Valaris Limited (VAL) Bundle
من يستثمر في شركة Valaris Limited (VAL) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Valaris Limited (VAL) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Valaris Limited تحليل الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شكلت ملكية التجزئة حوالي 15% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة التي تستثمر مبالغ كبيرة في الأسهم. بلغت الملكية المؤسسية حوالي 70% اعتبارًا من سبتمبر 2024، مع مؤسسات بارزة بما في ذلك Vanguard Group وBlackRock.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تتبع هذه الصناديق استراتيجيات عدوانية وتمتلك حصة كبيرة من Valaris، مع الإبلاغ عن ملكية صناديق التحوط حولها 10% اعتبارا من أحدث الإيداعات.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى فالاريس لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة زيادة في إيراداتها 37% سنة بعد سنة، تصل 1.778 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- موقف السوق: تدير شركة Valaris أسطولًا من 53 منصة حفر بحرية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك 18 عوامة و 26 جاكوبسمما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في صناعة خدمات الحفر.
- الأرباح: على الرغم من أن شركة Valaris لم تقم بعد بإعادة توزيع الأرباح بعد الإفلاس، إلا أن إمكانية توزيع الأرباح المستقبلية تظل عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل.
استراتيجيات الاستثمار
عادةً ما يستخدم المستثمرون في Valaris استراتيجيات مختلفة:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، لا سيما في ضوء تحسن المقاييس المالية للشركة ووضعها في السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من التقلبات. شهد السهم تقلبات في الأسعار، حيث وصل إلى أعلى مستوى $68.00 ومنخفضة $30.00 في العام الماضي.
- استثمار القيمة: تركز بعض صناديق التحوط على الاستثمار في القيمة، وتسعى إلى شراء الأسهم بخصم مقارنة بالقيمة الجوهرية، خاصة في ضوء الانتعاش في قطاع النفط والغاز.
معنويات المستثمرين واتجاهات السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2024، لا تزال المشاعر حول فالاريس متفائلة بحذر، خاصة وأن الشركة أبلغت عن تراكم العقود 4.1 مليار دولارمما يشير إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | إمكانات النمو | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | موقف السوق والاستقرار | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | فرص القيمة | استثمار القيمة |
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Valaris Limited (VAL)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل كبار المستثمرين المؤسسيين في Valaris Limited (VAL) ومساهماتهم في الجدول أدناه:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,050,000 | 9.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,800,000 | 9.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5,500,000 | 7.7% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 4,200,000 | 5.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,900,000 | 5.5% |
| شركة ستيت ستريت | 3,800,000 | 5.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,600,000 | 5.1% |
وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين. قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم، يعكس أ 20% زيادة مقارنة بالربع السابق. وعلى العكس من ذلك، خفضت مجموعة فانجارد مقتنياتها بشكل طفيف بمقدار 300.000 سهم، بانخفاض قدره حوالي 4%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم Valaris Limited والتوجه الاستراتيجي. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في أداء الشركة وممارسات الحوكمة. على سبيل المثال، فإن وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين مثل بلاك روك وفانغارد يمكن أن يعزز ثقة السوق، مما قد يؤدي إلى استقرار سعر السهم خلال الفترات المتقلبة.
علاوة على ذلك، غالباً ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في نشاط المساهمين، ويدافعون عن التحسينات التشغيلية أو التحولات الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز قيمة المساهمين. ويمكن أن تؤثر قوتهم التصويتية في مسائل حوكمة الشركات أيضًا على القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية وعمليات الدمج والاستحواذ.
يلخص الجدول أدناه التغييرات في الملكية المؤسسية لشركة Valaris Limited:
| مؤسسة | الأسهم السابقة المحتفظ بها | الأسهم الحالية المملوكة | التغيير في الأسهم | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,850,000 | 7,050,000 | +1,200,000 | 20% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,100,000 | 6,800,000 | -300,000 | -4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,800,000 | 3,900,000 | +100,000 | 2.6% |
| شركة ستيت ستريت | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0% |
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Valaris Limited (VAL)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Valaris Limited (VAL)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Valaris Limited اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين والصناديق، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة والتأثير على أداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 10.5% من إجمالي الأسهم، مما يجعلها من أكبر المساهمين.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 8.2% من الأسهم، مما يوفر قوة تصويت كبيرة في شؤون الشركات.
- إدارة ويلينغتون: يملك حوالي 7.1% من الأسهم، والمعروفة بنهج الإدارة النشطة.
- فاليو أكت كابيتال: مستثمر نشط، والذي قام مؤخرًا بزيادة حصته إلى 6.0%، الدعوة إلى الكفاءات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون الرئيسيون بشكل كبير على قرارات الشركة من خلال قوة التصويت والتأثير في اجتماعات المساهمين. على سبيل المثال، فاليو أكت كابيتال وقد دفعت من أجل خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الربحية وارتفاع أسعار الأسهم.
التحركات الأخيرة
في العام الماضي، تشمل التحركات الملحوظة ما يلي:
- مجموعة الطليعة زادت ممتلكاتها من خلال الحصول على إضافية 1.2 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- بلاك روك مُباع 500.000 سهم في أوائل عام 2024، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة محفظتها الاستثمارية.
- فاليو أكت كابيتال بدأت حملة لتعزيز قيمة المساهمين، مما أدى إلى زيادة 15% في سعر السهم بعد إعلانهم.
لقطة ملكية المستثمر
| مستثمر | الملكية (%) | التحركات الأخيرة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | مكتسب 1.2 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | مُباع 500.000 سهم في أوائل عام 2024 |
| إدارة ويلينغتون | 7.1% | لا توجد تحركات مهمة في الآونة الأخيرة |
| فاليو أكت كابيتال | 6.0% | زيادة الحصة. أطلقت حملة ناشطة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلق سهم الشركة عند $57.02مما يعكس انتعاشًا قويًا ومعنويات إيجابية في السوق متأثرة بإجراءات واستراتيجيات هؤلاء المستثمرين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Valaris Limited (VAL)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: تعتبر المشاعر الحالية بين كبار المساهمين إيجابية إلى حد كبير، مما يعكس الثقة في التحول التشغيلي للشركة والأداء المالي. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي الدخل العائد إلى مساهمي 64.6 مليون دولار، زيادة كبيرة من 12.9 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد أظهر السهم مرونة، مع زيادة ملحوظة في سعر السهم بعد الإعلان عن عقود جديدة وتحسينات تشغيلية. ارتفع متوسط الإيرادات اليومية للعوامات إلى $359,000 وللرافعات ل $133,000. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال وضع السيولة لدى الشركة قويًا، حيث تم الإبلاغ عن النقد وما يعادله 379.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
وجهات نظر المحللين: قدم المحللون توقعات إيجابية، مسلطين الضوء على أن المقاييس التشغيلية للشركة، بما في ذلك معدلات استخدام منصات الحفر 69% بالنسبة للأسطول الإجمالي، فإن ذلك يدل على تعافي السوق. ويُنظر إلى التوسع المستمر للأسطول والشراكات الإستراتيجية، ولا سيما مع أرامكو السعودية، على أنها محفزات إيجابية للنمو المستقبلي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 64.6 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | +400% |
| متوسط الإيرادات اليومية (العائمة) | $359,000 | $259,000 | +39% |
| متوسط الإيرادات اليومية (Jackups) | $133,000 | $104,000 | +28% |
| النقد والنقد المعادل | 379.3 مليون دولار | 620.5 مليون دولار | -39% |
| استخدام منصة الحفر (الأسطول الإجمالي) | 69% | 66% | +3% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي الأسطول يتألف من: 53 منصة، مع 40 منصة تعمل بنشاط. وترتبط معنويات المستثمرين الإيجابية بهذه الإحصاءات التشغيلية، مما يشير إلى مسار انتعاش قوي للشركة في قطاع الحفر البحري.
Valaris Limited (VAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valaris Limited (VAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valaris Limited (VAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valaris Limited (VAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.