Signify Health, Inc. (SGFY) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Signify Health, Inc. (SGFY)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Signify Health, Inc. في عام 2017 بهدف إحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا والخدمات المبتكرة. ينصب تركيز الشركة على ربط المرضى بالرعاية من خلال الخدمات الصحية المنزلية الشاملة.
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2018، استحوذت شركة Signify Health على شركة CenseoHealth مقابل ما يقرب من 200 مليون دولار، وتسريع قدراتها في مجال تعديل المخاطر والرعاية القائمة على القيمة. سمح هذا الاستحواذ لشركة Signify بالاستفادة من خبرة CenseoHealth في تقديم التقييمات الصحية داخل المنزل، وتعزيز عروض خدماتها.
المعالم المالية
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Signify Health عن إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار، مما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 30%. أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 180 مليون دولار.
الطرح العام
تم طرح Signify Health للاكتتاب العام في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة 460 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO). تم تسعير الاكتتاب العام في 24 دولارًا للسهم الواحدمما يعكس اهتمام المستثمرين القوي بقطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
الشراكات والتعاون
- في أغسطس 2021، دخلت شركة Signify في شراكة مع مؤسسات الرعاية الصحية الكبرى لتوسيع خدماتها الصحية المنزلية.
- وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن تعاونها مع إحدى شركات التأمين الرائدة لتعزيز إدارة الرعاية للمرضى المعرضين لمخاطر عالية.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع Signify Health بمكانة مهمة في سوق الرعاية الصحية، حيث تخدم أكثر من ذلك 2 مليون مريض سنويا والتعاون مع أكثر من 1000 مقدم رعاية صحية.
أداء المخزون
في 20 أكتوبر 2023، تم تداول سهم Signify Health (SGFY) بسعر تقريبي $30.50، بعد أن شهدت تقلبات تتراوح بين $25.00 ل $34.00 على مدى الـ 12 شهرا الماضية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Signify Health عن عرض خدمات موسعة، يتضمن تحليلات متقدمة لتحسين نتائج المرضى. ومن المتوقع أن تنقذ هذه المبادرة أنظمة الرعاية الصحية تقريبًا 100 مليون دولار سنويا.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0.15 | 10 | لا يوجد |
| 2019 | 0.35 | 30 | لا يوجد |
| 2020 | 0.8 | 100 | 24 (الاكتتاب العام) |
| 2021 | 1.0 | 150 | 30.50 |
| 2022 | 1.2 | 180 | 30.50 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Signify Health إلى توسيع عروض خدماتها وتعزيز قدراتها التكنولوجية، مع توقعات تشير إلى تجاوز نمو الإيرادات 2 مليار دولار بحلول عام 2025.
من يملك شركة Signify Health, Inc. (SGFY)
Overview من شركة Signify Health, Inc.
Signify Health, Inc. (SGFY) هي عبارة عن منصة للرعاية الصحية تستخدم التكنولوجيا والتحليلات لتسهيل الرعاية القائمة على القيمة وتحسين نتائج المرضى مع خفض التكاليف.
هيكل الملكية
يمكن تقسيم ملكية Signify Health إلى ملكية مؤسسية وتجزئة وملكية داخلية. حسب آخر البيانات المتوفرة:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | إجمالي الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.6% | 63,000,000 سهم |
| مستثمرو التجزئة | 10.2% | 7,500,000 سهم |
| ملكية المطلعين | 4.2% | 3,000,000 سهم |
كبار المستثمرين المؤسسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 16,200,000 | 21.4% |
| شركة بلاك روك | 12,500,000 | 16.4% |
| شركة ستيت ستريت | 8,700,000 | 11.4% |
| بالياسني لإدارة الأصول، إل.بي. | 5,000,000 | 6.6% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4,800,000 | 6.3% |
ملكية المطلعين
يمتلك المسؤولون التنفيذيون ومديرو شركة Signify Health, Inc. المبالغ التالية من الأسهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كايل ارمستر | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| ديفيد هـ. أورباخ | المدير المالي | 700,000 |
| دانيال إس إتش إي تشانغ | رئيس | 800,000 |
البيانات المالية الأخيرة
وبالنسبة للعام المالي 2022، أفادت شركة Signify Health بالأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $650 |
| صافي الدخل | $50 |
| إجمالي الأصول | $1,200 |
| إجمالي الالتزامات | $400 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم SGFY المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $18.50 |
| القيمة السوقية | 1.4 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $23.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
بيان مهمة شركة Signify Health, Inc. (SGFY).
Overview
يركز بيان مهمة Signify Health, Inc. على دعم مقدمي الرعاية الصحية والدافعين والمرضى لتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال الخدمات المبتكرة التي تربطهم بشبكة من الموارد.
عناصر المهمة الأساسية
- ربط المرضى: التركيز على سد الفجوات في الرعاية.
- تعزيز الرعاية القائمة على القيمة: التركيز على تحسين الجودة مع خفض التكاليف.
- تكامل البيانات: استخدام تحليلات البيانات الشاملة.
- استخدام التكنولوجيا: اعتماد حلول الرعاية الصحية عن بعد والمراقبة عن بعد.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغت إيرادات Signify Health 726 مليون دولار أمريكي مع دخل صافي قدره 25 مليون دولار أمريكي.
يبلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي التزاماتها 840 مليون دولار أمريكي.
الاستثمار والنمو
في عام 2022، جمعت شركة Signify Health مبلغ 370 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة B تهدف إلى توسيع عروض خدماتها والبنية التحتية التكنولوجية.
موقف السوق
تمتلك شركة Signify Health حصة سوقية كبيرة في قطاع الصحة المنزلية والرعاية الصحية عن بعد، تقدر قيمتها بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بالنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15% حتى عام 2026.
مؤشرات الأداء الرئيسية
| مؤشرات الأداء الرئيسية | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| نمو الإيرادات (%) | 12% | 15% | 20% |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 18 | 22 | 25 |
| إجمالي المرضى الذين تم خدمتهم | 750,000 | 800,000 | 850,000 |
| زيارات الصحة عن بعد | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| درجة رضا العملاء | 85% | 87% | 90% |
الشراكات الاستراتيجية
تتعاون Signify Health مع أكثر من 70 خطة صحية ولديها شراكات مع أنظمة الرعاية الصحية الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأهداف المستقبلية
- توسيع منصات التكنولوجيا: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
- زيادة عروض الخدمة: توسيع القدرات في مجال الخدمات الصحية المنزلية.
- تعزيز مشاركة المريض: تطوير أدوات تفاعلية للمرضى.
كيف تعمل شركة Signify Health, Inc. (SGFY).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Signify Health في المقام الأول ضمن قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على توفير حلول الرعاية القائمة على القيمة. تتخصص الشركة في التقييمات الصحية المنزلية وإدارة الرعاية والتحليلات. تم تصميم نموذج أعمالها لتسهيل النتائج الصحية المحسنة مع تقليل تكاليف الرعاية الصحية.
الخدمات المقدمة
- التقييمات الصحية في المنزل
- تنسيق الرعاية
- إدارة صحة السكان
- تحليلات البيانات والرؤى
- إدارة الأمراض المزمنة
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Signify Health عن إيرادات بلغت 155 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي. ويبلغ إجمالي أصولها 1.2 مليار دولار، في حين يبلغ إجمالي الالتزامات 800 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 155 مليون دولار | 12% |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار | لا يوجد |
| إجمالي الالتزامات | 800 مليون دولار | لا يوجد |
| صافي الدخل | 28 مليون دولار | 15% |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Signify Health قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في مجال خدمات الصحة المنزلية بحصة كبيرة في سوق الرعاية بعد الحالات الحادة.
قاعدة العملاء
تتعاون شركة Signify Health مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية، بما في ذلك:
- خطط مزايا الرعاية الطبية
- النظم الصحية
- منظمات الرعاية المسؤولة (ACOs)
- مجموعات الأطباء
التكامل التكنولوجي
تستخدم الشركة منصات تقنية متقدمة لتعزيز تقديم الخدمات وإشراك المرضى. تسمح قدراتهم التحليلية بمعالجة البيانات في الوقت الفعلي وتحسين استراتيجيات الإدارة الصحية.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة Signify Health عن شراكة استراتيجية مع مزود رائد للخدمات الصحية عن بعد لتوسيع عروض خدماتها. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز قدراتهم التشغيلية وتحسين نتائج المرضى.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10% لشركة Signify Health على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات الصحة المنزلية وشيخوخة السكان.
| الإسقاط | تقديرات 2024 | تقديرات 2025 | تقديرات 2026 |
|---|---|---|---|
| ربح | 170 مليون دولار | 187 مليون دولار | 205 مليون دولار |
| صافي الدخل | 30 مليون دولار | 35 مليون دولار | 40 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Signify Health, Inc. ترسيخ مكانتها كلاعب محوري في قطاع الرعاية الصحية، حيث تستفيد من التكنولوجيا والشراكات الإستراتيجية لتعزيز رعاية المرضى والكفاءة التنظيمية. إن مسار نموها المالي، إلى جانب عروض الخدمات المبتكرة، يضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح في المستقبل.
كيف تجني شركة Signify Health, Inc. (SGFY) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Signify Health, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال خدماتها خدمات الرعاية الصحية، والتي تشمل الرعاية القائمة على القيمة، وخدمات الصحة المنزلية، وحلول التحليلات. يدور نموذج أعمالهم حول الشراكة مع الدافعين ومقدمي الخدمات لتعزيز تقديم الرعاية وتحسين نتائج المرضى.
خدمات الرعاية القائمة على القيمة
تم تصميم نموذج الرعاية القائمة على القيمة لتوفير حوافز لمقدمي الرعاية الصحية لتقديم رعاية عالية الجودة مع خفض التكاليف. في عام 2022، أعلنت شركة Signify Health عن إيرادات بلغت تقريبًا 336 مليون دولار من مبادرات الرعاية القائمة على القيمة.
| سنة | الإيرادات من خدمات الرعاية القائمة على القيمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| 2020 | 200 مليون دولار | 58% |
| 2021 | 286 مليون دولار | 64% |
| 2022 | 336 مليون دولار | 65% |
الخدمات الصحية المنزلية
تشكل خدمات الصحة المنزلية التي تقدمها Signify Health جزءًا كبيرًا من عملياتها، مع التركيز على التقييمات المنزلية وإدارة الرعاية المزمنة. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من هذه الخدمات 190 مليون دولارمما يعكس مسار النمو المدفوع بالتفضيل المتزايد للرعاية المنزلية.
| سنة | الإيرادات من الخدمات الصحية المنزلية | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 140 مليون دولار | 20% |
| 2021 | 170 مليون دولار | 21% |
| 2022 | 190 مليون دولار | 12% |
التحليلات والحلول التقنية
تقدم Signify Health أيضًا حلولاً تحليلية وتقنية تهدف إلى تحسين تقديم الرعاية الصحية. وفي عام 2022، وصلت الإيرادات من هذه الحلول 80 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية وتحليلات البيانات.
| سنة | الإيرادات من حلول التحليلات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| 2020 | 50 مليون دولار | 14% |
| 2021 | 60 مليون دولار | 13% |
| 2022 | 80 مليون دولار | 15% |
الشراكات والعقود
يتم تعزيز إيرادات Signify Health من خلال الشراكات الإستراتيجية مع دافعي الرعاية الصحية، بما في ذلك خطط Medicare Advantage وبرامج Medicaid المتنوعة. في عام 2022، أعلنت الشركة عن وجود عقود مع أكثر من 30 منظمة دافعة، مما ساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها.
موقف السوق والمشهد التنافسي
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Signify Health حصة سوقية تبلغ حوالي 6% في قطاع تحليلات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يصل سوق تحليلات الرعاية الصحية 50 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يخلق فرص نمو كبيرة للشركة.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Signify Health عن تحقيق إجمالي إيرادات قدره 110 مليون دولار مع معدل نمو سنوي قدره 15%.
| ربع | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 102 مليون دولار | 12% |
| الربع الثاني 2023 | 108 مليون دولار | 14% |
| الربع الثالث 2023 | 110 مليون دولار | 15% |
النظرة المستقبلية
تعمل شركة Signify Health على زيادة إيراداتها من خلال التركيز على توسيع نطاق وصولها إلى السوق، وتعزيز التكامل التكنولوجي، والاستمرار في تشكيل تحالفات استراتيجية. ويتوقع المحللون أن يتجاوز نمو الإيرادات 400 مليون دولار بحلول عام 2025.
Signify Health, Inc. (SGFY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support