SI-BONE, Inc. (SIBN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة SI-BONE, Inc. (SIBN)
تشكيل الشركة
تأسست شركة SI-BONE, Inc. في عام 2008، مع التركيز في المقام الأول على تطوير حلول مبتكرة لعلاج اضطرابات المفاصل العجزي الحرقفي (SI). تهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة غير الملباة في هذا المجال من رعاية العظام.
التمويل الأولي والنمو
في مراحلها الأولى، حصلت SI-BONE على جولة تمويل من السلسلة A في عام 2008، حيث جمعت ما يقرب من 4 ملايين دولار. واصلت الشركة جذب الاهتمام والتمويل، وحققت جولة التمويل من الفئة "ب" في عام 2010، والتي جمعت 9 ملايين دولار إضافية.
تطوير المنتجات والمعالم التنظيمية
حققت SI-BONE إنجازًا كبيرًا في عام 2011 مع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على نظام زرع iFuse الخاص بها، المصمم لإجراء عمليات جراحية طفيفة التوغل لعلاج خلل المفاصل SI. كان هذا النظام بمثابة حجر الزاوية في مجموعة منتجات الشركة وأثبت وجودها في سوق الأجهزة الطبية.
توسيع السوق
بحلول عام 2014، قامت SI-BONE بتوسيع بياناتها السريرية وأثبتت المزيد من المصداقية داخل مجتمع جراحة العظام. تم تضمين نظام iFuse Implant System في العديد من الدراسات السريرية وتم تقديمه في العديد من المؤتمرات الرئيسية، مما عزز سمعته.
الطرح العام الأولي
تم طرح SI-BONE للاكتتاب العام في 15 أكتوبر 2018، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر SIBN. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 15 دولارًا للسهم الواحد، مما جمع حوالي 66 مليون دولار. سمح نجاح الاكتتاب العام لشركة SI-BONE بتسريع استراتيجية النمو وتوسيع عروض منتجاتها بشكل أكبر.
الأداء المالي الأخير
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023، بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $40.6 | $34.2 | ($15.8) | $255 |
| 2021 | $55.1 | $46.8 | ($8.6) | $400 |
| 2022 | $78.3 | $65.5 | ($1.2) | $600 |
| 2023 | $95.4 | $82.1 | $5.0 | $750 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت SI-BONE العديد من المبادرات التعليمية الجديدة والدراسات السريرية لتعزيز الوعي واعتماد نظام زرع iFuse. وتركز الشركة أيضًا على توسيع تواجدها الدولي واستكشاف أسواق إضافية.
الشراكات الاستراتيجية
شكلت SI-BONE العديد من الشراكات الإستراتيجية عبر تاريخها لتعزيز الابتكار وتسريع تطوير المنتجات. لقد كان التعاون مع جراحي العظام الرائدين والمؤسسات البحثية أمرًا محوريًا للتحقق السريري وتحسين المنتج.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف SI-BONE إلى مواصلة مسار النمو في سوق جراحة العظام من خلال توسيع خطوط إنتاجها وتعزيز قدراتها البحثية السريرية. وتتوقع الشركة نموًا مستدامًا في الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على الإجراءات الأقل تدخلاً.
من يملك شركة SI-BONE, Inc. (SIBN)
هيكل الملكية
تتألف ملكية SI-BONE, Inc. (SIBN) من مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.2% |
| المساهم الفردي | جيفري د. دن | 5.8% |
| المستثمر المؤسسي | أداج كابيتال مانجمنت، إل بي | 8.3% |
| من الداخل | مايكل أ. أونيل | 3.4% |
| المستثمر المؤسسي | هاريس أسوشيتس إل بي | 6.7% |
| المساهم الفردي | الموظفون الحاليون | 4.1% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة SI-BONE, Inc. حوالي 600 مليون دولار. أظهر سعر سهم الشركة تقلبات كبيرة، مما أثر على نسب الملكية بناءً على أداء السوق.
الأداء المالي
سجلت SI-BONE إيرادات قدرها 75 مليون دولار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبلغ صافي دخل الشركة 5 ملايين دولار، يعكس أ 6.7% هامش الربح.
أداء المخزون
باعتبارها شركة مساهمة عامة، أظهر سهم SI-BONE (SIBN) مقاييس أداء مختلفة. سعر إغلاق السهم اعتبارًا من آخر يوم تداول هو تقريبًا $22.5. وكانت الأسعار المرتفعة والمنخفضة السنوية للسهم في العام الماضي $30.2 و $18.6، على التوالى.
ملكية المطلعين
تمثل مقتنيات المطلعين جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يوضح الجدول أدناه ملكية المطلعين الرئيسيين بالإضافة إلى مناصبهم:
| اسم | موضع | نسبة ملكية المطلعين |
|---|---|---|
| جيفري د. دن | المدير التنفيذي | 5.8% |
| مايكل أ. أونيل | المدير المالي | 3.4% |
| باولا بي آر إم جارسيا | سجع | 1.2% |
التطورات الأخيرة
أظهرت اتجاهات السوق الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بقطاع الأجهزة الطبية لتقويم العظام. قامت شركة SI-BONE, Inc. بتوسيع خطوط إنتاجها وتعاونت مع العديد من أصحاب المصلحة، مما أدى إلى نمو متوقع في حصص الملكية من قبل المستثمرين المؤسسيين.
استنتاج ديناميكيات الملكية
يعكس مشهد الملكية في SI-BONE, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين، مع دعم مؤسسي كبير ومشاركة نشطة من الداخل. تتحد هذه العناصر لتشكيل المسار المالي والحضور السوقي للشركة.
بيان مهمة SI-BONE, Inc. (SIBN).
شركة كبرى Overview
SI-BONE, Inc. هي شركة رائدة في مجال الأجهزة الطبية مكرسة لتغيير حياة المرضى الذين يعانون من الحالات المتعلقة بالمفصل العجزي الحرقفي. يعكس بيان المهمة التزام الشركة بمعالجة الاحتياجات السريرية غير الملباة من خلال التقنيات المبتكرة.
بيان المهمة
المهمة الأساسية لـ SI-BONE هي يكون الزعيم العالمي في حلول مبتكرة للمفصل العجزي الحرقفي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين نتائج المرضى وتحسين نوعية الحياة للأفراد الذين يعانون من الألم المنهك.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: التركيز على تطوير الحلول الجراحية المتطورة.
- التركيز على المريض: الالتزام بتحسين نتائج المرضى.
- إمكانية الوصول: التأكد من أن العلاجات المبتكرة متاحة على نطاق واسع.
- تعليم: توفير التعليم الشامل لمتخصصي الرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2023، أعلنت SI-BONE عن إجمالي إيرادات تقريبًا 70 مليون دولار، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 25% مقارنة بعام 2022. وتفتخر الشركة بهامش إجمالي قدره 73%.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45 | - | 70 |
| 2021 | 56 | 24% | 71% |
| 2022 | 56 | 0% | 72% |
| 2023 | 70 | 25% | 73% |
محفظة المنتجات
تؤكد مهمة SI-BONE أيضًا على خط إنتاجها الشامل المصمم للحلول الجراحية في علاج خلل المفصل العجزي الحرقفي. المنتج الرئيسي، نظام iFuse Implant System، شهد اعتمادًا واسع النطاق منذ بدايته، مع أكثر من ذلك 200.000 إجراء يتم تنفيذها على مستوى العالم.
موقف السوق
وتمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي 60% في سوق دمج المفاصل العجزي الحرقفي اعتبارًا من عام 2023. وهذا يدل على حضور علامتها التجارية القوي وفعالية منتجاتها.
التركيز على البحث والتطوير
يخصص SI-BONE حولها 15% من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، مع التركيز على تعزيز المنتجات الحالية واستكشاف تقنيات جديدة لزيادة تحسين النتائج الجراحية.
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع الوصول العالمي: زيادة اختراق الأسواق في أوروبا وآسيا.
- تعزيز عروض المنتجات: الابتكار المستمر مع حلول جديدة.
- زيادة الوعي: تثقيف المتخصصين في الرعاية الصحية حول ضعف المفصل العجزي الحرقفي.
- تحسين وصول المريض: التعاون مع أنظمة الرعاية الصحية لتحسين توافر المنتج.
المجتمع والاستدامة
تلتزم SI-BONE بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والمشاركة في مبادرات صحة المجتمع وضمان الممارسات المستدامة بيئيًا عبر عملياتها.
كيف تعمل شركة SI-BONE, Inc. (SIBN).
شركة Overview
SI-BONE, Inc. هي شركة أجهزة طبية متخصصة في تطوير حلول مبتكرة لعلاج اضطرابات المفصل العجزي الحرقفي. تأسست الشركة في عام 2008 ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا.
محفظة المنتجات
يقدم SI-BONE مجموعة من الغرسات الجراحية والأدوات المصممة لدمج المفصل العجزي الحرقفي. منتجهم الرئيسي، نظام زرع iFuse، وقد حصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ويستخدم على نطاق واسع في العمليات الجراحية طفيفة التوغل.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك SI-BONE حصة كبيرة من سوق تثبيت المفاصل العجزي الحرقفي، بما يقرب من 40% من التواجد في السوق. من المتوقع أن يكون إجمالي السوق المستهدف لجراحة المفصل العجزي الحرقفي موجودًا 1.5 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت SI-BONE عن إجمالي إيرادات قدرها 92.4 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 31%. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 65.5 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 71%.
المقاييس المالية الأخيرة
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 24.3 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | 20.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 17.5 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | 14.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.4 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5.6 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
البحث والتطوير
تستثمر SI-BONE بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 11.2 مليون دولار، يمثل 12% من إجمالي الإيرادات.
استراتيجية النمو
- توسيع قوة المبيعات وجهود التسويق محليا ودوليا.
- تعزيز محفظة المنتجات بمؤشرات إضافية ومنتجات جديدة.
- الاستفادة من الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، حصلت SI-BONE على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) لإصدار محسّن من نظام iFuse Implant System، والذي من المتوقع أن يزيد معدلات الاعتماد ويحسن نتائج المرضى.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم SI-BONE, Inc. (SIBN) تقريبًا $28.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 900 مليون دولار.
أبرز المستثمرين
وقد اجتذبت الشركة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المؤسسيين، ومن بين أكبر ثلاثة مالكين مؤسسيين اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2.1 مليون | 15% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1.8 مليون | 13% |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 1.5 مليون | 11% |
خاتمة
إن تركيز SI-BONE على الابتكار والتوسع في السوق والأداء المالي القوي يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق أجهزة تقويم العظام، وتحديدًا في علاج اضطرابات المفصل العجزي الحرقفي.
كيف تجني شركة SI-BONE, Inc. (SIBN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SI-BONE, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أجهزتها الطبية، المصممة خصيصًا لعلاج اضطرابات المفصل العجزي الحرقفي وحالات العظام الأخرى.
خط المنتج Overview
وتقدم الشركة مجموعة من المنتجات، بما في ذلك:
- نظام زرع iFuse
- سرير آي فيوز
- آي فيوز 3D
- آي فيوز-CT
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت SI-BONE عن إيرادات بلغت 42.5 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام، مقارنة بـ 36.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2022.
بلغت إيراداتهم السنوية لعام 2022 تقريبًا 77.1 مليون دولار، تظهر النمو من 64.9 مليون دولار في عام 2021.
| سنة | الإيرادات السنوية (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 77.1 | 18.1 |
| 2021 | 64.9 | 19.7 |
| 2020 | 54.3 | 29.5 |
استراتيجية السوق
تستخدم SI-BONE نموذج مبيعات مباشر تكمله شراكات مع الموزعين للوصول إلى الأسواق المستهدفة.
تركز الشركة على تعزيز قوة المبيعات لديها من خلال زيادة عدد مندوبي المبيعات لتحسين اختراق السوق.
البحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت SI-BONE تقريبًا 11.5 مليون دولار في البحث والتطوير، بهدف توسيع مجموعة منتجاتها وتحسين المنتجات الحالية.
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) لـ SI-BONE بـ 26 مليون دولار في عام 2022 يمثل 33.7% من إجمالي الإيرادات.
وبلغت المصاريف التشغيلية لنفس العام تقريبا 41 مليون دولار.
| فئة النفقات | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 26 |
| البحث والتطوير | 11.5 |
| المبيعات والتسويق | 20.5 |
| العامة والإدارية | 9 |
توقعات النمو
ويتوقع المحللون أن يصل معدل النمو السنوي المركب (CAGR) إلى حوالي 20% لشركة SI-BONE على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة اعتماد منتجاتها وتوسيع حضورها في السوق.
الاستنتاج بشأن موقف السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تمتلك SI-BONE حصة سوقية كبيرة في سوق دمج المفاصل العجزي الحرقفي، تقدر بـ 1.5 مليار دولار بشكل عام، مع وجود فرص لمزيد من التوسع في أسواق جراحة العظام.
SI-BONE, Inc. (SIBN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support