STMicroelectronics N.V. (STM) Bundle
تاريخ موجز لشركة STMicroelectronics N.V. (STM)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة STMicroelectronics في عام 1987 من خلال اندماج شركتين: شركة SGS Microelettronica الإيطالية وشركة Thomson Semiconducteurs الفرنسية. وقد جمع الاندماج نقاط قوتهما في تقنيات أشباه الموصلات، مما أدى إلى مسار نمو مطرد في قطاع الإلكترونيات الدقيقة.
الطرح العام الأولي والتوسع
في عام 1994، أصبحت شركة STMicroelectronics شركة عامة، وأدرجت أسهمها في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر STM. اعتبارًا من عام 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 12.76 مليار دولار. قامت الشركة بتوسيع محفظتها بشكل استراتيجي من خلال الاستحواذ على قسم الإلكترونيات الدقيقة التابع لشركة Texas Instruments في عام 2000، مما عزز قدراتها في السوق.
تحليل الأداء المالي
وبحلول نهاية عام 2022، حققت شركة STMicroelectronics صافي إيرادات قدره 14.98 مليار دولار. وتم تسجيل هامش الربح الإجمالي للشركة عند 39.2%، مما يدل على إدارتها الفعالة لتكاليف الإنتاج.
التواجد في السوق العالمية
اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة STMicroelectronics في أكثر من 35 دولة وتفتخر بقوة عاملة تفوق 50.000 موظف. وتمتلك الشركة مرافق تصنيع في إيطاليا وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية.
قطاعات المنتج
لدى شركة STMicroelectronics محفظة متنوعة تشمل:
- أشباه الموصلات السيارات
- المتحكمات الدقيقة والمعالجة
- الأجهزة التناظرية
- أجهزة منفصلة
- الدوائر المتكاملة (ICs)
الاستثمار في البحث والتطوير
خصصت الشركة ما يقرب من 2.03 مليار دولار للبحث والتطوير في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 13.5% من إجمالي إيراداتها.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة STMicroelectronics تقريبًا 45 مليار دولارمما يعكس مكانتها القوية في صناعة أشباه الموصلات. وتراوح سعر السهم من أدنى مستوى $20.00 إلى ارتفاع $42.00 خلال السنة المالية.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالمليارات) | الاستثمار في البحث والتطوير (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10.22 | 1.60 | 1.82 |
| 2021 | 12.76 | 2.13 | 2.00 |
| 2022 | 14.98 | 3.07 | 2.03 |
الشراكات والتعاون الاستراتيجي
شاركت شركة STMicroelectronics في العديد من الشراكات الإستراتيجية، لا سيما مع عمالقة السيارات مثل فولكس فاجن و جنرال موتورز، مع التركيز على الابتكارات في تقنيات المركبات الكهربائية وأنظمة التشغيل الآلي.
الاستدامة والالتزام البيئي
لقد خطت الشركة خطوات كبيرة نحو الاستدامة، بهدف تحقيق تخفيض 25% في بصمتها الكربونية بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2020.
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة STMicroelectronics عن زيادة في الإيرادات على أساس سنوي قدرها 18%مما يشير إلى مرونتها وإمكاناتها للنمو في سوق تنافسية. وبالنظر إلى المستقبل، تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في التقنيات الناشئة، استعدادًا للحصول على المزايا في مجال أشباه الموصلات.
من يملك شركة STMicroelectronics N.V. (STM)
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة لعام 2023، تتمتع شركة STMicroelectronics N.V. بقاعدة متنوعة من المساهمين تضم العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وأصحاب المصلحة الاستراتيجيين. هياكل الملكية الهامة هي كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| فرانسوا باري سينوسي | 0.02% | المساهم الفردي |
| شركة بلاك روك | 6.99% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.62% | المستثمر المؤسسي |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 6.00% | المستثمر المؤسسي |
| بي إن بي باريبا لإدارة الأصول | 4.92% | المستثمر المؤسسي |
| مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار | 2.80% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | 61.65% | القابضة العامة |
الملكية التأسيسية
خضعت شركة STMicroelectronics لتغييرات مختلفة في الملكية منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 1987 من خلال اندماج شركتي SGS Microelettronica وThomson Semiconducteurs. اعتبارًا من عام 2023، المساهمين الرئيسيين المسيطرين هم:
- الحكومة الفرنسية: 27.9% (من خلال صندوق الاستثمار الذي تسيطر عليه الدولة، BPI)
- الحكومة الإيطالية: 25.6% (كجزء من Cassa Depositi e Prestiti)
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة STMicroelectronics اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 50 مليار دولار. وقد أظهر السهم تقلبات كبيرة خلال العام الماضي، حيث تراوح بين 30 دولارًا و50 دولارًا للسهم الواحد.
الأداء المالي الأخير
وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة STMicroelectronics عن إيرادات بلغت 3.85 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 17.6٪. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 1.31 مليار دولار أمريكي، بهامش دخل تشغيلي قدره 34.0%.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 3.85 مليار دولار | 3.27 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.31 مليار دولار | 1.07 مليار دولار |
| هامش الدخل التشغيلي | 34.0% | 32.7% |
توزيع الأسهم
يتم تداول أسهم شركة STMicroelectronics في بورصة نيويورك (NYSE:STM) وبورصة يورونكست باريس. وهي مدرجة في المؤشرات التالية:
- يورو ستوكس 50
- مؤشر MSCI العالمي
- ناسداك-100
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة STMicroelectronics عن خطط لتوسيع قدراتها التصنيعية باستثمار قدره 5 مليارات دولار يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات.
بيان مهمة شركة STMicroelectronics NV (STM).
شركة Overview
STMicroelectronics N.V. (STM) هي شركة عالمية لأشباه الموصلات تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من منتجات أشباه الموصلات. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت STM عن إيرادات تبلغ حوالي 13.4 مليار دولار.
بيان المهمة
تهدف شركة STMicroelectronics إلى أن تكون رائدة عالميًا في توفير حلول أشباه الموصلات التي تتيح مستقبلًا مستدامًا، وتصنيع المنتجات التي تساعد على تحسين نوعية الحياة. تؤكد الشركة على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء في بيان مهمتها.
القيم الأساسية
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، مع تخصيص حوالي 8.8% من الإيرادات للبحث والتطوير في عام 2022.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- مسؤولية: الالتزام بالاستدامة وتقليل الأثر البيئي.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم منتجات عالية الجودة.
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق الأهداف الإستراتيجية لشركة STMicroelectronics بشكل وثيق مع مهمتها. في عام 2022، ذكرت STM أنها تهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 10% من الإيرادات حتى عام 2025.
أبرز المعالم المالية
| المقياس المالي | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | 10.2 | 12.8 | 13.4 |
| صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | 1,294 | 2,469 | 2,896 |
| نفقات البحث والتطوير (مليار دولار أمريكي) | 0.84 | 1.06 | 1.18 |
| القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) | 30.1 | 41.5 | 45.7 |
التأثير العالمي
تلتزم شركة STMicroelectronics بتقديم مساهمات كبيرة نحو مستقبل مستدام. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن خفض بصمتها الكربونية بنسبة 20% مقارنة بمستويات 2020. لقد حددوا هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030.
مشاركة العملاء
تؤكد مهمة STMicroelectronics على الابتكار الذي يركز على العملاء. وفي عام 2022، قدمت الشركة خدماتها لأكثر من 100000 عميل حول العالم، حيث قدمت أكثر من 7500 منتج عبر صناعات متنوعة بما في ذلك السيارات والصناعية والإلكترونيات الشخصية.
التركيز على الابتكار والبحث والتطوير
تستثمر شركة STMicroelectronics بكثافة في الابتكار. وفي تقريرها السنوي لعام 2022، سلطت الشركة الضوء على مجموعة تضم أكثر من 10000 براءة اختراع، مما يشير إلى التزامها بتطوير التكنولوجيا ودعم بيان مهمتها.
اختتام عناصر بيان المهمة
يتضمن بيان مهمة شركة STMicroelectronics التزامها بالاستدامة والابتكار ورضا العملاء، وتوجيه الشركة نحو أهدافها المستقبلية والمساعدة في مواءمة الموارد بشكل فعال.
كيف تعمل شركة STMicroelectronics N.V. (STM).
شركة Overview
STMicroelectronics N.V. هي شركة عالمية لأشباه الموصلات يقع مقرها الرئيسي في جنيف، سويسرا. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت STM عن مبيعات تقارب 15.25 مليار دولارمما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2022.
قطاعات الأعمال
- المتحكمات الدقيقة والمعالجات
- التناظرية، MEMS، وأجهزة الاستشعار
- منتجات الطاقة المنفصلة والسيارات
- حلول الترددات اللاسلكية واللاسلكية
الأداء المالي
وفي الربع الثاني من عام 2023، حققت شركة STMicroelectronics إيرادات قدرها 4.08 مليار دولار، مع هامش إجمالي قدره 41.9%. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 1.07 مليار دولار في نفس الربع.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10.22 | 1.34 | 36.0 |
| 2021 | 12.76 | 2.19 | 38.6 |
| 2022 | 13.52 | 2.34 | 40.1 |
| 2023 (متوقع) | 15.25 | 2.87 | 41.9 |
تجزئة السوق
قطاعات السوق الرئيسية للشركة هي:
- السيارات: 36% من إجمالي المبيعات
- الصناعية: 24% من إجمالي المبيعات
- الهاتف المحمول: 20% من إجمالي المبيعات
- المستهلك: 10% من إجمالي المبيعات
- الحوسبة: 10% من إجمالي المبيعات
الاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر شركة STMicroelectronics بكثافة في البحث والتطوير، حيث تصل النفقات إلى 100 مليار دولار 2.34 مليار دولار في عام 2023 يمثل 15.4% من إجمالي الإيرادات.
الحضور العالمي
تعمل الشركة في العديد من المناطق:
- أوروبا: 36% من الإيرادات
- آسيا: 52% من الإيرادات
- أمريكا الشمالية: 12% من الإيرادات
مبادرات الاستدامة
تهدف شركة STMicroelectronics إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 25% بحلول عام 2025، مع التخفيض الحالي البالغ 11% منذ عام 2020.
الاستثمار وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة STMicroelectronics $50.20 لكل سهم. تبلغ القيمة السوقية حوالي 45 مليار دولار.
| سنة | سعر السهم (نهاية العام) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) | توزيعات الأرباح لكل سهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26.50 | 22.80 | 0.15 |
| 2021 | 38.90 | 35.00 | 0.20 |
| 2022 | 39.85 | 38.20 | 0.25 |
| 2023 | 50.20 | 45.00 | 0.30 |
الشراكات الرئيسية
تتعاون شركة STMicroelectronics مع العديد من رواد التكنولوجيا، بما في ذلك:
- تفاحة
- سامسونج
- بي ام دبليو
- فولكس فاجن
النظرة المستقبلية
تشير التوقعات لعام 2024 إلى استمرار النمو مع الإيرادات المتوقعة بحوالي 16.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب على رقائق السيارات وأجهزة التحكم الدقيقة إلى دفع هذا التوسع.
كيف تجني شركة STMicroelectronics N.V. (STM) المال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة STMicroelectronics إيرادات من خلال قطاعات مختلفة داخل صناعة أشباه الموصلات. فيما يلي القطاعات الرئيسية التي تساهم في الأداء المالي للشركة:
- وحدات التحكم الدقيقة والدوائر المتكاملة الرقمية
- الأجهزة التناظرية
- أجهزة منفصلة
- MEMS (الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة)
- أجهزة الترددات اللاسلكية (RF).
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة STMicroelectronics عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 13.87 مليار دولار. ويوضح الجدول أدناه توزيع هذه الإيرادات على مختلف القطاعات:
| شريحة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وحدات التحكم الدقيقة والدوائر المتكاملة الرقمية | 5.74 | 41.4% |
| الأجهزة التناظرية | 3.27 | 23.6% |
| أجهزة منفصلة | 1.98 | 14.3% |
| ممس | 1.38 | 9.9% |
| أجهزة الترددات اللاسلكية | 1.50 | 10.8% |
قطاعات السوق الرئيسية
تعمل STM في العديد من الأسواق الرئيسية:
- السيارات
- صناعي
- الالكترونيات الشخصية
- معدات الاتصالات
- الكمبيوتر والمعدات الطرفية
التوزيع الجغرافي للإيرادات
في عام 2022، كان التوزيع الجغرافي لإيرادات STM على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 4.90 | 35.3% |
| الأمريكتين | 3.28 | 23.6% |
| آسيا وبقية العالم | 5.69 | 41.1% |
الاستثمار في البحث والتطوير
وفي عام 2022، خصصت شركة STMicroelectronics 3.52 مليار دولار للبحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 25.4% من إجمالي إيراداتها. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية والابتكار في تكنولوجيا أشباه الموصلات.
مقاييس الربحية
وبالنسبة للعام المالي 2022، أفادت الشركة بما يلي:
- الهامش الإجمالي: 39.5%
- هامش التشغيل: 25.2%
- صافي الدخل: 3.07 مليار دولار
النظرة المستقبلية
توقعت شركة STMicroelectronics زيادة في الإيرادات للسنة المالية 2023، حيث تقدر النمو بحوالي 8% إلى 12% مقارنة بعام 2022، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية.
الاستنتاج بشأن مصادر الإيرادات
بشكل عام، تجني شركة STMicroelectronics الأموال من خلال التركيز على الابتكار وتنويع عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها عبر مختلف الأسواق العالمية.
STMicroelectronics N.V. (STM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support