ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Bundle
من يستثمر في ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) ولماذا؟
من يستثمر في ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) ولماذا؟
يأتي المستثمرون في ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) من قطاعات مختلفة من السوق المالية. إن فهم هوية هؤلاء المستثمرين وأسباب استثمارهم يوفر نظرة ثاقبة لتصور الشركة للسوق وإمكاناتها المستقبلية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يبحثون عن الأسهم المحتملة ذات النمو المرتفع.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وهم عادة يستثمرون مبالغ كبيرة ويحللون آفاق النمو على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عائد نشط لمستثمريها. وقد ينخرطون في البيع على المكشوف أو النفوذ لتحقيق أقصى قدر من العائدات.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى ChargePoint لعدة أسباب:
- آفاق النمو: من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية (EV) بشكل كبير، مع توقع وصول مبيعات السيارات الكهربائية 26% من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030.
- موقف السوق: ChargePoint هي شركة رائدة في مجال توفير حلول شحن المركبات الكهربائية، مع أكثر من 70% من حصة السوق في أمريكا الشمالية.
- الحوافز الحكومية: تعمل زيادة الدعم الحكومي للبنية التحتية للمركبات الكهربائية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والحسومات، على تعزيز إمكانات نمو الشركة.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع مختلفة من المستثمرين استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في ChargePoint:
- القابضة طويلة الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون هذه الإستراتيجية، مع التركيز على إمكانات الشركة لتحقيق النمو المستدام.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة حول إعلانات الأرباح.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على مقاييس مثل نسب السعر إلى الأرباح وإمكانات الأرباح المستقبلية.
بيانات حيازات المستثمرين
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | 107.7 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | 237.5 مليون |
| صناديق التحوط | 20% | 86.8 مليون |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أفادت ChargePoint بما يلي:
- صافي الخسارة: 140.7 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
- ربح: 215.6 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
- النقد والنقد المعادل: 243.7 مليون دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
توضح هذه الأرقام الوضع المالي للشركة وجاذبيتها المحتملة للمستثمرين الباحثين عن النمو في قطاع السيارات الكهربائية المزدهر.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 32,500,000 | 7.5% |
| شركة بلاك روك | 28,000,000 | 6.5% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 20,000,000 | 4.7% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 15,000,000 | 3.5% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 12,500,000 | 2.9% |
| استثمارات الإخلاص | 10,000,000 | 2.3% |
وفي الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بحوالي 1.5 مليون سهم في الربع الأخير، مما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانات الشركة. وعلى العكس من ذلك، خفض بنك جولدمان ساكس ممتلكاته بمقدار 2 مليون سهممما يشير إلى تحول استراتيجي في محفظتها الاستثمارية.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم وإستراتيجية ChargePoint Holdings, Inc. ويمكن أن يؤدي التأثير الجماعي لهؤلاء المساهمين الكبار إلى تحركات كبيرة في الأسعار، خاصة عندما يقومون بتعديل مراكزهم. على سبيل المثال، يمكن أن تشير الزيادة في ممتلكات الصناديق الكبرى إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زخم تصاعدي في الأسعار. على العكس من ذلك، قد يؤدي انخفاض الحيازات إلى إثارة مخاوف السوق بشأن أداء الشركة أو توقعاتها، مما قد يؤدي إلى ضغط هبوطي على سعر السهم.
علاوة على ذلك، كثيراً ما ينخرط المستثمرون المؤسسيون في نشاط المساهمين، ويدفعون نحو إحداث تغييرات استراتيجية أو تحسينات في الإدارة والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أداء الشركة على المدى الطويل. ويمكن أن تؤدي مشاركتهم أيضًا إلى تعزيز مصداقية الشركة بين المستثمرين الأفراد، مما يؤثر بشكل أكبر على سيولة الأسهم واستقرار الأسعار.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
المستثمرون البارزون: لقد اجتذبت ChargePoint استثمارات كبيرة من مستثمرين مؤسسيين بارزين. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان أكبر المساهمين هم:
- Vanguard Group Inc. - ملكية 10.5%
- شركة بلاك روك - ملكية 9.8%
- شركة ستيت ستريت – ملكية 7.7%
- ARK Investment Management - ملكية 5.1%
يُعرف هؤلاء المستثمرون بتأثيرهم في حوكمة الشركات وعمليات صنع القرار، وغالبًا ما يدعون إلى تغييرات استراتيجية تتماشى مع مصالح المساهمين.
تأثير المستثمر: إن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سياسات الشركة وحركات الأسهم. على سبيل المثال:
- غالبًا ما يشارك المستثمرون المؤسسيون في التصويت بالوكالة، مما يؤثر على انتخابات مجالس الإدارة وقرارات الأعمال الكبرى.
- وقد يدفعون من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية أو الشراكات الإستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.
- زيادة نشاط الشراء من هذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى ضغط تصاعدي على سعر السهم، في حين أن البيع يمكن أن يكون له تأثير معاكس.
التحركات الأخيرة: في الأشهر القليلة الماضية، لوحظت عدة تحركات ملحوظة:
- في مارس 2024، قامت شركة Vanguard بزيادة مركزها من خلال شراء 1.5 مليون سهم إضافي.
- باعت شركة BlackRock ما يقرب من 500000 سهم في أبريل 2024، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في سعر السهم.
- تقوم ARK Investment Management بشراء الأسهم بشكل نشط، حيث زادت حصتها بمقدار 1.2 مليون سهم في يونيو 2024.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير | التأثير على سعر السهم |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.5% | زيادة الموقف بمقدار 1.5 مليون سهم | تأثير إيجابي بسبب زيادة الطلب |
| شركة بلاك روك | 9.8% | بيعت 500 ألف سهم | التأثير السلبي لضغوط البيع |
| شركة ستيت ستريت | 7.7% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث | تأثير مستقر |
| آرك لإدارة الاستثمار | 5.1% | زيادة الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم | تأثير إيجابي بسبب زيادة الاهتمام |
تسلط تصرفات هؤلاء المستثمرين الضوء على دورهم الحاسم في التأثير على إستراتيجية الشركة وأداء سوق الأوراق المالية. وستكون مشاركتهم المستمرة واستراتيجياتهم الاستثمارية عنصرًا أساسيًا في مسار ChargePoint في مشهد البنية التحتية المتطور للمركبات الكهربائية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة أصبحت إلى حد كبير حياديمع وجود بعض المؤشرات على التفاؤل الحذر من جانب المستثمرين المؤسسيين. شهدت الشركة تقلبات في أسعار الأسهم، مما يعكس ظروف السوق الأوسع وثقة المستثمرين في قطاع السيارات الكهربائية.
ردود فعل السوق الأخيرة
وفي العام الماضي، شهدت أسهم الشركة تقلبات كبيرة. بعد الإعلان عن استثمار كبير من شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في أواخر عام 2023، ارتفع السهم بنسبة 25% في غضون أسبوع. ومع ذلك، فقد أعقب ذلك انخفاض بنحو 15% مع ظهور مخاوف بشأن الظروف الاقتصادية الأوسع وأسعار الفائدة. أغلق السهم عند $8.50 في 31 يوليو 2024، انخفاضًا من أعلى مستوى $12.00 في وقت سابق من العام.
| ربع | سعر السهم (البدء) | سعر السهم (النهاية) | تغيير النسبة المئوية | الإعلانات الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $10.00 | $8.50 | -15% | إعلان الاستثمار |
| الربع الثاني 2024 | $8.50 | $9.75 | +14.7% | الشراكة مع الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية |
| الربع الثالث 2024 | $9.75 | $8.00 | -18.0% | تصحيح السوق |
| الربع الرابع 2024 | $8.00 | $8.50 | +6.25% | إطلاق منتج جديد |
وجهات نظر المحللين
وينقسم المحللون في نظرتهم لمستقبل الشركة. يعتقد بعض المحللين أن الاستثمارات والشراكات الأخيرة ستعزز مكانة الشركة في السوق، مما يتوقع نمو الإيرادات 20% على أساس سنوي لعام 2025. وعلى العكس من ذلك، أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن القدرة على توسيع نطاق العمليات وسط المنافسة المتزايدة والاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد.
أصدر المحللون من المؤسسات المالية الكبرى تصنيفات متفاوتة، مع 40% اقتراح "شراء" 30% التوصية بـ "Hold" و 30% الدعوة إلى "بيع". متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون هو $10.00مما يشير إلى احتمالية الارتفاع 17.6% من السعر الحالي.
| شركة محلل | تصنيف | السعر المستهدف | تعليقات |
|---|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري | $10.50 | توقعات نمو إيجابية |
| مورجان ستانلي | يمسك | $9.00 | مخاوف من تقلبات السوق |
| جي بي مورغان | يبيع | $7.00 | زيادة مخاطر المنافسة |
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support