Henry Schein, Inc. (HSIC) Bundle
من يستثمر في شركة Henry Schein, Inc. (HSIC) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Henry Schein, Inc. (HSIC) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Henry Schein, Inc. دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها. وفيما يلي تفصيل لهذه الجوانب.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
تتكون قاعدة المستثمرين في شركة Henry Schein, Inc. من أنواع مختلفة، لكل منها خصائص مميزة:
- مستثمرو التجزئة: غالبًا ما يتأثر المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم للمحافظ الشخصية باتجاهات السوق وأداء الشركة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تشتري كميات كبيرة من الأسهم. اعتبارًا من سبتمبر 2024، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 90% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: وتستخدم هذه الصناديق استراتيجيات متقدمة، بما في ذلك الرافعة المالية والمشتقات المالية، لتحقيق أقصى قدر من العائدات. صندوق تحوط بارز، إدارة الأصول Point72، وزادت حصتها بنسبة 12% في عام 2024.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Henry Schein لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات، مع وصول صافي المبيعات إلى 9.482 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 9.322 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الأرباح: تتمتع الشركة بتاريخ في دفع أرباح الأسهم، حيث يبلغ عائد الأرباح الحالي حوالي 1.5%.
- موقف السوق: كشركة رائدة في قطاع توزيع الرعاية الصحية، يجذب موقع Henry Schein القوي في السوق المستثمرين على المدى الطويل.
استراتيجيات الاستثمار
هناك استراتيجيات مختلفة سائدة بين المستثمرين في هنري شين:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة والأرباح المستقرة. متوسط فترة الاحتفاظ للمستثمرين من المؤسسات موجود 5 سنوات.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق. متوسط حجم التداول اليومي هو تقريبا 1.5 مليون سهم.
- استثمار القيمة: ينجذب بعض المستثمرين إلى السهم بسبب انخفاض قيمته، خاصة بعد تصحيحات السوق، كما رأينا خلال فترة ما بعد الأزمة الربع الأول 2024 تراجع عندما انخفض سعر السهم إلى $60 قبل أن يتعافى.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 10% | اتجاهات السوق، ونمو المحفظة الشخصية | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 90% | آفاق النمو، والأرباح، وموقف السوق | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | يختلف | تعظيم العائدات من خلال استراتيجيات مختلفة | التداول على المدى القصير، والرافعة المالية |
هذا شامل overview يسلط الضوء على الأنواع المختلفة للمستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها عند الاستثمار في شركة Henry Schein, Inc. اعتبارًا من عام 2024، مما يعكس الطبيعة الديناميكية للمشهد الاستثماري.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Henry Schein, Inc. (HSIC)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة، إلى جانب حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20,345,600 | 16.3% |
| شركة بلاك روك | 18,920,000 | 15.1% |
| شركة ستيت ستريت | 12,500,000 | 10.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 11,200,000 | 8.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9,500,000 | 7.5% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تحول بين المستثمرين المؤسسيين. وفي الربع الأخير، زادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 1.5%في حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 0.8%. وحافظت شركة ستيت ستريت على مكانتها، وأضافت شركة ويلينغتون للإدارة 0.5% إلى أسهمهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. إن وجودهم غالبا ما يضفي المصداقية والاستقرار على الأسهم، مما يؤثر على تصورات السوق وثقة المستثمرين. اعتبارًا من أحدث التقارير، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 65% من إجمالي الأسهم القائمة، وهو أعلى من متوسط الصناعة البالغ 60%. يمكن أن تؤدي هذه الملكية المركزة إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو الأحداث الهامة للشركات.
بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يشارك هؤلاء المستثمرون الكبار في الحوكمة النشطة، ويدفعون نحو المبادرات الإستراتيجية التي قد تعزز قيمة المساهمين. على سبيل المثال، ركزت الدعوة الأخيرة من كبار المساهمين على تحسين الكفاءة التشغيلية والتوسع في أسواق جديدة لدفع النمو.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Henry Schein, Inc. (HSIC)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، اتخذ العديد من المستثمرين البارزين خطوات مهمة فيما يتعلق بحصصهم في الشركة، مما أثر على اتجاهها الاستراتيجي وأداء السهم.
المستثمرين البارزين
- شركة مجموعة الطليعة - يحمل تقريبا 10.5% من الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 9.8% من إجمالي الأسهم.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - حسابات لحوالي 7.1% من أسهم الشركة.
- إدارة ويلينغتون - يمتلك حصة تبلغ حوالي 5.0%.
- مجموعة يانوس هندرسون - يملك حولها 4.4% من الاسهم.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الشركة. غالبًا ما توفر لهم حصصهم الكبيرة قوة تصويت كبيرة في اجتماعات المساهمين، مما يسمح لهم بالتأثير على القضايا الرئيسية مثل التعويضات التنفيذية، وحوكمة الشركات، والمبادرات الإستراتيجية. على سبيل المثال، من المعروف أن شركتي فانجارد وبلاك روك تدافعان عن ممارسات الاستدامة داخل الشركات، وتحثان الإدارة على تبني سياسات أكثر صداقة للبيئة.
التحركات الأخيرة
حديثاً، مجموعة الطليعة زادت ممتلكاتها من خلال الحصول على إضافية 1.2 مليون سهم في الربع الأخير، مما يشير إلى الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل. على العكس من ذلك، يانوس هندرسون خفضت حصتها عن طريق بيع ما يقرب من 500.000 سهم، وهو ما قد يعكس إعادة التخصيص الاستراتيجي لمحفظة استثماراتهم.
| اسم المستثمر | الملكية الحالية (%) | الإجراء الأخير | الأسهم المكتسبة/المباعة |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.5% | زيادة | 1.2 مليون |
| شركة بلاك روك | 9.8% | لا تغيير | لا يوجد |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 7.1% | لا تغيير | لا يوجد |
| إدارة ويلينغتون | 5.0% | لا تغيير | لا يوجد |
| مجموعة يانوس هندرسون | 4.4% | انخفضت | 500,000 |
تسلط الأنشطة المستمرة لهؤلاء المستثمرين الضوء على الطبيعة الديناميكية لمشهد المستثمرين في الشركة وإمكانية المشاركة المؤسسية لدفع استراتيجية الشركة وتقييم الأسهم. وبينما يقوم هؤلاء المستثمرون بتعديل ممتلكاتهم، فإن ذلك يعكس ثقتهم أو مخاوفهم بشأن أداء الشركة المستقبلي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Henry Schein, Inc. (HSIC)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير حيادي.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهر سعر السهم تقلبات استجابة لتغيرات الملكية. على سبيل المثال، في الأشهر الثلاثة الماضية، تم تداول السهم بين $66.00 و $71.50. وتضمنت التحركات الكبيرة الأخيرة للمستثمرين زيادة ملحوظة في الملكية المؤسسية، حيث تحتفظ المؤسسات الآن بما يقرب من ذلك 85% من إجمالي الأسهم.
وجهات نظر المحللين: المحللون متفائلون بحذر، حيث قام العديد بتصنيف السهم على أنه يمسك. يستشهدون بعوامل مثل المتوقعة 1.7% زيادة في صافي المبيعات لعام 2024 بأكمله، مدفوعة بتوسع الشركة في قطاعات توزيع الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $69.00 |
| القيمة السوقية | 8.65 مليار دولار |
| الملكية المؤسسية | 85% |
| النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا | $66.00 - $71.50 |
| نمو صافي المبيعات المتوقع 2024 | 1.7% |
| ربحية السهم (EPS) (2024) | $2.30 |
| صافي الدخل (الربع الأخير) | 99 مليون دولار |
| متوسط تقييم المحللين | يمسك |
Henry Schein, Inc. (HSIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Henry Schein, Inc. (HSIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Henry Schein, Inc. (HSIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Henry Schein, Inc. (HSIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.