Edwards Lifesciences Corporation (EW) Bundle
من يستثمر في شركة Edwards Lifesciences Corporation (EW) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Edwards Lifesciences Corporation ولماذا؟
يستكشف هذا القسم المشهد المتنوع للمستثمرين المحيط بشركة Edwards Lifesciences Corporation، مع التركيز على أنواع المستثمرين المشاركين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يتبنونها عادةً.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغت ملكية التجزئة حوالي 30% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه الصناديق المشتركة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والتي تعقد بشكل جماعي 65% من أسهم الشركة. من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين مجموعة فانجارد وبلاك روك، مع بقاء فانجارد في مكانها 8.5% من الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات أكثر عدوانية. وقامت صناديق التحوط مثل ميلينيوم مانجمنت وسيتاديل أدفيزورز بزيادة حصصها، وامتلكت ما يقرب من ذلك 10% من أسهم الشركة بنهاية عام 2024.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Edwards Lifesciences لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات، مع صافي المبيعات يصل إلى 4.05 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 8.3% سنة بعد سنة.
- قيادة السوق: باعتبارها شركة رائدة في مجال صمامات القلب عبر القسطرة، تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في قطاع أمراض القلب الهيكلية، مما يعزز ثقة المستثمرين.
- خط أنابيب مبتكر: التطوير المستمر للمنتجات الجديدة، لا سيما في سوق استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR)، يعزز إمكانات النمو المستقبلية للشركة. وصلت المبيعات من منتجات TAVR وحدها 3.07 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Edwards Lifesciences:
- عقد طويل الأجل: يحتفظ العديد من المستثمرين المؤسسيين بمراكز طويلة الأجل، معتمدين على ابتكارات الشركة ونمو السوق.
- التداول على المدى القصير: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وتقارير الأرباح ربع السنوية.
- استثمار القيمة: تبحث بعض صناديق التحوط عن الفرص المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فتشتري الأسهم أثناء انخفاض الأسعار. وشهد سعر السهم تقلبات، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في الآونة الأخيرة $68.99 في سبتمبر 2024.
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | لا يوجد |
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | مجموعة فانجارد، بلاك روك |
| صناديق التحوط | 10% | إدارة الألفية، مستشارو القلعة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 3.07 مليار دولاروتعزيز ثقة المستثمرين وجذب فئات متنوعة من المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Edwards Lifesciences Corporation (EW)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يكشف مشهد الملكية المؤسسية للشركة عن مشاركة كبيرة من كبار المستثمرين المؤسسيين. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 48.3 | 8.2% | $3,892.2 |
| شركة بلاك روك | 43.7 | 7.4% | $3,549.6 |
| شركة ستيت ستريت | 32.5 | 5.5% | $2,640.2 |
| استثمارات الإخلاص | 29.1 | 4.9% | $2,348.0 |
| إنفيسكو المحدودة. | 25.4 | 4.3% | $2,042.8 |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين أظهروا مستويات متفاوتة من الاهتمام بالشركة. أبرزها:
- مجموعة الطليعة، وشركة زادت حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الأخير.
- شركة بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 0.5 مليون سهممما يعكس نهجا حذرا وسط تقلبات السوق.
- شركة ستيت ستريت وقد حافظت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- استثمارات الإخلاص رفعت حصتها بنسبة 0.8 مليون سهممما يدل على الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
- إنفيسكو المحدودة. خفضت ممتلكاتها قليلا 0.3 مليون سهم.
إن تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي عميق. يمكن أن تؤدي أنشطتهم التجارية إلى:
- زيادة التقلبات في أسعار الأسهم بسبب حجم التداول الكبير.
- تعزيز المصداقية وثقة المستثمرين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأفراد.
- زيادة التدقيق في حوكمة الشركات والأداء التشغيلي، حيث يدافع المستثمرون المؤسسيون عادة عن حقوق المساهمين واستراتيجيات النمو المستدام.
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأسهم القائمة بمبلغ 589.8 مليون، مع تجاوز القيمة السوقية 47.5 مليار دولارمما يعكس الدعم المؤسسي القوي وثقة السوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Edwards Lifesciences Corporation (EW)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
في عام 2024، اجتذبت شركة Edwards Lifesciences Corporation اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين، مما أثر على أداء أسهمها واستراتيجيات الشركة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة يحمل تقريبا 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- شركة بلاك روك يملك حوالي 7.3% من أسهم الشركة، مما يعكس الثقة المؤسسية القوية.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز لديه حصة حولها 5.1%مما يشير إلى اهتمام كبير من شركة استثمارية كبرى أخرى.
- بالإضافة إلى ذلك، إدارة ويلينغتون و إنفيسكو المحدودة. هم أيضًا مستثمرون جديرون بالملاحظة، يحملون 4.8% و 3.6% على التوالى.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون الرئيسيون، وخاصة صناديق المؤشرات مثل فانجارد وبلاك روك، دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة من خلال قوة التصويت خلال اجتماعات المساهمين. غالبًا ما تدفع حصصهم الكبيرة الشركة إلى التركيز على استراتيجيات النمو طويلة المدى ومبادرات الاستدامة وعوائد المساهمين.
على سبيل المثال، مع وجود حيازات كبيرة، يمكن لهؤلاء المستثمرين التأثير على قرارات الإدارة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، وتطوير المنتجات، وعمليات الدمج والاستحواذ.
التحركات الأخيرة
وفي النصف الأخير من عام 2024، كانت هناك معاملات ملحوظة شارك فيها هؤلاء المستثمرون:
- الطليعة زادت حصتها من خلال الحصول على إضافية 1.2 مليون سهم في أغسطس 2024، مما يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
- بلاك روك التخلص منها 500.000 سهم في سبتمبر 2024، وربما إعادة تخصيص الموارد لاستثمارات أخرى.
- شارع الدولة حافظت على مكانتها دون تغييرات كبيرة، مما يشير إلى استراتيجية استثمارية طويلة الأجل.
جدول المستثمرين الرئيسيين وممتلكاتهم
| اسم المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | زيادة الحصة بنسبة 1.2 مليون سهم (أغسطس 2024) |
| شركة بلاك روك | 7.3% | بيع 500.000 سهم (سبتمبر 2024) |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.1% | لا تغييرات كبيرة |
| إدارة ويلينغتون | 4.8% | موقف محفوظ |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.6% | موقف محفوظ |
ولا تعكس هذه الحركات ثقة المستثمرين فحسب، بل تشكل أيضًا الاتجاه التشغيلي والاستراتيجي للشركة في مشهد تنافسي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Edwards Lifesciences Corporation (EW)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يمكن وصف المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة بأنها إيجابية. ويتجلى ذلك من خلال الزيادة الكبيرة في نشاط إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت الشركة شراء 15.0 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الملكية المؤسسية قوية، مع احتفاظ كبار المستثمرين بمراكز كبيرة. على سبيل المثال، تعد Vanguard Group وBlackRock من بين كبار المساهمين، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. بعد الإعلان عن بيع مجموعة منتجات العناية المركزة بقيمة 4.2 مليار دولار لشركة Becton, Dickinson and Company، شهد السهم زخمًا تصاعديًا. في أغسطس 2024، تم تنفيذ اتفاقية إعادة شراء الأسهم المعجلة (ASR)، مما أدى إلى التسليم الأولي لـ 5.8 مليون سهم، مما ساهم أيضًا في معنويات السوق الإيجابية. ارتفع سعر السهم بحوالي 6.5٪ في الأيام التالية للإعلان عن ASR.
وجهات نظر المحللين: يحتفظ المحللون بنظرة متفائلة بشأن مستقبل الشركة، مدفوعًا بنمو المبيعات القوي في قطاعات المنتجات الرئيسية. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل صافي المبيعات إلى 4.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 310.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويسلط المحللون الضوء على الأداء القوي لمنتجات استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR)، والتي بلغت مبيعاتها 3.1 مليار دولار أمريكي. . علاوة على ذلك، فإن الإكمال الناجح للتجارب المحورية والموافقات على علامة CE للمنتجات الجديدة يعتبر بمثابة محفزات للنمو المستقبلي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | $1,354.4 | $1,243.4 | $111.0 (8.9%) | $4,053.7 | $3,743.6 | $310.1 (8.3%) |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | $1,091.5 | $992.8 | $98.7 (9.9%) | $3,228.4 | $3,016.2 | $212.2 (7.0%) |
| صافي الدخل (مليون دولار) | $3,070.8 | $384.9 | $2,685.9 (696.4%) | $3,789.0 | $1,032.5 | $2,756.5 (267.1%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.13 | $0.63 | $4.50 (714.3%) | $6.29 | $1.69 | $4.60 (271.0%) |
ويشير المحللون أيضًا إلى أن التجريد الاستراتيجي للأصول غير الأساسية سيسمح للشركة بالتركيز بشكل أكبر على كفاءاتها الأساسية وتعزيز قيمة المساهمين. ويتم دعم هذه المشاعر الإيجابية بشكل أكبر من خلال توليد التدفق النقدي القوي للشركة، والذي يتيح الاستثمار المستمر في البحث والتطوير.
Edwards Lifesciences Corporation (EW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Edwards Lifesciences Corporation (EW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Edwards Lifesciences Corporation (EW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Edwards Lifesciences Corporation (EW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.