L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Bundle
من يستثمر في شركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX) ولماذا؟
من يستثمر في شركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX) ولماذا؟
إن المشهد الاستثماري لشركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX) متنوع، ويضم أنواعًا مختلفة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة. فيما يلي تفاصيل لأنواع المستثمرين الرئيسية ودوافعهم واستراتيجياتهم الاستثمارية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يسعون إلى النمو على المدى الطويل وقد يشغلون مناصب بناءً على أبحاث أو توصيات شخصية.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تدير مبالغ كبيرة من المال. وعادة ما يكون لها تأثير كبير على أسعار الأسهم بسبب حجم تداولاتها الكبير.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. وقد يتخذون مراكز طويلة وقصيرة على حد سواء وغالباً ما يركزون على المكاسب قصيرة المدى.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى L3Harris لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تمتلك الشركة تراكمًا قويًا بقيمة 33.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة. ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بحوالي 45% من هذه الأعمال المتراكمة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
- موقف السوق: تعمل L3Harris في قطاعات الدفاع والاتصالات، والتي يتم تعزيزها من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي الحكومي. على سبيل المثال، وصل تمويل الدفاع الأمريكي إلى 911 مليار دولار للسنة المالية 2024.
- الأرباح: لقد قامت الشركة بدفع أرباح باستمرار، حيث بلغت توزيعات الأرباح الأخيرة 0.37 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما ساهم في جاذبيتها للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في L3Harris:
- القابضة طويلة الأجل: يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أسهمًا على المدى الطويل، مستفيدين من نمو الشركة والتدفقات النقدية المستقرة.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق لتحقيق أرباح سريعة.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على المقاييس المالية. مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) التي تبلغ حوالي 30.1 اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، قد يعتبر البعض هذه نقطة دخول جذابة.
تكوين المستثمر والمعاملات
يسلط الجدول التالي الضوء على نسب الملكية بين أنواع مختلفة من المستثمرين اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | متوسط مبلغ الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | $1.5 |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | $150 |
| صناديق التحوط | 10% | $250 |
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، امتلك المستثمرون المؤسسيون حصة الأغلبية، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والصحة المالية.
بشكل عام، فإن قاعدة المستثمرين المتنوعة، جنبًا إلى جنب مع الأداء المالي القوي وآفاق النمو، تضع شركة L3Harris Technologies, Inc. كفرصة استثمارية جذابة في قطاعي الدفاع والاتصالات.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، يشير مشهد الملكية المؤسسية لشركة L3Harris Technologies, Inc. إلى استثمارات كبيرة من مختلف المستثمرين المؤسسيين. فيما يلي قائمة بأكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 22,056,783 | 11.64% |
| شركة بلاك روك | 18,654,219 | 9.94% |
| شركة ستيت ستريت | 13,250,000 | 7.00% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 10,000,000 | 5.30% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8,500,000 | 4.50% |
التغييرات في الملكية
وتشير الاتجاهات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى تحول في حصص المستثمرين الرئيسيين. والجدير بالذكر أن مجموعة فانجارد قامت بزيادة ممتلكاتها بحوالي 2.5 مليون سهم خلال العام الماضي، في حين شهدت شركة BlackRock انخفاضًا قدره حوالي 1.2 مليون سهم خلال نفس الفترة. بشكل عام، قام المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي بزيادة حصصهم بنسبة 3.1% في الربع الأخير وحده.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة L3Harris Technologies. غالبًا ما تؤدي الملكية الكبيرة لهؤلاء المستثمرين إلى قدر أكبر من استقرار أسعار الأسهم ويمكن أن تعزز حوكمة الشركات من خلال المشاركة النشطة في قرارات الإدارة. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر وجود مستثمرين كبار مثل The Vanguard Group وBlackRock حاجزًا ضد التقلبات ويعزز المبادرات الإستراتيجية طويلة المدى. علاوة على ذلك، فإن قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القرارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ وسياسات تخصيص رأس المال.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة L3Harris Technologies, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين البارزين، بما في ذلك أصحاب المصلحة المؤسسيين والأفراد. يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة ويمكنهم التأثير بشكل كبير على أداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة مجموعة الطليعة - واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - مستثمر مؤسسي كبير آخر، بحصة تبلغ حوالي 7.5%.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حوالي 4.2% من أسهم الشركة.
- شركة ويلينغتون للإدارة - تتميز بإستراتيجيتها الإدارية النشطة، القابضة 3.8%.
- شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين - مستثمر مؤثر بحصة 3.0%.
تأثير المستثمر
يمارس المستثمرون المؤسسيون مثل Vanguard وBlackRock تأثيرًا كبيرًا على قرارات الشركة من خلال قوتهم التصويتية ومشاركتهم مع الإدارة. غالبًا ما يتوافق تركيزها على خلق القيمة على المدى الطويل مع ممارسات حوكمة الشركات التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين. ويمكن أن يؤدي هذا التأثير إلى مبادرات استراتيجية، مثل تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة النفقات الرأسمالية لتحقيق النمو.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، قام العديد من المستثمرين بتحركات ملحوظة فيما يتعلق بحصصهم في L3Harris:
- شركة مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الأخير، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
- شركة بلاك روك كانت نشطة أيضًا، حيث قامت بشراء إضافية 900.000 سهم وسط تقارير أرباح إيجابية.
- إدارة ويلينغتون بيعت مؤخرا 500.000 سهموربما إعادة تخصيص الموارد لفرص أخرى.
تكوين المساهمين الحاليين
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% | زيادة الحيازات بنسبة 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.5% | تم شراؤها 900.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
| إدارة ويلينغتون | 3.8% | مُباع 500.000 سهم |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.0% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 15.8 مليار دولار للأرباع الثلاثة المنتهية، زيادة كبيرة من 14.1 مليار دولار في العام السابق. ومن المحتمل أن يكون هذا النمو قد ساهم في زيادة اهتمام المستثمرين وثقتهم.
تحتفظ الشركة بتراكم كبير من 33.8 مليار دولار اعتبارًا من آخر فترة تقرير، مما يشير إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير إيجابي. وقد قام المستثمرون المؤسسيون الكبار بزيادة مراكزهم، مما يشير إلى الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والصحة المالية.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية. على سبيل المثال، خلال الربع الأخير، ارتفع سعر السهم بنسبة 8% بعد الإعلان عن عملية استحواذ كبيرة من المتوقع أن تعزز آفاق النمو. كما أدت التحركات الكبيرة للمستثمرين إلى زيادة أحجام التداول، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وجهات نظر المحللين: وقدم المحللون توقعات متفائلة، حيث قامت العديد من الشركات برفع أهدافها للأسعار. تم تحديد متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين حاليًا عند $250، وهو ما يمثل الاتجاه الصعودي المحتمل لـ 15% من مستويات التداول الأخيرة. ويعزو المحللون هذه النظرة الإيجابية إلى النمو القوي في الأرباح والتراكم القوي للعقود، التي وصلت إلى مستوى 33.8 مليار دولار اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $217.50 |
| القيمة السوقية | 39.2 مليار دولار |
| الملكية المؤسسية | 78% |
| نمو الإيرادات الفصلية | 8% |
| النمو المتوقع لعائد السهم (2024) | 5% |
وتعززت معنويات المستثمرين بشكل أكبر من خلال التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين، من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم الذي سمح بما يصل إلى 3.0 مليار دولار. شهد الربع الأخير إعادة شراء ما يقرب من 836,383 سهممما يدل على ثقة الإدارة في تقييم السهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي لهذا الربع عند 6.0%مما يعكس التعديلات الإيجابية التي أثرت إيجاباً على صافي الدخل الذي بلغ 404 مليون دولار للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024.
بشكل عام، فإن الجمع بين الأرباح القوية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمعنويات الإيجابية في السوق يضع الشركة في وضع إيجابي لمواصلة النمو في الأرباع القادمة.
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.