تمويل السلسلة D في أوائل عام 2022 مبلغ 50 مليون دولار.
- شراكات استراتيجية مع شركات الأدوية لاتفاقيات التطوير المشترك والترخيص.
المعالم التنظيمية
حققت الشركة تقدمًا في التنقل عبر المسارات التنظيمية:
- حصل على تصنيف المسار السريع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لتوصيل الأنسولين عن طريق الفم في عام 2022.
- من المتوقع تقديم طلبات أدوية جديدة (NDA) لمرشحي المنتجات الرئيسية بحلول عام 2025.
التطورات الأخيرة
وتشمل الإنجازات الأخيرة ما يلي:
- عرض البيانات السريرية في المؤتمرات الكبرى، وإظهار فعالية منصة RaniPill™.
- توسيع فريق البحث لتعزيز تطوير خطوط الأنابيب.
كيف تجني شركة Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Rani Therapeutics Holdings, Inc. إيرادات من خلال طرق متعددة، بما في ذلك:
- اتفاقيات الشراكة مع شركات الأدوية
- التعاون في مجال البحث والتطوير (R&D).
- صفقات الترخيص للتكنولوجيا الخاصة بها
اتفاقيات الشراكة
تدخل شركة Rani Therapeutics في شراكات استراتيجية مع شركات الأدوية الكبرى لتعزيز تطوير منتجاتها. على سبيل المثال، تعاونوا مع شركات مثل:
- شركة Janssen Pharmaceuticals، التي استثمرت 50 مليون دولار في شركة Rani Therapeutics في عام 2021
- شركاء صيدلانيون آخرون لم يتم الكشف عنهم
التعاون في مجال البحث والتطوير
تركز شركة راني على البحث والتطوير لتطوير منصة RaniPill الخاصة بها، والتي تقوم بتحويل المواد البيولوجية القابلة للحقن إلى أدوية عن طريق الفم. تشمل الاستثمارات الهامة في مجال البحث والتطوير ما يلي:
- تم الإبلاغ عن 30 مليون دولار من نفقات البحث والتطوير في الربع الثاني من عام 2023
- الالتزامات بمشاريع وتجارب البحث والتطوير المستقبلية
اتفاقيات الترخيص والتكنولوجيا
تحقق راني إيراداتها من خلال ترخيص التكنولوجيا الخاصة بها لشركات أخرى. تشمل الشخصيات البارزة ما يلي:
- 15 مليون دولار رسوم ترخيص من الشركاء في عام 2022
- الإتاوات المحتملة بنسبة 5-10% على المبيعات من المنتجات المرخصة
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تعكس البيانات المالية لشركة راني استثمارها في النمو:
- إجمالي الإيرادات: 12 مليون دولار
- صافي الخسارة: 7 مليون دولار
- النقد وما في حكمه: 35 مليون دولار
إمكانات السوق
من المتوقع أن يصل سوق التوصيل البيولوجي عن طريق الفم إلى:
- 110 مليار دولار بحلول عام 2026
- تشمل المجالات العلاجية التي يستهدفها راني مرض السكري وأمراض المناعة الذاتية
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12 مليون دولار | 3 ملايين دولار | 0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 7 ملايين دولار | 20 مليون دولار | 15 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 35 مليون دولار | 25 مليون دولار | 10 ملايين دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 30 مليون دولار | 18 مليون دولار | 12 مليون دولار |
توقعات النمو المستقبلي
تتمتع شركة Rani Therapeutics بإمكانية تحقيق النمو المحتمل من خلال العديد من التجارب السريرية المخطط لها وإطلاق المنتجات:
- ومن المتوقع أن تبدأ ثلاث تجارب سريرية جديدة في عام 2024
- ومن المتوقع نمو الإيرادات إلى 25 مليون دولار بحلول عام 2025
Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support