Sierra Wireless, Inc. (SWIR): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

Sierra Wireless, Inc. (SWIR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



تاريخ موجز لشركة Sierra Wireless, Inc. (SWIR)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست شركة Sierra Wireless, Inc. في عام 1993 في فانكوفر، كندا. في البداية، ركزت الشركة على تطوير حلول الاتصالات اللاسلكية. بحلول عام 1997، أصبحت شركة Sierra Wireless شركة عامة، وتم إدراجها في بورصة تورونتو للأوراق المالية برمز المؤشر جنوب غرب.

النمو والاستحواذات الاستراتيجية

في عام 2004، استحوذت شركة Sierra Wireless على الاتصالات المقبس، وهي خطوة عززت بشكل كبير عروض منتجاتها في سوق البيانات اللاسلكية. واصلت الشركة اتجاهها للنمو من خلال عمليات الاستحواذ طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

  • 2006: تم الاستحواذ عليها اتصالات اير لينك، مما يعزز مكانتها في قطاع الاتصالات من آلة إلى آلة (M2M).
  • 2012: تم الاستحواذ عليها البوابة الرئيسية اللاسلكية، مما يزيد من ترسيخ قدرات M2M.
  • 2018: تم الاستحواذ عليها نومريكس، وتوسيع محفظة حلول إنترنت الأشياء الخاصة بها.

الأداء المالي

اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة Sierra Wireless عن إيرادات تبلغ تقريبًا 380 مليون دولار. شهدت الشركة تقلبات في الإيرادات على مر السنين:

سنة الإيرادات (بالملايين) صافي الدخل (بالملايين)
2018 $382 -$12
2019 $362 -$16
2020 $335 -$19
2021 $340 $3
2022 $380 $7

تطوير المنتجات والابتكارات

أطلقت شركة Sierra Wireless العديد من المنتجات، لا سيما في مجال اتصالات إنترنت الأشياء واتصالات M2M. الشركة معترف بها ل اير لينك أجهزة التوجيه والوحدات النمطية، بالإضافة إلى خدماتها السحابية لتطبيقات إنترنت الأشياء.

التطورات الأخيرة

في عام 2021، استحوذت شركة Sierra Wireless على شركة شركة سمتك لحوالي 1.2 مليار دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة Semtech في سوق إنترنت الأشياء سريع النمو.

موقف السوق والمنافسين

اعتبارًا من عام 2023، تظل Sierra Wireless لاعبًا رئيسيًا في قطاع إنترنت الأشياء، حيث تنافس شركات مثل:

  • الاتصالات تيليت
  • كوالكوم
  • إريكسون
  • إس تي مايكروإلكترونيكس

أداء المخزون

شهدت شركة Sierra Wireless تقلبات كبيرة في أسعار أسهمها على مر السنين. يتم تداول السهم في بورصة ناسداك تحت الرمز سوير:

سنة سعر السهم (نهاية العام) القيمة السوقية (بالملايين)
2020 $21.00 $646
2021 $28.00 $863
2022 $12.00 $360

النظرة المستقبلية

يبدو أن مستقبل Sierra Wireless يركز على توسيع حضورها في مجال إنترنت الأشياء، والاستفادة من التقنيات والشراكات المبتكرة للحفاظ على قدرتها التنافسية.



من يملك شركة Sierra Wireless, Inc. (SWIR)

هيكل الملكية الحالي

يتم تداول شركة Sierra Wireless, Inc. (SWIR) علنًا في بورصتي NASDAQ وTSX. ووفقاً لأحدث البيانات، يمكن تلخيص هيكل الملكية على النحو التالي:

نوع المساهم نسبة الملكية عدد الأسهم
المستثمرون المؤسسيون 70.1% 16.3 مليون
مستثمرو التجزئة 25.5% 6.0 مليون
ملكية المطلعين 4.4% 1.0 مليون

المساهمين المؤسسيين الرئيسيين

يسرد الجدول التالي المالكين المؤسسيين الرئيسيين لأسهم Sierra Wireless:

اسم المؤسسة النسبة المئوية المملوكة عدد الأسهم
مجموعة الطليعة، وشركة 8.1% 1.9 مليون
شركة بلاك روك 7.4% 1.7 مليون
RBC لإدارة الأصول العالمية 6.2% 1.4 مليون
استثمارات الإخلاص 5.9% 1.4 مليون
إنفيسكو المحدودة. 4.8% 1.1 مليون

ملكية الإدارة التنفيذية

توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على الثقة التي يتمتع بها المسؤولون التنفيذيون في الشركة. الإدارة التنفيذية الحالية وملكية مجلس الإدارة هي كما يلي:

اسم موضع الأسهم المملوكة نسبة إجمالي الأسهم
جيسون كوهين المدير التنفيذي 250,000 1.1%
جافين إم كيه هولتون المدير المالي 150,000 0.7%
ماري اتش ايه مينارد مدير التكنولوجيا 100,000 0.4%
أعضاء مجلس الإدارة (المتوسط) لا يوجد 600,000 2.6%

الأداء المالي الأخير

أظهرت Sierra Wireless أداءً ملحوظًا في أحدث مقاييسها المالية:

متري قيمة الربع الثالث لعام 2023 التغيير على أساس سنوي
ربح 191 مليون دولار +12%
صافي الدخل 12 مليون دولار -5%
هامش التشغيل 9.3% -1.2%
ربحية السهم (EPS) $0.30 -10%

القيمة السوقية

تعكس القيمة السوقية لشركة Sierra Wireless, Inc. ملكيتها ونشاطها التجاري:

متري قيمة
القيمة السوقية 250 مليون دولار
سعر السهم الحالي $5.50
ارتفاع 52 أسبوع $8.20
أدنى مستوى خلال 52 أسبوع $4.10


بيان مهمة Sierra Wireless, Inc. (SWIR).

Overview

تركز شركة Sierra Wireless, Inc. (SWIR) على تقديم حلول مبتكرة في مجال إنترنت الأشياء (IoT). يؤكد بيان مهمتهم على الالتزام بتوفير اتصال موثوق وتكنولوجيا متقدمة لسد الفجوة بين الأجهزة والبيانات.

بيان المهمة

تتمثل مهمة Sierra Wireless في "ربط كل شيء بإنترنت الأشياء". يعكس هذا الهدف تفانيهم في تعزيز الاتصالات وتبسيط العمليات عبر مختلف القطاعات مثل الصناعة والسيارات والاتصالات.

الأداء المالي الأخير

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت شركة Sierra Wireless بما يلي:

  • الإيرادات: 56.1 مليون دولار
  • الهامش الإجمالي: 28.2%
  • الدخل التشغيلي: 2.3 مليون دولار
  • صافي الدخل: 1.5 مليون دولار

تحديد المواقع في السوق

تعمل شركة Sierra Wireless في بيئة تنافسية، مع التركيز على قطاعات متعددة. اعتبارًا من عام 2022، استحوذت الشركة على حصة سوقية قدرها:

  • وحدات إنترنت الأشياء: 15%
  • حلول إنترنت الأشياء: 12%
  • البوابات الخلوية: 10%

الأهداف الاستراتيجية

تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Sierra Wireless ما يلي:

  • قم بتوسيع حلول اتصال إنترنت الأشياء
  • تعزيز عروض المنتجات
  • زيادة اختراق السوق في أمريكا الشمالية وأوروبا

الاستثمار في البحث والتطوير

في عام 2022، استثمرت Sierra Wireless:

  • 8 مليون دولار في البحث والتطوير
  • التركيز على الحوسبة المتطورة وابتكارات الذكاء الاصطناعي

قاعدة العملاء

اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتكون قاعدة العملاء من:

شريحة العملاء عدد العملاء
صناعي 2,500
السيارات 1,200
الاتصالات السلكية واللاسلكية 3,000

الشراكات والتعاون

أنشأت شركة Sierra Wireless شراكات استراتيجية تشمل:

  • الشراكة مع AWS لحلول إنترنت الأشياء المحسنة
  • التعاون مع Microsoft للتكامل السحابي
  • مشاريع مشتركة في أوروبا لتوسيع السوق

النظرة المستقبلية

يشير النمو المتوقع لشركة Sierra Wireless إلى زيادة تقديرية قدرها:

  • 25% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2024
  • نمو بنسبة 30% في مبيعات حلول إنترنت الأشياء بحلول عام 2025

مقاييس الاستنتاج

تشمل المقاييس الرئيسية التي تعكس الوضع الحالي لشركة Sierra Wireless ما يلي:

متري قيمة
القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) 600 مليون دولار
عدد الموظفين 1,200
معدل النمو السنوي (2022) 15%


كيف تعمل شركة Sierra Wireless, Inc. (SWIR).

شركة Overview

تعد شركة Sierra Wireless, Inc. (SWIR) شركة رائدة عالميًا في مجال حلول إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء). اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 156 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 36.5%.

قطاعات الأعمال

تعمل Sierra Wireless من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:

  • حلول من الجهاز إلى السحابة
  • خدمات إنترنت الأشياء
  • الوحدات المدمجة

موقف السوق

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Sierra Wireless ما يقرب من 5% من حصة السوق العالمية لوحدة إنترنت الأشياء. ويقدر إجمالي حجم السوق لوحدات إنترنت الأشياء بـ 3.2 مليار دولار.

توزيع الإيرادات

تم تقسيم إيرادات Sierra Wireless في عام 2022 على النحو التالي:

شريحة الإيرادات (بالملايين) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
من الجهاز إلى السحابة $70 44.9%
خدمات إنترنت الأشياء $58 37.2%
الوحدات المدمجة $28 17.9%

البحث والتطوير

تستثمر شركة Sierra Wireless بشكل كبير في البحث والتطوير، بما يقرب من 30 مليون دولار المخصصة لعام 2023، وتمثل حوالي 19.2% من إجمالي الإيرادات.

الأداء المالي

في الربع الثالث من عام 2023، أفادت شركة Sierra Wireless بما يلي:

  • صافي الدخل 12 مليون دولار
  • الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لـ 25 مليون دولار
  • النقد وما يعادله من 100 مليون دولار

الشراكات الرئيسية

تتعاون شركة Sierra Wireless مع كبرى شركات الاتصالات، بما في ذلك:

  • ايه تي اند تي
  • فيريزون
  • تي موبايل

الوصول الجغرافي

تمتد عمليات الشركة عبر مناطق مختلفة:

منطقة الإيرادات (بالملايين) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
أمريكا الشمالية $90 57.7%
أوروبا $45 28.8%
آسيا والمحيط الهادئ $21 13.5%

النظرة المستقبلية

وتتوقع شركة Sierra Wireless زيادة إيراداتها بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2025، مدفوعًا بزيادة اعتماد إنترنت الأشياء في مختلف الصناعات.



كيف تجني شركة Sierra Wireless, Inc. (SWIR) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Sierra Wireless إيرادات من خلال تدفقات متعددة، تنبع في المقام الأول من حلول إنترنت الأشياء و خدمات إدارة الأجهزة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية بلغت حوالي 230 مليون دولار.

حلول إنترنت الأشياء

تشكل حلول إنترنت الأشياء جزءًا كبيرًا من نموذج أعمال Sierra Wireless، مع التركيز على توفير الأجهزة والمنصات المتصلة. في عام 2022، شكلت حلول إنترنت الأشياء حوالي 160 مليون دولار من إجمالي الإيرادات.

سنة الإيرادات من حلول إنترنت الأشياء (بالمليون دولار أمريكي) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
2020 $145 63%
2021 $155 67%
2022 $160 70%

خدمات إدارة الأجهزة

يتضمن هذا القطاع الخدمات التي تساعد المؤسسات على إدارة أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها بكفاءة. وهو يمثل حوالي 40 مليون دولار في الإيرادات السنوية، مما يعكس الاتجاه المتزايد في الخدمات القائمة على الاشتراك.

توزيع الإيرادات الجغرافية

تعمل شركة Sierra Wireless في مناطق متعددة، حيث تعد أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الأسواق الرئيسية. وفي عام 2022، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:

منطقة الإيرادات (مليون دولار أمريكي) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
أمريكا الشمالية $110 48%
أوروبا $80 35%
آسيا $40 17%

خطوط الإنتاج

تشمل عروض منتجات الشركة مبيعات الوحدة, أجهزة التوجيه، و الحلول البرمجية. ويلعب كل منها دورًا محوريًا في الأداء المالي العام.

  • مبيعات الوحدة: تقريبًا 120 مليون دولار في الإيرادات.
  • أجهزة التوجيه: حساب لحوالي 60 مليون دولار.
  • حلول البرمجيات: توليد إيرادات حولها 50 مليون دولار.

تكلفة البضائع المباعة (COGS)

في عام 2022، أبلغت شركة Sierra Wireless عن تكلفة البضائع المباعة تقريبًا 145 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي حوالي 85 مليون دولار.

استثمارات البحث والتطوير

يعد البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية، مع وجود استثمارات حولها 30 مليون دولار سنويًا، مما يعكس التزامًا قويًا بالابتكار وتطوير المنتجات.

هوامش الربح

كان الهامش الإجمالي لشركة Sierra Wireless تقريبًا 37% في عام 2022، مما يشير إلى كفاءة إدارة تكاليف الإنتاج والتشغيل.

مكانة السوق والقدرة التنافسية

تضع شركة Sierra Wireless نفسها كشركة رائدة في سوق إنترنت الأشياء، حيث تتنافس مع شركات مثل تليت و جيمالتو. تبلغ القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 300 مليون دولار.

DCF model

Sierra Wireless, Inc. (SWIR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support