US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
من يستثمر في شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة (USFD) ولماذا؟
من يستثمر في شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة (USFD) ولماذا؟
إن فهم المشهد الاستثماري لشركة US Foods Holding Corp. يتضمن دراسة الأنواع المختلفة للمستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم. وفيما يلي تفصيل لهذه العناصر.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. أبدى مستثمرو التجزئة اهتمامًا بـ USFD، لا سيما بسبب إمكانات النمو في قطاع توزيع الخدمات الغذائية.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ الملكية المؤسسية لـ USFD تقريبًا 87%مما يسلط الضوء على الثقة الكبيرة من جانب كبار المستثمرين.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تستثمر هذه الصناديق في USFD للاستفادة من استراتيجيات التداول قصيرة المدى. وفي التقارير الأخيرة، ظلت صناديق التحوط صامدة 15% من إجمالي الأسهم، مما يدل على اهتمام استراتيجي بالسهم.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى USFD لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وسجلت الشركة زيادة في صافي المبيعات بلغت 1,725 مليون دولار، أو 6.5%، الوصول 28,386 مليون دولار في عام 2024، مدفوعًا بنمو حجم الحالات العضوية.
- موقف السوق: تعد USFD لاعبًا رائدًا في سوق توزيع الخدمات الغذائية، والذي أظهر مرونة ونموًا محتملاً بعد الوباء.
- الأرباح: على الرغم من أن USFD لم تعطي الأولوية لتوزيعات الأرباح، إلا أن إمكانية التوزيعات المستقبلية جذابة لبعض المستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في USFD:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة ومكانتها في السوق.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات الأسعار. تشير أحجام التداول الأخيرة إلى نشاط متزايد حول إصدارات الأرباح.
- استثمار القيمة: ويرى بعض المستثمرين أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على أساسياته، لا سيما في ضوء تقلباته الدخل التشغيلي زيادة ل 797 مليون دولار في عام 2024.
جدول نشاط المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 13% | إمكانات النمو واتجاهات السوق | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 87% | قيادة السوق والأداء المالي | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 15% | تقلبات السوق والمكاسب على المدى القصير | التداول على المدى القصير |
على العموم المستثمر profile تعكس شركة US Foods Holding Corp. مجموعة متنوعة من المشاركين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات فريدة، مما يساهم في الحضور الديناميكي للسهم في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة US Foods Holding Corp. (USFD)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 22,000,000 | 9.8% |
| شركة بلاك روك | 20,500,000 | 9.2% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 6.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 10,000,000 | 4.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 3.6% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 500.000 سهم في نفس الفترة.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- زادت إدارة ويلينجتون من مكانتها بمقدار 800.000 سهم.
- قامت شركة Invesco بتخفيض حصتها بنسبة 300.000 سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة واستراتيجيتها. ويمكن لقراراتهم الاستثمارية أن تشير إلى ثقة السوق، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة أسعار الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يشارك هؤلاء المستثمرون في مناقشات نشطة مع الإدارة، مما يؤثر على الاتجاهات الإستراتيجية مثل:
- الكفاءات التشغيلية.
- استراتيجيات الاستحواذ.
- مبادرات النمو على المدى الطويل.
إجمالي الملكية من قبل المستثمرين المؤسسيين هو تقريبا 44.2% اعتبارًا من أحدث الإيداعات، مما يعكس تأثيرًا كبيرًا على حوكمة الشركات وعمليات صنع القرار.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة US Foods Holding Corp. (USFD)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة الأغذية الأمريكية القابضة (USFD)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة US Foods Holding Corp اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين والصناديق. من بين المستثمرين البارزين:
- مجموعة الطليعة - واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 10.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- بلاك روك - مستثمر رئيسي آخر بحصة تبلغ حوالي 8.3%.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حوالي 6.9% من الاسهم.
- إدارة ويلينغتون - معروف بالتملك 5.1% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة وينتون - صندوق تحوط بارز مع أ 2.7% حصة ملكية.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوة التصويت والمدخلات الإستراتيجية. على سبيل المثال:
- المستثمرون الناشطون يحبون مجموعة وينتون وقد دفعوا في السابق نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية وتدابير خفض التكاليف، مما أثر على استراتيجيات الإدارة.
- المستثمرين المؤسسيين، مثل الطليعة و بلاك روكغالبًا ما يتعاملون مع قيادة الشركة للدفاع عن الممارسات المستدامة واستراتيجيات النمو طويلة المدى، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحولات في حوكمة الشركات.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، قام العديد من المستثمرين الرئيسيين بتحركات ملحوظة:
- مجموعة الطليعة زادت حصتها بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
- بلاك روك بيعت تقريبا 1 مليون سهم في يوليو 2024، مما سيخفض حصتها من 9.5% ل 8.3%.
- إدارة ويلينغتون وقد تم شراء الأسهم بنشاط، وزيادة حصتها بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير.
- في سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم، بهدف إعادة شراء ما يصل إلى 1 مليار دولار قيمة أسهمها، والتي لاقت استحسانا من قبل المستثمرين.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | زيادة الحصة بنسبة 1.2% في الربع الثاني من عام 2024 |
| بلاك روك | 8.3% | مُباع 1 مليون سهم في يوليو 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| إدارة ويلينغتون | 5.1% | زيادة الحصة بنسبة 0.5% حديثاً |
| مجموعة وينتون | 2.7% | الدعوة إلى الكفاءة التشغيلية |
ومع تطور مشهد المستثمرين، يواصل أصحاب المصلحة هؤلاء لعب دور حاسم في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي والأداء المالي لشركة US Foods Holding Corp.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة US Foods Holding Corp. (USFD)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: تعتبر المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام، مما يعكس ثقة قوية في أدائها التشغيلي وإمكانات النمو. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 96%مما يشير إلى الدعم القوي من كبار المستثمرين.
ردود فعل السوق الأخيرة
وقد أظهر السهم مرونة في مواجهة ظروف السوق المتقلبة. بعد الإعلان عن عملية استحواذ كبيرة على شركة IWC Food Service 220 مليون دولار وفي أبريل 2024، شهد سعر السهم ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن التوسع في أسواق جديدة.
برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي تم إعادة شراءه 10,399,672 سهم بمتوسط سعر $55.81 خلال الأسابيع الـ 13 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أثر أيضًا بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين. وقد استخدم هذا البرنامج تقريبا 580 مليون دولار من الأموال.
وجهات نظر المحللين
يحافظ المحللون على توقعات إيجابية، مستشهدين بنمو قوي في الأرباح كمحرك رئيسي للأداء المستقبلي. وارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 69 مليون دولار ل 428 مليون دولار في عام 2024، مع زيادة معدلة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 11% ل 1,300 مليون دولار. ويتوقع المحللون أن يستمر نمو حجم الحالات العضوية، والذي ارتفع بنسبة 4.4% في عام 2024، سوف يحافظ على هذا المسار التصاعدي.
علاوة على ذلك، أتاحت الإدارة الفعالة لمصاريف التشغيل للشركة الحفاظ على الهوامش، مع بقاء مصاريف التشغيل كنسبة من صافي المبيعات مستقرة عند مستوى 14.3%. يتوقع المحللون أن التركيز الاستراتيجي على عمليات الاستحواذ والكفاءات التشغيلية سيعزز الربحية في الأرباع القادمة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 428 مليون دولار | 359 مليون دولار | +69 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,300 مليون دولار | 1,171 مليون دولار | + 129 مليون دولار |
| صافي المبيعات | 28,386 مليون دولار | 26,661 مليون دولار | +1,725 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 797 مليون دولار | 739 مليون دولار | +58 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل (% من صافي المبيعات) | 14.3% | 14.3% | 0% |
US Foods Holding Corp. (USFD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- US Foods Holding Corp. (USFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of US Foods Holding Corp. (USFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View US Foods Holding Corp. (USFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.