Zedge, Inc. (ZDGE) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Zedge, Inc. (ZDGE)
شركة Overview
شركة Overview
Zedge, Inc. هي منصة لمحتوى الهاتف المحمول تتيح للمستخدمين تخصيص أجهزتهم المحمولة. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك، نيويورك. تتضمن عروض Zedge بشكل أساسي نغمات الرنين والخلفيات والموضوعات التي تلبي احتياجات الجمهور العالمي.
أداء سوق الأوراق المالية
تم طرح شركة Zedge, Inc. للاكتتاب العام في 7 نوفمبر 2017، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر ZDGE.
اعتبارًا من 23 أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم ZDGE تقريبًا $1.10.
| سنة | سعر السهم (نهاية العام) | القيمة السوقية (بالملايين) | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | $1.00 | $11.15 | $5.8 | -$1.57 |
| 2018 | $2.00 | $20.46 | $6.1 | -$0.76 |
| 2019 | $1.75 | $15.83 | $7.2 | $0.39 |
| 2020 | $0.75 | $7.35 | $8.0 | -$1.20 |
| 2021 | $1.50 | $14.75 | $9.0 | $1.00 |
| 2022 | $1.00 | $11.00 | $10.0 | $0.45 |
| 2023 | $1.10 | $13.20 | $11.5 | $0.65 |
التطورات الرئيسية
- 2013: إطلاق Zedge Premium، الذي يوفر للمستخدمين محتوى مدفوعًا وعالي الجودة.
- 2014: وصل عدد مستخدمي Zedge إلى 30 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم.
- 2017: طرح عام أولي ناجح في بورصة نيويورك، وجمع أكثر من 11 مليون دولار.
- 2020: أطلقت نسخة جديدة من تطبيقها مع ميزات مستخدم محسنة.
- 2022: أكثر من 40 مليون عملية تنزيل على متجر Google Play.
- 2023: الدخول في شراكات استراتيجية لتنويع عروض المحتوى.
مشاركة المستخدم
تفتخر Zedge بقاعدة مستخدمين كبيرة تتكون أساسًا من مستخدمي الأجهزة المحمولة الذين يبحثون عن خيارات التخصيص. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت Zedge بما يلي:
- زيادة 60 مليون المستخدمين النشطين شهريا.
- تقريبًا 1 مليار تنزيلات التطبيق عبر iOS وAndroid.
- تجاوزت تحميلات المحتوى اليومية 100,000 خلفيات ونغمات جديدة.
المقاييس المالية
للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023:
- وكان إجمالي الإيرادات 11.5 مليون دولار.
- تم الوصول إلى إجمالي الربح 6.5 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 56.5%.
- إجمالي مصاريف التشغيل 5.0 مليون دولار.
- تم الإبلاغ عن صافي الدخل في 0.65 مليون دولار.
الآفاق المستقبلية
تواصل Zedge استكشاف مصادر إيرادات جديدة، بما في ذلك نماذج الاشتراك والشراكات مع منشئي المحتوى الرقمي. لا يزال الطلب على تخصيص الأجهزة المحمولة قويًا، وتهدف الشركة إلى الاستفادة من هذا الاتجاه.
من يملك شركة Zedge, Inc. (ZDGE)
Overview من شركة زيدج
Zedge, Inc. (ZDGE) هي شركة مساهمة عامة متخصصة في محتوى الهاتف المحمول، بما في ذلك نغمات الرنين والخلفيات وخدمات التخصيص الأخرى. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر ZDGE.
كبار المساهمين
يتألف هيكل الملكية من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. حسب آخر البيانات المتوفرة:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| ملكية المطلعين | 37.5% | 3,750,000 |
| الملكية المؤسسية | 25.3% | 2,530,000 |
| ملكية التجزئة | 37.2% | 3,720,000 |
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
بعض المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين الذين يمتلكون أسهمًا في Zedge, Inc. هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 12.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 800,000 | 8.0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 600,000 | 6.0% |
القيادة التنفيذية
غالبًا ما يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا كبيرة، مما يعزز الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| زاكاري دبليو خان | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| مردخاي روزن | المدير المالي | 750,000 |
| ديفيد إي هيلر | مدير التكنولوجيا | 500,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت شركة Zedge, Inc. تحركات كبيرة في أسعار الأسهم:
| تاريخ | سعر الفتح | سعر الإغلاق | مقدار |
|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $2.35 | $2.50 | 150,000 |
| 10 أكتوبر 2023 | $2.40 | $2.70 | 200,000 |
| 20 أكتوبر 2023 | $2.55 | $2.45 | 180,000 |
الأداء المالي الأخير
أحدث النتائج المالية الربع سنوية لشركة Zedge, Inc. هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.5 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | $300,000 | $250,000 | $200,000 |
| EPS (ربحية السهم) | $0.03 | $0.02 | $0.01 |
بيان مهمة شركة Zedge, Inc. (ZDGE).
Overview
Overview
تعمل شركة Zedge, Inc. بشكل أساسي في مجال تخصيص الأجهزة المحمولة، حيث تعمل على تمكين المستخدمين من التعبير عن شخصيتهم من خلال محتوى الهاتف المحمول القابل للتخصيص بدرجة كبيرة. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بتوفير محتوى عالي الجودة من إنشاء المستخدمين، مما يتيح التعبير الشخصي والإبداع.
العناصر الأساسية لبيان المهمة
- التمكين: يهدف Zedge إلى تزويد المستخدمين بالأدوات والموارد للتعبير الشخصي.
- المحتوى الذي ينشئه المستخدم: تركز المنصة على تعزيز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لإنشاء تجربة يقودها المجتمع.
- إمكانية الوصول: تسعى Zedge جاهدة لجعل تخصيص الهاتف المحمول في متناول الجميع، مما يضمن مجموعة متنوعة من الخيارات.
فلسفة الشركة
تتمحور فلسفة Zedge حول الإبداع الشخصي والمجتمع. تؤمن الشركة ببناء منصة شاملة تتميز بمحتوى متنوع من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. لا يعزز هذا النهج مشاركة المستخدم فحسب، بل يعزز أيضًا الجانب المجتمعي للعلامة التجارية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة Zedge, Inc. عن إيرادات قدرها 11.79 مليون دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 14.8% مقارنة بالعام السابق. يعكس هذا النمو الطلب المتزايد على خدمات التخصيص عبر الهاتف المحمول وفعالية استراتيجيات Zedge لتعزيز مشاركة المستخدم.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | معدل النمو السنوي (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 8.00 | 5.0 |
| 2020 | 9.00 | 12.5 |
| 2021 | 10.25 | 13.9 |
| 2022 | 11.79 | 14.8 |
مقاييس مشاركة المستخدم
أظهرت Zedge مقاييس مهمة لتفاعل المستخدمين، مع أكثر من 36 مليون مستخدم نشط شهريًا وفقًا لما تم الإبلاغ عنه في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، حقق التطبيق أكثر من 150 مليون عملية تنزيل عبر منصات Android وiOS، مما يعكس شعبيته ومعدل اعتماد المستخدمين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا | 36 مليون |
| إجمالي التنزيلات | 150 مليون |
| متوسط المستخدمين النشطين يوميًا | 8 مليون |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع Zedge نفسها كمنصة رائدة في صناعة تخصيص الأجهزة المحمولة. تتضمن الإستراتيجية تعزيز تجربة المستخدم من خلال تحديثات المحتوى المنتظمة، والشراكات مع الفنانين والمبدعين، والاستفادة من تحليلات البيانات لفهم تفضيلات المستخدم.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز Zedge على توسيع عروضها، بما في ذلك المحتوى المتميز وخدمات الاشتراك، لزيادة تدفقات الإيرادات. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة لتعزيز قدرات تخصيص المستخدم والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
كيف تعمل شركة Zedge, Inc. (ZDGE).
نموذج الأعمال
تدير شركة Zedge, Inc. نموذجًا مجانيًا يركز بشكل أساسي على محتوى الهاتف المحمول والتخصيص. توفر الشركة منصة للمستخدمين لتنزيل نغمات الرنين والخلفيات وأصوات الإشعارات دون أي تكلفة، مع توفير عمليات شراء داخل التطبيق للحصول على محتوى متميز.
مشاركة المستخدم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أبلغ Zedge عن الأمر 30 مليون المستخدمين النشطين شهريا وأكثر من 300 مليون التنزيلات على مستوى العالم. تركز المنصة على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مما يسمح لهم بتحميل ومشاركة إبداعاتهم الخاصة، مما يعزز مجتمعًا نابضًا بالحياة.
الأداء المالي
وفي العام المالي 2023، أعلنت Zedge عن إيرادات تقارب 8.3 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 25%. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 1.2 مليون دولارمما يدل على مسار نمو قوي.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دعاية | 4.2 مليون دولار | 50% |
| عمليات الشراء داخل التطبيق | 2.5 مليون دولار | 30% |
| خدمات الاشتراك | 1.6 مليون دولار | 20% |
موقف السوق
يتمتع Zedge بمكانة هامة في سوق محتوى الهاتف المحمول، حيث يحتل المرتبة الأولى بين أفضل تطبيقات التخصيص. وفقًا لـ App Annie، يتم تصنيف Zedge باستمرار في الأعلى 10 في فئة التخصيص على كل من متجر Google Play وApple App Store.
التركيبة السكانية للمستخدم
تتكون قاعدة المستخدمين في المقام الأول من التركيبة السكانية التالية:
- العمر 18-24: 40%
- العمر 25-34: 35%
- العمر 35-44: 15%
- العمر 45+: 10%
التوزيع الجغرافي
يتوزع مستخدمو Zedge حول العالم بنسب ملحوظة في المناطق التالية:
| منطقة | نسبة المستخدمين |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 25% |
| أوروبا | 30% |
| آسيا | 35% |
| آخر | 10% |
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن يصل نمو إيرادات Zedge إلى ما يقرب من 10 ملايين دولار بحلول السنة المالية 2025، مدعومة بالزيادات المتوقعة في مشاركة المستخدمين وتوسيع عروض المحتوى المتميز.
الشراكات الاستراتيجية
شكلت Zedge شراكات استراتيجية مع العديد من العلامات التجارية لتعزيز عروض المحتوى الخاصة بها. في عام 2023، سيتم عقد شراكات مع شركات مثل سبوتيفي و ساوند كلاود تم إنشاؤها لتوفير نغمات رنين حصرية ومحتوى ترويجي.
التحديات
تواجه الشركة تحديات مستمرة، بما في ذلك المنافسة من تطبيقات التخصيص الأخرى والحاجة إلى الابتكار المستمر للحفاظ على تفاعل المستخدمين. يمكن أن يؤثر تشبع السوق في مجال محتوى الهاتف المحمول أيضًا على معدلات النمو.
كيف تجني شركة Zedge, Inc. (ZDGE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Zedge, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات الإعلانات
- خدمات الاشتراك
- عمليات الشراء داخل التطبيق
- محتوى الترخيص
إيرادات الإعلانات
في عام 2021، أفاد Zedge تقريبًا 5.9 مليون دولار في عائدات الإعلانات. هذا يشكل حوالي 69% من إجمالي إيراداتهم.
وفي الربع الثاني من عام 2022، زادت إيراداتهم الإعلانية إلى 3.16 مليون دولار، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 17%.
خدمات الاشتراك
تدير Zedge خدمة اشتراك متميزة توفر للمستخدمين ميزات محسنة وتجربة خالية من الإعلانات. للعام المالي 2021 بلغت إيرادات الاشتراكات 1.2 مليون دولار.
ساهم نموذج الاشتراك تقريبًا 14% من إجمالي إيرادات Zedge في عام 2021.
عمليات الشراء داخل التطبيق
تمثل عمليات الشراء داخل التطبيق مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات. في عام 2021، أفاد Zedge 1.5 مليون دولار من عمليات الشراء داخل التطبيق، والتي تمثل 17% من إجمالي إيراداتهم.
محتوى الترخيص
تحقق Zedge أيضًا إيرادات عن طريق ترخيص محتواها لأطراف ثالثة. بلغ إجمالي رسوم الترخيص الخاصة بهم تقريبًا $300,000 في عام 2021.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2022، أعلنت Zedge عن إجمالي إيرادات قدرها 8.56 مليون دولار، زيادة من 7.46 مليون دولار في العام السابق.
وجاء توزيع مصادر الإيرادات في عام 2022 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دعاية | $5.9 | 69% |
| الاشتراك | $1.2 | 14% |
| عمليات الشراء داخل التطبيق | $1.5 | 17% |
| الترخيص | $0.3 | 3% |
مقاييس مشاركة المستخدم
اعتبارًا من سبتمبر 2022، أفادت Zedge بوجود ما يقرب من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا.
كان متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) لـ Zedge حوالي $0.25 لنفس الفترة.
موقف السوق
تم تصنيف Zedge ضمن أفضل التطبيقات في فئة التخصيص في متاجر التطبيقات المختلفة، مع ملايين التنزيلات على مستوى العالم.
في عام 2020، ورد أن Zedge حصل على ما يقرب من 50 مليون التنزيلات على متجر Google Play وحده.
خاتمة
أشارت البيانات المستمدة من تحليل السوق في عام 2022 إلى أن إجمالي سوق Zedge القابل للتوجيه لتخصيص الأجهزة المحمولة يمكن أن يتجاوز 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، مما يوفر فرص نمو كبيرة.
Zedge, Inc. (ZDGE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support