The Home Depot, Inc. (HD) Bundle
من يستثمر في شركة Home Depot, Inc. (HD) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Home Depot, Inc. (HD) ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة Home Depot, Inc. إلى أنواع مختلفة بناءً على استراتيجياتهم ودوافعهم الاستثمارية. تشمل أنواع المستثمرين الأساسية ما يلي:
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من عام 2024، يمثل مستثمرو التجزئة ما يقرب من 30% من إجمالي حجم التداول في السهم.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية في حوالي 70% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يستخدم هؤلاء المستثمرون استراتيجيات عدوانية. وتقدر نسبة الأسهم التي تملكها صناديق التحوط بحوالي 15%.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى The Home Depot لعدة أسباب:
- آفاق النمو: لقد أظهرت الشركة باستمرار نموًا قويًا في الإيرادات، مع وصول صافي المبيعات إلى 1.6 مليار دولار أمريكي 79.6 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2024، انخفاض طفيف قدره 0.7% من العام السابق.
- الأرباح: تتمتع الشركة بسجل حافل في إعادة رأس المال إلى المساهمين، حيث تبلغ قيمة الأرباح النقدية المدفوعة 4.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.
- موقف السوق: باعتبارها شركة رائدة في سوق التجزئة لتحسين المنازل، تستفيد The Home Depot من علامة تجارية قوية وحصة سوقية كبيرة، مما يدعم ثقة المستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في The Home Depot:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل العديد من المستثمرين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مع الاستفادة من الأداء الثابت للشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: ويشارك بعض المستثمرين في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار. يمكن أن توفر تقلبات السهم فرصًا لتحقيق مكاسب سريعة.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها ذات الأساسيات القوية. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة Home Depot تقريبًا 20 تعتبر جذابة مقارنة بأقرانها في الصناعة.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 43.2 مليار دولار | 42.9 مليار دولار | +0.6% |
| صافي الأرباح | 4.6 مليار دولار | 4.7 مليار دولار | -1.1% |
| ربحية السهم المخففة | $4.60 | $4.65 | -1.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | 33.0% | +0.4% |
| الدخل التشغيلي | 6.5 مليار دولار | 6.6 مليار دولار | -1.1% |
باختصار، ينجذب المستثمرون إلى The Home Depot نظرًا لموقعها الراسخ في السوق، وإمكاناتها للنمو، ومدفوعات الأرباح المتسقة، وذلك باستخدام مجموعة من استراتيجيات الاستثمار التي تعكس أهدافهم الفردية وتوقعاتهم للسوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة The Home Depot, Inc. (HD)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، كان من بين أهم المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 151.2 مليون | 8.8% |
| شركة بلاك روك | 146.5 مليون | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 88.3 مليون | 5.1% |
| استثمارات الإخلاص | 42.7 مليون | 2.5% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 38.9 مليون | 2.3% |
أظهرت التغييرات الأخيرة في الملكية اتجاهاً حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصصهم بشكل طفيف. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2% في الربع الأخير، في حين شهد مركز BlackRock نموًا قدره 0.9%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها من خلال توفير السيولة والاستقرار. وكثيرا ما تؤثر ممتلكاتهم الكبيرة على قرارات الإدارة واستراتيجيات الشركات، وخاصة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال، وإعادة شراء الأسهم، وسياسات توزيع الأرباح. كما أن وجود ملكية مؤسسية كبيرة يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين، مما قد يؤدي إلى أداء أكثر ملاءمة لأسعار الأسهم.
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، تمثل الملكية المؤسسية ما يقرب من 75% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يؤكد أهمية هؤلاء المستثمرين في تشكيل المشهد المالي للشركة.
| مؤسسة | التغير في الملكية (%) | التأثير على سعر السهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | +1.2% | زيادة الاستقرار والثقة في المخزون |
| شركة بلاك روك | +0.9% | الضغط الصعودي المحتمل على سعر السهم |
| شركة ستيت ستريت | +0.5% | الحفاظ على الدعم الثابت للأسهم |
| استثمارات الإخلاص | +0.3% | معنويات إيجابية في تصور السوق |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | +0.2% | داعمة لاستراتيجيات النمو طويلة المدى |
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Home Depot, Inc. (HD)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يؤثر العديد من المستثمرين الرئيسيين بشكل كبير على تحركات الأسهم وقرارات الشركات. ومن أبرز هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار وصناديق الناشطين.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة: واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 8.07% من الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: صاحب مصلحة رئيسي آخر مع عقد حولها 7.12%.
- شركة ستيت ستريت: يحمل تقريبًا 4.12% من الأسهم، مما يجعلها لاعبا هاما في حوكمة الشركات.
- شركة ويلينغتون للإدارة: معروفة باستراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى، فهي تصمد 3.45%.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة من خلال قوة التصويت في اجتماعات المساهمين، والتأثير على ممارسات الإدارة، والدفع نحو إجراء تغييرات استراتيجية. على سبيل المثال، من المعروف أن شركتي فانجارد وبلاك روك تدافعان عن الاستدامة وتحسين حوكمة الشركات، مما يؤثر على الاستراتيجيات التشغيلية وتخصيص رأس المال.
التحركات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة ما يلي:
- في فبراير 2024، قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها عن طريق شراء حصة إضافية 2 مليون سهممما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- بيعت بلاك روك 1.5 مليون سهم في مارس 2024، على الأرجح استجابة لتقلبات السوق وتحول استراتيجيات الاستثمار.
- بدأت إدارة Wellington منصبًا من خلال الاستحواذ 1.2 مليون سهم في يناير 2024، مما يشير إلى توقعات صعودية.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | ~ 18.5 مليون | 8.07% | زيادة الحصة بنسبة 2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | ~ 16.2 مليون | 7.12% | مُباع 1.5 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | ~ 9.3 مليون | 4.12% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| شركة ويلينغتون للإدارة | ~ 7.8 مليون | 3.45% | مكتسب 1.2 مليون سهم |
تسلط هذه الحركات الضوء على الطبيعة الديناميكية للاستثمار المؤسسي في تشكيل استراتيجيات الشركات وأداء الأسهم، مما يوفر نظرة ثاقبة للاتجاه المستقبلي للشركة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة The Home Depot, Inc. (HD)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
المشاعر الحالية: المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير حياديمما يعكس توقعات حذرة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي. وقد قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتعديل مراكزهم، مما يشير إلى نهج الانتظار والترقب.
ردود فعل السوق الأخيرة
وفي أعقاب التحركات الكبيرة للمستثمرين، أظهرت سوق الأسهم ردود فعل متباينة. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن الاستحواذ على SRS في مارس 2024، تقلبت أسعار السهم، مما يعكس عدم اليقين بين المستثمرين فيما يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى للصفقة البالغة قيمتها 17.7 مليار دولار. في 18 يونيو 2024، شهد استكمال عملية الاستحواذ ارتفاعًا طفيفًا في أداء الأسهم، لكن ظروف السوق الإجمالية ظلت متقلبة.
| تاريخ | حدث | رد فعل سعر السهم |
|---|---|---|
| 27 مارس 2024 | إعلان الاستحواذ على SRS | ↓ 3.2% |
| 18 يونيو 2024 | الانتهاء من اقتناء SRS | ↑ 1.5% |
| 28 يوليو 2024 | إصدار أرباح الربع الثاني | ↓ 1.1% |
وجهات نظر المحللين
تباينت آراء المحللين حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. يؤكد العديد من المحللين على أهمية عملية الاستحواذ الأخيرة في تعزيز النمو على المدى الطويل، في حين يعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن الضغوط المالية المباشرة التي قد تفرضها. انخفض العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) بشكل ملحوظ إلى 31.9% للأشهر الاثني عشر التالية المنتهية في 28 يوليو 2024، انخفاضًا من 41.5% في العام السابق، مما يشير إلى التحدي المحتمل في كفاءة رأس المال.
تشير توقعات المحللين إلى أن السهم قد يواجه المزيد من التقلبات حيث تقوم الشركة بدمج SRS والتغلب على ضغوط الاقتصاد الكلي المستمرة. ولا يزال تصنيف الإجماع حذرا يمسك، مع متوسط سعر مستهدف حولها $360 للسهم الواحد، مما يعكس توازن المخاطر والفرص في سياق السوق الحالي.
| شركة محلل | تصنيف | السعر المستهدف | تعليقات |
|---|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يمسك | $360 | المخاوف بشأن تكاليف التكامل بعد الاستحواذ. |
| مورجان ستانلي | حيادي | $355 | إيجابي على إمكانات النمو على المدى الطويل، وحذر على المدى القصير. |
| جي بي مورغان | يشتري | $380 | يؤمن بمكانة السوق القوية وإمكانية التعافي. |
The Home Depot, Inc. (HD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support