The Clorox Company (CLX) Bundle
من يستثمر في شركة كلوروكس (CLX) ولماذا؟
من يستثمر في شركة كلوروكس ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
ويتنوع الاستثمار في الشركة بين مختلف أنواع المستثمرين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من أواخر عام 2024، أصبحوا يحتفظون بحوالي 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. إنهم يمثلون حوالي 70% من إجمالي الأسهم، مع لاعبين رئيسيين بما في ذلك Vanguard Group وBlackRock.
- صناديق التحوط: هذه هي الصناديق الاستثمارية التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. صناديق التحوط صامدة 5% من الأسهم، وغالبا ما تشارك في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى الشركة لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 27% زيادة في صافي المبيعات على أساس سنوي، لتصل إلى 1.762 مليار دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $2.44 للسهم الواحد خلال هذا الربع، مع الحفاظ على عائد توزيعات أرباح قوي يبلغ تقريبًا 3.5%.
- موقف السوق: وهي تمتلك حصة سوقية كبيرة في قطاعات التنظيف والسلع الاستهلاكية، وخاصة في منتجات الصحة والعافية، والتي تمثل 40% من إجمالي صافي المبيعات خلال الربع الأخير.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في الشركة:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من الأداء الثابت للشركة وتوزيعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما تشارك صناديق التحوط في تداولات قصيرة الأجل، ردًا على تقلبات السوق والأحداث الإخبارية، مثل التعافي الأخير من هجوم إلكتروني أثر على العمليات.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها بناءً على المقاييس المالية. الشركة نسبة السعر إلى الربحية يقف عند حوالي 20، مما يشير إلى إمكانية الاستراتيجيات القائمة على القيمة.
القابضة للمستثمرين Overview
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 5% | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي ربحية السهم المخففة $0.80، زيادة كبيرة 371% من العام السابق. يعد هذا النمو في الأرباح عاملاً رئيسياً يجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Clorox (CLX)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى حصص كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20,000,000 | 16.2% |
| شركة بلاك روك | 18,500,000 | 15.0% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 12.1% |
| استثمارات الإخلاص | 12,500,000 | 10.1% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 10,000,000 | 8.1% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى انخفاض طفيف في حصص بعض كبار المستثمرين. على سبيل المثال، خفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 2.5% خلال الربع الماضي، بينما حافظت شركة بلاك روك على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة. ومع ذلك، قامت شركة State Street Corporation بزيادة حصتها بنسبة 1.2%.
إن تأثير هؤلاء المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم الشركة واستراتيجيتها كبير. ومع نسب ملكيتهم الكبيرة، يمكنهم التأثير على قرارات حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي. وغالباً ما تؤدي أنشطة الشراء أو البيع إلى تقلبات ملحوظة في أسعار الأسهم، مما يعكس معنويات المستثمرين وثقة السوق. على سبيل المثال، تشير الزيادة في الملكية المؤسسية عادة إلى ثقة قوية في أداء الشركة المستقبلي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حركة إيجابية في أسعار الأسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 123.8 مليون الأسهم القائمة، مع امتلاك المستثمرين المؤسسيين تقريبًا 61.4 مليون أسهم، أو 49.6% من إجمالي الأسهم. يشير هذا المستوى من الملكية المؤسسية إلى اهتمام المستثمرين القوي وثقتهم في آفاق الشركة على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Clorox (CLX)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على CLX
اعتبارًا من عام 2024، اتخذ العديد من المستثمرين البارزين مناصب مهمة في شركة كلوروكس (CLX)، مما أثر على اتجاهها الاستراتيجي وأداء أسهمها. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 8.2% من إجمالي الأسهم.
- شركة بلاك روك - يملك حولها 7.5% من الأسهم.
- شركة ستيت ستريت - حسابات لحوالي 4.6% من أسهم الشركة.
ويلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل حوكمة الشركة ومبادراتها الإستراتيجية. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في قرارات الإدارة ويمكن أن تؤثر على اتجاه سياسات الشركة.
تأثير المستثمر
تتمتع المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، مثل فانجارد وبلاك روك، بالقدرة على التأثير على قرارات الشركة من خلال حقوق التصويت في اجتماعات المساهمين. يمكن أن يظهر تأثيرهم بطرق مختلفة:
- الضغط من أجل تعزيز ممارسات الاستدامة.
- المطالبة بالشفافية في التقارير المالية وحوكمة الشركات.
- التأثير على حزم التعويضات التنفيذية.
في السنوات الأخيرة، تم تكثيف التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، حيث دعا هؤلاء المستثمرون إلى ممارسات مستدامة تتوافق مع فلسفاتهم الاستثمارية.
التحركات الأخيرة
في الربع الأخير، تمت ملاحظة العديد من الحركات الرئيسية:
- على 10 سبتمبر 2024، أكملت الشركة تجريد أعمال Better Health VMS، وهو تحول استراتيجي دعمه كبار المستثمرين لتبسيط العمليات.
- بلغت عمليات إعادة شراء الأسهم 789,201 سهم بمتوسط سعر $135.28مما يعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين في نمو الشركة على المدى الطويل.
- الأرباح المعلنة ارتفعت إلى $2.44 لكل سهم من $2.40 في العام السابق، مما يدل على الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
مستثمر Profile طاولة
| مستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | الإجراءات الأخيرة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | الدعم المستمر لمبادرات الاستدامة. |
| شركة بلاك روك | 7.5% | دعا إلى زيادة الشفافية في إعداد التقارير. |
| شركة ستيت ستريت | 4.6% | شارك في المناقشات المتعلقة بالتعويض التنفيذي. |
لا يوفر هؤلاء المستثمرون رأس المال فحسب، بل يؤثرون أيضًا بشكل كبير على استراتيجيات Clorox التشغيلية ووضعها في السوق من خلال مشاركتهم النشطة وقوة التصويت.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Clorox (CLX)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة أصبحت إلى حد كبير حيادي. بعد الهجوم الإلكتروني الذي وقع في أغسطس 2023، شهدت ثقة المستثمرين تقلبات، لكن النتائج المالية الأخيرة أدت إلى استقرار المعنويات.
ردود فعل السوق الأخيرة
استجاب سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، قامت الشركة بإعادة الشراء 789.000 سهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بتكلفة قدرها 107 مليون دولار. تعد عملية إعادة الشراء هذه جزءًا من استراتيجية مستمرة لتعزيز قيمة المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم، بمبلغ مصرح به يصل إلى 2 مليار دولار.
وجهات نظر المحللين
قدم المحللون رؤى متضاربة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. يعتقد الكثيرون أن جهود إعادة الهيكلة وعمليات تصفية الاستثمارات الأخيرة ستؤدي إلى تحسين الهوامش وإمكانات النمو. سلط تقرير أرباح الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 الضوء على زيادة صافي المبيعات بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغت 1.762 مليار دولار.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,762 مليون دولار | 1,386 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 807 مليون دولار | 532 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 103 مليون دولار | 25 مليون دولار |
| صافي ربحية السهم (المخففة) | $0.80 | $0.17 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $2.44 | $2.40 |
| إعادة شراء الأسهم | 789,000 | 0 |
| إجمالي الدخل الشامل | 107 مليون دولار | 21 مليون دولار |
يؤكد المحللون على أهمية التركيز الاستراتيجي للشركة على المنتجات ذات هامش الربح المرتفع والفوائد المتوقعة من عمليات التصفية الأخيرة. وكان معدل الضريبة الفعلي لهذا الربع 41.8%، متأثرة بالخسارة عند التجريد.
The Clorox Company (CLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Clorox Company (CLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Clorox Company (CLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Clorox Company (CLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.