Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Bundle
من يستثمر في شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. إلى عدة أنواع رئيسية:
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لمحافظ استثمارية شخصية. عادة ما يمثلون حوالي 25% من إجمالي حجم التداول.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. إنهم يحملون حوالي 70% من أسهم الشركة القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية، ويحتفظون بها 5% من أسهم الشركة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Lincoln Electric Holdings لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة مسار نمو ثابت مع صافي مبيعات بلغ $2,986,639 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $3,133,122 في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى المرونة على الرغم من تحديات السوق.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.71 للسهم الواحد في أكتوبر 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: باعتبارها شركة رائدة في صناعة اللحام، تتمتع شركة Lincoln Electric بمكانة جيدة للاستفادة من الإنفاق على البنية التحتية والطلب الصناعي.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في لينكولن إلكتريك:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين أفقًا استثماريًا طويل الأجل، مستفيدين من نمو أرباح الشركة المستقر.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق لتحقيق عوائد سريعة.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على أساسيات الشركة، مثل هامش الدخل التشغيلي ل 14.8% للربع الثالث من عام 2024، بحثًا عن فرص أقل من قيمتها الحقيقية.
| نوع المستثمر | نسبة الحيازات | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | التداول على المدى القصير | تقلبات السوق |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | عقد طويل الأجل | نمو مستقر، أرباح |
| صناديق التحوط | 5% | التداول على المدى القصير | عوائد عالية |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن ربحية السهم المخففة $5.68، انخفاضا من $6.67 في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية الحالية. وتؤثر هذه الإحصائية على معنويات المستثمرين فيما يتعلق بالربحية المستقبلية وإمكانات النمو.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,150,000 | 14.4% |
| شركة بلاك روك | 7,800,000 | 13.9% |
| شركة ستيت ستريت | 4,500,000 | 8.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,200,000 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 4.4% |
| استثمارات الإخلاص | 2,300,000 | 4.1% |
تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية زيادة طفيفة في حصص بعض المستثمرين المؤسسيين:
- قامت شركة Vanguard Group, Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2% خلال الربع الأخير.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.
يلعب وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار دورًا مهمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. غالبًا ما يوفر المستثمرون المؤسسيون الاستقرار ويمكنهم تعزيز المصداقية مع مستثمري التجزئة. يمكن أن تؤدي قراراتهم الاستثمارية إلى تقلبات أسعار الأسهم، خاصة إذا تم تنفيذ صفقات كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أن تشير زيادة ملكية شركة كبرى إلى الثقة في الأداء المستقبلي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.89 مليار دولار. شهد السهم تقلبات استجابة لتقارير الأرباح وظروف السوق، حيث وصل سعر السهم مؤخرًا إلى $68.75 لكل سهم.
باختصار، تظل الملكية المؤسسية عنصرًا حاسمًا في مستثمر شركة Lincoln Electric Holdings, Inc profile, مع حصص كبيرة تمتلكها شركات استثمارية بارزة تؤثر على تصور الشركة للسوق ومبادراتها الإستراتيجية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. مجموعة من المستثمرين البارزين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة، مما يؤثر بشكل كبير على استراتيجيات أعمالها وأداء السوق.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة يحمل تقريبا 8.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك هو مساهم رئيسي آخر مع حوالي 7.8% من أسهم الشركة.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز يملك حولها 5.1% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP لديه حصة تقريبا 4.9%.
- إنفيسكو المحدودة. ملحوظ أيضًا بحيازة 3.7%.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل حوكمة الشركة وقراراتها التشغيلية. غالبًا ما يظهر تأثيرهم في:
- التصويت على المسائل الرئيسية للشركة، بما في ذلك انتخابات مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية.
- المشاركة في اجتماعات المساهمين حيث يمكنهم التعبير عن مخاوفهم أو دعم استراتيجيات الإدارة.
- التأثير على تحركات أسعار الأسهم من خلال أنشطة التداول، وخاصة خلال إعلانات الأرباح أو أخبار الشركات الهامة.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- مجموعة الطليعة حصلت على إضافية 1.5 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024، مما سيعزز مكانتها بمقدار 12%.
- بلاك روك زادت حصتها عن طريق الشراء 900.000 سهم خلال نفس الفترة.
- إدارة ويلينغتون بيعت مؤخرا 500.000 سهم، مما يقلل من قبضته 10%.
جدول المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 8.2% |
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 7.8% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 2,800,000 | 5.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,600,000 | 4.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 3.7% |
ومع استمرار هؤلاء المستثمرين الرئيسيين في تعديل ممتلكاتهم، فمن المرجح أن تؤثر أفعالهم على الاتجاه الاستراتيجي للشركة وأداء الأسهم في السنوات القادمة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ حيادي المشاعر تجاه الشركة. تشمل الملكية المؤسسية البارزة مجموعة Vanguard Group التي تمتلك حصة قدرها 100% من أسهمها 8.5%، تليها بلاك روك في 7.9% وشركة ستيت ستريت في 5.2%.
ردود فعل السوق الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، استجابت سوق الأوراق المالية للتغيرات الكبيرة في الملكية. سعر السهم الذي كان تقريبا $98.75 في بداية عام 2024، شهدت انخفاضًا قدره 10.3% بحلول منتصف مارس 2024، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الإعلان عن خطة إعادة الهيكلة التي تؤثر على المجالات التشغيلية الرئيسية. ومع ذلك، بعد تقرير أرباح إيجابي في الربع الثالث من عام 2024، انتعش السهم إلى حوالي $92.50، يعكس أ 5.1% زيادة ثقة السوق.
| حدث | تاريخ | سعر السهم | رد فعل السوق |
|---|---|---|---|
| تغيير الملكية | 15 يناير 2024 | $98.75 | -10.3% |
| إعلان إعادة الهيكلة | 20 فبراير 2024 | $88.50 | - |
| تقرير أرباح الربع الثالث | 30 مارس 2024 | $92.50 | +5.1% |
وجهات نظر المحللين
قدم المحللون نظرة متضاربة حول مستقبل الشركة. وفقا لتقرير حديث من جيفريز، فإنهم يحافظون على يمسك التصنيف، نقلاً عن المخاوف بشأن انخفاض المبيعات، والتي تم الإبلاغ عنها عند 2.99 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 3.13 مليار دولار في العام السابق. وعلى العكس من ذلك، قام مورجان ستانلي برفع تصنيفه إلى يشتري، متوقعًا حدوث انتعاش مدفوع بالإدارة الفعالة للتكاليف والتحسينات التشغيلية.
علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) تبلغ 526.77 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 3.7% انخفاضا مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي لهذه الفترة عند 23.7%، زيادة من 20.7% في عام 2023، وهو ما يعتقد المحللون أنه قد يؤثر على صافي الدخل في المستقبل.
| شركة محلل | تصنيف | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك المتوقعة | معدل الضريبة الفعلي |
|---|---|---|---|
| جيفريز | يمسك | 526.77 مليون دولار | 23.7% |
| مورجان ستانلي | يشتري | 526.77 مليون دولار | 23.7% |
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.