استكشاف مستثمر مجموعة شينهان المالية المحدودة (SHG). Profile: من يشتري ولماذا؟

من يستثمر في شركة Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) ولماذا؟

من يستثمر في SHG ولماذا؟

يتطلب فهم المشهد الاستثماري لشركة Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) إلقاء نظرة على الأنواع المختلفة من المستثمرين المشاركين، ودوافعهم، واستراتيجياتهم.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

• مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من يونيو 2024، بلغت ملكية التجزئة حوالي 30% من إجمالي الأسهم القائمة.
• المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. الملكية المؤسسية تبلغ حوالي 50%مما يعكس الاهتمام القوي من جانب شركات الاستثمار الكبرى.
• صناديق التحوط: وغالبا ما تسعى هذه الصناديق إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل وتستخدم مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات. تقدر ملكية صناديق التحوط في مجموعة المساعدة الذاتية بحوالي 15%مما يشير إلى مستوى كبير من الاهتمام من جانب هذه الفئة من المستثمرين.
• المستثمرون الأجانب: ويلعب المستثمرون الدوليون أيضاً دوراً في الصمود 25% من الأسهم، اجتذبتها مكانة الشركة القوية في السوق وإمكانات النمو.

دوافع الاستثمار

ينجذب المستثمرون إلى SHG لعدة أسباب:

• آفاق النمو: معدل النمو السنوي المتوقع للشركة موجود 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع الخدمات المالية.
• الأرباح: لدى SHG نسبة توزيع أرباح ثابتة تقريبًا 40%، مع أرباح ربع سنوية حديثة قدرها W540 للسهم المعلن عنه في يوليو 2024.
• موقف السوق: باعتبارها واحدة من المجموعات المالية الرائدة في كوريا الجنوبية، تمتلك SHG حصة سوقية كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون المختلفون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في مجموعة المساعدة الذاتية:

• عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مع التركيز على إمكانات النمو طويلة المدى للشركة.
• التداول قصير المدى: قد ينخرط مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
• استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن فرص مقومة بأقل من قيمتها داخل مجموعة المساعدة الذاتية، ويقومون بتحليل النسب المالية مثل نسبة السعر إلى الربحية 10.5 اعتبارًا من يونيو 2024، والذي يعتبر جذابًا مقارنة بنظرائه في الصناعة.

اعتبارًا من يونيو 2024، أظهرت مجموعة المساعدة الذاتية المرونة والقدرة على التكيف، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمجموعة متنوعة من المستثمرين ذوي الاستراتيجيات والدوافع المختلفة.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في الشركة هم كما يلي:

في الأشهر الأخيرة، أظهرت الملكية المؤسسية تغييرات ملحوظة:

• خدمة التقاعد الوطنية زادت حصتها بنسبة 2.5%.
• شركة بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 1.2%.
• استثمارات الإخلاص حافظت على مكانتها دون تغيير.
• مجموعة الطليعة زادت حصتها بنسبة 0.5%.
• جولدمان ساكس لإدارة الأصول خفضت ممتلكاتها بنسبة 0.8%.

إن دور هؤلاء المستثمرين المؤسسيين مهم في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي:

• يوفر المستثمرون المؤسسيون السيولة والاستقرار للسهم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انخفاض التقلبات.
• يمكنهم التأثير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية من خلال حقوق التصويت المرتبطة بأسهمهم.
• يمكن أن تؤدي المخاطر المؤسسية الكبيرة إلى زيادة تغطية المحللين واهتمام وسائل الإعلام، مما يؤثر على تصور الأسهم.
• يمكن أن تشير التغييرات في ملكيتها إلى معنويات المستثمرين وثقة السوق في الآفاق المستقبلية للشركة.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة (SHG)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على مجموعة المساعدة الذاتية

المستثمرون البارزون: اعتبارًا من عام 2024، يشمل أكبر المساهمين في الشركة المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين مثل خدمة التقاعد الوطنية، والذي يحمل تقريبًا 10.2% من إجمالي الأسهم، و شركة بلاك روك، امتلاك حولها 5.3%. بالإضافة إلى ذلك، الشركات التابعة لمجموعة شينهان المالية، مشتمل شركة شينهان للبطاقات المحدودة و شركة شينهان للأوراق المالية المحدودة، تمتلك حصصًا كبيرة تصل مجتمعة إلى ما يقرب من 8.5%.

تأثير المستثمر: يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسة الشركة وإدارتها. على سبيل المثال، فإن الحصة الكبيرة التي تتمتع بها هيئة التقاعد الوطنية تسمح لها بممارسة التأثير على القرارات الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات ومبادرات الاستدامة. ويتجلى هذا التأثير في تركيز الشركة مؤخرًا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

التحركات الأخيرة: في النصف الأول من عام 2024 بلاك روك زادت حصتها بنسبة 1.2%مما يدل على الثقة في مسار نمو الشركة. على العكس من ذلك، شركة شينهان للبطاقات المحدودة خفضت ممتلكاتها بنسبة 2.3% في مارس 2024، وإعادة تخصيص الموارد لمبادرات التحول الرقمي. علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة W540 للسهم الواحد في 26 يوليو 2024، وهو ما يمثل إجمالي دفعات قدرها 273.36 مليار وات.

التأثير الجماعي لهؤلاء المستثمرين كبير، مما يؤثر على كل من تحركات الأسهم والتوجه الاستراتيجي للشركة أثناء تنقلها في المشهد المالي في عام 2024.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة مجموعة شينهان المالية المحدودة (SHG)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر

اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة هي السائدة إيجابي. ويعود هذا التفاؤل إلى حد كبير إلى الأداء الثابت للشركة والمبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع اتجاهات نمو السوق.

ردود فعل السوق الأخيرة

أظهر سوق الأوراق المالية استجابة قوية للتغيرات الأخيرة في الملكية والتحركات الكبيرة من قبل كبار المستثمرين. على سبيل المثال، ارتفع سعر السهم بنسبة 15% بعد الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم كبير بقيمة و300 مليار. ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها إشارة قوية على ثقة الإدارة فيما يتعلق بمستقبل الشركة.

وجهات نظر المحللين

ويشعر المحللون بتفاؤل حذر بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. قام العديد من المحللين برفع أهدافهم السعرية، بمتوسط ​​هدف قدره و 55000 للسهم الواحد، مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل ل 20% من المستويات الحالية. تصنيف الإجماع بين المحللين هو يشتري، مما يشير إلى توقعات إيجابية بناءً على آفاق نمو الشركة وموقعها في السوق.

يتم دعم حماس المستثمرين أيضًا من خلال الأداء المالي القوي للشركة. وفي النصف الأول من عام 2024، حققت الشركة أرباحًا قدرها 1.74 تريليون، مما يمثل زيادة طفيفة من 1.73 تريليون في نفس الفترة من العام السابق.

اتجاهات السوق

تعكس معنويات السوق بشكل عام تعافيًا قويًا بعد الوباء، حيث تستفيد أسهم القطاع المالي، بما في ذلك هذه الشركة، من ارتفاع أسعار الفائدة التي عززت صافي دخل الفوائد. كما بلغ صافي دخل الفوائد للنصف الأول من عام 2024 نحو 50.82 تريليون، مقارنة ب 45.54 تريليون في العام السابق.

في الختام، فإن الجمع بين معنويات المستثمرين الإيجابية وردود فعل السوق المواتية لتغيرات الملكية ووجهات نظر المحللين المتفائلة تعمل بشكل جماعي على تعزيز تأثير الشركة على السوق اعتبارًا من عام 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.