استكشاف مستثمر شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY). Profile: من يشتري ولماذا؟

Casey's General Stores, Inc. (CASY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



من يستثمر في شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY) ولماذا؟

من يستثمر في شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY) ولماذا؟

يتألف المستثمرون في شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY) من أنواع مختلفة، ولكل منها دوافع واستراتيجيات مميزة. إن فهم أنواع المستثمرين هذه يوفر نظرة ثاقبة حول جاذبية الشركة في السوق.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

  • مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت ملكية التجزئة حوالي 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
  • المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. لقد عقدوا حولها 70% من إجمالي الأسهم بنهاية الربع الأول 2025.
  • صناديق التحوط: يستخدم هؤلاء المستثمرون استراتيجيات مختلفة لتحقيق عوائد عالية. كانوا يملكون حوالي 5% من إجمالي الأسهم، مع التركيز غالبًا على فرص التداول قصيرة المدى.

دوافع الاستثمار

ينجذب المستثمرون إلى Casey's لعدة أسباب:

  • آفاق النمو: قامت الشركة بتوسيع عدد متاجرها من 2,658 في أبريل 2024 إلى 2,674 بحلول يوليو 2024، مما يُظهر الالتزام بالنمو من خلال إنشاء المتاجر الجديدة وعمليات الاستحواذ.
  • الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.50 للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2025، وهو أمر جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
  • موقف السوق: تحافظ شركة Casey's على وجود قوي في السوق في منطقة الغرب الأوسط، حيث تخدم 41 ولاية، مما يسمح بتدفقات إيرادات مستقرة من مبيعات الوقود والمتاجر الصغيرة.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Casey's:

  • القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجًا طويل الأجل، مع التركيز على النمو المستمر للشركة ودفعات الأرباح.
  • التداول قصير المدى: تشارك بعض صناديق التحوط في التداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
  • استثمار القيمة: غالبًا ما يسعى مستثمرو التجزئة إلى شراء الأسهم بتقييمات أقل، للاستفادة من إمكانات الشركة للنمو المستقبلي.

البيانات المالية الأخيرة

لتوضيح الصحة المالية وجاذبية المستثمرين، ضع في اعتبارك المقاييس التالية من الربع الأخير:

متري الربع الأول 2025 الربع الأول 2024
إجمالي الإيرادات $4,097,737 $3,869,251
صافي الدخل $180,198 $169,237
ربحية السهم المخففة $4.83 $4.52
مصاريف التشغيل $609,474 $560,855
الأرباح المعلنة $0.50 $0.43

تشير هذه الأرقام إلى نمو سنوي في إجمالي الإيرادات بنسبة 1 5.9% وزيادة في ربحية السهم المخففة بنسبة 6.9%.

خاتمة

تستمر متاجر Casey's General Stores في جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد مكانتها القوية في السوق وإمكانات نموها.




الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Casey's General Stores, Inc. (CASY)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من آخر فترة مشمولة بالتقرير، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY)، بالإضافة إلى حصص كل منهم:

اسم المؤسسة الأسهم المملوكة نسبة إجمالي الأسهم
مجموعة الطليعة، وشركة 4,200,000 11.3%
شركة بلاك روك 3,900,000 10.5%
شركة ستيت ستريت 3,600,000 9.7%
مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP 2,800,000 7.5%
إنفيسكو المحدودة. 2,500,000 6.7%

تشير التغييرات الأخيرة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين إلى زيادة طفيفة في حصصهم. والجدير بالذكر أن مجموعة فانجارد زادت من حجم ممتلكاتها 300.000 سهم في الربع الأخير، مما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة. على العكس من ذلك، قام بعض المستثمرين مثل شركة إنفيسكو المحدودة بتخفيض ممتلكاتهم بمقدار 100.000 سهم.

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ديناميكيات السوق لمتاجر Casey's General Stores. غالبًا ما تساهم حصصهم الكبيرة في زيادة استقرار أسعار الأسهم ويمكن أن تؤثر على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين إلى تعزيز ممارسات الحوكمة، حيث تدعو هذه الكيانات عادة إلى استراتيجيات طويلة الأجل لخلق القيمة.

وقد لوحظ تأثير هؤلاء المستثمرين الكبار على سعر سهم الشركة، خاصة خلال إعلانات الأرباح أو التحولات الاستراتيجية الكبرى. على سبيل المثال، بعد تقرير الأرباح الفصلية الأخير، شهد سعر السهم مستوى زيادة 10%، ويعزى ذلك جزئيًا إلى المشاعر الإيجابية من أصحاب المصلحة المؤسسيين.




المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم

اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY) العديد من المستثمرين البارزين الذين يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجيات الشركة وأداء الأسهم. فيما يلي بعض المستثمرين الرئيسيين وتأثيراتهم:

المستثمرين البارزين

  • مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 11.8% من إجمالي الأسهم.
  • شركة بلاك روك - يملك حولها 8.1% من إجمالي الأسهم.
  • ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - حسابات لحوالي 5.5% من إجمالي الأسهم.
  • شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - لديه حصة تقريبا 4.2%.

تأثير المستثمر

يتمتع هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بنفوذ كبير في حوكمة الشركات. تسمح لهم حصصهم الكبيرة بالتأثير على قرارات مثل:

  • تعيينات مجلس الإدارة
  • التوجه الاستراتيجي، بما في ذلك خطط التوسع والاستحواذ
  • سياسات توزيع الأرباح

التحركات الأخيرة

في الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة ما يلي:

  • قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.3% في الربع الأخير.
  • لقد قامت شركة BlackRock بشراء الأسهم بشكل نشط، مما أدى إلى 1.5% زيادة في حصتهم.
  • كشفت شركة Wellington Management مؤخرًا عن شراء أسهم إضافية، مما أدى إلى زيادة إجمالي حصتها بنسبة 0.7%.
مستثمر الأسهم المملوكة نسبة إجمالي الأسهم النشاط الأخير
مجموعة الطليعة، وشركة 4,384,751 11.8% ارتفع بنسبة 2.3%
شركة بلاك روك 3,024,897 8.1% زيادة الحصة بنسبة 1.5%
ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز 2,047,000 5.5% لا توجد تغييرات حديثة
شركة ويلينغتون للإدارة، LLP 1,561,000 4.2% شراء أسهم إضافية (زيادة بنسبة 0.7%)

ومن المتوقع أن يؤدي التأثير المشترك لهؤلاء المستثمرين إلى دفع المبادرات الإستراتيجية، مع التركيز الشديد على التوسع والتحول الرقمي، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على أداء الأسهم في المستقبل القريب.




تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Casey's General Stores, Inc. (CASY)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا في مقاييسها التشغيلية، مما عزز ثقة المستثمرين.

ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. وارتفع سعر سهم الشركة بنحو 12.5% منذ بداية العام وحتى الآن، مما يعكس رد فعل السوق القوي لافتتاح المتاجر الجديدة والأرباح ربع السنوية الإيجابية.

وجهات نظر المحللين: ويحافظ المحللون على توقعات متفائلة، مشيرين إلى أن تأثير المستثمرين الرئيسيين من المرجح أن يعزز مسار نمو الشركة. تصنيف الإجماع بين المحللين هو يشتري، مع متوسط ​​السعر المستهدف $200 للسهم الواحد، مما يشير إلى الارتفاع المحتمل من المستويات الحالية.

متري الربع الأول من السنة المالية 2025 الربع الأول من السنة المالية 2024 يتغير
إجمالي الإيرادات $4,097,737 $3,869,251 +5.9%
صافي الدخل $180,198 $169,237 +6.5%
ربحية السهم المخففة $4.83 $4.52 +6.9%
مصاريف التشغيل $609,474 $560,855 +8.7%
نمو مبيعات المتجر نفسه 4.4% لا يوجد لا يوجد

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تعمل الشركة 2,674 متاجر في 17 ولاية. وهذا يشمل الاستحواذ الأخير على 198 متاجر البيع بالتجزئة، والتي من المتوقع أن تعزز تواجدها في السوق بشكل كبير.

وأفادت الشركة أ النسبة الحالية ل 0.84 اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 1.09 قبل عام، مما يشير إلى تشديد وضع السيولة ولكن لا يزال ضمن الحدود التي يمكن التحكم فيها بالنسبة للاحتياجات التشغيلية.

بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $281,354 للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ $229,131 في العام السابق، مما يعكس زيادة قدرها $52,223.

ارتفع معدل الضريبة الفعلي للشركة إلى 24.1% في الربع الأول من السنة المالية 2025 من 23.6% في الربع نفسه من العام السابق، مما قد يؤثر على صافي الدخل في الأرباع المقبلة.

بشكل عام، فإن المشاعر الإيجابية بين المستثمرين، جنبًا إلى جنب مع أداء السوق القوي ودعم المحللين، تضع الشركة في وضع إيجابي مع استمرارها في التوسع والتكيف مع متطلبات السوق.


DCF model

Casey's General Stores, Inc. (CASY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support