استكشاف مستثمر شركة Oracle Corporation (ORCL). Profile: من يشتري ولماذا؟

من يستثمر في شركة أوراكل (ORCL) ولماذا؟

من يستثمر في شركة أوراكل (ORCL) ولماذا؟

يمكن تصنيف المستثمرين في شركة أوراكل إلى عدة أنواع رئيسية:

• مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية.
• المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال في الأسهم.
• صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها.

دوافع الاستثمار

هناك عدة عوامل تجذب هؤلاء المستثمرين إلى شركة Oracle:

• آفاق النمو: وقد أدى تحول الشركة نحو الخدمات السحابية إلى تحقيق نمو كبير. وفي الربع الأول من العام المالي 2025، بلغت إيرادات الخدمات السحابية 5.623 مليار دولار، يمثل أ 21% زيادة على أساس سنوي.
• الأرباح: صرحت شركة Oracle بأنها أعادت القيمة باستمرار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح 1.103 مليار دولار توزيعات نقدية للربع الأول من العام المالي 2025
• موقف السوق: باعتبارها شركة رائدة في مجال تكنولوجيا قواعد البيانات والحوسبة السحابية، فإن مكانة Oracle القوية في السوق تجتذب المستثمرين على المدى الطويل.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Oracle Corporation:

• عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، للاستفادة من إمكانات النمو طويلة المدى للشركة.
• التداول قصير المدى: يشارك بعض المستثمرين الأفراد في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات أسعار الأسهم.
• استثمار القيمة: غالبًا ما ينظر المستثمرون إلى أسهم شركة Oracle على أنها مقومة بأقل من قيمتها بناءً على أساسياتها، ولا سيما استقرار أرباحها وآفاق النمو.

اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Oracle 10.616 مليار دولاروتوفير سيولة كافية للأنشطة الاستثمارية.

• برنامج إعادة شراء الأسهم: أوراكل لديها تقريبا 6.8 مليار دولار متاحة لإعادة شراء الأسهم، مما يعكس الثقة في تقييم أسهمها.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Oracle Corporation (ORCL)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Oracle Corporation:

في الربع الأخير، شهدت الملكية المؤسسية تغييرات كبيرة:

• قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.5%.
• خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.3%.
• حافظت ستيت ستريت على موقعها دون تغييرات.
• زادت شركة Fidelity Investments حصتها بنسبة 1.2%.
• قامت T. Rowe Price Associates بتخفيض ملكيتها بمقدار 0.5%.

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. تشير استثماراتهم إلى الثقة في أداء الشركة، والتي يمكن أن تؤثر على تصور السوق وتقييم الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركتهم غالباً ما تؤدي إلى قدر أكبر من التدقيق والمساءلة في حوكمة الشركات، حيث أن أصحاب المصلحة الكبار هؤلاء عادة ما يدافعون عن مصالح المساهمين.

لمزيد من السياق، بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من 31 أغسطس 2024 تقريبًا 1 تريليون دولارمما يعكس الثقل الكبير للمستثمرين المؤسسيين في هيكل أسهمها الإجمالي.

اعتبارًا من آخر التقارير، بلغت النسبة الإجمالية للملكية المؤسسية 75%، مما يسلط الضوء على الدعم القوي من المستثمرين المؤسسيين.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Oracle Corporation (ORCL)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Oracle Corporation (ORCL)

المستثمرون البارزون:

• Vanguard Group، Inc. - يحمل تقريبًا 8.1% من الأسهم القائمة.
• شركة بلاك روك – تمتلك حوالي 7.5% من الأسهم القائمة.
• شركة ويلينغتون للإدارة LLP – تصمد طويلاً 5.2% من الأسهم القائمة.
• شركة ستيت ستريت - تقريبًا 4.7% ملكية في الشركة.
• شركة Third Point LLC (مستثمر ناشط) – استحوذت مؤخرًا على حصة كبيرة، مما أثر على الاتجاه الاستراتيجي.

تأثير المستثمر:

ويلعب هؤلاء المستثمرون الرئيسيون دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات ويمكنهم التأثير على القرارات من خلال التصويت بالوكالة وتمثيل مجلس الإدارة. على سبيل المثال، النقطة الثالثة ذ.م.م وقد دعت إلى إجراء تغييرات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز قيمة المساهمين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تقلبات أسعار الأسهم وتغيرات في معنويات السوق.

التحركات الأخيرة:

• مجموعة الطليعة وقد زادت ممتلكاتها بنسبة 2.3 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2024.
• بلاك روك تم تجريدها 1.1 مليون سهم خلال نفس الفترة، مما يعكس إعادة تموضع استراتيجي.
• إدارة ويلينغتون وقد انخرطت مؤخرًا في مناقشات مع الإدارة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ المحتملة لدفع النمو.
• النقطة الثالثة ذ.م.م وقد اكتسب أ حصة 3.5%، والضغط من أجل خطة إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الربحية.

ويتجلى تأثير هؤلاء المستثمرين في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء المالي. على سبيل المثال، دفع الضغط من أجل إعادة الهيكلة من قبل شركة Third Point LLC الإدارة إلى النظر في كفاءات تشغيلية جديدة تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الربحية، مما قد يؤثر على أداء الأسهم على المدى القريب.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Oracle Corporation (ORCL)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية في الغالب. وينعكس هذا في نشاط التداول الأخير وأداء الأسهم، مما يدل على الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والصحة المالية.

ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن زيادة الاستثمارات من المستثمرين المؤسسيين، ارتفع سعر السهم بنسبة تقريبية 12% في غضون أسبوع، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية. أغلق السهم عند $136.76 في 31 أغسطس 2024، عقب الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 6.8 مليار دولار.

وجهات نظر المحللين: يظل المحللون متفائلين بشأن مستقبل الشركة، مستشهدين بنمو قوي في الإيرادات والاستثمارات الإستراتيجية في الخدمات السحابية. وذكرت الشركة 11.39 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 31 أغسطس 2024، مما يمثل أ زيادة 10% سنة بعد سنة. وقد حدد المحللون الرئيسيون السعر المستهدف $150، وهو ما يعكس المتوقع 10% صعودا من المستويات الحالية، بناءً على أساسيات قوية ووضع السوق.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحقق خطة إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة وفورات تصل إلى 635 مليون دولار، كما تم استقباله بشكل إيجابي. ويشير المحللون إلى أن هذا سيعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم الربحية المستقبلية.

بشكل عام، يشير المشهد الحالي إلى بيئة مواتية للمستثمرين، مدعومة بمقاييس الأداء القوية والمعنويات الإيجابية في السوق.