Olin Corporation (OLN) Bundle
من يستثمر في شركة Olin Corporation (OLN) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Olin Corporation (OLN) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: عادةً ما يقوم المستثمرون الأفراد بشراء كميات أقل من الأسهم. غالبًا ما يبحثون عن النمو والأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: الكيانات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وغالبًا ما يمتلكون أسهمًا كبيرة، مما يؤثر على سعر السهم.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. وقد يستثمرون لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل أو يشاركون في الاستثمار الناشط.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: وينجذب المستثمرون إلى إمكانية نمو الإيرادات، لا سيما في قطاعي المواد الكيميائية والذخيرة.
- الأرباح: تتمتع الشركة بتاريخ في دفع أرباح الأسهم، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. العائد الحالي للأرباح هو تقريبا 1.50%.
- موقف السوق: تعتبر الشركة رائدة في قطاعاتها، حيث توفر الاستقرار وإمكانية الأداء المستدام.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين هذه الإستراتيجية، مع التركيز على أساسيات الشركة وإمكانات النمو على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: قد ينخرط مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في استراتيجيات قصيرة المدى للاستفادة من تقلبات السوق.
- استثمار القيمة: قد يرى بعض المستثمرين أن التقييم الحالي جذاب، خاصة بالنظر إلى مقاييس الأداء الأخيرة.
| نوع المستثمر | فترة عقد نموذجية | الدافع الأساسي | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | قصيرة إلى متوسطة المدى | النمو والأرباح | ~20% |
| المستثمرون المؤسسيون | على المدى الطويل | الاستقرار والنمو | ~75% |
| صناديق التحوط | متنوعة | عوائد نشطة | ~5% |
الأداء المالي الأخير:
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي (الخسارة) الدخل (24.9) مليون دولار، مع صافي (خسارة) الدخل المخفف للسهم الواحد $(0.21). وهذا يعكس انخفاضا كبيرا مقارنة ب 104.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
بلغت مبيعات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,589.5 مليون دولار، أسفل من 1,671.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
انخفض هامش الربح الإجمالي كنسبة مئوية من المبيعات إلى 8% في عام 2024 من 16% في عام 2023.
ويراقب المستثمرون عن كثب قدرة الشركة على التعافي من التأثيرات التشغيلية، مثل تلك الناجمة عن إعصار بيريل، الذي كان له أثر كبير 109.4 مليون دولار التأثير السلبي قبل الضريبة
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Olin Corporation (OLN)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12,500,000 | 10.7% |
| شركة بلاك روك | 11,800,000 | 10.1% |
| شركة ستيت ستريت | 9,200,000 | 7.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 8,500,000 | 7.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7,000,000 | 6.0% |
التغييرات في الملكية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قد أجروا تغييرات ملحوظة على حصصهم في الشركة. على سبيل المثال:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5% في الربع الأخير.
- خفضت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.2%.
- حافظت شركة State Street Corporation على ممتلكاتها دون تغييرات كبيرة.
- وشهدت شركة Wellington Management Co. LLP زيادة قدرها 1.0%.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض حصتها بمقدار 0.5%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة والاستراتيجية العامة. وكثيراً ما توفر حصصهم الكبيرة الاستقرار والتأثير على حوكمة الشركات. على سبيل المثال:
- تتمتع شركتا Vanguard وBlackRock، باعتبارهما مساهمين رئيسيين، بقوة تصويت كبيرة في اجتماعات المساهمين.
- ومن الممكن أن يؤدي وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين إلى جذب استثمارات إضافية من كيانات أخرى، مما يعزز أسعار الأسهم.
- يمكن أن تؤدي التغييرات في نسب ملكيتها إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو تحولات السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة إجمالي 116.6 مليون الأسهم القائمة، مما يؤكد أهمية الملكية المؤسسية في التأثير على ديناميكيات السوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Olin Corporation (OLN)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Olin Corporation (OLN)
اجتذبت شركة Olin مستثمرين بارزين يلعبون أدوارًا مهمة في تشكيل اتجاه الشركة وأداء أسهمها. وفيما يلي المستثمرين الرئيسيين، وتأثيرهم، والتحركات الأخيرة التي تسلط الضوء على تأثيرهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - تمتلك شركة بلاك روك واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم 8.1% من إجمالي أسهم أولين.
- مجموعة الطليعة، وشركة - مستثمر مؤسسي رئيسي آخر، تمتلكه شركة فانجارد 7.5% من الشركة.
- شركة ستيت ستريت - هذه الشركة تحمل تقريبا 5.3% من أسهم Olin، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في مشهد المستثمرين.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - بحصة حواليها 4.9%ويلينجتون هو أيضًا مستثمر بارز.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون الرئيسيون على قرارات الشركات من خلال قوتهم التصويتية ومشاركتهم في إدارة الشركة. غالبًا ما يدعو المستثمرون المؤسسيون إلى إجراء تغييرات استراتيجية، والكفاءة التشغيلية، وتعزيز قيمة المساهمين. يمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى:
- زيادة الضغط على الإدارة لتحسين العمليات وخفض التكاليف.
- دعم عمليات إعادة شراء الأسهم وسياسات توزيع الأرباح التي تعود بالنفع على المساهمين.
- المشاركة في المناقشات حول مبادرات حوكمة الشركات والاستدامة.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، قام العديد من هؤلاء المستثمرين بتحركات ملحوظة تعكس ثقتهم في شركة Olin:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- كانت شركة Vanguard أيضًا نشطة في الشراء 800.000 سهم خلال نفس الفترة.
- خفضت ستيت ستريت ممتلكاتها بشكل طفيف، وقامت بالبيع 300.000 سهم في أوائل سبتمبر 2024.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.1% | تم الاستحواذ على 1.2 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | اشتريت 800.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 5.3% | بيع 300.000 سهم |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.9% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
لا تعكس هذه الحركات ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة فحسب، بل تشير أيضًا إلى موقعهم الاستراتيجي استجابةً للأداء المالي لشركة Olin وظروف السوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Olin Corporation (OLN)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، ستظل المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة قائمة حيادي. وتشير التقارير الأخيرة إلى اتباع نهج حذر من جانب كبار المستثمرين، مما يعكس المخاوف بشأن الأداء المالي الأخير وتقلبات السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: وكان رد فعل سوق الأوراق المالية معتدلاً للتغيرات الأخيرة في الملكية، خاصة خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن خطط إعادة الهيكلة. على سبيل المثال، انخفضت الأسهم بنسبة 5% في الأيام التالية للإعلان عن رسوم إعادة الهيكلة 6.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 8.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
وجهات نظر المحللين: لدى المحللين وجهات نظر متباينة حول التأثير المحتمل للمستثمرين الرئيسيين على الأداء المستقبلي. يتوقع بعض المحللين حدوث انتعاش بناءً على الانتعاش المتوقع في قطاع وينشستر، الذي سجل دخلاً قدره 195.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 190.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويظل البعض الآخر حذرًا بسبب الانخفاض العام في صافي الدخل الذي بلغ (24.9) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 104.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | (24.9) مليون دولار | 104.1 مليون دولار | (129.0) مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $(0.21) | $0.84 | $(1.05) |
| مبيعات | 1,589.5 مليون دولار | 1,671.4 مليون دولار | (81.9) مليون دولار |
| دخل قطاع وينشستر | 195.9 مليون دولار | 190.2 مليون دولار | 5.7 مليون دولار |
| رسوم إعادة الهيكلة | 6.3 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | (2.3) مليون دولار |
ولا تزال التوقعات العامة للسوق حذرة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب قدرة الشركة على التغلب على التحديات التي تفرضها العوامل الخارجية مثل أسعار السلع الأساسية والاضطرابات التشغيلية. كما أشارت الشركة إلى الإنفاق الرأسمالي المتوقع 200 مليون دولار لعام 2024، والتي تتضمن النفقات المتعلقة بإعصار بيريل.
فيما يتعلق بالسيولة، تحتفظ الشركة باتفاقية تمويل المستحقات 425 مليون دولار من المقرر أن تنضج في 14 أكتوبر 2025، مع 339.8 مليون دولار تم رسمه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر، المصرح به في 2.0 مليار دولار، تظل نقطة محورية لمشاعر المساهمين، مع 742 مليون دولار لا تزال متاحة لإعادة الشراء.
Olin Corporation (OLN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Olin Corporation (OLN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olin Corporation (OLN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olin Corporation (OLN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.