Darden Restaurants, Inc. (DRI) Bundle
من يستثمر في شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Darden Restaurants, Inc. فحص الأنواع المختلفة من المستثمرين الذين يشاركون بنشاط في أسهمها، إلى جانب دوافعهم واستراتيجياتهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من عام 2024، كان مستثمرو التجزئة يمتلكون ما يقرب من 30% من إجمالي أسهم شركة DRI.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. بلغت الملكية المؤسسية حوالي 68% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من أغسطس 2024.
- صناديق التحوط: تستخدم صناديق الاستثمار هذه الأموال المجمعة والاستراتيجيات المختلفة لكسب عوائد نشطة. والجدير بالذكر أن صناديق التحوط ظلت موجودة 15% من الأسهم اعتبارا من أحدث البيانات.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى داردن لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وتتوقع الشركة المبيعات بين 11.8 مليار دولار و11.9 مليار دولار للعام المالي 2025، مدفوعًا بافتتاح مطاعم جديدة ونمو مبيعات المطاعم نفسها بنسبة 1.0% إلى 2.0%.
- الأرباح: لدى داردن سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة توزيعات أرباح 1.40 دولار للسهم الواحد في الربع الأخير، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: داردن هي شركة رائدة في قطاع المطاعم متكامل الخدمات، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن شركات مستقرة ذات حضور قوي في السوق.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في داردن:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين وجهة نظر طويلة المدى، مستفيدين من مسار نمو الشركة والتدفقات النقدية المستقرة.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها مع أساسيات قوية، ونسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة Darden تبلغ 21.3 قد يجذب مستثمرين ذوي قيمة.
جدول ملخص الاستثمار
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | الإستراتيجية المشتركة |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | آفاق النمو، والأرباح | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 68% | موقف السوق والاستقرار | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 15% | عوائد نشطة | استثمار القيمة |
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، تشير مقاييس أداء داردن إلى إطار تشغيلي قوي مع أرباح صافية قدرها 207.2 مليون دولار والدخل التشغيلي قدره 269.2 مليون دولار، مما يزيد من ترسيخ جاذبيتها لمختلف أنواع المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI) بالإضافة إلى حصص كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12,550,000 | 10.7% |
| شركة بلاك روك | 11,800,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 7,200,000 | 6.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6,500,000 | 5.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 4.2% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بشكل عام بزيادة حصصهم في الشركة. وفي الربع الأخير وحده، زادت شركة Vanguard Group Inc. من ممتلكاتها بحوالي 2.5 مليون سهممما يعكس الثقة في استراتيجية النمو للشركة والكفاءة التشغيلية. قامت شركة BlackRock أيضًا برفع حصتها من خلال 1.2 مليون سهم خلال نفس الفترة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لمطاعم داردن. ملكيتهم المشتركة تقريبًا 37.5% من إجمالي الأسهم القائمة يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. يؤدي هذا المستوى من الملكية في كثير من الأحيان إلى زيادة التدقيق في أداء الإدارة والدفع نحو مبادرات صديقة للمساهمين، مثل توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم.
في أحدث تقرير ربع سنوي، أعلنت مطاعم داردن عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين $1.40 للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. ومن المرجح أن ينظر المستثمرون المؤسسيون إلى هذه الخطوة بشكل إيجابي، مما يزيد من تعزيز دعمهم للإدارة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير للشركة، والذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 1 مليار دولار من الأسهم العادية، من المتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على أسعار الأسهم عن طريق تقليل إجمالي عدد الأسهم القائمة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يتميز المشهد الاستثماري لشركة Darden Restaurants, Inc. (DRI) بالعديد من المستثمرين المؤسسيين والصناديق البارزة التي لها تأثير كبير على قرارات الشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة: يحمل تقريبًا 8.7% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- شركة بلاك روك: يملك حوالي 7.5% من أسهم الشركة، مما يعكس مكانتها كلاعب رئيسي في الاستثمار المؤسسي.
- شركة ستيت ستريت: الضوابط حولها 4.1% من الأسهم، مما يعزز وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP: يحمل 3.8% من الأسهم، والمساهمة في الملكية المؤسسية المتنوعة.
تأثير المستثمر
ويؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة في المقام الأول من خلال قوة التصويت والتأثير على ممارسات حوكمة الشركات. على سبيل المثال، غالبًا ما يشارك كبار المساهمين من المؤسسات في المناقشات المتعلقة بالتوجيه الاستراتيجي، والتعويضات التنفيذية، وعوائد المساهمين. يمكن أن تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في قرارات الإدارة، خاصة في أوقات ضعف الأداء أو التحولات الإستراتيجية.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تحركات ملحوظة بين هؤلاء المستثمرين الرئيسيين:
- مجموعة الطليعة وزادت حصتها بنحو 1.2 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2024.
- بلاك روك وقد تم شراء الأسهم بنشاط، مضيفا حولها 800.000 سهم منذ بداية عام 2024.
- شارع الدولة أعلنت عن انخفاض طفيف في ممتلكاتها، وبيعت حوالي 300.000 سهم في نفس الإطار الزمني.
- إدارة ويلينغتون ظلت مستقرة، مع عدم وجود تغييرات كبيرة في مساهمتها.
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5 مليون | 8.7% | ارتفع بمقدار 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 9.1 مليون | 7.5% | زيادة بمقدار 800.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.9 مليون | 4.1% | انخفضت بمقدار 300.000 سهم |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.6 مليون | 3.8% | لا يوجد تغيير كبير |
ويتجلى تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين في تحركات أسعار الأسهم والتصور العام للسوق لمطاعم داردن. وستستمر مشاركتهم المستمرة واستراتيجياتهم الاستثمارية في تشكيل مسار الشركة في عام 2024 وما بعده.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Darden Restaurants, Inc. (DRI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام. تشير التقارير الأخيرة إلى توقعات صعودية، حيث أظهر المستثمرون المؤسسيون ثقة متزايدة في السهم. اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان سعر سهم الشركة تقريبًا $146.38، مما يعكس زيادة سنوية قدرها حوالي 15%.
ردود فعل السوق الأخيرة
بعد التغييرات الكبيرة في الملكية، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسهم الجديد المعتمد لما يصل إلى 1 مليار دولار، كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيا. وفي الربع الأول من العام المالي 2025، شهد السهم زيادة في حجم التداول بحوالي 1.18 مليون سهم المتداولة في الربع المنتهي في 25 أغسطس 2024، مقارنة بـ 743.000 سهم المتداولة في الربع السابق.
| فترة | الأسهم المتداولة | متوسط السعر | رد فعل السوق |
|---|---|---|---|
| 1 يوليو - 28 يوليو 2024 | 310,054 | $141.91 | إيجابي |
| 29 يوليو - 25 أغسطس 2024 | 557,501 | $147.46 | إيجابي |
| ربع سنوي حتى الآن | 1,177,846 | $146.38 | إيجابي |
وجهات نظر المحللين
وقد لاحظ المحللون تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. الإجماع بين المحللين الماليين هو أن الشركة في وضع جيد للنمو، مع زيادة متوقعة في الأرباح 4% للعام المالي 2025. ومن المتوقع أن ينخفض معدل الضريبة الفعلي للعمليات المستمرة إلى 10.6%، مما يؤثر بشكل إيجابي على صافي الأرباح.
وأشار المحللون أيضًا إلى الشراكات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك اتفاقية التسليم مع Uber Technologies، والتي من المتوقع أن تعزز نمو المبيعات. من المتوقع أن تتراوح المبيعات المتوقعة للعام المالي 2025 بين 11.8 مليار دولار و 11.9 مليار دولار.
| شركة محلل | تصنيف | السعر المستهدف | تعليقات |
|---|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري | $160 | إمكانات نمو قوية بسبب خطط التوسع. |
| بنك أوف أمريكا | يمسك | $150 | أداء مستقر متوقع وسط تقلبات السوق. |
| جي بي مورغان | زيادة الوزن | $165 | توقعات إيجابية بناءً على افتتاح المطاعم الجديدة. |
Darden Restaurants, Inc. (DRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support