Albertsons Companies, Inc. (ACI) Bundle
من يستثمر في شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI) ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة Albertsons Companies, Inc. إلى عدة أنواع رئيسية. تشمل أنواع المستثمرين الأساسية ما يلي:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم، وغالبًا ما يبحثون عن النمو أو الدخل.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها.
اعتبارًا من عام 2024، يكشف انهيار الملكية أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون ما يقرب من 72% من إجمالي الأسهم، في حين يمثل المستثمرون الأفراد حوالي 28%مما يشير إلى حضور مؤسسي قوي في هيكل الملكية.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Albertsons لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 2.5% زيادة في المبيعات المماثلة للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، مما يشير إلى إمكانية النمو المستقبلي.
- الأرباح: حافظت الشركة على سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث تم توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $0.12 للسهم المعلن عنه لشهر نوفمبر 2024.
- موقف السوق: تعد شركة Albertsons لاعبًا مهمًا في قطاع البقالة، حيث توفر مزيجًا متنوعًا من المنتجات بما في ذلك الصيدلة والوقود، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
استراتيجيات الاستثمار
تشمل استراتيجيات الاستثمار الشائعة بين المستثمرين في Albertsons ما يلي:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على استقرار الشركة ونموها بمرور الوقت.
- التداول قصير المدى: قد يشارك بعض المستثمرين الأفراد في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على المقاييس المالية، مثل نسب السعر إلى الربحية وعائدات الأرباح.
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية للشركة حوالي 10.5، والتي قد يعتبرها بعض المستثمرين جذابة لاستثمار القيمة.
تفاصيل نوع المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72% |
| مستثمرو التجزئة | 28% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المعلن عنها للأسابيع الـ 28 الأولى من العام المالي 2024 ما يلي:
- صافي المبيعات والإيرادات الأخرى: 42,816.9 مليون دولار، من 42,340.9 مليون دولار في العام السابق.
- صافي الدخل: 386.2 مليون دولار، أسفل من 684.1 مليون دولار سنة بعد سنة.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2,084.5 مليون دولار، مقارنة ب 2,295.4 مليون دولار في العام السابق.
وبشكل عام، تساهم هذه العوامل في تكوين قاعدة متنوعة واستراتيجية من المستثمرين تركز على النمو والاستقرار في بيئة سوق تنافسية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI) ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 58,152,000 | 9.7% |
| شركة بلاك روك | 50,000,000 | 8.3% |
| شركة ستيت ستريت | 40,000,000 | 6.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 35,000,000 | 5.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 30,000,000 | 5.0% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بإجراء تعديلات على حصصهم:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 3.2% في الربع الماضي.
- خفضت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.5%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت شركة Wellington Management بزيادة ممتلكاتها بمقدار 2.0%.
- قامت شركة FMR LLC بتخفيض حصتها بنسبة 1.0%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم واستراتيجية ACI:
- غالبًا ما يؤثر هؤلاء المستثمرون الكبار على ممارسات الحوكمة والقرارات الإستراتيجية، مما قد يؤثر على أداء الأسهم.
- فهي توفر السيولة والاستقرار في سوق الأوراق المالية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقلبات أقل في أسعار الأسهم.
- يمكن أن تؤدي الملكية المؤسسية إلى زيادة تغطية المحللين واهتمام وسائل الإعلام، مما يساهم في ارتفاع تقييمات الأسهم.
باختصار، تعتبر استراتيجيات وإجراءات الاستثمار لهؤلاء المستثمرين المؤسسيين محورية في تشكيل المسار المستقبلي لـ ACI.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المستثمرون الكبار في شركة Albertsons Companies, Inc. (ACI) كبار المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات الأسهم الخاصة. ومن أبرز هذه:
- مجموعة الطليعة، وشركة: يحمل تقريبًا 8.9% من الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 8.4% من الأسهم القائمة.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز: يمتلك حوالي 4.1% من الأسهم القائمة.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP: يحمل حولها 6.2% من الأسهم القائمة.
- جانا بارتنرز ذ.م.م: مستثمر ناشط معروف بدفعه نحو إحداث تغييرات استراتيجية، ويمتلك حصة تبلغ حوالي 3.5%.
تأثير المستثمر
ويؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة، لا سيما من خلال قوة التصويت والمشاركة مع الإدارة. غالبًا ما يدعو المستثمرون الناشطون مثل Jana Partners إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف ومبادرات النمو الاستراتيجي، مما يؤثر على تحركات الأسهم بشكل إيجابي من خلال تصور السوق والتحسينات التشغيلية المحتملة.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، لوحظت عدة تحركات من قبل المستثمرين الرئيسيين:
- جانا بارتنرز ذ.م.م زادت حصتها بنسبة 1.2% في الربع الأخير، مما يشير إلى الثقة في التوجه الاستراتيجي للإدارة.
- شركة بلاك روك لقد شاركت بنشاط مع مجلس الإدارة فيما يتعلق بمبادرات الاستدامة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خلق قيمة طويلة المدى.
- مجموعة الطليعة وقد خفضت مؤخرا ممتلكاتها بنسبة 0.5%مما يعكس تحولا في استراتيجية الاستثمار.
أداء الأسهم ومعنويات المستثمرين
وقد شهد سعر سهم ACI تقلبات متأثرة بأنشطة هؤلاء المستثمرين. اعتبارًا من سبتمبر 2024، يتم تداول السهم بحوالي $20.50، مع أداء سنوي حتى الآن +12.4%. ويعزى هذا الأداء إلى تحسن المقاييس التشغيلية وثقة المستثمرين المدفوعة بتأثير أصحاب المصلحة الرئيسيين.
| اسم المستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير | التأثير على المخزون |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | مستقر | إيجابي |
| شركة بلاك روك | 8.4% | الانخراط في الاستدامة | إيجابي |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.1% | مستقر | حيادي |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6.2% | مستقر | إيجابي |
| جانا بارتنرز ذ.م.م | 3.5% | زيادة الحصة بنسبة 1.2% | إيجابي |
توضح هذه الديناميكيات الدور الحاسم الذي يلعبه كبار المستثمرين في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة والتأثير على أداء الأسهم في السوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Albertsons Companies, Inc. (ACI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: المشاعر الحالية بين كبار المساهمين في الشركة إلى حد كبير إيجابي كما يتضح من النمو المستمر في المبيعات الرقمية والمبيعات المماثلة التي ارتفعت بنسبة 24% و 2.5% على التوالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 مقارنة بالعام السابق.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابياً على التحولات في الملكية، لا سيما بعد الإعلان عن اتفاقية الاندماج مع منافس رئيسي في 13 أكتوبر 2022. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، مما يساهم في خلق توقعات صعودية بين المستثمرين.
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الشركة، حيث سلط الكثيرون الضوء على المزايا الاستراتيجية للاندماج. يتوقع المحللون الرئيسيون أن يؤدي الاندماج على الأرجح إلى تعزيز وفورات الحجم وتحسين الوضع التنافسي داخل قطاع البقالة.
| متري | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني من العام المالي 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 145.5 مليون دولار | 266.9 مليون دولار | -45.3% |
| صافي الدخل المعدل | 301.0 مليون دولار | 367.7 مليون دولار | -18.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 900.6 مليون دولار | 976.9 مليون دولار | -7.8% |
| نمو المبيعات المتطابقة | 2.5% | 2.9% | -13.8% |
| نمو المبيعات الرقمية | 24% | لم يتم الكشف عنها | لا يوجد |
تعكس المقاييس المالية التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة بينما لا تزال تظهر استراتيجية قوية للنمو الرقمي. على الرغم من الانخفاض في صافي الدخل وصافي الدخل المعدل، فإن الشعور الإيجابي لدى المحللين يتم تأكيده من خلال مجالات النمو الاستراتيجي والتآزر التشغيلي المحتمل من عملية الدمج.
Albertsons Companies, Inc. (ACI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support